Tamaño del mercado de HVAC para automóviles de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo (automático y manual), por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros (hatchback, sedán y SUV) y vehículo comercial (vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado)), por componente ( compresor, condensador, evaporador, receptor-secador, válvula de expansión y otros), por canal de distribución (OEM y posventa) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado estadounidense de HVAC para automóviles se valoró en 8,38 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 8,98 mil millones de dólares en 2024 a 17,87 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,0% durante el período previsto.  

El mercado estadounidense de HVAC para automóviles está impulsado por la expansión de la producción automotriz nacional, junto con la creciente demanda de los consumidores de una mayor comodidad en el vehículo. Los estadounidenses están dando cada vez más prioridad a los sistemas avanzados de control climático que no sólo regulan la temperatura sino que también mejoran la calidad general del aire de la cabina.

La creciente popularidad de los vehículos de lujo y los SUV de alta gama ha acelerado aún más la adopción de sofisticadas tecnologías HVAC. Los consumidores buscan funciones de control climático más avanzadas que ofrezcan una gestión precisa de la temperatura, purificación del aire y ajustes de confort personalizados. Las innovaciones tecnológicas, como las zonas climáticas inteligentes, los sistemas avanzados de filtración de aire y los mecanismos de refrigeración y calefacción energéticamente eficientes, son cada vez más importantes para los compradores de automóviles estadounidenses.

HVAC automotriz, también conocido como calefacción, ventilación y aire acondicionado, es una tecnología en el vehículo que gestiona y controla el clima interno de la cabina del vehículo. En general, mantiene el confort de los pasajeros gestionando eficientemente la temperatura y la calidad del aire. El refrigerante se convierte de líquido a gas y viceversa mientras absorbe calor. Los componentes principales incluyen compresores, condensadores, evaporadores y sopladores, que en conjunto suministran aire acondicionado a los pasajeros y logran un confort térmico óptimo. 

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DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Las crecientes expectativas sobre la comodidad de los vehículos conducen a un crecimiento sustancial del mercado

Las expectativas de confort y conveniencia de los consumidores en este panorama automotriz han aumentado. La necesidad de sistemas sofisticados de control climático ha aumentado, y los vehículos han pasado de ser medios de transporte a espacios habitables. Los consumidores modernos se preocupan por la comodidad y funcionalidad del vehículo mientras viajan. El cambio en los hábitos de los consumidores se puede notar en la creciente demanda de sistemas de control climático de dos y tres zonas, donde los pasajeros pueden seleccionar individualmente su nivel de comodidad. Esto hace que los viajes largos sean llevaderos al adaptarse a las preferencias de sus ocupantes.

Restricciones del mercado

El aumento del coste y la complejidad de los sistemas HVAC avanzados actuarán como una limitación importante

Este impulso por los sistemas HVAC avanzados en los vehículos ha generado una gran complejidad en sus diseños y funcionalidades. En los últimos tiempos, los fabricantes han integrado control climático inteligente y sistemas de filtración avanzados que mejoran la calidad del aire. Estas innovaciones, que mejoran el confort y la conveniencia, requieren una gran inversión en investigación y desarrollo.

Los costos de fabricación aumentan debido a la mayor complejidad de los procesos de producción de componentes complejos y a la tecnología avanzada en el sistema HVAC del automóvil. La integración de estos sistemas de alta tecnología también puede aumentar los costos de mantenimiento durante el ciclo de vida del vehículo, elevando los costos de propiedad de los consumidores.

Oportunidades de mercado

El creciente crecimiento económico, la producción y la propiedad de vehículos en EE. UU. ofrecen una oportunidad de expansión del mercado

La recuperación de la economía estadounidense continúa estimulando el crecimiento, y los ingresos disponibles crecen lo suficiente como para permitir que cada vez más consumidores compren automóviles. Estas tendencias son particularmente frecuentes entre la población joven, lo que enfatiza la movilidad personal. A medida que más personas poseen automóviles, surge una demanda de buenos sistemas HVAC, que mejoran la comodidad durante los viajes. La urbanización es el otro factor que impulsa la propiedad de vehículos. Dado que la creciente población se traslada a ciudades donde el transporte público puede no estar disponible o no ser conveniente, los vehículos personales se convierten en una necesidad para los desplazamientos y el transporte diarios. En este sentido, aumenta la necesidad de vehículos de pasajeros con sistemas de aire acondicionado avanzados que puedan adaptarse a diversas condiciones climáticas. En general, el crecimiento de la producción y propiedad de automóviles en los EE. UU. se basa en el crecimiento económico, las tendencias de urbanización y los cambios en las preferencias de los consumidores, lo que brinda una gran oportunidad para el  mercado de climatización automotriz . Los fabricantes están buscando formas de satisfacer las crecientes necesidades de comodidad y eficiencia en varios segmentos de vehículos. Con este crecimiento, los fabricantes pueden aprovechar la oportunidad innovando sus soluciones HVAC para aumentar la comodidad de los pasajeros y reducir las emisiones nocivas de los vehículos.

Desafíos del mercado

Los requisitos reglamentarios y las normas de emisión desafían el desarrollo del mercado

Existen regulaciones complejas destinadas a reducir el impacto ambiental, garantizar la seguridad del consumidor y mejorar los sistemas HVAC automotrices amigables y energéticamente eficientes en la industria automotriz.  Por lo tanto, estas regulaciones influyen en la producción general, incluido el diseño y operación de los sistemas HVAC de automóviles. Hay dos organismos reguladores principales, la Agencia de Protección Ambiental y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, y los fabricantes de sistemas HVAC para automóviles deben cumplir con estándares estrictos. Las normas de emisión que se refieren principalmente a contaminantes y gases de efecto invernadero de vehículos comerciales y de pasajeros son una presión regulatoria importante. Estos se han endurecido para reducir el cambio climático y proporcionar una mejor calidad del aire.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE HVAC PARA AUTOMOTRICES DE EE. UU.

La electrificación de los vehículos es una importante tendencia del mercado

Una tendencia clave que está cambiando el panorama del sector automotriz es la electrificación de los vehículos. En el sector HVAC, esta tendencia es crucial para la industria como  vehículos híbridos y los vehículos eléctricos se introducen cada vez más en el mercado. A medida que estos vehículos aumentan su disponibilidad, también aumenta la demanda de sistemas HVAC especialmente diseñados para estos vehículos. Los vehículos eléctricos funcionan exclusivamente con energía eléctrica y no producen calor residual de la combustión en los motores, a diferencia de los vehículos ICE convencionales. Esta falta de potencia térmica del motor requiere soluciones de calefacción avanzadas, ya que cuando llega el clima frío, los pasajeros pueden necesitar cada vez más duración de la batería si no se vigilan las cosas de manera eficiente.

En consecuencia, los fabricantes están muy interesados ​​en desarrollar tecnologías HVAC de alta tecnología que ofrezcan un uso optimizado de la energía y un clima confortable en la cabina. Además, la mayoría de los vehículos eléctricos actuales han adoptado sistemas combinados de gestión térmica integrada mediante la integración de la funcionalidad HVAC y la regulación de la temperatura de la batería. Los fabricantes gestionan las cargas térmicas a través de diferentes sistemas del vehículo para mejorar la eficiencia y el rendimiento energético en general. El rendimiento optimizado y la larga duración de la batería acompañan a mejores controles de temperatura de la cabina.

Impacto del COVID-19

La pandemia de COVID-19 provocó una enorme perturbación en las cadenas de suministro mundiales, lo que afectó a las materias primas y los componentes necesarios en los sistemas HVAC de los automóviles. Los cierres y las restricciones fronterizas retrasaron los envíos y provocaron plazos de entrega más largos para los fabricantes. Las plantas automotrices tuvieron que detener la producción o disminuir la capacidad de producción debido a la reducción en la producción general de los sistemas HVAC. Redujo la tasa de producción con mayores costos debido al escaso abastecimiento de componentes necesarios entre los fabricantes. Además, mientras aumentaba el número de casos, se necesitaba un filtrado adecuado de bacterias y virus en el aire, incluido el COVID-19, como parte de las medidas de comodidad y seguridad en el vehículo.

La pandemia provocó fluctuaciones en la demanda de vehículos. En 2020, las ventas totales de turismos registró una disminución de más del 14% en comparación con 2019. Esto tuvo un impacto negativo en el mercado de HVAC, ya que no se venden ni producen tantos vehículos. Sin embargo, las economías ahora se están abriendo y la confianza de los consumidores comenzó a regresar lentamente al sistema; las ventas y la producción de vehículos se recuperaron.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El automático es el tipo líder debido a la creciente demanda de comodidad de los consumidores

Según el tipo, el mercado se ha dividido en automático y manual. 

El segmento automático tenía la mayor participación de mercado de HVAC para automóviles en EE. UU., debido a la demanda de los consumidores de comodidad, conveniencia y tecnología, así como a los avances en el diseño y el rendimiento de la transmisión. Además, la creciente adopción de vehículos semiautónomos y autónomos, que dependen de transmisiones automáticas, también contribuirá a esta tendencia de crecimiento.

Se estima que el segmento manual crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Este cambio está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por la facilidad de uso y la conveniencia, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Los vehículos manuales automáticos, también conocidos como transmisiones de doble embrague, ofrecen una experiencia de conducción perfecta con la capacidad de cambiar de marcha automáticamente, eliminando la necesidad de un pedal de embrague tradicional. Fabricantes como Volkswagen, Ford y Hyundai están ampliando su oferta de vehículos automáticos manuales para satisfacer esta creciente demanda.

Por tipo de vehículo

Mayor demanda de SUV para impulsar el crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros

Según el tipo de vehículo, el mercado ha incluido vehículos de pasajeros y  vehículo comercial .

El crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros es directamente proporcional a la demanda de venta de vehículos en el mercado estadounidense. Según las tendencias de la industria, se espera que el segmento de vehículos de pasajeros de EE. UU. experimente un crecimiento significativo en términos de participación de mercado. Esto se debe principalmente a factores como la mayor demanda de SUV y crossovers, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y un cambio hacia vehículos más pequeños y de menor consumo de combustible. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes del medio ambiente y crece la demanda de vehículos autónomos, el segmento de vehículos de pasajeros está a punto de experimentar un aumento en popularidad, y los fabricantes invierten fuertemente en investigación y desarrollo para satisfacer estas demandas en evolución. Como resultado, se espera que la participación de mercado crezca, con actores clave como Toyota, Ford y General Motors a la cabeza.

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El segmento de vehículos comerciales también contribuye al impulso del crecimiento del mercado de HVAC para automóviles. Esto se debe a la creciente demanda de comercio electrónico y compras en línea, lo que ha provocado un aumento en las necesidades de entregas y transporte. Además, la creciente popularidad de los servicios de transporte y entrega de alimentos también ha contribuido al crecimiento del mercado de vehículos comerciales. Además, el auge de los vehículos autónomos y camiones electricos Se espera que impulse aún más el segmento a medida que las empresas inviertan en tecnologías innovadoras para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia.

Por componente

Los condensadores dominan la cuota de mercado debido a su función esencial en los sistemas HVAC

Según el componente, el mercado se clasifica en compresor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansión y otros.

El segmento de condensadores lidera el mercado de HVAC para automóviles principalmente debido a su papel vital en los sistemas de aire acondicionado. Los condensadores disipan el calor recogido del aire de la cabina. Además, se prevé que los avances en la tecnología de condensadores mejoren la eficiencia de los sistemas HVAC, impulsando aún más el crecimiento de este segmento.

El segmento de evaporadores también domina una cuota notable del mercado. Los evaporadores funcionan absorbiendo calor, lo que enfría el aire dentro de la cabina del vehículo. Es probable que las innovaciones en la tecnología de evaporadores impulsen la demanda de sistemas HVAC más sofisticados.

Por canal de distribución

El desarrollo de sistemas HVAC avanzados para vehículos de pasajeros impulsó el crecimiento del segmento OEM

Según el canal de distribución, el mercado incluye OEM y posventa.

El segmento OEM representó una participación de mercado dominante en 2023. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de vehículos de pasajeros, particularmente en el Vehículo eléctrico (VE) segmento, donde los OEM se están centrando en desarrollar sistemas HVAC avanzados que proporcionen un control de temperatura y una calidad del aire óptimos. Como resultado, los principales fabricantes de equipos originales de EE. UU., como General Motors, Ford y FCA, están invirtiendo fuertemente en I+D para desarrollar sistemas HVAC innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes y los requisitos normativos. Se espera que este crecimiento sea impulsado por la creciente adopción de características premium, como control de clima de doble zona y sistemas avanzados de purificación de aire, que mejorarán la experiencia de conducción y aumentarán la satisfacción del cliente.

Se espera que el segmento del mercado de repuestos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por el aumento de la edad promedio de los vehículos, lo que genera una mayor demanda de repuestos y reparaciones. Además, el auge de los vehículos de lujo y las tecnologías avanzadas en los sistemas HVAC han creado la necesidad de componentes de posventa de alto rendimiento que puedan igualar la calidad del equipo original.

PAISAJE COMPETITIVO

Industria clave Jugadores

Las empresas están haciendo hincapié en el desarrollo de sistemas HVAC para vehículos eléctricos para satisfacer la cambiante demanda de los consumidores

El mercado estadounidense de HVAC para automóviles está dominado por muchos actores del mercado global, como Denso, Mahle, Valeo y Marelli. Estos actores del mercado están enfatizando el desarrollo de sistemas HVAC para automóviles más eficientes y ecológicos. Además, están desarrollando sistemas HVAC para vehículos eléctricos para respaldar la creciente demanda de movilidad eléctrica. Se prevé que estas iniciativas fomenten el crecimiento del mercado de HVAC para automóviles de EE. UU. durante el período de análisis.

Lista de empresas clave de HVAC para automóviles perfiladas:

• Grupo Mahle (Alemania)


• Detroit sistema térmico LLC  (A NOSOTROS.)


• Valeo (Francia)


• Corporación Denso (Japón)


• Marelli (Japón)


• Sistema Hanon (Corea del Sur)


• Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) (Alemania)

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2023:  Thermo King, una filial de Ingersoll Rand, anunció una asociación con Ford para integrar soluciones HVAC avanzadas en sus últimos modelos de camiones. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar un mejor control de la temperatura y comodidad para conductores y pasajeros, especialmente en condiciones climáticas desafiantes, al mismo tiempo que se centra en la eficiencia energética.


• junio 2023 : Hanon Systems lanzó una nueva línea de sistemas HVAC ecológicos diseñados para aumentar la eficiencia en los vehículos eléctricos. Estos sistemas utilizan materiales sostenibles y tecnologías innovadoras para reducir el consumo de energía y al mismo tiempo mantener un control climático óptimo para los pasajeros.


• Febrero de 2023: Magna International completó la adquisición de Veoneer, una medida que mejoró significativamente su línea de productos HVAC. Esta adquisición permite a Magna incorporar funciones avanzadas de asistencia al conductor en sus sistemas HVAC, haciéndolos más adaptables a la creciente demanda de tecnologías de vehículos inteligentes.


• Septiembre de 2022: BorgWarner firmó una asociación estratégica con Jaguar Land Rover para desarrollar conjuntamente soluciones HVAC más eficientes. Esta colaboración se centra en la integración de tecnologías de vanguardia que mejoran tanto la eficiencia energética como el rendimiento del vehículo, alineándose con el creciente cambio hacia la electrificación en la industria automotriz.


• Abril de 2022: Continental AG lanzó un nuevo sistema HVAC diseñado para vehículos eléctricos, enfatizando tecnologías avanzadas de control climático. Este innovador sistema está diseñado para optimizar el uso de energía, asegurando que los vehículos eléctricos puedan mantener la comodidad de los pasajeros sin comprometer batería vida.


• Marzo de 2021: Valeo anunció la adquisición de FTE Automotive Group, una medida diseñada para reforzar su presencia en el mercado de componentes HVAC. Esta adquisición permite a Valeo integrar tecnologías avanzadas y ampliar su oferta de productos, particularmente en el ámbito de las soluciones de gestión térmica.


• Enero de 2021: Denso Corporation se asoció con Toyota Motor Corporation para mejorar los sistemas de gestión térmica específicamente para vehículos eléctricos. Esta colaboración tiene como objetivo aprovechar la experiencia de Denso en tecnología HVAC para mejorar la eficiencia energética y la comodidad de los pasajeros en los próximos modelos eléctricos de Toyota.

Cobertura del informe

El informe de investigación de mercado de HVAC para automóviles de EE. UU. analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, segmentación del mercado, panorama competitivo, tipo de vehículo y adopción de tecnología. Además de esto, el informe proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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