Tamaño del mercado de gestión de la cadena de suministro, participación y análisis de la industria, por módulo (sistema de gestión de transporte, sistema de gestión de almacenes, abastecimiento y adquisiciones, fabricación, software de gestión de inventario y otros), por implementación (en las instalaciones y en la nube), por tamaño de empresa (PYMES) y grandes empresas), por industria (discreta, de procesos y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de gestión de la cadena de suministro se valoró en 23,58 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 26,25 mil millones de dólares en 2024 a 63,77 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,7% durante el período previsto.

SCM es el proceso de implementación, planificación y control de las operaciones de una cadena de suministro para cumplir con los requisitos del cliente. SCM incluye el proceso que transforma las materias primas en productos finales y abarca una comunidad de socios comerciales comprometida con la satisfacción de los clientes finales.

Los bloqueos relacionados con la pandemia, la escasez de mano de obra, la geopolítica e incluso el clima impactaron significativamente la cadena de suministro global, lo que provocó cuellos de botella en la cadena de suministro, aumento de costos e interrupciones. En respuesta, la organización comenzó a adoptar diferentes estrategias, como apuntalar proveedores y cadenas de suministro integradas verticalmente. Debido a esto, el mercado experimentó un crecimiento entre las organizaciones.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impulsó a empresas de todo el mundo a implementar software informático basado en tecnologías digitales para agilizar sus operaciones. La creciente digitalización de las empresas y el aumento de las políticas gubernamentales que favorecen la implementación de software de tecnología digital impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según expertos de la industria, la inversión en transformación digital global en 2020 alcanzó los 1,5 billones de dólares, con un aumento de las inversiones de pequeñas empresas y grandes corporaciones.

Tal aumento en la implementación por parte del gobierno de plataformas de tecnología digital e iniciativas de digitalización durante la pandemia de COVID-19 aumenta ligeramente la demanda de soluciones de gestión de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de gestión de la cadena de suministro

La creciente llegada del comercio electrónico para ayudar al crecimiento del mercado

Con la llegada del comercio electrónico, las empresas han comenzado a vender sus productos en línea, lo que ha ayudado a llegar a una audiencia más amplia que nunca. Esta tendencia también aumentó la competencia entre las empresas que intentaban conquistar a los clientes ofreciéndoles mejores productos y servicios a precios asequibles.

El comercio electrónico hizo que las compras fueran más convenientes y accesibles para los compradores al ofrecer múltiples opciones de pago, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito y políticas de devolución sencillas para garantizar que los clientes estén satisfechos con sus compras.

Estas tecnologías ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas cada hora, comprender lo que quieren sus clientes y cómo pueden mejorar su estrategia comercial para satisfacer esas necesidades. Desde el abastecimiento de materias primas hasta la entrega de productos a los clientes, la gestión de la cadena de suministro (SCM) B2B abarca todos los niveles de transacciones.

Además, el crecimiento del comercio electrónico está afectando a la SCM de muchas maneras. En primer lugar, la creciente demanda de entregas justo a tiempo presiona a los proveedores para que entreguen productos de manera más rápida y eficiente. En segundo lugar, el comercio electrónico afectará la gestión de la cadena de suministro al permitir que las empresas navieras intercambien documentos electrónicamente durante el proceso de cumplimiento.

Por lo tanto, los factores anteriores en el comercio electrónico se consideran factores de tendencia en el mercado SCM.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro

Inclinación hacia avances tecnológicos e inversiones para impulsar el crecimiento del mercado.

Las cadenas de suministro impulsadas por IA se utilizan para impulsar la eficiencia operativa y aumentar los ingresos de las empresas.

Estas tecnologías son líderes en procesos como la fabricación, el mantenimiento y las ventas. Permiten un flujo ininterrumpido de la cadena de suministro al predecir fallas antes de que ocurran.

Estas tecnologías se utilizan cada vez más para mejorar la transparencia, la visibilidad de la cadena de suministro, la conectividad y el uso de SCM. Las empresas han aprovechado la automatización para lograr eficiencias en sus cadenas de suministro durante décadas. Este ritmo de cambio se está acelerando debido a avances tecnológicos como la automatización inteligente (IA). cosechadoras IA inteligencia artificial y robótica para automatizar procesos complejos para máquinas.

Además, los principales actores de este mercado están invirtiendo e integrando tecnologías de software avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y otras en SCM. Por ejemplo,

• En diciembre de 2021, según una encuesta de Gartner, entre 211 profesionales de la cadena de suministro, el 34% de los encuestados dijo que la adaptación de nuevas tecnologías es el cambio estratégico más importante en las organizaciones de la cadena de suministro.

Tal aumento en la adopción e integración de software SCM basado en IA y en la nube entre los actores clave impulsa el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La subcontratación de las operaciones de fabricación y los procesos de adquisición a diferentes ubicaciones geográficas crea desafíos de SCM

Para minimizar los costos en toda la cadena de suministro, las empresas trasladan sus operaciones de fabricación a países con impuestos laborales y costos de transporte de materias primas más bajos. Para algunas organizaciones, la subcontratación de la producción implica varios países para diferentes partes de sus productos.

Sin embargo, la subcontratación y la red de adquisiciones de la empresa extienden el proceso de producción a nivel mundial. Elegir proveedores en diferentes ubicaciones geográficas complica la cadena de suministro. Las empresas necesitan coordinar, comunicarse y colaborar con partes transfronterizas en materia de fabricación, almacenamiento y logística.

Además, a pesar de la creciente complejidad de la cadena de suministro del fabricante, estas partes extienden o mantienen tiempos de entrega rápidos para los clientes que desean recibir sus productos a tiempo. Por lo tanto, existe un riesgo inherente de perder visibilidad, control y gestión adecuada del inventario, especialmente si las aplicaciones empresariales no están integradas.  Esto requiere gestionar diversas estructuras de datos en todas las geografías, un desafío importante para la subcontratación de operaciones de fabricación y procesos de adquisición.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de la cadena de suministro

Por análisis de módulo

Necesidad creciente de protección ambiental y reducción de tiempo para aumentar la demanda segmentaria

Según el módulo, el mercado global SCM se segmenta en sistema de gestión de transporte, sistema de gestión de almacén , abastecimiento y adquisiciones, fabricación, software de gestión de inventarios y otros (gestión de pedidos).

Se estima que el sistema de gestión del transporte crecerá con una CAGR más alta del 14,2% durante el período previsto. Factores como la necesidad de un transporte eficiente debido a las regulaciones y la protección ambiental, la eficiencia de costos y la reducción de tiempos están acelerando la adopción de sistemas de gestión del transporte en la región. Según estudios recientes, alrededor del 35,0% de las empresas están adoptando el sistema de gestión del transporte para gestionar su red de transporte.

El segmento de fabricación dominó el mercado global, con la mayor cuota de mercado de gestión de la cadena de suministro en 2023, ya que la fabricación ayuda a las empresas a capturar valor en toda la cadena de suministro, identificar problemas potenciales de la cadena de suministro y permitir una mejor asignación de recursos.

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Por análisis de implementación

La creciente inclinación hacia la computación en la nube entre las pymes y las empresas impulsa la adopción de la nube

Por implementación, el mercado se clasifica en local y en la nube.

El segmento de la nube tuvo una importante participación de mercado en 2023 y se espera que crezca con la CAGR más alta de 2024 a 2032. Según una encuesta de Accenture, alrededor del 21% de los ejecutivos de la cadena de suministro implementaron capacidades habilitadas para la nube en todas sus cadenas de suministro. La creciente adopción de la computación en la nube entre empresas de todo el mundo contribuye al crecimiento del mercado. Según la UE, alrededor del 42,0% de las empresas europeas han adoptado la computación en la nube para sus negocios.

Se estima que el segmento local experimentará un crecimiento constante durante el período de pronóstico, ya que las empresas tienen que invertir un capital significativo en la compra de servidores y hardware para ponerlo en funcionamiento. Además, si los datos almacenados localmente corren un mayor riesgo, las empresas optan principalmente por soluciones en la nube en lugar de las locales.

Por análisis del tamaño de la empresa

La creciente adopción de software de gestión de la cadena de suministro entre las pequeñas y medianas escalas para impulsar el mercado

En este informe, se analiza el mercado SCM en grandes empresas y pymes.

Se estima que las pequeñas y medianas empresas (PYME) mostrarán la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se atribuye principalmente a la creciente adopción del software de gestión de la cadena de suministro entre las empresas manufactureras de pequeña y mediana escala de todo el mundo. Además, según la Organización del Banco Mundial, las PYMES representaban la mayoría de las empresas en todo el mundo y aportaban alrededor del 50,0% del empleo.

Las grandes empresas mantuvieron la mayor cuota de mercado en 2023, ya que las grandes empresas están utilizando esta solución para mejorar la gestión de inventario, lo que conduce a una planificación de la demanda más eficaz. Además, el software se utiliza para mejorar la capacidad de respuesta ante actividades imprevistas, incluidas ausencias de personal, pedidos personalizados urgentes, mercancías faltantes, fallas de máquinas y otras.

Por análisis de la industria

Adopción creciente de software SCM entre industrias discretas para impulsar el mercado

Según la industria, el mercado se divide en discreto, de proceso y otros.

La industria discreta dominó el mercado global en 2023 y se estima que crecerá con la CAGR más alta durante el período previsto.

La demanda de una industria discreta está aumentando debido a la creciente adopción de soluciones SCM en la fabricación. Por ejemplo,

• Según una encuesta de Aptean, alrededor del 64,0% de los fabricantes discretos tienen una transformación digital hoja de ruta en lugar de todos los departamentos.


• Según el NIST, la fabricación discreta representa el 36,0% de la fabricación estadounidense. Por lo tanto, la adopción de soluciones de gestión de la cadena de suministro está aumentando en la industria de fabricación discreta.

Por tanto, los hechos anteriores contribuyen al crecimiento de la industria discreta en SCM.

Se estima que la industria de procesos crecerá a una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico, ya que involucra una cadena de suministro compleja con múltiples intermediarios, proveedores y clientes, lo que dificulta analizar y rastrear el movimiento de materiales y productos a través de la cadena de suministro. .

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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El crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro de América del Norte está impulsado por la creciente adopción de soluciones SCM en esta región. Según una investigación reciente, el uso de soluciones SCM en la región creció un 9,0% interanual en 2021. La industria de la logística en los EE. UU. representa aproximadamente el 10,0% del PIB total y se espera que alcance alrededor de 175,0 billones en 2022. A medida que la industria de la logística es Al presenciar un crecimiento, la demanda de SCM también aumentará en los próximos años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), hay más de 5,0 millones de trabajadores de transporte y almacén sólo en Estados Unidos. Las corporaciones multinacionales están invirtiendo en la industria logística estadounidense para facilitar el flujo de bienes en el mercado de consumo más grande del mundo.

Los actores clave de la región se están centrando en ofrecer a los clientes soluciones avanzadas para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Por ejemplo, Oracle anunció un análisis de la nube solución que ofrece a los clientes de fabricación y cadena de suministro de Oracle Fusion Cloud la información necesaria para comprender, detectar y resolver problemas más rápidamente en toda la cadena de suministro.

Se estima que Asia Pacífico tendrá la CAGR más alta en el período previsto. El crecimiento de la región se debe principalmente a la evolución de los sectores verticales, incluidos BFSI, manufactura y logística y transporte. Varios proveedores regionales clave se están centrando en desarrollar e introducir soluciones SCM avanzadas para satisfacer la creciente demanda de operaciones resilientes de la cadena de suministro entre estos sectores verticales.

Además, los actores de la región están invirtiendo en el desarrollo de instalaciones logísticas entre varios países. Por ejemplo, GLP, operador mundial de almacenes con sede en Singapur, invirtió alrededor de 5.600 millones de dólares para desarrollar instalaciones logísticas en Japón. El desarrollo de las instalaciones logísticas está impulsando la demanda de soluciones de la cadena de suministro para una mejor gestión y una mayor eficiencia.

El mercado europeo SCM está impulsado por el aumento sustancial de industria 4.0 y la IoT. Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, la creciente necesidad de una gestión eficaz de los procesos de producción y la adopción temprana de la automatización dieron como resultado que el 82,0% de las grandes organizaciones utilizaran soluciones de gestión de la cadena de suministro.

A medida que la actividad del comercio electrónico alcanzó su punto máximo durante la COVID-19, se hizo evidente la importancia de construir una cadena de suministro más centrada en el consumidor y orientada a un propósito. Según una investigación de Accenture, casi el 80,0% de los clientes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han optado por las compras online. Como resultado, las organizaciones europeas están invirtiendo más en cadenas de suministro para servir mejor a sus clientes.

Se estima que el mercado sudamericano crecerá con una CAGR considerable durante el período previsto. Antes de la pandemia de COVID-19, el 37,0% de las organizaciones utilizaban soluciones accesibles web en su cadena de suministro de América del Sur. Sin embargo, durante la pandemia, hubo un aumento en la demanda de soluciones SCM entre las organizaciones regionales.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de la cadena de suministro

Adquisiciones estratégicas y asociaciones para impulsar la expansión del mercado de actores clave

Los actores clave que operan en el mercado están estableciendo asociaciones y colaboraciones estratégicas con proveedores de tecnología. Los actores clave adoptan esta estrategia para integrar SCM con tecnologías emergentes como la nube, la inteligencia artificial y otras. Por ejemplo,

• En septiembre de 2022, Accenture adquirió MacGregor Partners, un proveedor de consultoría y tecnología de cadena de suministro especializado en gestión de almacenes y logística inteligente. La adquisición desarrolló la red de la cadena de suministro y las capacidades de transformación de Accenture impulsadas por la tecnología Blue Yonder.


• En agosto de 2022, Kinaxis adquirió MPO para fusionar la planificación de la cadena de suministro con la ejecución en tiempo real para lograr pedidos perfectos. La adquisición de la ejecución de orquestación multipartita de MPO y la planificación de respuesta rápida de Kinaxis proporciona una imagen en tiempo real de cada pedido a lo largo de su ciclo de vida, desde el compromiso planificado hasta la entrega final.

  Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Oráculo (A NOSOTROS.)


• Corporación IBM (A NOSOTROS.)


• Kinaxis (Canadá)


• SAP SE (Alemania)


• Wolters Kluwer NV (Países Bajos)


• Blue Yonder Group, Inc. (EE. UU.)


• información (A NOSOTROS.)


• Soluciones o9 , Inc. (Texas)


• Logilidad (EE.UU.)


• GainSystems, Inc. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: Blue Yonder adquirió Flexis AG, un proveedor de tecnología de software. La adquisición tiene como objetivo ampliar y perfeccionar la oferta de Blue Yonder para clientes industriales y automotrices.


• Diciembre de 2023: Blue Yonder presentó Blue Yonder Orchestrator, una capacidad de IA generativa que ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y a acelerar la orquestación de la cadena de suministro.


• Agosto de 2023: O9 Solutions firmó una asociación estratégica con el gobierno de Telangana para desarrollar una Academia de Habilidades de la Cadena de Suministro especializada, y la compañía también está iniciando su centro de investigación y desarrollo en Hyderabad.


• Julio de 2023: Genpact amplió su asociación con o9 Solutions para transformar la planificación y la toma de decisiones para ayudar a las empresas a afrontar la interrupción continua de la cadena de suministro mediante el uso de IA generativa.


• Enero de 2023: Oracle presentó nuevas capacidades logísticas dentro de Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing para ayudar a los clientes a mejorar la precisión, mejorar la flexibilidad, reducir costos y automatizar el cumplimiento normativo.


• Octubre de 2022: o9 Solutions, un proveedor de plataforma de software de inteligencia artificial empresarial, lanzó “Supply Sensing”. Esta solución está diseñada para ayudar a las empresas a pronosticar interrupciones en el suministro limitando el efecto de los golpes a nivel macro en cadenas de suministro específicas y modificando estrategias para evitar cualquier impacto adverso en sus negocios.


• Agosto de 2022: Wolters Kluwer, un proveedor de servicios, soluciones de software y información profesional, participó en la Cumbre Ejecutiva de la Cadena de Suministro de América del Norte (NASCES) de 2022 en Chicago, IL. Este evento reúne a proveedores de servicios y soluciones y expertos de la industria para comparar, establecer contactos, aprender y compartir soluciones para las tareas mundiales que enfrenta cada profesional de la cadena de suministro en su trabajo diario.


• Julio de 2022: NTT Data y SAP Japón y Asia Pacífico anunciaron una solución coinnovadora para desarrollar la gestión de seguros de la cadena de suministro. La solución, “Producto conectado”, es una oferta empaquetada desarrollada de manera cooperativa por el líder de servicios de TI y las empresas digitales, SAP SE y NTT Data.


• Junio ​​de 2022: Infor, una empresa de nube, anunció que Mount Franklin Foods, un fabricante de productos de servicios alimentarios, eligió la solución CloudSuite Food & Beverage de Infor. Esta solución ayuda a la empresa a impulsar la eficiencia operativa, gestionar una mayor transparencia de la cadena de suministro y desarrollar la satisfacción del cliente.


• Junio ​​de 2022: Logility, un proveedor de gestión de la cadena de suministro con sede en Atlanta, adquirió Starboard Solutions Corp., un proveedor de programas informáticos que construye un gemelo digital de la cadena de suministro física del cliente. Esta adquisición ayudó a impulsar la rentabilidad de la cadena de suministro y mejorar la cartera de productos de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Supply Chain Management Market

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