Tamaño del mercado minorista de viajes, participación y análisis de la industria por tipo de producto (cosméticos y fragancias, vinos y bebidas espirituosas, confitería y alimentos finos, productos de tabaco, moda y accesorios, y otros), por sector (libre de impuestos y con pago de impuestos), por canal de ventas (Tiendas de aeropuertos y aerolíneas, tiendas de puertos y líneas de cruceros, tiendas de hoteles en el centro fronterizo, estaciones de tren y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado minorista de viajes se valoró en 66,30 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 72,51 mil millones de dólares en 2025 a 145,46 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,46% durante el período previsto.

Las empresas minoristas de viajes ofrecen productos en entornos de viajes, como cruceros, aeropuertos y aerolíneas. Proporcionan importantes oportunidades de generación de ingresos para puertos marítimos y aeropuertos, y también ayudan a las empresas a mejorar el conocimiento de su marca entre los viajeros internacionales con costos de marketing mínimos. Además, el creciente número de tiendas en países de todo el mundo significa la expansión del mercado. Por ejemplo, en junio de 2023, Pangaia, una marca de productos de estilo de vida con sede en el Reino Unido, inauguró su tienda minorista en asociación con Lagardère Travel Retail, un minorista francés, en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubai. A nivel macro, la creciente popularidad de bienes de lujo en aeropuertos, cruceros y estaciones de tren favorecerán la expansión del mercado durante el período previsto.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente el pronóstico del mercado. Para minimizar la propagación de la infección por coronavirus, los gobiernos de todo el mundo impusieron cierres y otras restricciones de viaje. Este factor redujo el número de viajeros aéreos y marítimos, amenazando así la tasa de crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, una asociación comercial con sede en EE. UU., el número de pasajeros de cruceros disminuyó un 81%, de 29,7 millones en 2019 a 5,8 millones en 2020.

Tendencias del mercado minorista de viajes

Preferencia creciente por productos libres de impuestos sostenibles y lanzamientos de tiendas en línea para impulsar el crecimiento del mercado

Un número considerable de viajeros en todo el mundo prefiere productos libres de impuestos sostenibles para minimizar su impacto ambiental. Este factor ha alentado a destacados participantes de la industria a lanzar tiendas sostenibles y ecológicas para atraer consumidores conscientes del medio ambiente. Por ejemplo, en marzo de 2022, Lagardère Travel Retail, una empresa francesa, inauguró su tienda libre de impuestos Aelia en el aeropuerto internacional de Ginebra, Suiza. La nueva tienda es ecológica y sostenible en aspectos que incluyen mobiliario, materiales y productos.

Además de esto, la tendencia creciente de vender productos en línea para acelerar los ingresos por ventas probablemente aumentará la participación en el mercado minorista de viajes en el futuro. Por ejemplo, en julio de 2023, Lotte Duty-Free, un minorista con sede en Corea del Sur, introdujo una licorería en línea que ofrece productos como brandy, vino y coñac, incluidos artículos de edición limitada de más de 100 marcas.

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Factores de crecimiento del mercado minorista de viajes

Un número creciente de viajeros internacionales impulsará la expansión del mercado

El creciente número de viajeros nacionales e internacionales impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto. Por ejemplo, según VisitBritain, una autoridad de turismo británica y organismo público no departamental, se espera que el número de visitas al Reino Unido sea de 39,5 millones en 2024, un aumento del 5% con respecto a las visitas de 2023 (37,8 millones).

Además, la industria turística en rápida evolución de varios países de todo el mundo respaldará la expansión del mercado. Por ejemplo, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un foro con sede en el Reino Unido, en 2022, la industria de viajes y turismo en los EE. UU. aumentó un 16% a 2 billones de dólares en comparación con 2021.

Lanzamiento de campañas promocionales por parte de los principales actores para impulsar las ventas de productos

En los últimos años, destacados participantes de la industria han lanzado campañas promocionales y han ofrecido descuentos y ofertas para alentar a los consumidores a comprar productos libres de impuestos. Además, se centran en ofrecer productos de alta calidad con etiquetas privadas para atraer viajeros con mayores ingresos y generar flujos de ingresos. Se espera que estos factores impulsen las ventas de productos a través de las tiendas en el futuro. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Dubai Duty-Free, una empresa que gestiona las operaciones libres de impuestos del Aeropuerto Internacional de Dubai, anunció varios descuentos, ofertas y tarjetas de regalo en su gama de productos en el marco de una actividad promocional que conmemoraba su 40.º aniversario.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos precios de los productos y las fluctuaciones monetarias impedirán el crecimiento del mercado minorista de viajes

Las empresas dan prioridad a ofrecer productos de alta calidad de marcas reconocidas y aclamadas internacionalmente en todo el mundo, incluidas Gucci, Chanel, Burberry, Dior, Louis Vuitton y Versace. El alto costo de estos productos limita sus ventas entre los grupos de menores ingresos y puede impedir la expansión del mercado. Además, las fluctuaciones del tipo de cambio debidas a diversos factores políticos, económicos y de mercado, como la inflación, las tasas de interés y la recesión, pueden influir negativamente en el crecimiento del mercado minorista de viajes.

Análisis de segmentación del mercado minorista de viajes

Por análisis de tipo de producto

La creciente demanda de cosméticos y fragancias entre las mujeres y los millennials impulsó sus ventas

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en cosméticos y fragancias, vinos y licores, confitería y gastronomía, productos de tabaco, moda y complementos, y otros.

El segmento de cosméticos y fragancias dominó la cuota de mercado en 2024 debido al creciente interés, particularmente entre las mujeres y los millennials, en marcas de perfumes y belleza de renombre internacional que son difíciles de encontrar en sus lugares de origen. Además, el precio libre de impuestos de los perfumes aumenta su demanda como artículo de regalo entre los viajeros. Además, los minoristas exhiben múltiples marcas y tipos de productos bajo un mismo techo, brindando a los viajeros más opciones y facilitando la compra.

El segmento de vinos y bebidas espirituosas surgió como el segundo segmento líder en 2024. Las marcas internacionales de licores, como 'Macallan (The Macallan Global Boutiques) y Dalmore (Dalmore Store) enfatizan la venta de productos a través de tiendas de aeropuertos y líneas de cruceros para aumentar sus ventas, contribuyendo así al crecimiento del segmento de vinos y licores.

Además, es probable que el segmento de moda y accesorios logre un crecimiento sustancial durante el cronograma previsto, ya que los productos de moda son bastante populares entre las celebridades y los deportistas.

La creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos innovadores aumentará sus ventas en aeropuertos y tiendas de cruceros, impulsando los ingresos del segmento de productos de tabaco. Sin embargo, las normas prohibitivas relacionadas con el tabaquismo impuestas por las aerolíneas y los cruceros pueden limitar la demanda de productos de tabaco entre los viajeros.

El creciente lanzamiento de colecciones exclusivas de viajes por confitería y las marcas de comida fina brindarán oportunidades de crecimiento para el segmento de confitería y comida fina. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Mondelez World Travel Retail, una empresa de confitería con sede en EE. UU., presentó su colección de viajes, incluidas sus marcas, como Toblerone, Cadbury, Oreo y Milka en varios sabores. La colección se lanzó en aeropuertos de Nueva Zelanda, Australia, Grecia, Estados Unidos, Alemania, Estambul e India.

Además, el segmento de otros incluye bellas artes y artículos electrónicos. Se espera que la disponibilidad de una amplia gama de estos productos de diversas marcas en estas tiendas aumente sus ventas en los próximos años.

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Por análisis sectorial

Rentabilidad de los productos libres de impuestos para impulsar sus ventas

Según el sector, el mercado se clasifica en libre de impuestos y con derechos pagados.

Es probable que el segmento libre de impuestos domine el mercado durante el período previsto. Marcas de cosméticos mundialmente aclamadas, incluidas L'Oréal y Estee Lauder Inc., enfatizan la venta de sus productos a través de tiendas libres de impuestos para impulsar las ventas. Además, el creciente número de viajeros internacionales y su demanda de productos libres de impuestos acelerarán los ingresos del segmento.

Se espera que el segmento de derechos pagados crezca a una tasa compuesta anual fuerte durante el período previsto. Además, los actores clave están priorizando la expansión de su negocio mediante el lanzamiento de nuevas tiendas de pago de impuestos en ubicaciones clave, favoreciendo así el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en julio de 2022, Dufry, un minorista con sede en Suiza, anunció planes para fortalecer su negocio en América del Sur mediante la apertura de nuevas tiendas, incluidas tres tiendas con pago de impuestos en el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte.

Por análisis del canal de ventas

Los aeropuertos y las tiendas de aerolíneas se convirtieron en importantes canales de ventas debido a la disponibilidad de una amplia variedad de productos

Según el canal de ventas/canal de distribución, el mercado se segmenta en tiendas de aeropuertos y aerolíneas, tiendas de puertos y líneas de cruceros, tiendas de hoteles en el centro fronterizo, estaciones de tren y otros.

El segmento de tiendas de aeropuertos y aerolíneas dominó el mercado en 2024, respaldado por el suministro de una amplia variedad de productos, incluidos licores y productos cosméticos de varias marcas internacionales y de nicho por parte de minoristas de aeropuertos. Además, la creciente tendencia de Wi-Fi a bordo ofrece oportunidades de compras en línea a los pasajeros aéreos, aumentando así el crecimiento del segmento.

El segmento de estaciones de ferrocarril y otros surgió como el segundo segmento líder en 2024. Las iniciativas gubernamentales para aumentar el tráfico de pasajeros en los ferrocarriles probablemente crearán oportunidades de crecimiento para el segmento de estaciones de ferrocarril. Por ejemplo, en junio de 2023, Ashwini Vaishnaw, ministro de Ferrocarriles de la India, anunció planes para aumentar el tráfico de pasajeros a 11.000 millones al año eliminando los billetes de espera.

Es probable que el segmento de tiendas de puertos marítimos y líneas de cruceros crezca rápidamente en los próximos años. El creciente número de viajeros a través de rutas marítimas beneficiará al segmento de tiendas de puertos marítimos y líneas de cruceros. Por ejemplo, según Cruise Lines International (CLIA), 28 millones de personas viajaron en barcos y cruceros en 2018; Se esperaba que esta cifra superara los 30 millones en 2019. Además, la tendencia creciente de comprar fragancias y chocolates como artículos de regalo en las tiendas de hoteles del centro fronterizo aumentará las ventas del producto en estos canales en el futuro. La frontera en el centro y hotel Se prevé que el segmento de tiendas experimente un fuerte crecimiento en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se estudia en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico dominó el mercado global en 2024 y se ha beneficiado del creciente gasto de los viajeros nacionales e internacionales en productos libres de impuestos, especialmente en países como China y Corea del Sur. El mercado libre de impuestos y con derechos pagados de China se ha recuperado considerablemente de la influencia negativa de la pandemia de COVID-19, con una afluencia cada vez mayor en los aeropuertos. Además, las empresas de viajes, incluidas MakeMyTrip y Yatra, que ofrecen paquetes de vacaciones, incluidas reservas de hotel y billetes de avión y tren, favorecerán la expansión del mercado regional.

En los últimos años, los minoristas han colaborado con aeropuertos de países de Asia Pacífico para expandir sus operaciones en la región. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Kansai Airports Retail & Services, que opera Kansai Airports Group y gestiona tres aeropuertos en Kansai, Japón, colaboró ​​con Lagardère Travel Retail, un minorista francés, para suministrar productos a la nueva tienda libre de impuestos en la Terminal 1. Aeropuerto Internacional de Kansai.

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Como segundo mercado regional líder, Europa está experimentando un crecimiento sólido respaldado por el creciente desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo, como hoteles, restaurantes y parques de diversiones en países como el Reino Unido, Francia y España. Es probable que esta medida aumente los viajes a estos países en los próximos años. Por ejemplo, en julio de 2023, Wyndham Hotels & Resorts, una empresa hotelera con sede en EE. UU., anunció planes para lanzar su Super 8 by Wyndham en el Reino Unido. El nuevo hotel de 41 habitaciones brindará alojamiento a viajeros en las áreas del norte de Gales y el Gran Manchester. del país.

El creciente número de viajeros a los EE. UU. respaldará el crecimiento del mercado minorista de viajes en América del Norte. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental con sede en EE. UU., en julio de 2022, el número de visitantes extranjeros al país aumentó un 160,8% en comparación con julio de 2021.

El creciente interés de los consumidores por los viajes y las compras libres de impuestos brindará oportunidades de crecimiento al mercado sudamericano en los próximos años. Además, los actores del mercado, como Lagardere Travel Retail y Dubai Duty Free, que operan en Medio Oriente y países africanos, ofrecen una amplia gama de productos libres de impuestos y con impuestos pagados, y contribuirán a la expansión del mercado regional.

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se centrarán en abrir tiendas con funciones avanzadas para obtener una ventaja competitiva

Los participantes clave de la industria están adoptando diversas estrategias, como lanzamientos de tiendas, lanzamientos de productos e introducción de descuentos y ofertas promocionales para acelerar las ventas de sus productos. También están abriendo tiendas con tecnologías avanzadas para aumentar la base de clientes del comercio minorista de viajes, mejorar la participación del consumidor y obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en abril de 2023, Lagardère Travel Retail, un minorista francés, inauguró su nueva tienda cerca de la puerta 24 del aeropuerto internacional de Hong Kong. La nueva tienda autónoma cuenta con tecnología de visión por computadora y un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los viajeros a comprar productos sin esperar a pagar.

Lista de las principales empresas minoristas de viajes:

• Venta al por menor de viajes Lagardere (Francia)


• Dufry AG (Suiza)


• Grupo Internacional King Power (Tailandia)


• Aer Rianta Internacional (Irlanda)


• Servicios libres de impuestos de Delhi Pvt. Limitado. Ltd. (DDFS) (India)


• Lotte Duty Free (Corea del Sur)


• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Alemania)


• China Duty Free Group Co., Ltd. (China)


• Libre de impuestos de Abu Dabi (EAU)


• DFS Group Ltd. (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Noviembre de 2023: Lagardère Travel Retail, una empresa francesa, anunció planes para abrir tres nuevas tiendas después de ganar la licitación de electrónica en el aeropuerto de Frankfurt. Las nuevas tiendas Tech2go en la Terminal 1, con una superficie de 200 m2. área, ofrecerá productos electrónicos.


• Julio de 2023: Coty Travel Retail Europe, la filial europea de viajes minoristas de la marca de belleza Coty, colaboró ​​con Dufry, un minorista con sede en Suiza, para presentar Burberry Goddess Eau De Parfum. La fragancia fue lanzada por Burberry, una marca de lujo con sede en el Reino Unido, en el aeropuerto de Heathrow en Londres.


• Junio ​​de 2023: Ritter Sport, una marca de chocolate alemana, anunció planes para lanzar Mini Rainbow Crunchies Tower, su producto de edición limitada, exclusivamente a través de canales con Dufry, un minorista con sede en Suiza.


• Enero de 2023: Lotte Duty-Free, una empresa surcoreana, abrió una tienda para NONFICTION, una marca de belleza coreana. Para conmemorar el lanzamiento, la compañía ofreció a los consumidores productos gratuitos a través de canales en línea y fuera de línea al comprar productos NONFICTION.


• Enero de 2023: Lagardère Travel Retail Belgium y Atos, una empresa francesa de consultoría y servicios de TI, se asociaron para lanzar un punto de venta automatizado libre de impuestos en el aeropuerto de Bruselas. Las empresas lanzaron el POS automatizado para ofrecer a los viajeros una experiencia de viaje nueva y única.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos, sectores y canales de venta. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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