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El tamaño del mercado mundial de arrendamiento de turbohélices gemelos se valoró en 5,61 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,93 mil millones de dólares en 2024 a 10,73 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,7% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de arrendamiento de biturbohélices con una participación de mercado del 37,79% en 2023.

El arrendamiento de dos turbohélices se refiere al alquiler de aeronaves con dos motores turbohélice, que a menudo se utilizan para una variedad de aplicaciones de aviación, incluido el transporte regional, servicios de carga y evacuaciones médicas y misiones especiales. La creciente necesidad de conectividad regional es un factor clave a medida que las aerolíneas buscan operar rutas no convencionales y conectar ciudades más pequeñas. Esta demanda está impulsada por programas gubernamentales destinados a mejorar la infraestructura de viajes aéreos y promover el desarrollo económico en áreas remotas. Además, los avances en la tecnología de turbohélices han aumentado la eficiencia del combustible y la confiabilidad de las aeronaves, lo que resulta atractivo para los operadores centrados en reducir los costos operativos. Además, el énfasis en la estabilidad y las bajas emisiones está empujando a las aerolíneas a considerar los aviones turbohélice como una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los aviones regionales.

Además, el arrendamiento de aviones biturbohélice tiene muchas ventajas, incluida la asequibilidad y la facilidad de operación. Permite a los operadores ampliar su flota sin la gran inversión necesaria para la compra directa, lo que les permite adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. El mercado también está siendo testigo de tendencias, incluido un creciente interés en el arrendamiento de aeronaves y la expansión de los servicios de arrendamiento para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. A medida que la industria de la aviación continúa creciendo, se espera que el mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos desempeñe un papel importante para satisfacer la creciente demanda de soluciones de viajes aéreos regionales.

El mercado de arrendamiento de biturbohélices se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, marcada por diversos desafíos y cambios en la demanda. La pandemia provocó una caída significativa en los viajes aéreos, lo que llevó a una disminución en la necesidad de aviones biturbohélice. Las aerolíneas y los operadores chárter enfrentaron desafíos financieros, lo que resultó en la necesidad de cancelar y posponer contratos de arrendamiento.

Tendencias del mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos

La modernización de la flota con aviones avanzados de doble turbohélice es una tendencia destacada

La renovación de aviones con aviones avanzados de doble turbohélice es una tendencia popular en el mercado global debido al deseo de las aerolíneas y operadores de reemplazar aviones más antiguos con modelos avanzados. Esta innovación es importante ya que los operadores buscan aumentar la eficiencia, reducir el consumo de combustible y cumplir con los estándares regulatorios en evolución para las emisiones y el ruido.

Los avances recientes en la tecnología de doble turbohélice han hecho que estos aviones sean más adecuados para los operadores. Los nuevos turbohélices gemelos están equipados con sistemas de aviónica mejorados, mayor rendimiento del motor y más funciones de comodidad para los pasajeros. Por ejemplo, aviones como el ATR 72 y el Bombardier Dash 8 Q400 han recibido mejoras en sus sistemas, como sistemas avanzados de control de vuelo, diseños de reducción de ruido y mejores motores.

La demanda de nuevos aviones biturbohélice se basa en la dinámica del mercado. A medida que la industria aérea se recupera de los efectos de la pandemia de COVID-19, las aerolíneas buscan ampliar sus flotas y al mismo tiempo reducir los costos operativos. El entorno económico actual ha despertado el interés por los aviones turbohélice como transportistas de corta distancia. Esta tendencia refleja un mercado fuerte para los nuevos motores biturbo. arrendamiento de aeronaves ya que los operadores buscan satisfacer sus necesidades de renovación de flotas sin los costos de capital asociados con la compra de aviones. En junio de 2024, la Fuerza Aérea de la India (IAF) marcó un hito en su campaña de nuevos aviones con la llegada de su tercer avión Airbus C295. La compra es el resultado de una asociación única 'Make in India' entre Airbus Defence and Space y Tata Advanced Systems Limited (TASL). Esta asociación no sólo garantizará la entrega de estos aviones críticos, sino que también impulsará la producción nacional y aumentará la confianza de la India en el sector de defensa.

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Factores de crecimiento del mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos

Aumento de la demanda de conectividad regional para catalizar el crecimiento del mercado

La creciente necesidad de conectividad regional es un factor importante que impulsa la demanda de arrendamiento de dos turbohélices. A medida que las aerolíneas y los operadores buscan ampliar sus redes, se centran cada vez más en prestar servicios en aeropuertos más pequeños y destinos menos accesibles. Los aviones biturbohélice son ideales para estas rutas debido a su capacidad para operar desde pistas cortas y realizar vuelos cortos. Esta tendencia también está respaldada por programas gubernamentales en muchos países que apuntan a aumentar el acceso a los viajes aéreos, especialmente en áreas remotas. Por ejemplo, programas como el UDAN de la India tienen como objetivo mejorar la conectividad aérea regional y aumentar la demanda de aviones turbohélice que puedan funcionar bien de esta manera.

Además, dado que las aerolíneas regionales pretenden capitalizar esta demanda, el arrendamiento de dos turbohélices es una opción muy atractiva. Esto permite a los operadores ampliar su flota sin los altos costos asociados con la compra de nuevos aviones. Esta flexibilidad es importante en un mercado donde la demanda varía y hace que el arrendamiento sea una solución atractiva para las aerolíneas que buscan optimizar sus operaciones y responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Avances tecnológicos en el diseño y la eficiencia de las aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos

Los aviones turbohélice modernos están equipados con sistemas de aviónica avanzados, rendimiento mejorado del motor y más comodidades para los pasajeros. Estas mejoras no sólo reducen los costos operativos, como el consumo de combustible y el mantenimiento, sino que también brindan una mejor experiencia de vuelo a los pasajeros. Por ejemplo, los nuevos modelos, como el ATR 72 y el Bombardier Dash 8 Q400, cuentan con importantes actualizaciones que aumentan el rendimiento y la confiabilidad.

Centrarse en la eficiencia del combustible es importante en el panorama de la aviación actual, donde el aumento de los precios del combustible y las preocupaciones ambientales están obligando a los operadores a buscar soluciones más sostenibles. Los turbohélices gemelos son conocidos por sus menores costos operativos en comparación con aviones regionales , lo que los convierte en una opción atractiva para las aerolíneas que buscan mantener la productividad y al mismo tiempo cumplir con los estándares ambientales. A medida que los fabricantes continúen innovando y desarrollando mejores modelos de turbohélice y los operadores mejoren sus flotas, el mercado de arrendamiento se beneficiará.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de los precios del combustible y aumento de los costos operativos  Imponer restricciones al mercado

A medida que aumentan los gastos operativos, las aerolíneas y los operadores pueden ser más cautelosos a la hora de ampliar sus flotas o celebrar acuerdos de arrendamiento. Además, la incertidumbre financiera derivada de las condiciones económicas globales puede conducir a una reducción de la demanda de viajes aéreos, lo que a su vez afecta el crecimiento del mercado. Los operadores pueden priorizar medidas de reducción de costos, incluido retrasar la modernización de la flota u optar por aviones más pequeños y económicos, afectando así la demanda general de arrendamiento de motores biturbohélice.

Además, la incertidumbre económica puede exacerbar estos desafíos. En tiempos de recesión económica o incertidumbre, las aerolíneas y los operadores pueden implementar medidas de ahorro de costos, incluido posponer proyectos de renovación o expansión de la flota. Este enfoque cauteloso reducirá la demanda de arrendamiento de aviones biturbohélice a medida que los operadores busquen reducir sus obligaciones financieras en un mercado volátil.

Análisis de segmentación del mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos

Por análisis de turbohélices gemelos

Liderazgo con turbohélices gemelos ligeros debido a la creciente demanda de aerolíneas regionales, operadores chárter y aviación privada

Basado en el turbohélice gemelo, el mercado se segmenta en turbohélice gemelo ligero, turbohélice gemelo pequeño, turbohélice gemelo mediano y turbohélice gemelo pesado.

El segmento de turbohélices gemelos ligeros tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la satisfacción de las necesidades de las aerolíneas regionales, los operadores chárter y la aviación privada. Además, los turbohélices gemelos ligeros, como el Beechcraft Baron y el Piper Aerostar, ofrecen un menor consumo de combustible en comparación con los aviones más grandes, lo que los convierte en una opción atractiva para los operadores que buscan optimizar sus gastos.

Se estima que el segmento de pequeños turbohélices gemelos crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El creciente énfasis en la conectividad regional, impulsado por iniciativas gubernamentales y el desarrollo de infraestructura, está impulsando la demanda de pequeños turbohélices gemelos.

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Por análisis de turbohélices gemelos ligeros

Cessna 208 Caravan mantiene una posición de liderazgo gracias a su versatilidad y confiabilidad comprobada

El mercado de los turbohélices gemelos ligeros se divide en Air Tractor AT0402B, Air Tractor AT0502B, Daher-Socata TBM 900, Cessna 208 Caravan y otros.

El Cessna 208 Caravan representó la mayor participación de mercado y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período 2024-2032. La creciente demanda de aviones utilitarios confiables para ayuda humanitaria, carga aérea y turismo impulsa el crecimiento del segmento. Además, los avances en tecnología, como la introducción de la Grand Caravan EX con rendimiento y eficiencia mejorados, mejoran su atractivo.

El segmento Air Tractor AT0502B observa un crecimiento significativo. El H125/AS350 se conoce como avión agrícola; El AT-502B está diseñado para la aplicación aérea de fertilizantes y pesticidas, lo que es cada vez más vital en las prácticas agrícolas modernas. La creciente demanda de producción de alimentos, junto con la necesidad de una gestión eficiente de los cultivos, impulsa la necesidad de este tipo de aviones especializados.

Por análisis de turbohélices gemelos pequeños

La alta preferencia de Beechcraft King Air 360 está liderada por el creciente transporte ejecutivo y empresarial

El mercado se clasifica por pequeños turbohélices gemelos en Pilatus PC-6 Porter, Beechcraft King Air C90GTx, Beechcraft King Air 360 y otros. 

El segmento Beechcraft King Air 360 tiene la mayor participación de mercado debido a varios factores convincentes. Como motor biturbohélice premium, el King Air 360 es el preferido para transporte ejecutivo, evacuación médica y operaciones de carga. Su aviónica avanzada, su cabina espaciosa y su impresionante alcance lo convierten en la opción preferida para los operadores que buscan un avión de alto rendimiento.

Se prevé que el segmento Beechcraft King Air C90GTx muestre una participación de mercado y un crecimiento significativos durante el período de pronóstico. La capacidad del avión para operar desde pistas más cortas y su rendimiento rentable lo convierten en una opción atractiva para los viajes aéreos regionales.

Por análisis de turbohélices gemelos medianos

S2R0T34 dominará la cuota de mercado gracias a su fiabilidad en la fumigación de cultivos

El mercado se clasifica por turbohélice gemelo mediano en S2R0T34, Air Tractor AT-802, Dornier 228 y otros.

Se prevé que el segmento S2R0T34 tenga la mayor participación de mercado y registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. A medida que el sector agrícola adopta cada vez más técnicas avanzadas para el control de plagas y la fertilización, la demanda de aviones eficientes y fiables, como el S2R0T34, va en aumento.

Se prevé que el segmento Dornier 228 muestre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a su versatilidad y capacidad para operar en entornos desafiantes. Con aplicaciones que van desde el transporte de pasajeros hasta carga y vigilancia, el Dornier 228 es ideal para diversas misiones, particularmente en regiones remotas y desatendidas.

Por análisis de turbohélices gemelos pesados

El liderazgo del mercado del ATR 72 Twin Turboprop se ve impulsado por su asequibilidad en rutas de corta distancia 

Basado en turbohélices gemelos pesados, el mercado se clasifica en De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, ATR 72, Bombardier Dash 8 Q400, Antonov An-24/An-26 y otros.

El segmento ATR 72 tuvo las mayores cuotas de mercado en 2023 y se estima que mostrará el crecimiento más rápido durante el período de análisis. El crecimiento del segmento está impulsado por su eficiencia y capacidad para viajes aéreos regionales. Con una capacidad de hasta 74 pasajeros, el ATR 72 es el preferido por las aerolíneas que buscan cubrir rutas de corta distancia de forma económica.

Se prevé que el segmento Bombardier Dash 8 Q400 tenga un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El creciente énfasis en la conectividad regional y la necesidad de soluciones eficientes para los viajes aéreos están impulsando la demanda del Dash 8 Q400. El arrendamiento permite a las aerolíneas acceder a este avión de alta capacidad sin el compromiso financiero de comprarlo, lo que les permite responder eficazmente a las demandas fluctuantes del mercado.

Por análisis de tipo de arrendamiento

El tipo de arrendamiento sin servicios es más favorecido debido a un mayor control sobre los costos operativos 

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se clasifica en arrendamiento sin tripulación y arrendamiento con tripulación. 

El segmento de arrendamiento sin servicios tuvo las mayores cuotas de mercado en 2023 y se prevé que sea el de más rápido crecimiento durante el período previsto. Al alquilar el avión sin tripulación, las aerolíneas pueden gestionar sus gastos operativos y de personal de acuerdo con sus necesidades específicas. Esta flexibilidad es particularmente beneficiosa para las aerolíneas regionales y los operadores chárter que pueden experimentar fluctuaciones en la demanda.

Se proyecta que el segmento de arrendamiento con tripulación tendrá una participación de mercado significativa durante el período de estudio. Para los operadores que tal vez no tengan los recursos o la experiencia para gestionar sus tripulaciones de vuelo, el arrendamiento con tripulación ofrece una solución integral. El arrendador asume las responsabilidades operativas, lo que permite a la aerolínea centrarse en otros aspectos de su negocio, como el marketing y el servicio al cliente.

Por análisis de aplicaciones

El transporte regional de pasajeros está en el foco principal ya que conecta ciudades más pequeñas y regiones desatendidas

Según la aplicación, el mercado se clasifica en transporte regional de pasajeros, reconocimiento y cartografía aérea, servicios médicos de emergencia, carga, capacitación y otros.

Se prevé que el segmento de transporte regional de pasajeros tenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. El crecimiento en el segmento se debe al creciente énfasis en mejorar la conectividad regional para facilitar el desarrollo económico y apoyar a las comunidades locales.

Se prevé que el segmento de otros tendrá la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El segmento incluye agricultura, cartografía y otras aplicaciones. La capacidad de los aviones biturbohélice para realizar diversas tareas, combinada con su facilidad de operación y rentabilidad, los posiciona como un actor clave en el creciente panorama de la aviación.

REGIONAL PERSPECTIVAS

El mercado regional está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Asia Pacífico domina y es la región de más rápido crecimiento en el mercado global. El mercado regional estaba valorado en 2.120 millones de dólares en 2023. Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por una creciente conectividad regional y una floreciente clase media que busca opciones de viajes aéreos. Los gobiernos de India e Indonesia están invirtiendo en infraestructura y promoviendo servicios aéreos regionales, lo que crea oportunidades para los operadores de turbohélices gemelos. La demanda de aviones que puedan operar en diversos entornos, incluidos aeropuertos más pequeños con infraestructura limitada, hace que los turbohélices gemelos sean una opción atractiva.

América del Norte tenía una importante cuota de mercado de arrendamiento de turbohélices gemelos en 2023. El mercado está dominado por fabricantes establecidos, como Beechcraft, que tiene una gran cuota de mercado con su gama King Air. La demanda de aviones biturbohélice en la región está impulsada por la necesidad de viajes aéreos regionales eficientes, especialmente en áreas menos accesibles y rutas más cortas. Los operadores eligen cada vez más opciones de arrendamiento para ampliar su flota sin los altos costos asociados con las entregas de nuevos aviones.

El mercado de arrendamiento de biturbohélices en Europa ocupó la segunda mayor participación en 2023. En Europa, el mercado está influenciado por las regulaciones ambientales y la atención a la sostenibilidad. Los operadores recurren cada vez más a aviones más eficientes para cumplir con los estándares de emisiones y reducir los costos operativos. La presencia de fabricantes de renombre, como ATR y Bombardier, ofrece a los operadores muchas opciones nuevas de turbohélice.

Oriente Medio y África serán testigos de un crecimiento significativo durante el período previsto. La cuota de mercado en Oriente Medio y África se caracteriza por una creciente demanda de viajes aéreos regionales, impulsada por el desarrollo económico y el aumento del turismo. Los países de la región están invirtiendo en su infraestructura de aviación, creando oportunidades para los operadores de turbohélices gemelos. El arrendamiento se está convirtiendo en una opción preferida para las aerolíneas que buscan ampliar sus flotas sin la carga financiera de comprar nuevos aviones.

Se prevé que América Latina muestre un crecimiento moderado durante el período previsto. El crecimiento de la región está impulsado por la necesidad de un transporte aéreo eficiente en una región caracterizada por grandes distancias y una geografía diversa. Los operadores recurren cada vez más a turbohélices gemelos para conectar comunidades remotas y proporcionar servicios esenciales. El mercado de arrendamiento está respaldado por una combinación de aerolíneas locales e internacionales que reconocen las ventajas operativas de los aviones turbohélice, como menores costos operativos y la capacidad de acceder a aeródromos más pequeños.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria se están concentrando en el desarrollo de nuevos modelos de aviones y la expansión de los servicios de arrendamiento.

La industria del arrendamiento de motores de doble turbohélice está muy fragmentada y varios actores participan en el desarrollo de refugios. Muchas partes interesadas importantes se están centrando en la modernización de la flota mediante la adquisición de aviones biturbohélice más avanzados. Los turbohélices modernos ofrecen características mejoradas de rendimiento, eficiencia y comodidad para los pasajeros, lo que los convierte en opciones atractivas para las aerolíneas que buscan mejorar sus flotas. Las principales empresas de arrendamiento de turbohélices gemelos, como ATR y Bombardier, están introduciendo nuevos modelos con capacidades mejoradas para satisfacer esta demanda tanto en la aviación general como en la militar. 

Lista de las principales empresas de arrendamiento de turbohélices gemelos:

• Textron Aviación Inc. (A NOSOTROS.)


• ATR (Francia)


• Piaggio Aeroespacial (Italia)


• Viking Air (Canadá)


• Tractor aéreo, Inc. (A NOSOTROS)


• Bombardero (Canadá)


• PLC de aviación (Singapur)


• Capital nórdica de la aviación (Irlanda)


• Avión regional Falko (Reino Unido)


• AerCap Holdings NV . (Irlanda)

LLAVE INDUSTRIA DESARROLLOS:

• agosto 2024 – Nordic Aviation Capital (NAC) anunció la finalización exitosa de un acuerdo de arrendamiento de tres aviones ATR 72-600 con Fiji Airways. Este vuelo forma parte de la cartera de pedidos de NAC y ATR.


• julio 2024 – Air Tahiti firmó un nuevo acuerdo de compra con el fabricante franco-italiano de turbohélices para cuatro aviones ATR 72-600. La entrega de dos turbohélices prevista entre 2025 y 2028 respaldará el aumento de velocidad y potencia de la compañía.


• julio 2024 – Croatia Airlines tenía previsto seleccionar un proveedor potencial para el avión turbohélice a finales del próximo año y espera que el avión entre en servicio para la aerolínea croata en 2026.


• Julio 2024 – De Havilland Aircraft of Canada Limited, conocida como De Havilland Canada, y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S. A. SATENA firmaron un sólido acuerdo para adquirir ocho aviones DHC-6 Twin Otter con el fin de ampliar su flota y facilitar la implementación de iniciativas estratégicas de crecimiento en Colombia . La adquisición del avión DHC-6 Twin Otter garantizará una conectividad aérea crítica en Colombia, facilitando el acceso a comunidades aisladas en todo el país.


• marzo 2024 – La Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF) alquiló dos motores biturbo a la aerolínea comercial Air Tindi con base en los Territorios del Norte. La compañía planeaba operar el avión desde la Base de las Fuerzas Canadienses Trenton en el sur de Ontario bajo un contrato conocido como Acuerdo de Vuelo Multimotor (MEUF).

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de arrendamiento de turbohélices gemelos proporciona un análisis detallado de los conocimientos del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, diferentes tipos de aeronaves, materiales utilizados y aplicaciones. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, análisis de contratos a corto y largo plazo y tendencias de la cadena de suministro y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios aspectos que han contribuido al crecimiento del mercado desarrollado en los últimos años.

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