Tamaño del mercado de enlaces de datos tácticos, participación y análisis de la industria, por solución (hardware y software), por tipo de enlace de datos (enlace 16 y otros), por plataforma (aérea, terrestre y marítima), por aplicación (comando y control, inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), Guerra Electrónica, Radiocomunicaciones y Conciencia Situacional) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de enlaces de datos tácticos se valoró en 7,43 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 7,94 mil millones de dólares en 2024 a 14,71 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,01% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de enlaces de datos tácticos con una participación de mercado del 37,55% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de enlaces de datos tácticos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 4.967,7 millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por el aumento de la demanda. para mejorar la interoperabilidad para impulsar el tamaño y el crecimiento del mercado.

El enlace de datos táctico (TDL) es un estándar de comunicación que utiliza diferentes enlaces de datos para la transmisión e intercambio de información táctica entre las fuerzas armadas. Proporciona una red de comunicación segura para misiones militares. Estas redes tácticas son IDM, Link 11, AFAPD, Link 16, Link 22, SADL, JREAP, VMF y SIMPLE. La red se puede seleccionar según las necesidades de la aplicación. Por ejemplo, el enlace de datos Link 16 se utiliza para comunicación con línea de visión. SADL se utiliza para el conocimiento de la situación. El enlace de datos Link 22 se utiliza para aplicaciones de comunicación más allá de la línea de visión.

La comunicación segura a través de TDL permite al personal militar tomar decisiones precisas en situaciones críticas. Además, esta tecnología se integra fácilmente con una variedad de sistemas militares, lo que mejora las capacidades de ese sistema. Por lo tanto, la industria de defensa experimentó un aumento en la sustitución de las tradicionales. comunicaciones militares sistemas con estos enlaces para permitir una comunicación segura y en tiempo real. Este factor está impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El inicio de la pandemia de COVID-19 provocó restricciones a las actividades de transporte y resultó en una lenta tasa de crecimiento interanual, principalmente durante 2020-2022. Esto se debió a la interrupción de la cadena de suministro y la baja producción. A pesar de la crisis sanitaria, los países desarrollados y en desarrollo como EE. UU., Reino Unido, India y China presenciaron un aumento en el gasto militar en 2020 y 2021. Se espera que el creciente enfoque en mejorar la seguridad de las comunicaciones militares y el rendimiento del sistema ayude a superar el impacto de la pandemia en el crecimiento del mercado de enlaces de datos tácticos durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de enlace de datos táctico

Creciente desarrollo de armas habilitadas en red ( NEWs) y los equipos tripulados y no tripulados son una tendencia destacada del mercado

Un aumento del gasto militar en actividades de investigación y desarrollo conduce al desarrollo de armas habilitadas en red y a la combinación de sistemas tripulados y no tripulados. Las fuerzas aéreas occidentales enfrentan dos tendencias principales; el auge de los Sistemas Integrados de Defensa Aérea (IADS), que conduce a entornos operativos más complejos y desafiantes y a una disminución en el número de aviones de combate occidentales. Además, la combinación de aviones tripulados y sistemas no tripulados proporciona la mayor masa de combate necesaria en entornos muy disputados. Vehículos aéreos no tripulados (UAV) , también conocidos como Remote Carriers (RC), se asociaron con cazas de próxima generación (NGF) que se utilizan en una variedad de misiones como adquisición y reconocimiento de objetivos, combate aire-aire y ataque electrónico aerotransportado.

• Según una hoja informativa actualizada sobre el gasto gubernamental en investigación y desarrollo de defensa por parte de EE. UU. y otros países de la OCDE en 2020, EE. UU. gastó 55.400 millones de dólares en actividades de investigación y desarrollo de defensa en 2017.

Además, el uso cada vez mayor de armas habilitadas en red (NEW) es la última tendencia en el mercado. Las NEW pueden encontrar, rastrear y atacar un objetivo más rápido que las armas convencionales. Como resultado, ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos, reduciendo el potencial de fratricidio, eliminando conflictos en las operaciones y aumentando la posibilidad de alcanzar objetivos en tiempo real.

• En enero de 2021, el Ministerio de Defensa del Reino Unido firmó un contrato por valor de 750 millones de dólares con MBDA para equipar sus aviones de combate F-35B con un nuevo mini misil de crucero. El misil Spear 3 es un sistema de ataque a superficie, de alta precisión y habilitado en red.

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Factores de crecimiento del mercado de enlaces de datos tácticos

Las crecientes amenazas a la seguridad internacional y las disputas entre países vecinos impulsarán el crecimiento del mercado  

En los últimos tiempos, ha habido un aumento significativo en la frecuencia de las actividades terroristas en todo el mundo. Este factor aumentó el presupuesto de defensa, mejorando así las capacidades de defensa de la nación mediante la implementación de tecnologías y sistemas avanzados de comunicación militar. Además, la escalada de actividades transnacionales en todo el mundo ha puesto de relieve la necesidad de mejorar las capacidades del sistema de aplicaciones militares. Las economías emergentes como China e India están aumentando sus gastos de defensa para modernizar el sistema de comunicaciones convencional. Además, estas naciones están invirtiendo en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos submarinos no tripulados (UUV) y aviones de combate.

• En abril de 2021, según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de China y la India alcanzó una cifra estimada de 252 mil millones de dólares y 72,9 mil millones de dólares, respectivamente.

La creciente necesidad de mejorar la seguridad del personal militar está impulsando el desarrollo de sistemas automatizados de control de incendios. Por lo tanto, la llegada de los sistemas automatizados de control de incendios conduce a una mayor demanda de soluciones de software de comunicación táctica para controlar sistemas basados ​​en armas desde una ubicación remota.

• En 2019, los conflictos entre Arabia Saudita y Yemen provocaron más de 7.500 víctimas civiles en ataques balísticos. En 2020, los conflictos entre los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán, Israel y Palestina, y otros, provocaron inestabilidad e inseguridad. Por lo tanto, los crecientes problemas transfronterizos y las crecientes actividades terroristas en los países de Medio Oriente impulsan el crecimiento del mercado.


• En diciembre de 2021, la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia adjudicó un contrato de 11.300 millones de dólares a Airbus Helicopters para el desarrollo y adquisición del H160M en el marco del programa Light Joint Helicopter (HIL). El H160M Guépard estará equipado con el sistema electroóptico Safran Euroflir 410 y también llevará un conjunto de autoprotección, un sistema de comunicación por satélite y un sistema de enlace de datos táctico.

Creciente demanda de interoperabilidad mejorada para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de una mejor interoperabilidad entre las fuerzas armadas y los socios de la coalición está impulsando el desarrollo de soluciones de sistemas avanzados. La interoperabilidad permite que el sistema o el ejército colaboren en una circunstancia específica y mejoren la seguridad de las comunicaciones. Por lo tanto, los usuarios finales exigen cada vez más soluciones tácticas de enlace de datos debido a la creciente necesidad de una comunicación segura. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza internacional entre países de América del Norte y Europa.

• El 27 de marzo de 2020, el estado de Macedonia del Norte se convirtió en miembro de la OTAN. La OTAN utilizó 16 redes de enlace de datos militares para comunicarse con sus socios de coalición. Además, el Enlace 16 se utiliza para comandar al socio y tomar una decisión comunicándose con los miembros de la OTAN.

Además, se espera que el aumento de la adquisición de sistemas TDL por parte de las fuerzas de defensa para mejorar las capacidades de comunicación militar impulse el crecimiento del mercado.

• En noviembre de 2019, Northrop Grumman firmó un contrato de tres años con la Autoridad de Enlace de Datos Tácticos de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADFTA) para entregar sistemas TDL y capacitación como parte del desarrollo de la Red Conjunta de Datos de la ADF. La ADFTA aseguró la funcionalidad TDL para lograr la interoperabilidad TDL única, conjunta y combinada para las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF).

FACTORES RESTRICTIVOS

Rigurosos estándares militares y el traslado de los presupuestos de defensa a la atención sanitaria de varios países obstaculizan el crecimiento del mercado 

En el sector de la defensa, la comunicación segura de enlaces de datos es muy importante ya que puede alterar una interpretación incorrecta de los accidentes graves. Por ello, el sector de defensa define algunos estándares para desarrollar y probar esta solución de enlace de datos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha descrito estándares que aplican todos los miembros de la OTAN y otros países. Sin embargo, estas estrictas normas obstaculizan el crecimiento del mercado. Además, el equipo de defensa tiene que pasar por diferentes estándares militares para poder ser adquirido por las fuerzas de defensa. Además de los estándares militares, los productos de defensa deben cumplir con los requisitos de tamaño, peso y potencia (SWaP) utilizados en aviones militares .

La disminución del presupuesto de defensa y su desvío al sector sanitario debido a la pandemia de COVID-19 obstaculiza temporalmente el crecimiento del mercado. Además, Corea del Sur recorta 245 millones de dólares del presupuesto de defensa del país. Por lo tanto, la disminución del gasto en defensa en medio de la pandemia y los estrictos estándares militares restringen el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de enlace de datos táctico

Por análisis de solución

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El segmento de software crecerá a un ritmo más rápido debido a la creciente adopción de software de procesamiento avanzado

Según la solución, el mercado se divide en hardware y software.

Se proyecta que el segmento de software será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a la creciente adopción de software de procesamiento avanzado por parte de las fuerzas de defensa. El sistema de software se utiliza para mejorar las capacidades de los componentes de hardware proporcionando una conectividad perfecta entre los sistemas de hardware.

• En enero de 2021, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) desarrolló un software que une múltiples redes de radio dispares para permitir la comunicación entre enlaces de datos de radio tácticos incompatibles.

El segmento de hardware tuvo una participación significativa en 2023. El sistema TDL consta de componentes de hardware avanzados como sensores, antenas, controladores de enlace de datos de armas y procesadores. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de un sistema de enlace de datos táctico debido a las crecientes amenazas a la seguridad internacional y los conflictos políticos entre países vecinos respalde el crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de enlace de datos

La creciente demanda del enlace 22 contribuirá a aumentar el tamaño del segmento de otros durante el período de pronóstico

Según el tipo de enlace de datos, el mercado se clasifica en Enlace 16 y otros.

El segmento Link 16 será testigo de un crecimiento significativo durante el período inicial del año previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente demanda de soluciones habilitadas para la red Link 16 desde unidades aéreas, marítimas y terrestres. El enlace de datos Link 16 se utiliza para el intercambio de información entre sistemas tácticos de mando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia (C4I).

• En enero de 2021, Viasat Inc. aumentó las tasas de producción a más de 200 radios de enlaces de datos tácticos de próxima generación (NDI) Link 16 por mes para cumplir con los pedidos pendientes de las fuerzas militares estadounidenses y mundiales. Por lo tanto, la creciente necesidad de estos sistemas avanzados generará oportunidades durante el período de pronóstico.

El otro segmento incluye tipos de enlace de datos como enlace 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 22, SADL, enlace de datos entre vuelos (IFDL), enlace de datos de conciencia de situación (SADL), JREAP y SIMPLE. . El segmento registró la mayor participación en 2021 y se prevé que crezca al CAGR más alto durante el año final del período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de soluciones habilitadas para la red Link 22 en los EE. UU. y otros países de la OTAN. Link 22 proporciona comunicaciones más allá de la línea de visión (BLOS). Se espera que la creciente adopción de drones para la operación BLOS aumente la demanda del Enlace 22 durante el período de pronóstico. Además, Link 22 es el estándar más nuevo de la OTAN para el intercambio de información táctica entre unidades militares. La estructura de capa de red Link 22 permite la transmisión de cualquier tipo y longitud de datos con mecanismos de enrutamiento y retransmisión automatizados.

Por análisis de plataforma

La creciente demanda de UAS en aplicaciones militares para impulsar el crecimiento del mercado

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aéreo, terrestre y marítimo.

Se prevé que el segmento aéreo registre el mayor crecimiento durante el período objeto de examen. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de vehículos aéreos no tripulados (UAV), aviones de ala fija y helicópteros para operaciones de defensa. El creciente uso de enlaces de datos tácticos en aviones militares mejora el mando y control, y se espera que las capacidades de conocimiento de la situación impulsen el crecimiento del segmento de mercado.

Se espera que el segmento terrestre domine el mercado con la mayor participación en 2023. Este crecimiento se atribuye a la alta adopción de la radio TDL para la comunicación en tiempo real entre el personal militar y la creciente adquisición de armas y vehículos militares habilitados para red por parte de las fuerzas de defensa. para impulsar el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento marítimo muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. Este crecimiento se debe al aumento del gasto en defensa, y el creciente enfoque en el fortalecimiento del sector naval debido al aumento de las actividades bélicas impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que el desarrollo de fragatas, destructores y otros buques de guerra avanzados impulse el crecimiento del segmento.

Por análisis de aplicaciones

Segmento de aplicaciones de comunicación por radio para dominar

Según la aplicación, el mercado se divide en comando y control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra electrónica, comunicación por radio y conciencia situacional.

El segmento de radiocomunicaciones registró la mayor participación en el año base. Esta gran proporción se atribuye a la creciente demanda de TDL para comunicaciones por radio debido al rápido crecimiento de las actividades bélicas, el terrorismo y los conflictos transfronterizos que impulsan el crecimiento segmentario.

El guerra electrónica El segmento será testigo del mayor crecimiento durante el período previsto debido a la creciente adopción de la guerra electrónica en los vehículos aéreos no tripulados y la introducción de armas de próxima generación. Este factor está ayudando a impulsar el crecimiento del segmento.

Se proyecta que el segmento de comando y control crecerá a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a la creciente necesidad de mejorar la capacidad de toma de decisiones de las fuerzas militares en situaciones tácticas. El enlace de datos mejora las aplicaciones de mando y control proporcionando información en tiempo real a las fuerzas de defensa.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global de enlaces de datos tácticos está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo según la región.

El tamaño del mercado de América del Norte ascendió a 2.790 millones de dólares en 2023 y se espera que domine el mercado debido al mayor gasto en defensa de los EE. UU. Además, el aumento del gasto en el desarrollo de soluciones avanzadas de seguridad militar y la presencia de muchos desarrolladores de hardware y software en toda la región. respalda aún más el crecimiento del mercado durante 2024-2032. Además de esto, Estados Unidos es miembro de la OTAN, lo que les permite utilizar las capacidades de enlace de datos tácticos del enlace 1, enlace 2, enlace 11, enlace 16 y enlace 22.

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto. El crecimiento se debe al creciente gasto en defensa de China, India, Corea del Sur y otros. Corea del Sur ha desarrollado una red TDL llamada Link-K.

• En noviembre de 2020, la agencia de defensa de Corea del Sur seleccionó a Hanwha Systems para desarrollar el equipo principal y auxiliar de Link-K, mejorar su velocidad de transmisión y entrelazarlo con enlaces de datos extranjeros.

Europa ha registrado una participación significativa en el mercado en el año base. El crecimiento se atribuye a los programas de modernización militar del Reino Unido, Francia, Rusia y otros. La presencia de actores clave, como Thales Group, Leonardo S.p.A. y otros, impulsa el crecimiento del mercado en toda Europa.

Se espera que el resto del mundo experimente un crecimiento moderado durante el período de proyección. Se prevé que el creciente contrato del gobierno de los EAU con la OTAN para fortalecer sus capacidades militares respalde el crecimiento del mercado. Sin embargo, se prevé que el gasto de defensa limitado de varios países de Oriente Medio, África y América Latina, excepto Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, restrinja el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de enlace de datos táctico

La innovación constante de productos y los contratos de defensa seguros a largo plazo son estrategias adoptadas por Jugadores claves para aguantar sus posiciones

El panorama competitivo de este mercado muestra la presencia de varias empresas grandes y medianas como BAE Systems plc, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Viasat, Inc. y Curtiss-Wright Corporation. Los actores clave involucrados en el mercado se centran principalmente en el desarrollo de sistemas mejorados, soluciones de software y equipos de comunicación táctica asociados para satisfacer la demanda de aplicaciones.

Los actores clave también adoptan estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, como aumentar las inversiones en actividades de I+D, fusiones y adquisiciones y celebrar contratos a largo plazo con el Ministerio de Defensa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• BAE Systems plc. (Reino Unido)


• Curtiss-Wright Corporation (EE.UU.)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• Honeywell International, Inc. (EE. UU.)


• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Leonardo S.p.A. (Italia)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)


• Saab AB (Suecia)


• Grupo Thales (Francia)


• Viasat, Inc. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• noviembre 2023 – Bellinger Systems firmó un acuerdo con Leonardo DRS (EE. UU.) para llevar tecnologías de enlace de datos táctico a Australia. La ejecución de este acuerdo a largo plazo sirve como base para varias adjudicaciones de contratos recientes destinadas a entregar e integrar tecnologías de enlace de datos táctico (TDL) Link 22 en la Fuerza de Defensa Australiana (ADF).


• Octubre 2023 – Northrop Grumman recibió un contrato de otras autoridades de transacciones con precio fijo en firme por valor de 732 millones de dólares para construir 38 satélites para la constelación Alfa de la capa de transporte del tramo 2 (T2TL). Los satélites Tranche 2 Transport Layer-Alpha podrán transmitir más allá de la línea de visión datos del Link 16 a fuerzas militares desde el espacio, mientras que los satélites Tranche 2 Transport Layer-Beta transmitirán a través de la banda S de frecuencia ultraalta para comunicaciones tácticas por satélite. . Los futuros satélites Transport Layer-Gamma del Tramo 2 utilizarán un enlace de datos táctico avanzado.


• Septiembre 2023 – Commtact, un proveedor de soluciones de comunicación inalámbrica de vanguardia para defensa, seguridad, equipos de primeros auxilios y plataformas robóticas, anunció un contrato multimillonario para suministrar sus sistemas de enlace de datos Phoenix de banda ancha de vanguardia a una nación asiática.


• Agosto 2023 – Rafael Advanced Defense Systems de Israel anunció un acuerdo plurianual por valor de unos 30 millones de dólares, que cubrirá los servicios de mantenimiento de las estaciones de armas de control remoto Typhoon y Mini-Typhoon de la marina, los sistemas de misiles navales Spike ER y Spike NLOS, y la vigilancia electroóptica. y sistemas integrados de señuelo de guerra electrónica.


• julio 2023 – Alpha Design Technologies Limited (ADTL), con sede en Bengaluru, ejecutó una orden para adquirir 400 radios definidas por software (SDR) de fabricación local para su instalación en tanques operados por el ejército indio en áreas avanzadas.


• marzo 2023 – Elbit Systems compartió planes para exhibir una amplia gama de productos y sistemas en su stand, que incluiría pantallas visuales e interactivas. Elbit Systems presentaría una gama de soluciones tecnológicas de vanguardia que ayudarán a satisfacer los requisitos operativos actuales y futuros de las fuerzas armadas.


• enero 2022 – BAE Systems Technology Solutions and Services se adjudicó un contrato para proporcionar servicios de soporte técnico, logístico, de ingeniería, de investigación y desarrollo para respaldar la entrega de sistemas de comunicación por radio valorados en 32,3 millones de dólares. Se prevé que el contrato esté terminado en junio de 2027.


• enero 2022 – Curtiss-Wright Corporation actualizó toda su línea de productos de enlace de datos tácticos Link 16 para cumplir con el mandato de capacidad de modernización criptográfica (Crypto Mod) de Link 16 de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Tactical Data Link Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como fabricantes, productos, tecnologías exigentes y usuarios finales de renombre. Además, ofrece información sobre las tendencias de TDL y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores directos e indirectos que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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