Tamaño del mercado de software de gestión comercial, participación y análisis de la industria, por función (cumplimiento comercial, gestión personalizada, gestión financiera, análisis comercial y otros), por tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas), por implementación (nube y local), por industria (automotriz, atención médica y ciencias biológicas, manufactura, transporte y logística, petróleo y gas, venta minorista y bienes de consumo, y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de software de gestión del comercio se valoró en 1.267,10 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 1.368,80 millones de dólares en 2026 a 2.629,80 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 38,60% en 2025.

Las soluciones de software de gestión comercial ofrecen a las empresas una visión integral de toda su red comercial. Las empresas locales y regionales dentro de un país pueden interconectarse con fabricantes o proveedores locales de todo el mundo mediante una plataforma unificada. Esto da como resultado un procesamiento de pedidos más rápido, una gestión de inventario más precisa y una visión más profunda de su presencia comercial internacional. Con la creciente complejidad de las regulaciones y las modificaciones en el entorno comercial, también aumenta el riesgo de sanciones, lo que plantea desafíos para el progreso. Como resultado, aumenta la necesidad de que las organizaciones pasen de técnicas tradicionales obsoletas de gestión del cumplimiento comercial a soluciones de gestión comercial modernizadas.

Las redes de cadenas de suministro en todo el mundo se han vuelto más complejas y fragmentadas como resultado de la globalización y la subcontratación. Estos desarrollos mejoran la gama de productos para soluciones de visibilidad de la cadena de suministro y aumentan el volumen del comercio internacional. También aumentan la necesidad de soluciones para mejorar los procesos comerciales y ampliar el número de bienes sujetos a cumplimiento, aduanas y aranceles.

Los actores del mercado, como e2open, LLC, SAP SE, Oracle Corporation y Descartes Systems Group Inc., se encuentran entre los actores destacados. Se centran en innovaciones de nuevos productos, actualizaciones y expansión de cartera a nuevas áreas geográficas para aumentar su presencia comercial en diferentes regiones.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Implementación de capacidades de IA generativa para impulsar el crecimiento del mercado de gestión comercial

La implementación de IA generativaayuda al crecimiento de diversas aplicaciones de la cadena de suministro, incluida la gestión de riesgos, la gestión logística, la gestión de redes comerciales, la gestión de proveedores, la planificación de la producción, la previsión de la demanda y la negociación con proveedores. Por lo tanto, la enorme escala de las operaciones de trabajo de la cadena de suministro en todo el mundo ayuda a las empresas a presenciar un enorme potencial con la ayuda de la IA generativa.

• Según Industry Insights 2024, el 43% de todas las horas de trabajo en toda la cadena de suministro se verán afectadas por la IA generativa, ya sea mediante la automatización de actividades (29%) o la mejora considerable del trabajo de los empleados humanos (14%).

La IA generativa ayuda a analizar numerosas variables, como regulaciones aduaneras, aranceles, costos de envío y acuerdos comerciales, para sugerir estrategias y rutas comerciales competentes y rentables. También ayuda a las empresas a dirigir redes comerciales internacionales multifacéticas, facilitando el cumplimiento y reduciendo los costos.

Además, la IA generativa permite a las empresas automatizar los procedimientos de cumplimiento comercial en la gestión comercial, brindando una experiencia fácil de usar para los empleados. Estos beneficios contribuyen a la creciente adopción de la IA generativa en el mercado.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL

Las capacidades avanzadas de integración del software de gestión comercial serán una tendencia clave en el mercado

Integración del software de gestión comercial con sistemas comoCRM, ERP, gestión de riesgos, soluciones de facturación y otras ayudan a las empresas a mejorar la productividad y ofrecer una funcionalidad y una experiencia de usuario mejoradas. También respalda el cumplimiento normativo, mejora la toma de decisiones y proporciona muchos más beneficios. Por lo tanto, los actores del mercado están desarrollando nuevas soluciones con diferentes integraciones para respaldar la expansión y el progreso empresarial. Por ejemplo,

• En octubre de 2023,Thomson Reuters anunció el lanzamiento de OneSource E-Invoicing para empresas que operan en todo el mundo. Esta plataforma se integra con instituciones, industrias y asociados a través de conexiones API, simplificando la gestión de facturación electrónica para empresas internacionales que navegan por las regulaciones globales de facturación electrónica.

Estas diversas integraciones y capacidades de asimilación ayudan al desarrollo de soluciones de gestión comercial.

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DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Cambiar los estándares y regulaciones de cumplimiento comercial para aumentar la demanda de soluciones de gestión comercial

El cumplimiento del comercio internacional implica los procedimientos y procesos a través de los cuales se exportan e importan bienes entre países, de acuerdo con las leyes, regulaciones, reglas y necesidades de cada país involucrado.

Todas las empresas de diferentes tipos que se dedican a la importación y exportación de bienes y servicios son responsables de seguir los principios de cumplimiento comercial. Los propietarios de empresas deben asegurarse de comprender las regulaciones y procedimientos apropiados para sus escenarios precisos, ya que las reglas y regulaciones comerciales varían de un país a otro. Por ejemplo,

• En enero de 2024,La CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) anunció su lista semestral de importancia para la verificación del cumplimiento comercial. La lista se desarrolla para informar a la comunidad importadora sobre las prioridades de verificación y preparar el escenario para nuevas prioridades en el próximo año.
• El Ministerio de Comercio e Industria de la India anunció el lanzamiento de su nueva FTP (Política de Comercio Exterior) para 2023-28. Las áreas de enfoque destacadas del nuevo FTP del gobierno incluyen un impulso a los pagos comerciales en rupias indias, exportaciones de comercio electrónico y normas comerciales comerciales.

Este tipo de iniciativas, regulaciones y estándares de cumplimiento comercial impulsan la demanda de soluciones de gestión comercial en el mercado.

Restricciones del mercado

Los crecientes riesgos geopolíticos pueden obstaculizar el progreso del mercado en diferentes regiones geográficas

Los acontecimientos geopolíticos han dado lugar a un cambio en el panorama de riesgos y cumplimiento. Las empresas de todos los sectores deben estar al tanto de estos acontecimientos cambiantes que afectan las autorizaciones comerciales y los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, los acuerdos rusos no pueden seguir en vigor y se pueden anunciar continuamente nuevas restricciones en materia de comercio y normas de cumplimiento. Además, el conflicto entre Hamás e Israel ha complicado aún más las operaciones de autorización y cumplimiento del comercio en Oriente Medio. El incumplimiento de estas regulaciones geopolíticas en evolución puede obstaculizar el progreso del mercado en diferentes regiones.

Oportunidades de mercado

Uso de IA y aprendizaje automático en el software de gestión comercial para crear oportunidades de mercado lucrativas

Las plataformas basadas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático brindan una amplia variedad de funcionalidades, como la automatización de flujos de trabajo, la ingesta de datos, la visibilidad de datos en tiempo real y el reconocimiento óptico de caracteres, que tienen el potencial de transformar la gestión comercial, haciéndola más efectiva y eficiente.

El uso de IA para recopilar elementos de datos esenciales de diversas fuentes de documentos permite una progresión de incorporación simple y sin código con los proveedores, creando una solución más consistente para las operaciones logísticas. Por ejemplo,

• Según Industry Insights 2024, el 72% de las empresas consideran la IA (inteligencia artificial) engestión de la cadena de suministroser el principal diferenciador competitivo para 2025. El 37% de los líderes de la cadena de suministro ya están utilizando IA o planean emplearla en los próximos 24 meses.

La plataforma de ingesta de datos basada en inteligencia artificial ayuda a los transportistas e importadores a abordar diversos desafíos que tradicionalmente han perturbado el procedimiento de gestión comercial. Algunas de las funcionalidades clave y beneficios relacionados incluyen visibilidad del estado de todos los envíos, corrección de errores para evitar errores no deseados, creación de información procesable y resúmenes a partir de datos históricos. Además, enfatiza las tendencias y problemas que ocurren con frecuencia, al tiempo que garantiza la facilidad de incorporación.

La implementación de capacidades tan avanzadas de inteligencia artificial abre varias oportunidades de mercado nuevas.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por análisis de funciones

El cumplimiento comercial domina como lo hacen las empresasMejorar sus programas de cumplimiento 

Según su función, el mercado se clasifica en cumplimiento comercial, gestión personalizada, gestión financiera, análisis comercial y otros (gestión de contenido comercial).

El cumplimiento comercial tuvo la participación de mercado más alta del 30,76% en 2026, debido a varios factores, como requisitos regulatorios y de seguridad, gestión de riesgos, beneficio competitivo, volatilidad geopolítica, debida diligencia mejorada y beneficio competitivo, entre otras ventajas. Varias empresas están trabajando para mejorar sus programas de cumplimiento, particularmente en respuesta a una mayor aplicación de las sanciones comerciales y los controles de exportación de Estados Unidos.

Se prevé que el análisis comercial crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Al eliminar barreras comerciales como aranceles y cuotas, los países pueden ampliar sus mercados y acceder a una gama más amplia de bienes y servicios. Por ejemplo,

• El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) ha sido fundamental para mejorar el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que ha resultado en un crecimiento económico significativo para los tres países. Esto ha allanado el camino para el crecimiento de los análisis comerciales en la región.

Por análisis de tipo de empresa

La creciente demanda de software de gestión comercial entre las pymes para impulsar el progreso de las pymes

Por tipo de empresa, el mercado se divide en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

Se proyecta que las PYMES crecerán con la tasa compuesta anual más alta durante el período de estudio, ya que las pequeñas empresas están utilizando tecnologías emergentes para ingresar a los mercados comerciales internacionales. Esta adopción les ayuda a seguir siendo competitivos y obtener una ventaja competitiva, y las soluciones de gestión comercial desempeñan un papel crucial en esta transformación. Por ejemplo,

• En agosto de 2023,Infor anunció una colaboración con DBS para introducir financiación previa al envío para distribuidores de PYMES (pequeñas y medianas empresas) dentro del ecosistema de la cadena de suministro de Infor Nexus. Con la solución de financiamiento comercial más nueva, la colaboración entre Infor Nexus y DBS Bank finaliza la serie completa de financiamiento previo y posterior al envío, fundando una solución de financiamiento de capital con funcionamiento digital de extremo a extremo.

Las grandes empresas registraron la mayor cuota de mercado del 72,11% en 2026, ya que deben escalar su infraestructura para abordar las necesidades de la fuerza laboral remota y respaldar sus productos y servicios a gran escala. Les proporciona información con la ayuda de análisis avanzados, lo que les permite tomar mejores decisiones.

Por análisis de implementación 

Adopción creciente de implementación basada en la nube para ayudar a la implementación de la nube 

En cuanto a la implementación, el mercado se divide en nube y local.

El segmento de la nube representa la mayor cuota de mercado del 62,59% en 2026 y se estima que crecerá con la CAGR más alta durante el período previsto. Este crecimiento se debe a su fácil actualización, accesibilidad, paquetes de mantenimiento y modelos de precios flexibles. Por lo tanto, la adopción de soluciones basadas en la nube está aumentando junto con las crecientes inversiones en este segmento.

 Por ejemplo,

• Según OpenText Survey Insights 2023, el 67% de las empresas afirmaron que es probable que la nube cambie la forma en que incorporan e implementan las operaciones de su cadena de suministro. IA yaprendizaje automático, considerada la segunda tecnología más eficaz, obtuvo una alta puntuación por parte del 44% de los encuestados.

La implementación local puede ser útil para empresas que necesitan información sobre sus datos y otros controles regulatorios. El software de gestión comercial puede ayudar a las empresas a manejar operaciones vinculadas al comercio y mejorar las cadenas de suministro de manera eficiente.

Por análisis de la industria

El transporte y la logística son la industria líder con mayores beneficios de las soluciones de gestión comercial

Por industria, el mercado se divide en automoción, atención sanitaria y ciencias biológicas, fabricación, transporte y logística, petróleo y gas, comercio minorista y bienes de consumo, y otros (TI ytelecomunicaciones, energía y servicios públicos, etc.).

Se proyecta que el transporte y la logística crecerán con la CAGR más alta durante el período de estudio. La implementación de soluciones de gestión comercial en toda la cadena de suministro de un extremo a otro ayuda a eliminar los silos y mejorar la visibilidad. Las empresas integran sus procedimientos y mecanismos de comercio global con sistemas de transporte, gestión de suministros y logística para aumentar la coordinación y la transparencia. Por ejemplo,

• Según la Encuesta empresarial de 2023 sobre la transformación digital de la cadena de suministro realizada por S&P Global Market Intelligence, el 67% de las empresas de transporte y logística informan tener una estrategia formal para la transformación digital. Esta estrategia está diseñada para digitalizar sus procesos de negocio de forma activa.

El comercio minorista y los bienes de consumo tuvieron la mayor participación de mercado de software de gestión comercial en 2023. La creciente complejidad de las redes de suministro globales y la demanda de una gestión eficiente del inventario y el cumplimiento de pedidos hacen que la implementación de soluciones sofisticadas de gestión comercial sea esencial. Además, la creciente rivalidad en los sectores minorista y de bienes de consumo está impulsando a las empresas a reducir sus gastos en la cadena de suministro y aumentar la productividad operativa, lo que genera la necesidad de soluciones de software de gestión comercial.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

América del norte

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América del Norte dominó el mercado con una valoración de 488,6 millones de dólares en 2025 y 525 millones de dólares en 2026. Las estrictas regulaciones comerciales de la región aumentan la necesidad de soluciones de gestión comercial para garantizar un cumplimiento fluido y evitar el incumplimiento de los plazos de impuestos y derechos. Por ejemplo,

• En marzo de 2022,Canadá proporcionó aproximadamente 1,5 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo y menos desarrollados a mejorar su participación en el comercio agrícola mundial, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). La financiación, proporcionada por el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), ayuda a estos países a cumplir las normas internacionales de sanidad alimentaria, vegetal y animal, permitiéndoles acceder a los mercados regionales y mundiales de manera más eficaz.

El gobierno de Estados Unidos apunta a aumentar su utilización de productos de fabricación nacional, lo que impulsará el crecimiento de las exportaciones en línea con las importaciones internacionales. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 343 millones de dólares en 2026. Se espera que esta tendencia conduzca a una mayor demanda de software de gestión comercial para monitorear y cumplir con los estándares regulatorios de varios países. Por ejemplo,

• Según datos del Banco Mundial, cumplir con los requisitos de cumplimiento fronterizo y completar la documentación necesaria para importar bienes a los EE. UU. toma 9 horas por envío. Se espera que estos elementos promuevan el crecimiento del mercado en la región.

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Europa

Se prevé que Europa crecerá con una CAGR significativa durante el período previsto. La demanda de soluciones de software mejoradas ha surgido debido al complicado entorno comercial de la región y a las variadas regulaciones en varios países para garantizar el cumplimiento y mejorar la eficiencia. Además, el creciente énfasis en mejorar la productividad de la cadena de suministro y la reducción de costos entre las empresas europeas ha determinado la necesidad de soluciones de gestión comercial. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 77,1 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 73,9 millones de dólares en 2026.

Por ejemplo,

• La CSRD (Directiva de informes de sostenibilidad corporativa) de la UE representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y transparente. En el ejercicio 2024, las empresas incluidas en el CSRD deberán cumplir por primera vez los Estándares europeos de informes de sostenibilidad (ESRS).

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período previsto. Las economías en crecimiento de la región y la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales han creado un requisito crítico para encontrar soluciones efectivas para la gestión del comercio. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 64,3 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 71,2 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 53,9 millones de dólares en 2026. Además, los esfuerzos gubernamentales para mejorar la facilitación del comercio y desarrollar la infraestructura están creando un entorno favorable para la adopción de tecnología de gestión del comercio. Por ejemplo,

• En febrero de 2024,La Iniciativa de Investigación sobre Comercio Global (GTRI) informó que los acuerdos comerciales propuestos por la India con el Reino Unido, Omán y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) reflejarían el compromiso de la India con la integración económica y la liberalización del comercio.

Medio Oriente y África

La adopción digital está ganando impulso en Medio Oriente, a medida que los gobiernos están ejecutando varias iniciativas nacionales. Gobiernos, organizaciones y otras asociaciones están llevando a cabo programas de adopción de tecnología digital respaldados por tecnologías como Internet de las cosas, computación en la nube,inteligencia artificialy aprendizaje automático. Esto está contribuyendo al crecimiento del mercado de software de gestión comercial en la región.

Sudamerica

Se prevé que el mercado en América del Sur crecerá con una CAGR considerable. La creciente aceptación de las tecnologías digitales tanto en el sector gubernamental como en el empresarial, como el manufacturero, el minorista y el automotriz, contribuye al progreso del mercado.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado participan constantemente en alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones para mantenerse al día con la tecnología cambiante.

Los actores del mercado están aumentando su cartera de productos debido a la creciente demanda de soluciones de gestión comercial impulsadas por tecnología más automatizadas. Los actores del mercado están implementando diversas estrategias comerciales, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, para expandir sus negocios en todo el mundo. Estos jugadores venden sus productos en varias regiones del mundo, como EE. UU., Asia Pacífico y Europa, entre otras.

Principales actores en el mercado de software de gestión comercial

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LISTA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PERFILADAS:

• Oracle Corporation (EE.UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Thomson Reuters(A NOSOTROS.)
• e2open, LLC.(A NOSOTROS.)
• Descartes Systems Group Inc. (Canadá)
• Expedidores Internacionales de Washington, Inc.(A NOSOTROS.)
• Livingston Internacional (Canadá)
• Infor, Inc. (EE.UU.)
• QAD Inc. (EE. UU.)
• micrófono(Austria)
• Aptean (EE.UU.)
• central(A NOSOTROS.)
• Webb Fontaine (EAU)
• Shipsy.io (India)
• WiseTech Global (Australia)
• AEB SE (Alemania)
• Focus Softnet Pvt Ltd (India)
• Bamboo Rose, Inc. (EE. UU.)
• Zonos (Estados Unidos)
• Importar Yeti (EE. UU.)
• Trademo Technologies Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024:Descartes anunció la adquisición de MyCarrierPortal, un proveedor de soluciones de monitoreo de riesgos e incorporación de transportistas para el sector del transporte por carretera. Las soluciones de MCP ayudan a los transportistas y corredores de carga a configurar rápidamente sus necesidades de transporte con la ayuda de una plataforma de incorporación. La plataforma recopila datos sobre los operadores y los examina para determinar su idoneidad en función de los criterios de riesgo y cumplimiento del corredor.
• Julio de 2024:Livingston International anunció una alianza con 1TCC, un proveedor de servicios de asesoría en corretaje de aduanas, comercio global y transporte de carga. La asociación tiene como objetivo ayudar a las empresas de todo el mundo a superar las irresistibles tareas del comercio internacional. La nueva alianza permite a los clientes de 1TCC beneficiarse de la experiencia de Livingston en cumplimiento y corretaje aduanero para importar carga sin esfuerzo.
• Junio ​​de 2024:Thomson Reuters anunció la ampliación de su alianza con SAP para ayudar a los clientes a informatizar la declaración de impuestos de Estados Unidos. La incorporación combina el cumplimiento de impuestos sobre ventas y uso de ONESOURCE con el módulo de cumplimiento de informes y documentos de SAP S/4HANA. La colaboración ayuda a las empresas que utilizan mecanismos de SAP para presentar y automatizar ventas y aprovechar declaraciones de impuestos en los EE. UU. directamente desde SAP Documents and Reporting Compliance a través de una experiencia de usuario unificada.
• Noviembre de 2023:Thomson Reuters introdujo nuevas capacidades de automatización e inteligencia artificial, aumentando la competencia y ahorrando tiempo a los expertos en los departamentos de impuestos corporativos. La compañía dio a conocer el desarrollo de competencias generativas basadas en IA en sus productos fiscales, como ONESOURCE Global Trade Management y Checkpoint Edge.
• Marzo de 2022:E2open anunció la adquisición de Logistyx Technologies, un proveedor mundial de tecnología de satisfacción y envío de paquetes y comercio electrónico. Con la fusión, e2open mejora su presencia global en la gestión de envíos de múltiples transportistas para el comercio electrónico, brindando a las empresas una amplia gama de competencias de envío para escalar y responder a las necesidades cambiantes del mercado.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

La inversión estratégica en el comercio internacional ofrece importantes oportunidades comerciales para los actores del mercado. Les ayuda a ampliar su presencia comercial, capitalizar la economía global y diversificar sus operaciones. Establecer relaciones sólidas con socios, distribuidores y proveedores regionales facilita aún más la expansión comercial eficiente. La expansión de las empresas a nivel mundial ha resultado en un aumento significativo del comercio mundial.

COBERTURA DEL INFORME

Solicitud de personalización  para obtener un conocimiento amplio del mercado.

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME