Tamaño del mercado de carne vacuna de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo de corte (molido, asado, bistec y otros), por canal de distribución (minorista, HoReCa y carnicerías) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado de carne de vacuno de EE. UU. se valoró en 102.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 108.140 millones de dólares en 2024 a 157.360 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,80% durante el período previsto.

El mercado de carne vacuna estadounidense se valora en base a diferentes tipos de cortes como molido, asado, bistec y otros, los cuales se distribuyen a través de puntos de venta minorista, operadores de servicios de alimentos y carnicerías. El país es uno de los principales consumidores de carne a nivel mundial y el producto tiene una participación exponencial en el consumo de carne de Estados Unidos. Además, Estados Unidos ha sido uno de los países líderes en exportación, producción y consumo de carne vacuna. El crecimiento del mercado de carne vacuna de Estados Unidos está impulsado por su mayor demanda en el mercado interno. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Estados Unidos ha sido uno de los principales productores desde 2006 y se encuentra entre los tres principales exportadores de carne de vacuno a nivel mundial. Además, según el informe publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2021, las exportaciones estadounidenses de carne vacuna estuvieron valoradas en alrededor de 9.400 millones de dólares. Además, según el informe, la demanda del producto ha experimentado un crecimiento significativo en 2021 en comparación con 2020.

La carne de res es uno de los productos cárnicos más consumidos en el país con una demanda en aumento significativa en servicio de comida puntos de venta. Con el creciente avance en las regulaciones y el desarrollo de nuevos parámetros para clasificar el consumo de varios tipos de corte, se ha mostrado un aumento en la demanda. Además, ha habido un desarrollo significativo en la comercialización de ganado, lo que ha resultado en un crecimiento sustancial de la industria y una mayor conciencia sobre el ganado de alta calidad.

La propagación de la pandemia de COVID-19 cambió drásticamente los mercados mundiales y afectó significativamente a diferentes industrias, incluida la ganadera estadounidense. Debido a su rápida propagación, el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones como limitar las reuniones públicas cerrando establecimientos de servicios de alimentos, supermercados/hipermercados, instalaciones de producción y otros para frenar la propagación, que diferían de un estado a otro. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense registró una contracción del 31,4% en 2020. La cadena de suministro experimentó un impacto significativo con una disminución de la producción debido a los bloqueos y un aumento de la demanda a medida que los mercados comenzaron a abrirse. Además, la carne fresca tiene una vida útil más corta. Por tanto, pocos fabricantes establecieron canales de distribución directos al consumidor a través de portales en línea. Esto creó una inmensa oportunidad para que los fabricantes capitalizaran los requisitos cambiantes del mercado y adoptaran nuevos canales para llegar a los consumidores finales.

Tendencias del mercado de carne vacuna de EE. UU.

Mayor participación de los consumidores en el comercio electrónico para respaldar el crecimiento del mercado 

Se dice que la creciente popularidad de los canales en línea impulsa el crecimiento de la demanda de nuevas gamas de productos innovadores debido a su amplio alcance y la publicidad de surtidos de artículos y planes de rebajas. La creciente tendencia de compras a través del comercio electrónico ha impulsado considerablemente las ventas a través de tiendas minoristas online.

La compra de cortes frescos en línea garantiza su calidad y seguridad, ya que el vendedor debe demostrar el producto sólo cuando está certificado por organizaciones específicas de seguridad alimentaria de EE. UU. Internet se ha convertido en una parte inseparable de la vida urbana actual, y la creciente familiaridad de las zonas semirrurales y las ciudades pequeñas con Internet está allanando nuevos caminos para el comercio electrónico.

Por ejemplo, según The Cattlemen's Beef Board, las compras en línea entre los consumidores han experimentado un crecimiento significativo del 15% en 2020 al 26% en 2021.

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Factores de crecimiento del mercado de carne vacuna de EE. UU.

Aumento del gasto per cápita en productos cárnicos en EE. UU. para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado estadounidense ha mostrado un crecimiento significativo en términos per cápita. carne de res consumo a lo largo de los años. Además, el creciente impacto medioambiental ha provocado un aumento de los precios del ganado. Las regulaciones implementadas por el gobierno de los EE. UU. incluyen la Ley de Investigación y Promoción de la Carne de 1985, Grados del USDA y otras. La introducción de estas leyes tiene como objetivo regular la cadena de suministro y aumentar la conciencia de los consumidores.

Por ejemplo, según la Junta de Ganaderos, que es el órgano administrativo de la Ley de Promoción e Investigación de la Carne de Vacuno, la ley forma parte del proyecto de ley agrícola de 1985, diseñado para proporcionar la base para el desarrollo de la promoción y la investigación de la carne de vacuno con el objetivo de construir y aumentar la demanda, tanto a nivel nacional como internacional.

El aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida de los consumidores, los cambios demográficos y las preferencias cambiantes debido a la nueva información sobre los beneficios para la salud de la dieta contribuyen a la demanda de productos cárnicos. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos en la producción de procesamiento y el cambio estructural y el crecimiento en la venta minorista, la distribución y la expansión del comercio a gran escala en los Estados Unidos han contribuido a un mercado de productos alimenticios que cambia rápidamente. Por tanto, aumenta la demanda en el mercado.

Por ejemplo, según la Junta Nacional de Ganaderos, la disposición de los consumidores a pagar una libra de filete en el comercio minorista experimentó un crecimiento de 8,76 dólares en 2020 a 8,96 dólares en 2021.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente inclinación de los consumidores hacia las proteínas de origen vegetal puede obstaculizar el crecimiento del mercado

En los últimos años, un porcentaje considerable de la población estadounidense se ha vuelto hacia el vegetarianismo y el veganismo debido a la creciente prevalencia de la alergia a los lácteos, preocupaciones ambientales, problemas de salud y otros. Por lo tanto, este factor está impactando negativamente las ventas en diferentes grupos demográficos del país.

La acelerada popularidad de los alimentos de origen vegetal entre los consumidores ha aumentado el número de productores de carne de origen vegetal. Estos actores del mercado están invirtiendo en alternativas vegetarianas a los productos cárnicos tradicionales y creando una cartera vegana vibrante.

Beyond Meat, Morningstar Farms e Impossible Foods son algunos de los pioneros en la industria cárnica de origen vegetal. Inspiradas por el éxito de estas empresas, empresas establecidas de productos animales como Tyson Foods, Hormel Foods y otras también están aprovechando esta tendencia y lanzando nuevos productos de origen vegetal.

Por ejemplo, en 2019, Tyson Foods Inc., uno de los mayores productores de carne animal, anunció el lanzamiento de su primera gama de productos de origen vegetal, que incluye hamburguesas, salchichas, carne molida y salchichas italianas elaboradas con proteína de guisante. 

Análisis de segmentación del mercado de carne vacuna de EE. UU.

Por análisis de tipo de corte

El rápido crecimiento de la demanda de productos alimenticios premium entre los individuos impulsará el crecimiento del segmento terrestre

Según el tipo de corte, el mercado se segmenta en molido, asado, bistec y otros.

El segmento molido tiene la participación mayoritaria en el mercado estadounidense debido a su precio más bajo y al creciente interés de los consumidores en productos alimenticios como pasteles de carne, hamburguesas y otros. La carne molida es un alimento básico en los EE. UU. El rápido crecimiento de la tendencia a la primacía es uno de los principales factores que impulsan la demanda de productos de carne molida. La gama premium está segmentada en función de certificados de calidad como USDA Prime, Choice, Nature, Certified Angus Beef y otros. Por ejemplo, según la marca Certified Angus Beef, en 2022, las ventas prime de CAB registraron un crecimiento del 17,7% en comparación con 2021.

Después de la carne molida, el segmento de la carne tiene una participación significativa en el mercado de carne vacuna de Estados Unidos. La importancia del bistec se debe al creciente número de asadores en los EE. UU. Por ejemplo, según la encuesta de consumidores de 2022 realizada por Linz Heritage Angus, uno de los principales proveedores de carne de res, el bistec es uno de los cortes preferidos entre los consumidores.

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Por análisis del canal de distribución

Aumento de las ventas del producto en HoReCa para impulsar el crecimiento del segmento

Según el canal de distribución, el mercado de carne vacuna estadounidense se segmenta en comercio minorista, HoReCa y carnicerías.

El segmento HoReCa tuvo la mayor cuota de mercado en 2023, lo que se debe al aumento de la renta disponible de los individuos. Además, las crecientes ventas en el segmento HoReCa debido al creciente consumo de productos alimenticios como hamburguesas, filetes y otros impulsan significativamente el crecimiento del segmento. Por ejemplo, según la Asociación de Ganaderos, el consumo de carne de vacuno experimentó un crecimiento de alrededor de más del 20% entre 2021 y 2022, lo que representa alrededor de 8825 millones de libras.

El creciente número de asadores, cadenas de comida rápida y hamburgueserías ha impulsado el crecimiento del segmento HoReCa. Además, según la Junta de Ganaderos, el sector de servicios alimentarios ha mostrado una demanda creciente de productos de rebaño de vacas de carne de primera calidad.

Las tiendas minoristas han sido testigos de un crecimiento notable a lo largo de los años, debido a la mayor demanda de carne molida, que se dice que es un alimento básico en los EE. UU.; por lo tanto, la carne molida es uno de los tipos de corte más importantes que se compran en los puntos de venta minorista. Además, las tiendas en línea están ganando popularidad lentamente entre los consumidores, ya que ofrecen la facilidad de comprar productos desde la comodidad de sus hogares.

El creciente avance entre los proveedores de plataformas de comercio electrónico está impulsando el crecimiento del segmento de carnicerías. Por ejemplo, en julio de 2022, Promenade Group, un proveedor de plataformas de tiendas en línea, anunció que la plataforma ahora incluirá un segmento completamente nuevo llamado Promenade for Butchers, que está diseñado para que las carnicerías independientes aumenten sus ventas en línea.

Lista de empresas clave en el mercado de carne vacuna de EE. UU.

Los actores del mercado se centran en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su presencia

El mercado presenta una estructura moderadamente fragmentada que consta de varios actores grandes y pequeños que compiten entre sí. Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc., JBS SA y National Beef Packing Company LLC. son algunos de los actores importantes del mercado. Los actores del mercado como Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc. y JBS S.A., son algunas de las empresas líderes en el mercado, se centran en fusiones, adquisiciones, asociaciones e innovación de productos para aumentar su huella en el mercado estadounidense. También se están embarcando en la digitalización y la expansión de la base para aumentar su protagonismo y satisfacer la demanda de instalaciones de comercio electrónico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• American Foods Group, LLC (EE. UU.)


• AgriBeef Co. (EE.UU.)


• Cargill, incorporada (A NOSOTROS.)


• Compañía Nacional de Embalaje de Carne de Res, LLC. (A NOSOTROS.)


• JBS SA (Brasil)


• OSI Group LLC (EE.UU.)


• Greater Omaha Packing Co. (EE. UU.)


• Harris Ranch Beef Company (EE. UU.)


• Carne de res Angus certificada (EE. UU.)


• Tyson Foods Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – Greater Omaha Packing Inc. anunció la adquisición de Heartland Proteins, consolidando su compromiso de satisfacer la creciente demanda de productos de origen bovino. Este movimiento estratégico amplía significativamente las capacidades de Greater Omaha, lo que permite a la empresa atender mejor a una base de clientes más amplia.


• Septiembre 2022 – American Foods Group, LLC (AFG) abrió una nueva instalación de procesamiento de carne de vacuno de última generación en el condado de Warren, Missouri. Este importante avance beneficiará a los productores y consumidores agrícolas de Missouri al obtener productos fácilmente, con una contribución anual de 94 mil millones de dólares a su economía.


• noviembre 2021 – AFG invirtió en una nueva instalación de procesamiento de carne vacuna para mejorar la capacidad de procesamiento y expandir orgánicamente su cartera para alinearse con su estrategia de crecimiento. Según la empresa, una vez que esté en pleno funcionamiento, la instalación debería procesar alrededor de 2.400 cabezas de ganado por día. El esfuerzo para traer las nuevas instalaciones de AFG a Missouri también ha incluido a los Departamentos de Agricultura y Desarrollo Económico de Missouri, Greater St. Louis, Inc. y Missouri Partnership.


• Agosto 2020 – Agri Beef Co. se asoció con productores del área de Jerome, Idaho, para construir una nueva instalación de procesamiento conocida como True West Beef. La asociación tiene como objetivo proporcionar soluciones de procesamiento a empresas afectadas por las interrupciones inducidas por la pandemia de COVID-19.


• junio 2020 – Harris Ranch Beef entregó filetes y carne molida de primera calidad USDA Choice. La compañía lanzó una tienda en línea que presenta sus filetes cortados a mano, carne molida y otras selecciones únicas más populares. Esta tienda online ayudó a la empresa a incrementar sus ventas en el mercado estadounidense.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Beef Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la participación de mercado de carne vacuna de EE. UU. y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de corte y los canales de distribución. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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