Tamaño del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos, participación y análisis de la industria, por producto (hardware, software y servicios), por tecnología (código de barras e identificación por radiofrecuencia (RFID)), por aplicación (hospitales privados y públicos) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos se valoró en 316,3 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 356,9 millones de dólares en 2026 a 878,5 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,90% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos con una cuota de mercado del 47,80% en 2025.

Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos son soluciones digitales especialmente diseñadas para monitorear, rastrear y localizar instrumentos quirúrgicos. Estas soluciones brindan visibilidad y trazabilidad para los instrumentos quirúrgicos, permitiéndoles mantener un flujo de trabajo adecuado en la cadena de suministro. Además, los sistemas de seguimiento permiten a los proveedores de atención médica optimizar las operaciones quirúrgicas, garantizar la seguridad del paciente y lograr eficiencias de costos a largo plazo. A medida que los centros de salud sigan adoptando sistemas más digitalizados e integrados, se espera que el papel de las tecnologías de seguimiento en el manejo de activos quirúrgicos crezca considerablemente.

Se espera que el crecimiento del mercado esté impulsado por la creciente necesidad de soluciones inteligentes de gestión de inventario, avances tecnológicos en tecnologías de seguimiento de activos e inversiones sustanciales en la consolidación de la infraestructura sanitaria.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Oracle anunció un nuevoRFIDSoftware basado en para automatizar la gestión de inventario. Esta nueva solución es capaz de rastrear suministros e instrumentos en una cantidad mínima y mejorar la experiencia del paciente. Además, el sistema utiliza SCM en la nube para gestionar datos tan exhaustivos.

Algunos de los actores clave del mercado incluyen Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris y otros. Los actores clave se centran en implementar diversas estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para expandir su participación de mercado a nivel mundial.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La rápida expansión de la infraestructura sanitaria junto con la creciente demanda de soluciones de gestión de activos para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido avances sustanciales en la infraestructura sanitaria en países como China, India, Brasil, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. El creciente énfasis de las autoridades gubernamentales locales en el desarrollo de instalaciones de atención médica y la expansión de hospitales está generando enormes inversiones de los sectores público y privado en toda la industria de la salud, lo que se prevé que impulsará el crecimiento del mercado en un futuro próximo.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, PB Healthcare recaudó 218 millones de dólares a través de rondas de financiación en serie para construir hospitales de alta tecnología en toda Delhi. Estos hospitales contarán con sistemas de toma de decisiones basados ​​en datos, junto conanálisis predictivoherramientas y módulos de flujo de trabajo bien organizados.

Además, una expansión tan significativa de la infraestructura sanitaria requiere soluciones inteligentes de gestión de activos e inventarios para mejorar los flujos de trabajo. Además, los avances tecnológicos también ofrecen oportunidades favorables para la aprobación de este tipo de soluciones.

• En noviembre de 2022, el Hospital General Sengkang de Singapur anunció su plan de ampliar las capacidades de sus sistemas de seguimiento en tiempo real para el seguimiento de activos a fin de mejorar su flujo de trabajo.

Restricciones del mercado

Alto costo de instalación del flujo de trabajo de seguimiento de instrumentos quirúrgicos para disuadir el crecimiento del mercado

Aunque la cantidad de beneficios que ofrecen los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos es grande, es probable que el alto costo inicial de instalación y configuración obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, más allá del desembolso de capital inicial, también existen costos frecuentes relacionados con el mantenimiento, las actualizaciones del sistema y la capacitación del personal. Una implementación exitosa exige un cambio en el flujo de trabajo, lo que requiere tiempo y esfuerzo para capacitar al personal quirúrgico y de esterilización en el uso adecuado, lo que puede generar insuficiencias temporales o resistencia al cambio.

• El costo promedio estimado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos varía de USD 10 000 a USD 30 000 (costos de instalación del primer año) para una instalación pequeña, lo que incluye licencia y soporte, junto con el costo de escáneres, impresoras y consumibles. Este costo se amplifica aún más para una instalación mediana a grande, que puede oscilar entre USD 35 000 y USD 120 000 (costos de instalación del primer año).

Oportunidades de mercado

El creciente énfasis en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa ofrece oportunidades de mercado lucrativas

El creciente énfasis en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa dentro de los sistemas de atención médica está ofreciendo una oportunidad favorable para la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Las directrices gubernamentales instan a las autoridades sanitarias a centrarse en mejores resultados quirúrgicos y reducir los errores médicos, lo que ofrece aún más un entorno favorable para la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos.

Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos desempeñan un papel importante en el cumplimiento de estos requisitos de seguridad al ofrecer visibilidad en tiempo real del uso, esterilización y almacenamiento de los instrumentos utilizados durante los procedimientos médicos. Esta capacidad reduce considerablemente el riesgo de retención de artículos quirúrgicos, un error que puede provocar daños graves al paciente, infecciones, consecuencias legales y daños a la reputación de las instituciones sanitarias. Además, las empresas se están centrando en la introducción de nuevas soluciones con capacidades progresivas, que permitan eficiencias operativas superiores.

• Por ejemplo, en octubre de 2020, Aesculap, parte de Braun SE, anunció una asociación estratégica con Ascendco Health para combinar soluciones de procesamiento estéril no convencionales con análisis de datos de vanguardia, con el objetivo de modernizar las operaciones quirúrgicas y mejorar la eficiencia hospitalaria. Esta colaboración aumentó la demanda de las soluciones de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de Aesculap, ya que los hospitales buscan soluciones integradas basadas en datos para optimizar la gestión de inventario, reducir el desperdicio y mejorar la seguridad del paciente.

Desafíos del mercado

Falta de protocolos estándar para ofrecer un desafío sustancial para el crecimiento del mercado

La falta de un protocolo estandarizado es uno de los desafíos más destacados para el crecimiento del mercado. Si bien la tecnología para los instrumentos de seguimiento ha evolucionado rápidamente (con sistemas avanzados de RFID y códigos de barras que ofrecen visibilidad en tiempo real), la ausencia de un marco unificado para la integración, el intercambio de datos y la interoperabilidad entre diferentes departamentos o incluso entre hospitales sigue siendo un desafío.

Cada hospital o centro quirúrgico suele utilizar su propio método para catalogar, etiquetar y esterilizar instrumentos. Como resultado, los proveedores deben personalizar ampliamente sus soluciones para cada institución, lo que genera retrasos en la implementación y complejidad operativa.

Tendencias del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos

La creciente concienciación entre los entornos sanitarios conduce a una mayor integración de las tecnologías digitales

La creciente conciencia sobre las soluciones y plataformas digitales entre los proveedores de atención médica está fomentando la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos en los centros de atención médica. El sector sanitario en la mayoría de los países está siendo testigotransformación digitaly adoptar soluciones digitales debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad del paciente, las estrictas regulaciones relacionadas con la gestión de activos y el creciente enfoque en la automatización del flujo de trabajo.

Además, la adopción de soluciones digitales en el sector sanitario ha aumentado significativamente en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón. Los diferentes beneficios asociados a las soluciones digitales son responsables de la mayor adopción de estas soluciones. Las soluciones digitales, como salud digital, EHR, EMR, mHealth y sistemas de gestión hospitalaria, se utilizan comúnmente en las regiones desarrolladas.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Latrobe Regional Health (LRH), Australia, anunció la activación exitosa de su sistema de quirófano integrado, diseñado por Altera Digital Health. El teatro recientemente activado tiene capacidades tales como seguimiento de la utilización del teatro, programación mejorada y asignación superior de recursos.  

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Impacto del COVID-19

Disminución de las cirugías durante la expansión del mercado restringido por la pandemia

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto masivo en el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Durante la pandemia, el enfoque de todos los centros de atención médica fue brindar y satisfacer la necesidad de atención de COVID-19, lo que afectó la adopción de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Además, el menor número de cirugías también afectó la utilización de los sistemas de seguimiento. Sin embargo, la intensidad de la infección generó un entorno prometedor para soluciones potencialmente superiores para la gestión de la esterilización, que se prevé que tenga un impacto positivo en el mercado.

• Según datos publicados por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, Australia fue testigo del número más bajo de cirugías electivas logradas durante 2021-2022 desde la última década.

Análisis de segmentación

Por producto

La rápida adopción de sistemas de seguimiento impulsó el crecimiento del segmento de hardware

Según el producto, el mercado se clasifica en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware dominó el mercado debido a la creciente adopción de sistemas de seguimiento, el creciente énfasis en una mejor gestión de inventario y la ampliación de la infraestructura sanitaria. El segmento de hardware lideró el mercado con una participación de mercado del 42,08% en 2026. Además, también se estima que los avances tecnológicos tendrán un impacto positivo en el segmento de hardware.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Fresenius Kabi amplió su cartera de RFID añadiendo +RFID, un sistema de medicación etiquetado por radiofrecuencia. La empresa dio este paso estratégico en colaboración con AmerisourceBergen.

Por otro lado, se proyecta que el segmento de software exhiba la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Varios factores, como la creciente demanda de soluciones innovadoras en los países desarrollados y las crecientes inversiones para mejorar los flujos de trabajo, son factores importantes que afectan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Synapsis Healthcare implementó el sistema SYNAPSIS en el Hospital Especialista Mazowiecki en Radom, Polonia. Esto transformó el Departamento Central de Esterilización en un entorno totalmente digitalizado y sin papel, lo que marcó un hito importante para la empresa.

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Por aplicación

Los hospitales públicos toman la delantera ante el aumento de procedimientos quirúrgicos

Según la aplicación, el mercado se divide en hospitales privados y hospitales públicos.

El segmento de hospitales públicos tiene la mayor participación del mercado. El creciente número de procedimientos quirúrgicos, combinado con la adopción degestión de activos sanitariosLos sistemas en el sector público de salud son responsables del crecimiento del segmento. Muchos hospitales públicos están adoptando inicialmente sistemas de seguimiento basados ​​en códigos de barras debido a los menores costos de implementación y la facilidad de integración con los procesos existentes.

Se prevé que el segmento de hospitales privados represente una participación de mercado sustancial del 75,04% en 2026. Ciertos factores, como un número creciente de hospitales tecnológicamente avanzados, un creciente enfoque en la gestión de activos e inversiones masivas para impulsar el crecimiento del segmento. Además, los hospitales privados destacan la atención brindada al paciente de clase mundial, que también se espera que impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el Hospital General Sengkang de Singapur firmó un acuerdo con Cadi Scientific para desarrollar instalaciones inteligentes incorporadas con sistemas RTLS. La nueva instalación estará equipada con capacidad de seguimiento de activos.

Por tecnología

El segmento de códigos de barras mantendrá una participación importante debido a las eficiencias operativas

Basado en la tecnología, el mercado se segmenta en códigos de barras e identificación por radiofrecuencia (RFID). 

Se estima que el segmento de códigos de barras tendrá una cuota de mercado líder mundial en sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos del 66,41 % en 2026. Los códigos de barras ofrecen un rendimiento confiable para el seguimiento y la gestión de instrumentos quirúrgicos. Se pueden escanear rápidamente para registrar el movimiento, el uso y el estado de esterilización de cada instrumento, lo que reduce los errores manuales y garantiza un mantenimiento de registros preciso. Esta trazabilidad es crucial para la seguridad del paciente, el control de infecciones y el cumplimiento de los procedimientos hospitalarios.

Se proyecta que el segmento de identificación por radiofrecuencia (RFID) registre la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. La tecnología representa un avance significativo en el seguimiento de instrumentos quirúrgicos debido a su capacidad para automatizar y optimizar la recopilación de datos sin exigir una línea de visión.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado mundial en términos de ingresos y alcanzó los 133,8 millones de dólares en 2024. Este dominio se atribuye a varios factores, como una infraestructura sanitaria avanzada, estrictas regulaciones gubernamentales y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), un número creciente de procedimientos quirúrgicos y la introducción de nuevos productos. Además, se estima que las capacidades financieras de la región, junto con el énfasis en la adopción de nuevas tecnologías, impulsarán el mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2025, el hospital El Camino Health en Mountain View anunció el lanzamiento de su fondo de innovación en atención médica para aprovechar una mejor atención al paciente.

Estados Unidos observa un creciente énfasis en una eficiencia operativa superior junto con grandes volúmenes quirúrgicos. Además, el mercado de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de EE. UU. se verá afectado positivamente por el creciente enfoque de los centros de atención médica en el ahorro de costos a largo plazo. Además, las autoridades sanitarias de Canadá también se están centrando en brindar atención al paciente, lo que a su vez se estima que impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 158.900 millones de dólares en 2026.

Europa

Europa tuvo una participación sustancial en 2024, debido a la creciente demanda del producto debido a las crecientes presiones regulatorias, un mayor enfoque en la seguridad del paciente, un creciente número de procedimientos quirúrgicos y estándares de acreditación hospitalaria. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia han implementado mandatos de seguridad nacionales que promueven la trazabilidad de los instrumentos en los quirófanos. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 13.300 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 24.800 millones de dólares en 2026.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Klinikverbund Sudwest, un proveedor de atención médica alemán, junto con Caverion, anunciaron su plan para construir un hospital nuevo y modernizado. La inversión total para este centro de salud ronda los 55 millones de dólares.

Asia Pacífico

Asia Pacífico está emergiendo como una región de alto crecimiento para los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos, respaldada por la rápida expansión de la infraestructura de atención médica, el aumento de los volúmenes quirúrgicos y la mayor conciencia sobre los estándares de seguridad quirúrgica. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están invirtiendo fuertemente en mejorar las tecnologías hospitalarias para que coincidan con los estándares internacionales. Las cadenas de atención médica privada en los centros urbanos están implementando agresivamente sistemas RFID y de códigos de barras para administrar herramientas quirúrgicas y garantizar el cumplimiento normativo. Además, también es probable que un fuerte enfoque en los procesos de esterilización impulse el crecimiento del mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de Asia Pacífico. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 18.900 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 16.000 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 12.200 millones de dólares en 2026.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Getinge se asoció con Medical Bear, un proveedor de esterilización japonés, para digitalizar los flujos de trabajo de suministros esterilizados, integrando el sistema T-DOC de Getinge. Esta colaboración estableció un nuevo punto de referencia para la expansión de la empresa en Japón.

América Latina

América Latina muestra un ritmo moderado de adopción en el mercado, influenciado por restricciones económicas y diversos grados de digitalización de la atención médica. Países como Brasil, México y Argentina están invirtiendo en infraestructura hospitalaria y buscando alinearse con los estándares globales de seguridad del paciente. Sin embargo, los sistemas de salud fragmentados, la dependencia de las importaciones de tecnologías avanzadas y la falta de una aplicación uniforme de las políticas presentan obstáculos para su adopción generalizada.

• Por ejemplo, en febrero de 2020, Avery Dennison instaló una nueva planta de fabricación de RFID en Brasil. La instalación se centra en la producción de etiquetas RFID.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África se caracteriza por un escenario dual: sistemas de salud avanzados en los países del Golfo y hospitales con recursos insuficientes en África. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar están invirtiendo en infraestructura hospitalaria inteligente y adoptando sistemas avanzados de seguimiento quirúrgico como parte de programas más amplios.salud digitalestrategias. Los hospitales privados de alto nivel y las instalaciones financiadas por el gobierno en estas regiones están aprovechando la RFID y el software integrado para mejorar la seguridad y el rendimiento quirúrgico.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Synapsis Healthcare instaló el sistema SYNAPSIS en el Hospital Danat Al Emarat para mujeres y niños en Abu Dhabi, avanzando en la centralización y digitalización de los servicios de esterilización en toda la red de Mubadala Health.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Enfoque continuo en el desarrollo de tecnologías novedosas para ayudar a las empresas a expandir su participación de mercado

Varios actores, como Fortive, STERIS y Getinge AB, entre algunos otros, operan de manera destacada en el mercado. El creciente énfasis en proporcionar sistemas de seguimiento de vanguardia, junto con inversiones masivas por parte de los hospitales para la instalación de tecnologías novedosas, es responsable del crecimiento del mercado. Además, también se estima que el énfasis de estos actores en las asociaciones y colaboraciones para la expansión geográfica tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2020, Censis y Cantel Medical firmaron una asociación a largo plazo para desarrollar una solución de software integrada de reprocesamiento de endoscopios, combinando la gestión de activos quirúrgicos CensiTrac de Censis con la plataforma de flujo de trabajo CANEXIS de Cantel. Esta colaboración mejoró la prevención de infecciones, la eficiencia del flujo de trabajo y la seguridad del paciente en los centros de atención médica.

Otras empresas que operan en el mercado global incluyen SpaTrack Medical Limited, Xerafy Singapore Pte Ltd y Synapsis Healthcare, entre otros actores pequeños y medianos. Estas empresas se están centrando en diversas iniciativas estratégicas, como asociaciones, colaboraciones y otras, para mejorar su presencia en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PERFILADAS

• Fortive (Estados Unidos)
• B Braun SE (Alemania)
• SpaTrack Médico Limitado(Reino Unido)
• Getinge (Suecia)
• PLC Steris(Irlanda)
• Xerafy Singapur Pte Ltd.(Singapur)
• Synapsis Healthcare (Polonia)
• RFID4U(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Abril de 2025:Xerafy Singapore Pte Ltd y ABL se asociaron para ofrecer una solución integrada de seguimiento de activos RFID, combinando las resistentes etiquetas RFID de Xerafy con el software AssetVoice de ABL para optimizar las operaciones y aumentar la visibilidad de los activos en los sectores de energía, atención médica y manufactura. Esto mejoró la reputación de la empresa en el mercado global.
• Diciembre de 2024:Getinge completó la primera instalación norteamericana de su cartera completa de flujos de trabajo quirúrgicos en el nuevo hospital de investigación y especialidades múltiples de UT Health San Antonio. Esta instalación incluyó soluciones de salud digital, incluido el sistema de seguimiento de instrumentos T-DOC.
• Marzo de 2024:Synapsis Healthcare anunció que el Centro Médico Internacional Priora de Croacia se unió a la familia SYNAPSIS, siendo pionero en el primer sistema avanzado de gestión de instrumentos quirúrgicos del país para revolucionar las operaciones de CSSD y la atención al paciente.
• Junio ​​de 2023:STERIS firmó un acuerdo definitivo para comprar el instrumental quirúrgico a BD. Esta adquisición mejoró las ofertas y el soporte de STERIS para los clientes de atención médica.
• Junio ​​de 2023:La parte de Braun SE, Aesculap Academy, recibió la acreditación global del Royal College of Surgeons of England, ahora reconocida en 43 países. Esta prestigiosa acreditación aumentó la demanda de las soluciones de seguimiento de instrumentos quirúrgicos de la empresa, ya que la capacitación de alta calidad reconocida mundialmente aumenta la necesidad de soluciones avanzadas y confiables para garantizar la seguridad y eficiencia quirúrgica en las instituciones acreditadas.

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