Tamaño del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por enfermedad (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión unipolar, demencia y otras), por fármaco (risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, brexpiprazol, palmitato de paliperidona y otros) , Por clase terapéutica (primera generación, segunda generación y tercera generación), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias y farmacias minoristas y farmacias en línea) y pronóstico del país, 2023-2030

El tamaño del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU. valía 7.490 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto. 

En términos del escenario de la atención de salud mental en Estados Unidos, hay un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades psiquiátricas. Se considera que los medicamentos de segunda y tercera generación tienen una eficacia sólida en el tratamiento de enfermedades. El fuerte uso de estos medicamentos en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas es un factor destacado para el crecimiento del mercado. De manera similar, en Estados Unidos, ciertas políticas gubernamentales respaldan la carga de costos asociada con los trastornos psiquiátricos. En el país, las políticas federales incluyen la Ley de Paridad de Salud Mental de 1996 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Esta paridad de salud mental define el tratamiento igualitario de las condiciones de salud mental en los planes de seguro.          

• Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH), en 2021, la prevalencia de cualquier enfermedad mental (AMI) fue de aproximadamente 57,8 millones (adultos de 18 años o más) en los EE. UU. Esta cifra representa aproximadamente el 22,8 % de todos los adultos estadounidenses.

Muchas empresas están lanzando medicamentos antipsicóticos para la esquizofrenia y el trastorno bipolar en formas más nuevas, como los inyectables de acción prolongada, y están fuertemente enfocados en adquisiciones y asociaciones estratégicas. Es probable que estas iniciativas impulsen la expansión del mercado en Estados Unidos.

Además, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado debido a la mayor adopción de inyectables de acción prolongada (LAI) en los EE. UU.

Tendencias del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU.

Aumento de la adopción de inyectables de acción prolongada (LAI) para aumentar la expansión del mercado

La introducción de medicamentos antipsicóticos inyectables de acción prolongada brinda la oportunidad de aumentar la adherencia al tratamiento y los resultados generales de los pacientes. Los medicamentos orales deben tomarse diariamente, mientras que las inyecciones de acción prolongada (LAI) de fármacos antipsicóticos se pueden administrar con menos frecuencia, como cada dos semanas, mensualmente y cada tres meses por una sola vez.

Además, se espera que los beneficios asociados con las formulaciones inyectables de acción prolongada impulsen la demanda de fármacos antipsicóticos, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado en el futuro. De manera similar, se espera que el creciente enfoque de actores prominentes en el lanzamiento de formulaciones inyectables de acción prolongada promueva el crecimiento del mercado de medicamentos antipsicóticos en Estados Unidos.

• En abril de 2023, Teva Pharmaceuticals y MedinCell recibieron la aprobación de la FDA de EE. UU. para la suspensión inyectable de liberación prolongada UZEDY (risperidona) para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos.

Factores de crecimiento del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU.

Sólida prevalencia de trastornos de salud mental para impulsar la expansión del mercado

En Estados Unidos, ha habido un aumento constante en la prevalencia de trastornos mentales. Estos trastornos mentales incluyen depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y otras psicosis, demencia, trastornos del desarrollo y autismo. Además, la creciente población geriátrica está contribuyendo a varios trastornos mentales relacionados con la edad en todo Estados Unidos.

• Según las estimaciones publicadas por SingleCare Administrators en 2023, aproximadamente 46,0 millones de personas en todo el mundo padecen trastorno bipolar. Incluye al 2,8% de la población estadounidense con trastorno bipolar.

Se espera que una prevalencia tan fuerte y el aumento de la población geriátrica aumenten la demanda de fármacos antipsicóticos, lo que conducirá a un fuerte crecimiento del mercado de fármacos antipsicóticos en Estados Unidos durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Varios efectos secundarios relacionados con los fármacos antipsicóticos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Varios factores podrían obstaculizar la creciente demanda de fármacos antipsicóticos en los próximos años. El uso intensivo de fármacos antipsicóticos puede provocar efectos secundarios peligrosos en el tratamiento de enfermedades antipsicóticas.  Comúnmente, el tratamiento de un trastorno mental implica varios meses de recuperación; es imposible predecir qué medicamento funcionará mejor para una persona específica. En tales casos, algunos pacientes pueden experimentar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes que enfrenta el paciente incluyen mareos, sequedad de boca, visión borrosa, efectos del movimiento, retención de líquidos, sedación, pérdida de los períodos menstruales en las mujeres, problemas sexuales y dolores de cabeza.

Además, los elevados costes asociados al tratamiento de los trastornos mentales dificultan la adopción del tratamiento antipsicótico. Por lo tanto, estos factores pueden restringir el crecimiento del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU. durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por The Journal of Clinical Psychiatry (JCP) en 2022, la carga económica excesiva estimada de la esquizofrenia fue de 343,2 mil millones de dólares en los EE. UU. en 2019. Incluye 251,9 mil millones de dólares en costos indirectos (73,4%), 62.3 mil millones de dólares en costos directos de atención médica (18,2%) y 35.0 mil millones de dólares en costos directos no relacionados con la salud (10,2%) . Además, la carga estimada de esquizofrenia se duplicó entre 2013 y 2019 en EE. UU.

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Según un artículo publicado por las bibliotecas LibreTexts, aproximadamente el 3,0% de las personas experimentan al menos un episodio psicótico en EE. UU.

Análisis de segmentación del mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU.

Por análisis de enfermedades

En términos de enfermedades, el mercado se segmenta en esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión unipolar, demencia y otras.

El segmento de la esquizofrenia ocupó una parte dominante del mercado en 2022. La fuerte prevalencia de la esquizofrenia en los EE. UU. ha provocado una gran demanda de fármacos antipsicóticos. De manera similar, es probable que el lanzamiento de varios productos para dichas enfermedades aumente el crecimiento del segmento para fines de 2030.

• Según un artículo publicado por SingleCare Administrators en 2023, la prevalencia estimada de esquizofrenia es de 1,5 millones de personas por año en adultos estadounidenses.

Este segmento del trastorno bipolar representó la segunda mayor cuota de mercado debido a la gran demanda de estos medicamentos para controlar los síntomas del trastorno bipolar. En el segmento de depresión unipolar, se espera que la cuota de mercado sea la tercera más grande debido al uso de antipsicóticos conocidos como Rexulti para proporcionar cierto alivio de los síntomas de depresión. El segmento de demencia y otros en conjunto representó una proporción menor debido a la adopción limitada de estos medicamentos en los EE. UU.

Por análisis de clase terapéutica

Según la clase terapéutica, el mercado se segmenta en primera generación, segunda generación y tercera generación.

El segmento de segunda generación dominó la cuota de mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU. en 2022. Los medicamentos de segunda generación tienen perfiles de seguridad más sólidos y mayor eficacia. Además, es probable que la presencia de una gran cantidad de medicamentos de segunda generación y lanzamientos importantes de productos estimulen la adopción de estos productos, impulsando así el crecimiento del segmento.

• En junio de 2021, Alkermes recibió la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. para LYBALVI, una combinación de olanzapina y samidorfano. Se utiliza para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar I en adultos.

Se espera que el segmento de tercera generación alcance una CAGR más alta debido al uso intenso y al lanzamiento de productos en el mercado. Además, el segmento de primera generación tiene la CAGR más baja debido a su menor perfil de seguridad en comparación con los medicamentos de otra generación.

Por análisis de drogas

Según el fármaco, el mercado se segmenta en risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, brexpiprazol, palmitato de paliperidona y otros.

El segmento de otros representó la cuota de mercado máxima en 2022. El crecimiento del segmento se atribuyó al lanzamiento de productos avanzados y a la presencia de una gran cantidad de medicamentos en este segmento. Además, la creciente adopción de dichos medicamentos debido a la fuerte prevalencia y conciencia sobre las enfermedades psiquiátricas probablemente impulsará el crecimiento del segmento para 2030.

• En marzo de 2021, Glenmark Pharmaceuticals recibió la aprobación final de la FDA de EE. UU. para sus tabletas genéricas de clorhidrato de clorpromazina, antipsicótico de fenotiazina, en concentraciones de 10, 25, 50, 100 y 200 mg.

El segmento de palmitato de paliperidona mantuvo una participación adecuada debido a las importantes aprobaciones de la FDA para formulaciones avanzadas.

Por análisis del canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, droguerías y farmacias minoristas, y farmacias en línea.

El segmento de farmacias hospitalarias tuvo la mayor participación de mercado en 2022. El crecimiento de este segmento se atribuye al hecho de que estos medicamentos se recetan comúnmente después de exámenes completos realizados por profesionales médicos capacitados en los hospitales. Además, políticas de reembolso adecuadas promueven el crecimiento del segmento en Estados Unidos.

• A partir de 2020, hay alrededor de 12,275 instalaciones psiquiátricas en total en los EE. UU. Se espera que un número tan creciente de instalaciones psiquiátricas impulse el crecimiento del segmento.

El segmento de droguerías y farmacias minoristas tendrá la segunda mayor participación de mercado. Este segmento se observa como un canal de distribución clave ya que permite la compra de productos orales. medicamentos recetados así como resurtidos de recetas. Se espera que las farmacias en línea tengan la CAGR más alta en los próximos años, ya que hacen que sea más fácil y conveniente para los pacientes obtener medicamentos.

Lista de empresas clave en el mercado de medicamentos antipsicóticos de EE. UU.

En términos del panorama competitivo, el mercado estadounidense de fármacos antipsicóticos refleja una estructura semiconsolidada. Los actores importantes en el mercado estadounidense incluyen Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. y Janssen Global Services LLC. Los factores atribuidos al dominio de Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. y Janssen Global Services LLC son la presencia de una cartera diversa de productos para fármacos antipsicóticos, sólidas iniciativas de I+D y actividades estratégicas en crecimiento.

• En abril de 2022, Saladax Biomedical, Inc. (Saladax) adquirió la cartera de patentes de Janssen Pharmaceutical NV para pruebas de fármacos antipsicóticos. Esta cartera de propiedad intelectual incluye 17 familias de patentes, lo que da como resultado 33 patentes en EE. UU. y 296 patentes en países fuera de EE. UU. países.

Además de esto, otros actores importantes incluyen Bristol Myers Squibb Company, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. y Lilly. Estas empresas se están centrando en actividades estratégicas, fortaleciendo aún más su presencia en el mercado.

Una representación infográfica de U.S. Antipsychotic Drugs Market

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LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• H. Lundbeck A/S (Dinamarca)


• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)


• Janssen Global Services, LLC (Johnson & Johnson Services Inc.) (Bélgica)


• Lilly (Estados Unidos)


• ALLERGAN (AbbVie, Inc.) (EE.UU.)


• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)


• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (India)


• Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (Japón)


• Alkermés (Irlanda)


• Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2022: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos rechazó la aprobación del fármaco antipsicótico de Acadia Pharmaceuticals Inc. para el tratamiento de la psicosis relacionada con la enfermedad de Alzheimer.


• Diciembre de 2021: Intra-Cellular Therapies, Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para CAPLYTA para episodios depresivos relacionados con el trastorno bipolar I o II en adultos. Es una monoterapia y terapia coadyuvante con litio o valproato.


• Septiembre de 2021: La filial estadounidense de Sumitomo Dainippon Pharma, Sunovion Pharmaceuticals Inc., y Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. colaboraron y obtuvieron un acuerdo de licencia. El acuerdo tiene como objetivo desarrollar y comercializar los cuatro nuevos compuestos candidatos que se desarrollan actualmente en psiquiatría y neurología.

COBERTURA DEL INFORME

El informe resume un análisis detallado del mercado. Enfatiza aspectos vitales como la prevalencia de los trastornos psiquiátricos, el análisis de los procesos en desarrollo, los desarrollos clave de la industria, los lanzamientos de nuevos productos y el costo y la carga de los trastornos de salud mental. Además, destaca el análisis profundo de los antipsicóticos de primera generación frente a los antipsicóticos de segunda y tercera generación y los perfiles de empresas de actores importantes del mercado. Además, incluye la dinámica del mercado, el impacto de COVID-19 y los factores que se espera que contribuyan al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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