Tamaño del mercado de servicios de diagnóstico por imágenes de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por procedimiento (TC, resonancia magnética, rayos X, ultrasonido y otros), por aplicación (cardiología, neurología, oncología, ortopedia, ginecología y otras), por Pagador (seguro de salud público y seguro de salud privado/gastos de bolsillo) y por entorno (hospitales, centros de imágenes y otros), 2023-2030

El tamaño del mercado de Servicios de Diagnóstico de Imágenes de EE. UU. Se valoró en USD 122.41 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá de USD 130.38 mil millones en 2023 a USD 206.84 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico.

Las imágenes médicas son un procedimiento de diagnóstico ideal ya que proporcionan datos vitales con alta eficiencia y seguridad. Los servicios de imágenes incluyen diferentes modalidades de imágenes como resonancia magnética, exploraciones con medicamentos nucleares, ecografía, rayos X y tomografías computarizadas, que son técnicas no invasivas para diagnosticar diversas enfermedades. Los crecientes avances tecnológicos en la modalidad de resonancia magnética y la aplicación cada vez más amplia de la resonancia magnética en el campo médico son los impulsores clave que aumentan el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la cobertura de seguro para los servicios de diagnóstico por imágenes, junto con los nuevos servicios lanzados por actores clave, respaldan el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia obstaculizó negativamente el crecimiento del mercado debido a la disminución de los procedimientos de diagnóstico por imágenes

La pandemia de COVID-19 tuvo impactos tanto positivos como negativos en el mercado. Una de las principales consecuencias fue que los hospitales y los centros de imágenes limitaron el número de procedimientos realizados. Por ejemplo, el número total de procedimientos de tomografía computarizada realizados en los EE. UU. disminuyó de 92 mil millones en 2019 a 73 mil millones en 2020, con una disminución anual del 21,0 %. Además, los principales actores del mercado, como RadNet, Inc., observaron una disminución anual del 12,9% en el número de procedimientos realizados en 2020 para todas las modalidades.

Además, el coste medio de estos trámites aumentó en 2020 debido al brote de COVID-19. Por ejemplo, el costo de las tomografías computarizadas aumentó de 231,0 dólares en 2019 a 312,0 dólares en 2020. Sin embargo, esta disminución tuvo un efecto negativo a corto plazo en el mercado. Habrá cambios mínimos o nulos en los factores fundamentales a largo plazo que afectan la demanda de dispositivos de diagnóstico por imágenes. Estos factores llevaron a una disminución en el número de procedimientos de diagnóstico por imágenes realizados en los EE. UU., lo que afectó negativamente el crecimiento de la industria en 2020. Se esperaba que el mercado fuera testigo de una recuperación en 2021 y 2022 y, en adelante, exhibirá un crecimiento constante en el período previsto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente población geriátrica es una tendencia destacada que impulsa el crecimiento del mercado

Con la edad, el riesgo de desarrollar enfermedades aumenta en consecuencia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi el 80,0% de las personas mayores en los EE. UU. tienen al menos una enfermedad crónica. Además, la Asociación Médica Estadounidense (AMA) estima que para 2030, al menos el 60,0% de las personas de 65 años o más tendrán más de una enfermedad crónica. La necesidad de mejores instalaciones sanitarias, nuevas opciones de tratamiento y medicamentos aumentará con una población cada vez más envejecida.

Se prevé que la prevalencia de trastornos relacionados con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la artritis y la demencia, así como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, aumentará con el crecimiento de la población geriátrica en todo el mundo. Se espera que esta tendencia cree una enorme demanda de dispositivos tecnológicamente avanzados.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en los EE. UU. para ayudar al crecimiento del mercado 

Se espera que la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y el cáncer, impulse la demanda de procedimientos de imágenes médicas. Las imágenes médicas ayudan en el diagnóstico temprano de las enfermedades y ayudan a ofrecer un tratamiento eficaz de las enfermedades. Según el Instituto Nacional del Cáncer de los NIH, en 2018, se diagnosticaron alrededor de 1.735.350 nuevos casos de cáncer en los EE. UU. Por lo tanto, para combatir la creciente carga de morbilidad, una gran cantidad de profesionales de la salud están implementando dispositivos de imágenes médicas para servicios de diagnóstico por imágenes antes de la presentación. de procedimientos quirúrgicos.

Además, según el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud (NCCDPHP) de los CDC, las enfermedades crónicas se consideran una de las principales causas de muerte y discapacidad en los EE. UU. Es el principal impulsor de los costos de atención médica en los EE. UU., con 3,8 billones de dólares. en los costos anuales de atención médica. Cada 6 de cada 10 adultos padece enfermedades crónicas y cada 4 de cada 10 adultos padece dos o más de estas enfermedades.

Entre las enfermedades crónicas más comunes, las enfermedades cardíacas se consideran una de las principales causas de muerte en los EE. UU. según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto indica que más de 34 mil millones de estadounidenses padecen diabetes, mientras que 88 mil millones de adultos tienen prediabetes. La diabetes aumenta el riesgo en casos de accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas y también puede provocar insuficiencia renal. Debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el estilo de vida sedentario y la creciente población geriátrica, se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento significativa.  

Aumento de las regulaciones gubernamentales que respaldan la cobertura de seguros para impulsar el crecimiento del mercado 

Se espera que un aumento de las regulaciones gubernamentales que respaldan las políticas de reembolso mejore el mercado estadounidense. Se han realizado muchas modificaciones en las regulaciones estadounidenses para brindar estos servicios de imágenes a pacientes con enfermedades crónicas. De acuerdo con la política de reembolso de servicios de radiología, la provisión por componente técnico de los procedimientos iniciales es del 100%. Por otro lado, para el segundo y siguientes procedimientos de imagen, la asignación es del 50%. La asignación para el componente profesional del procedimiento primario es del 100%. La asignación para el segundo componente profesional del procedimiento de imagen y posteriores es del 95%. El aumento de la cobertura de seguros y la regulación gubernamental favorable son los principales impulsores que impulsan el crecimiento del mercado de servicios de diagnóstico por imágenes en Estados Unidos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La escasez de mano de obra calificada afecta la penetración del diagnóstico por imágenes para restringir el crecimiento del mercado 

Uno de los principales factores que limitan el crecimiento del mercado estadounidense es la escasez de mano de obra calificada. Según el resultado de la encuesta de opinión pública de la AAMC, en 2019, alrededor del 35,0% de los estadounidenses informaron que habían tenido dificultades para encontrar médicos de los últimos tres años antes de la pandemia. En comparación con 2015, esto representó un aumento del 10,0%. La principal razón de esta escasez es la jubilación física y el aumento de la accesibilidad a la atención sanitaria.

Sin embargo, según la AAMC, las inscripciones en las facultades de medicina han aumentado un 30,0% desde 2002. Pero las tasas de aceptación siguen siendo bajas y las facultades de medicina selectivas como Harvard aceptan sólo el 3,8% de los solicitantes. La tasa promedio de aceptación en la escuela de medicina es de alrededor del 7,0%. Por lo tanto, la escasez de mano de obra calificada parece ser la mayor limitación en el crecimiento del número de procedimientos de diagnóstico por imágenes que se realizan en los EE. UU. Además, las preocupaciones sobre los efectos secundarios de imagenes medicas Se espera que los procedimientos restrinjan el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de procedimientos

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El segmento de TC dominará el mercado con un aumento en el número de procedimientos de exploración por TC

Según el procedimiento, el mercado se puede dividir en CT, MRI, rayos X, ultrasonido y otros. El segmento de tomografía computarizada (CT) tuvo la mayor participación en 2022. La participación de mercado dominante del segmento fue el resultado del aumento en el número de procedimientos de exploración por TC y su alto precio promedio. Por ejemplo, según los datos publicados por la OCDE para el año 2021, en los EE. UU. se realizaron 84,5 millones de procedimientos de tomografía computarizada en 2021, lo que representa un aumento del 15,8 % con respecto al año anterior. Además, el aumento de la población geriátrica también ha llevado a una mayor demanda de procedimientos de tomografía computarizada.

Es más, la demanda de Escáneres CT aumentó después del brote de COVID-19, ya que la tomografía computarizada del tórax jugó un papel importante en el diagnóstico de la infección por COVID-19. . El segmento de rayos X es el segundo segmento dominante en 2022 debido a los lanzamientos de productos con características tecnológicas avanzadas. Se estima que el segmento de resonancia magnética crecerá a una CAGR comparativamente más baja durante el período de pronóstico.

Por análisis de aplicaciones

La creciente prevalencia de las enfermedades de Parkinson y Alzheimer permitió el dominio del segmento de neurología

Según la aplicación, el mercado estadounidense se segmenta en cardiología, neurología, oncología, ortopedia, ginecología y otros. Se prevé que el segmento de neurología domine la cuota de mercado de servicios de diagnóstico por imágenes de EE. UU. durante el período de pronóstico. Es probable que el aumento de los casos de trastornos neurológicos y la incidencia de accidentes cerebrovasculares en Estados Unidos contribuyan al dominio del segmento. Estos servicios de imágenes podrían ayudar a los médicos a confirmar y diagnosticar trastornos neurológicos.

La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurológico deteriorante más común después de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, según un artículo de la Parkinson's Foundation, alrededor de mil millones de personas viven con la enfermedad de Parkinson en los EE. UU., y se espera que esta cifra alcance los 1.200 millones en 2030.

La oncología es el segundo segmento más dominante debido a la fuerte prevalencia del cáncer en los EE. UU. y se espera que muestre un crecimiento sustancial durante el período previsto. Se prevé que el segmento de cardiología tenga una participación de mercado significativa durante el período de estudio debido al creciente número de casos cardiovasculares en los EE. UU. Por ejemplo, según los CDC, cada 36 segundos, una persona muere a causa de una enfermedad cardiovascular en los EE. UU., y En promedio, alrededor de 659.000 personas mueren cada año por enfermedades cardíacas.

Por análisis de pagadores

Fuerte adopción del seguro médico privado en EE. UU. para impulsar la participación segmentaria

Según el pagador, el mercado se segmenta en seguro de salud público y seguro de salud privado/gastos de bolsillo. El segmento de seguro médico privado/gastos de bolsillo dominó el mercado de servicios de diagnóstico por imágenes de EE. UU. en 2022. El crecimiento del segmento se atribuye al aumento de la población activa en el país que busca cobertura de seguro privado. Por ejemplo, según las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU., alrededor del 87,0 % de los trabajadores a tiempo completo durante todo el año tenían cobertura de seguro privado en 2020, frente al 85,1 % en 2018. Además, según la misma fuente, en 2021, el seguro privado era más frecuente en comparación con el seguro público.

el publico seguro de salud Se espera que el segmento aumente a una tasa de crecimiento sustancial durante el período previsto. El aumento de la tasa de cobertura a través del seguro médico público ha estado impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo, según los datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU., de 2020 a 2021, la cobertura de Medicaid aumentó un 0,9 % y cubrió alrededor del 18,9 % de la población.

Mediante análisis de configuración

Los hospitales emergerán como segmento dominante en 2022 debido al fuerte volumen de procedimientos

Según el entorno, el mercado se segmenta en hospitales, centros de imágenes y otros. El segmento hospitalario dominó el mercado en 2022. Hay una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y de pacientes que padecen cáncer en los hospitales, por lo que el servicio de imágenes sigue siendo el preferido en los entornos hospitalarios. La gente en los EE. UU. prefiere hospitales más seguros para cirugías complejas de cáncer. Según el informe anual de RadNet, aproximadamente el 40,0 % de las imágenes se realizan en centros independientes no hospitalarios como RadNet. Además, alrededor del 60,0% de las imágenes se realizan en hospitales, aunque son más caras para los pacientes y podrían tener un servicio inferior. Se espera que el segmento de centros de imágenes sea testigo de una participación de mercado sustancial en el período de pronóstico debido al cambio del volumen de pacientes ambulatorios de hospitales a centros de imágenes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Gran cantidad de centros de imágenes operados por RadNet, Inc. y Rayus Radiology para impulsar su dominio en el mercado estadounidense 

En el mercado estadounidense, RadNet, Inc. y Rayus Radiology tenían una participación importante en el mercado y dominaron el mercado en 2022. RadNet, Inc. domina el mercado debido a su gran cantidad de centros de diagnóstico ambulatorio operados por la empresa en los EE. UU. y el cartera diversa de servicios de sus servicios de imagen. La compañía tiene alrededor de 331 centros de diagnóstico por imágenes en los EE. UU. y anualmente realiza diagnósticos por imágenes de alrededor de 8 mil millones de pacientes ambulatorios. Además, una reciente adquisición de DeepHealth, Inc. ayudó a RadNet a expandir su presencia en los EE. UU. Además, se espera que la compañía que posee importantes cuotas de mercado justo después de RadNet, Inc. sea Rayus Radiology. Esto se debe a la sólida cartera de servicios de imágenes de la empresa.

El mercado incluye más empresas como US Radiology Specialists, Akumin, Inc., LucidHealth, Inc. y Radiology Partners, que tenían una participación de mercado significativa debido a sus variadas ofertas de servicios de diagnóstico por imágenes.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• RadNet, Inc. (A NOSOTROS.)


• Akumin, Inc. (EE. UU.)


• Radiología Rayus (A NOSOTROS.)


• Asociados de MedQuest (EE. UU.)


• LucidHealth, Inc. (EE. UU.)


• Especialistas en radiología de EE. UU. (EE. UU.)


• Socios de radiología (EE. UU.)


• Visualizar radiología (A NOSOTROS.)


• Servicios de imágenes del Capitolio (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA: 

• abril 2023 – Envision Radiology anunció que la compañía adquirirá un escáner GE Pioneer 3T que reduciría el tiempo de escaneo y brindaría resultados con resoluciones más altas.


• enero 2023 – MedQuest Associates anunció que Novant Health y TPG se asociaron con MedQuest Associates para expandir los servicios de la compañía en todos los estados de EE. UU.


• diciembre 2022 – US Radiology Specialists, Inc. anunció la incorporación de los nuevos sistemas MROpen EVO de tecnología de imágenes de ASG Superconductors. Esto permitiría realizar resonancias magnéticas más convenientes para los pacientes en sus instalaciones de American Health Imaging (AHI).


• diciembre 2022 – RadNet, Inc. a través de su subsidiaria, DeepHealth, Inc., anunció la aprobación de la FDA de Saige-Density, su software de evaluación de densidad de mamografía. Esta herramienta reduce la subjetividad inherente durante el análisis visual.


• septiembre 2021 – LucidHealth, Inc. anunció su contrato para brindar servicios de radiología intervencionista y de diagnóstico para Genesis Healthcare System (Genesis). El contrato amplió sus servicios de radiología intervencionista y de diagnóstico en el sureste de Ohio.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Diagnostic Imaging Services Market

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