Tamaño del mercado de servicios de diálisis de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo de diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal), por usuario final (centros de diálisis, atención médica domiciliaria y hospitales), por zona (noreste, medio oeste, sur y oeste) y Pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios de diálisis de EE. UU. se valoró en 26,63 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 27,47 mil millones de dólares en 2024 a 43,67 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto.

En los últimos años, el mercado estadounidense ha sido testigo de una fuerte demanda de servicios de diálisis, que son cruciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas y enfermedad renal terminal (ESRD), las visitas de pacientes a clínicas de diálisis han aumentado durante la última década. El número de personas que reciben diálisis El tratamiento está creciendo exponencialmente en el país.

• Por ejemplo, según el informe anual de 2023 del Sistema de datos renales de los Estados Unidos (USRDS), en 2021, el número de pacientes con ESRD recientemente registrados en los EE. UU. fue de 135 972. Además, el número de pacientes prevalentes de ESRD fue de 808.536 en 2021.


• Además, según los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en mayo de 2023, la enfermedad renal crónica (ERC) afectaba a más de 1 de cada 7 adultos estadounidenses, aproximadamente 37,0 millones de estadounidenses.

Además, varios proveedores de servicios están llevando a cabo diversas iniciativas estratégicas, como colaboraciones con hospitales, clínicas y centros de diálisis para brindar servicios a pacientes con ESRD. Debido a la creciente población de pacientes, los actores clave del mercado están involucrados en brindar soluciones de atención médica relacionadas con la tecnología y expandir sus centros de diálisis.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, DaVita Inc. anunció una asociación con Google Cloud para desarrollar un sistema operativo clínico personalizado diseñado para transformar la atención renal. Este nuevo sistema ayudó a la empresa a optimizar la atención renal de más de 200.000 pacientes de DaVita.

Por otro lado, el creciente número de centros de diálisis en el país, junto con políticas de reembolso favorables y una mayor conciencia sobre la salud renal, aumenta aún más la adopción de servicios de diálisis.

El brote de COVID-19 afectó negativamente al mercado estadounidense en 2020, afectando particularmente a los grupos de pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad renal terminal (ESRD). La pandemia afectó significativamente las tasas de mortalidad de los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal .

Se estima que el mercado será testigo de un crecimiento más lento en 2023. Sin embargo, se espera que el creciente número de pacientes en diálisis y el regreso de las tasas de mortalidad a los niveles prepandémicos impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Se identifica un cambio sustancial de la diálisis en el centro a la diálisis en el hogar como una de las tendencias importantes del mercado

En los últimos años, ha habido un aumento notable en la popularidad de la diálisis domiciliaria para el tratamiento de enfermedades renales crónicas. Los servicios de diálisis brindan varios beneficios para los pacientes que reciben tratamiento de diálisis en el hogar en comparación con el tratamiento brindado en los centros de diálisis. Además, las tasas de mortalidad en pacientes que reciben diálisis en casa son menores que las de los tratados en centros ambulatorios. Debido a estos beneficios, una población de pacientes más grande está trasladando sus tratamientos de diálisis a entornos de atención domiciliaria.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Home Dialysis Central, en enero de 2023, el porcentaje de pacientes incidentes en diálisis domiciliaria aumentó del 6,8% en 2010 al 13,3% en 2020. La tasa de pacientes prevalentes en diálisis domiciliaria aumentó del 9,1% en 2010 al 13,7% en 2020.

Además, los gobiernos del país están introduciendo nuevos esquemas de pago para mejorar la asequibilidad y accesibilidad del tratamiento de la enfermedad renal, fomentando aún más la preferencia por la atención domiciliaria de bajo costo. Debido a esto, se espera que en los próximos años aumente el número de pacientes que recibirán tratamiento en entornos de atención domiciliaria.

• Por ejemplo, en noviembre de 2020, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron una norma final que describe el posible sistema de pago para la enfermedad renal terminal, incorporando el reembolso de Medicare por diálisis domiciliaria. En esta regla final, el CMS introdujo un nuevo pago adicional transitorio para las máquinas de diálisis utilizadas en los hogares de los pacientes.

Además, las autoridades gubernamentales también se están centrando en actualizar las políticas de pago de las máquinas de diálisis domésticas necesarias durante los procedimientos de diálisis.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, el CMS finalizó pasos adicionales para que los Contratistas Administrativos de Medicare establezcan el pago básico del TPNIES para las máquinas de diálisis domiciliaria.

Estos factores respaldan el cambio de una proporción más significativa de personas hacia la diálisis domiciliaria en los EE. UU.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Aumento de la prevalencia de enfermedades renales crónicas para aumentar la demanda de servicios

Los crecientes casos de enfermedades renales crónicas, ERC e insuficiencia renal son algunos de los factores importantes que han aumentado la adopción de estos servicios en el país. El creciente número de personas que requieren diálisis está directamente relacionado con la alta prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica. Se prevé que este factor impulse la demanda de estos servicios en los EE. UU. durante el período previsto.

• Por ejemplo, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en mayo de 2023, aproximadamente el 14,0% de la población adulta de EE. UU. recibe un diagnóstico de ERC.


• De manera similar, según los datos proporcionados por los NIH en mayo de 2023, alrededor de 808.000 personas en los EE. UU. vivían con enfermedad renal terminal en 2020.

Además, el aumento del número de pacientes que optan por la diálisis ha provocado una creciente demanda de estos servicios para gestionar su tratamiento. En respuesta a esto, los proveedores de servicios están adoptando diferentes estrategias para satisfacer la creciente demanda.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, Northwest Kidney Centers abrió una nueva clínica de diálisis en el área de Panther Lake en Kent. La clínica, equipada con 11 estaciones de diálisis, puede recibir a casi 66 pacientes tres veces por semana para tratamientos de limpieza de sangre.

Por lo tanto, se espera que la creciente prevalencia de insuficiencia renal y el creciente número de clínicas de diálisis en el país aumenten la población de pacientes que buscan tratamiento de diálisis. Esto, a su vez, impulsará el crecimiento del mercado estadounidense.

Iniciativas gubernamentales que ofrecen mayor acceso a la diálisis  para impulsar el crecimiento del mercado

Un factor importante que complementa el crecimiento del mercado incluye las iniciativas emprendidas por las autoridades gubernamentales para aumentar el acceso a los servicios de diálisis en los EE. UU. Los proveedores de atención médica enfrentan una enorme carga en la gestión del creciente grupo de pacientes para diálisis, lo que llevó al gobierno de los EE. UU. a implementar varias iniciativas destinadas a mejorar el acceso. al cuidado de los riñones.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, el CMS publicó la regla final del sistema de pago prospectivo (PPS) para la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) del año calendario (CY) 2024. Incluye políticas ESRD QIP para los años de pago (PY) 2026 al PY 2027.


• Por ejemplo, según los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en febrero de 2020, el gobierno federal ayudó a cubrir los costos del tratamiento de personas con insuficiencia renal a través de su programa de seguro médico, Medicare.

Además, se prevé que el lanzamiento de un programa de seguro médico para pacientes con ESRD y la financiación de investigaciones relacionadas con los riñones fomenten la diálisis de autocuidado y mejoren la calidad de la atención de los procedimientos de diálisis. Debido al lanzamiento de programas federales de atención médica para el manejo de enfermedades renales, se prevé que aumente la cantidad de pacientes que reciben tratamiento de diálisis, lo que a su vez impulsa la demanda de estos servicios en los EE. UU.

FACTORES RESTRICTIVOS

El creciente grupo de pacientes que opta por el trasplante de riñón para frenar el crecimiento del mercado

Como los procedimientos de diálisis están asociados con ciertas complicaciones y efectos secundarios, las personas con enfermedad renal crónica grave consideran que un trasplante de riñón es el tratamiento de elección. El creciente número de pacientes con ERC que optan por trasplantes de riñón como opción de tratamiento puede obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

• Por ejemplo, según los datos publicados por United Network for Organ Sharing en enero de 2023, se realizaron 25.498 trasplantes de riñón en EE. UU. en 2022.

Además, los pacientes con trasplante de riñón en los EE. UU. exhibieron tasas de supervivencia a largo plazo en comparación con los pacientes en diálisis. Debido a esto, ha aumentado la tasa de trasplantes de riñón que se realizan en el país. 

• Por ejemplo, según los datos proporcionados por la Universidad de California en San Francisco en septiembre de 2019, los pacientes que recibieron trasplantes de riñón tienen una tasa de supervivencia de aproximadamente el 80 %, mientras que los pacientes en diálisis tienen una tasa de supervivencia de menos del 50 % después de cinco años.

Por lo tanto, se espera que estos factores asociados con el trasplante de riñón ralenticen el crecimiento del mercado hasta cierto nivel.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Por tipo de diálisis

El segmento de hemodiálisis tiene la mayor participación debido al mayor número de pacientes sometidos a este tratamiento de diálisis

Según el tipo de diálisis, el mercado se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Según el tipo de diálisis, el segmento de servicios de hemodiálisis dominó el mercado en 2023. Este segmento se divide a su vez en subsegmentos de hemodiálisis aguda y hemodiálisis crónica. El predominio de este segmento se atribuye a la mayor aceptación de la hemodiálisis y la presencia de un gran número de centros de diálisis que ofrecen estos servicios. Además, es probable que factores como la creciente prevalencia de diabetes e hipertensión y la escasez de riñones para trasplantes en Estados Unidos aumenten el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según el informe anual de 2022 del Sistema de Datos Renales de EE. UU. (USRDS), la cantidad de pacientes que recibieron hemodiálisis aproximadamente se duplicó a 480,516 entre 2000 y 2020.

El segmento de diálisis peritoneal (DP) tuvo una participación de mercado significativa en 2023. La diálisis peritoneal funciona dentro del cuerpo.  Es diferente de la hemodiálisis, que filtra la sangre fuera del cuerpo en una máquina. Los tratamientos de la EP se pueden realizar en casa o en el lugar de trabajo. El aumento en el número de adopciones de diálisis domiciliaria, la rentabilidad y la mayor comodidad para el paciente asociada con la DP son las principales razones que impulsan el crecimiento del segmento.  

• Por ejemplo, según los datos publicados por los NIH en abril de 2022, la tasa de utilización de diálisis peritoneal en los EE. UU. aumentó del 22,0 % en 2012 al 26,0 % en 2019.

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Por análisis del usuario final

Los centros de diálisis tuvieron la mayor proporción debido al alto flujo de pacientes en estas instalaciones

Por usuario final, el mercado se segmenta en centros de diálisis, atención médica domiciliaria y hospitales.

El segmento de centros de diálisis tuvo la mayor participación de mercado de servicios de diálisis en EE. UU. en 2023. La mayor población sometida a diálisis en centros ambulatorios es el factor destacado que expande el crecimiento de los centros de diálisis en EE. UU.  

• Por ejemplo, según el informe anual de 2022 de DaVita Inc., la empresa atendió al 80% de sus pacientes en centros de hemodiálisis para pacientes ambulatorios.

Además, los proveedores de atención médica se están centrando en colaboraciones con centros de diálisis y médicos nefrólogos para ampliar las instalaciones de diálisis en todo el país, impulsando el crecimiento del mercado. Además, el aumento de las visitas a las instalaciones también está impulsando la expansión de este segmento.

• En julio de 2020, U.S. Renal Care, Inc. colaboró ​​con Mercy Medical Center para brindar atención y servicios de diálisis para las comunidades de Maryland.

Por otro lado, se estima que el segmento de atención médica domiciliaria será testigo del crecimiento más rápido durante el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a las iniciativas colectivas realizadas por el gobierno y los actores del mercado para trasladar la diálisis de las clínicas a los centros de atención domiciliaria. Además de esto, aumentar la conciencia sobre la diálisis domiciliaria, la gestión remota de pacientes (rpm) y telesalud Los servicios mejoran los resultados de los pacientes en diálisis domiciliaria y, en última instancia, respaldan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según el Informe Anual 2022 de Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA., en EE. UU. la diálisis domiciliaria está adquiriendo cada vez más importancia. Alrededor del 15 % de los tratamientos de diálisis de la empresa se realizaron en casa en los EE. UU.

Se prevé que el segmento hospitalario crezca a un ritmo considerable durante el período de estudio. Esto se debe a las crecientes asociaciones entre hospitales y proveedores de servicios de diálisis en el país, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

• En agosto de 2023, Fresenius Medical Care se asoció con Sarah Bush Lincoln para brindar atención de soporte vital a pacientes en hemodiálisis en su hospital local.

Análisis por zona

El segmento sur lideró entre las zonas debido a una gran cantidad de centros de diálisis en esta zona

Según la zona, el mercado se clasifica en Noreste, Medio Oeste, Sur y Oeste.

La zona sur dominó el mercado estadounidense con la mayor participación de mercado en 2023. Los factores que contribuyen al dominio de la región incluyen el mayor número de centros de diálisis de actores clave junto con las iniciativas emprendidas por los actores operativos para expandir su presencia en esta región. .

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Innovative Renal Care se asoció con Vaughan Regional Medical Center para abrir un centro de diálisis en Selma de Dallas para brindar servicio a personas que padecen enfermedad renal terminal en el centro de Alabama.


• De manera similar, en marzo de 2022, U.S. Renal Care, Inc. amplió sus servicios de hemodiálisis en centros en el suroeste de Florida al abrir cuatro instalaciones adicionales en la región.

Por otro lado, la zona del Medio Oeste ocupó la segunda posición dominante en el mercado.  La alta prevalencia de enfermedad renal terminal es uno de los factores clave que está impulsando el crecimiento de la región.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el American Kidney Fund en abril de 2021, de 34,458 personas que vivían con enfermedad renal terminal (ESRD) en Illinois, 23,578 pacientes estaban en diálisis. De manera similar, el número fue de 1.302 en Dakota del Norte.

Además, la zona Nordeste está creciendo lentamente debido al número limitado de centros de diálisis, lo que lleva a un acceso restringido a los servicios en esta zona. Sin embargo, se espera que la apertura de nuevos centros de diálisis en la región complemente el crecimiento del mercado en los próximos años.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el Congreso de los Estados Unidos proporcionó una financiación de 1,0 millón de dólares a NYC Health + Hospitals/Queens para construir un nuevo centro de diálisis para pacientes ambulatorios en el hospital.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

DaVita Inc. domina el mercado gracias a su red bien establecida de centros de diálisis en todo EE. UU.

El sector de servicios de diálisis de EE. UU. tiene un alto grado de consolidación, con los principales actores, incluidos DaVita Inc. y Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, que operan en el mercado y representan la mayor parte de la cuota de mercado. El dominio de estas empresas se debe a su enfoque continuo en la expansión de sus ofertas de servicios, el aumento de colaboraciones estratégicas y el fuerte énfasis en estrategias de crecimiento inorgánico para fortalecer su presencia en el mercado.

• En mayo de 2022, DaVita Inc. y Medtronic colaboraron para lanzar una nueva empresa, Mozarc Medical, centrada en la salud renal. La empresa recién creada se centró principalmente en la salud renal y soluciones tecnológicas centradas en el paciente. El lanzamiento de Mozarc Medical mejora la vida de los pacientes que padecen enfermedades renales al revolucionar el enfoque de la diálisis domiciliaria.

Además, otros actores, como U.S. Renal Care Inc., Satellite Healthcare, Innovative Renal Care, Northwest Kidney Centers y Dialysis Clinic, Inc., participan continuamente en iniciativas de expansión estratégica para establecer su presencia en regiones emergentes.

• Por ejemplo, en abril de 2021, Innovative Renal Care adquirió Kidney Treatment Center of San Antonio (KTC), una empresa de diálisis renal de propiedad y operación independiente que ofrece atención de diálisis personalizada a los pacientes. La empresa adquirió tres centros de diálisis operados por el Kidney Treatment Center of San Antonio (KTC) en San Antonio.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (A NOSOTROS.)


• DaVita Inc. (A NOSOTROS.)


• EE. UU. Renal Care Inc. (A NOSOTROS.)


• Atención sanitaria satélite (A NOSOTROS.)


• Atención renal innovadora (EE. UU.)


• Centros de atención de diálisis (EE. UU.)


• Centros Renales del Noroeste (EE. UU.)


• Instituto Rogosin (EE.UU.)


• Dialysis Clinic, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2023 : Innovative Renal Care colaboró ​​con DeLorean Artificial Intelligence para transformar el cuidado de los riñones mediante la incorporación Inteligencia artificial (IA) en la evaluación del paciente para mejorar los resultados del paciente.


• Septiembre de 2023: DaVita Inc. colaboró ​​con Adtalem Global Education para lanzar un plan de estudios para abordar la escasez de enfermeras de nefrología.


• Septiembre de 2022: Satellite Healthcare colaboró ​​con The Queen's Health System, Kuakini Support Services Inc., para abrir Hawaii Kidney Care en Kuakini y ofrecer servicios de diálisis a pacientes de alto riesgo y con enfermedad renal terminal.


• Febrero de 2022: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA colaboró ​​con más de 1000 proveedores de nefrología en los EE. UU. A través de esta colaboración, la compañía ayudó a gestionar la atención de más de 50 000 personas brindándoles educación especializada y servicios de apoyo para frenar la progresión de la enfermedad renal.


• Agosto de 2021: Fresenius Medical Care North America y Cigna han ampliado su asociación para brindar acceso a más de 2600 centros de diálisis y opciones de diálisis en el hogar para miembros con ESRD.


• Noviembre 2020: Dialysis Clinic, Inc. colaboró ​​con Holston Medical Group para abrir un Kingsport Kidney Center (KKC) en Kingsport. El centro ofrece atención renal de servicio completo y terapias de hemodiálisis, peritoneal y de hemodiálisis domiciliaria en el centro a pacientes que viven con enfermedad renal crónica (ERC).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Dialysis Services Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, el tipo de diálisis, el usuario final y la zona. Además de esto, ofrece información sobre la industria y las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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