Tamaño del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo de producto (productos de alimentación oral y productos de alimentación por sonda), por forma (en polvo y líquido), por grupo de edad (pediátricos y adultos), por indicación (oncología, trastornos gastrointestinales, Neurología y otros), por usuario final (hospitales, clínicas especializadas, centros de atención a largo plazo, entornos de atención domiciliaria y otros) y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU. se valoró en 2,84 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,98 mil millones de dólares en 2024 a 4,86 ​​mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período de pronóstico.

La nutrición enteral se refiere a la administración de apoyo a pacientes cuyos requerimientos nutricionales no se satisfacen con una dieta normal. Puede incluir la entrega de alimentos a través de alimentación oral o alimentación por sonda a los pacientes. Estos productos se utilizan para pacientes que padecen diversos trastornos crónicos, incluidos cáncer, trastornos gastrointestinales y trastornos neurológicos, entre otros.

La creciente prevalencia de estas enfermedades crónicas está provocando un creciente número de admisiones de pacientes en los EE. UU., lo que aumenta aún más el número de casos de alimentación enteral en el país. Es probable que estos factores contribuyan a la creciente demanda de estos productos.

• Por ejemplo, según un estudio de 2023 realizado por la Fundación Crohn y Colitis, casi 1 de cada 100 personas tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en los EE. UU.

Además, es probable que el creciente enfoque en productos avanzados, como productos enterales licuados, productos para enfermedades específicas y otros, entre los actores clave para atender la creciente demanda, contribuya a la creciente participación en el mercado de productos de nutrición enteral en Estados Unidos.

El mercado mostró un crecimiento más lento durante la pandemia de COVID-19 debido a la disponibilidad limitada de estos productos, retrasos e interrupciones en la alimentación enteral y otros factores.  Esto, junto con las interrupciones en la entrega de productos nutricionales entre los fabricantes, limitó la adopción de estos productos entre los pacientes durante este período.

Tendencias del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU.

La preferencia cambiante de los pacientes hacia productos para enfermedades específicas

Hay un creciente interés en brindar una nutrición adecuada entre los profesionales de la salud para satisfacer la creciente demanda entre los pacientes. Los factores que impulsan la demanda de una nutrición adecuada entre los pacientes son la creciente prevalencia de trastornos crónicos, como cáncer, trastornos neurológicos y otros, y los avances en los productos de nutrición enteral.

La nutrición enteral proporciona macronutrientes y micronutrientes críticos a las personas que tienen dificultades para tomar sus alimentos por vía oral para satisfacer sus necesidades nutricionales. Esta forma de nutrición es necesaria para muchas afecciones de los pacientes, como diabetes, trastornos neurológicos y trastornos cardiovasculares, entre otros.

Además, cada paciente tiene un requerimiento específico de ingesta de nutrientes según su condición médica. Por ejemplo, un paciente diabético necesita inyectarse insulina con regularidad. El papel de la nutrición enteral en pacientes con diabetes es proporcionar nutrientes específicos, incluyendo vitaminas, minerales, energía, entre otros, para reducir el riesgo de desnutrición.

Un paciente que sufre de cáncer metabólicamente adaptado puede requerir alimentación enteral con una fórmula rica en grasas, proteínas y EPA + DHA. El consumo de productos nutricionales específicos para cada enfermedad mejora los requisitos funcionales y el nivel de nutrición de los pacientes. Además, los investigadores se han centrado cada vez más en realizar un mayor número de estudios clínicos sobre estas fórmulas nutricionales específicas para satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes.

Los actores destacados que operan en el mercado también se están centrando en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar productos de nutrición enteral específicos para enfermedades en el país.

• Por ejemplo, en abril de 2022, Abbott anunció el lanzamiento de fórmulas de nutrición metabólica, incluido su producto especializado Similac PM 60/40, a solicitud de la FDA de EE. UU. Similac PM 60/40 es una fórmula infantil baja en hierro que se utiliza para alimentar a bebés con o en riesgo de hipocalcemia debido a hiperfosfatemia, o con insuficiencia renal que se beneficiarían de alimentos bajos en minerales.

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Factores de crecimiento del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas entre los ciudadanos para impulsar la demanda de productos

La prevalencia de enfermedades crónicas, como el cáncer, diversos trastornos neurológicos, como la enfermedad de Alzheimer, entre otras, está creciendo en EE.UU. Este factor está aumentando la necesidad de estos productos entre las personas que no pueden mantener una ingesta nutricional adecuada debido a enfermedades temporales o disfunción permanente en su mecanismo de deglución, síntomas fisiológicos relacionados con sus enfermedades, como náuseas, falta de apetito o cambios en el gusto.

• Según un informe de 2023 publicado por la Asociación de Alzheimer, más de 6 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer.

La creciente población geriátrica también es un factor que contribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas entre los pacientes. Este segmento de la población es más propenso a diversos trastornos crónicos debido a condiciones subyacentes existentes, una salud inmune comparativamente más baja y otros factores.

• Según las estadísticas de 2023 publicadas por la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), las personas de 65 años o más en los EE. UU. representaban alrededor del 17,3% de la población total del país en 2022. Se prevé que esta proporción crezca al 22% para 2040. .


• Según un artículo de 2024 del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA), aproximadamente el 94,9% de los adultos de 60 años o más tienen al menos una enfermedad crónica y el 78,7% tienen dos o más.

Se espera que estos factores, junto con una mayor conciencia sobre los beneficios de los productos de nutrición enteral, estimulen su demanda, respaldando así el crecimiento del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU. durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Reembolso limitado por tecnologías de nutrición médica para limitar el crecimiento del mercado

La póliza de cobertura para alimentos médicos o Alimentos para fines médicos especiales (FSMP) varía según el país y el entorno sanitario. Según un estudio de 2019 publicado por ScienceDirect, el reembolso de alimentos medicinales en países como Francia, Alemania, España y los Países Bajos es mayor en todos los entornos sanitarios, como hospitales, entornos ambulatorios y centros de atención comunitaria. Sin embargo, el reembolso en los EE. UU. por estos productos está limitado en todos los entornos de atención médica.

• Según un artículo de 2023 publicado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la nutrición enteral está cubierta por el beneficio de Dispositivo protésico. La nutrición enteral para impedimentos temporales, los productos de nutrición enteral administrados por vía oral, los suministros y equipos relacionados se negarán por no estar cubiertos y no ser beneficios.

Además, varios países siguen la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) formal para productos de nutrición médica, incluidos los productos de nutrición enteral. Sin embargo, hay una falta de ETS en los EE. UU., debido a que los precios de los productos se fijan en función de los macronutrientes incluidos en la formulación de FSMP/MF y la cantidad de ingredientes específicos en lugar de los resultados de salud demostrados.

La falta de incentivos financieros para que los fabricantes inviertan en investigación clínica de tecnologías de nutrición médica enteral puede obstaculizar la innovación y la capacidad del ecosistema sanitario para promover el papel de la nutrición médica. Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados limiten la adopción de estos productos, obstaculizando así el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU.

Por análisis de tipo de producto

El creciente número de lanzamientos de productos ayudó a que los productos de alimentación por sonda dominaran el mercado

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en productos de alimentación oral y productos de alimentación por sonda.

El segmento de productos de alimentación por sonda dominó el mercado en 2023. Estos productos se consideran productos de nutrición completa ya que ofrecen todos los nutrientes esenciales, como carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, fibra, vitaminas y agua para satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes. . Esto, junto con la creciente demanda de fórmulas nutricionales innovadoras, incluidos productos licuados y productos orgánicos y de proteínas de origen vegetal, está dando como resultado un enfoque cada vez mayor de los actores clave en el lanzamiento de productos novedosos en el mercado.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, Kate Farms, uno de los actores de la nutrición basada en plantas, lanzó comidas mezcladas pediátricas integrales para proporcionar una forma conveniente de satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes pediátricos.

También se espera que el segmento de productos de alimentación oral crezca con un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a ciertos beneficios de estos productos, como ser no invasivos y efectivos, respaldando aún más su creciente demanda entre los pacientes. Es probable que esto, junto con el creciente número de estrategias de crecimiento inorgánico, como adquisiciones y fusiones entre actores clave para crear conciencia sobre los beneficios de estos productos, respalde el crecimiento del segmento en el mercado.

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Por análisis de formulario

La adopción de productos líquidos aumentó entre los pacientes debido a sus amplios beneficios

Según la forma, el mercado se segmenta en polvo y líquido.

El segmento de líquidos dominó el mercado en 2023 debido a la creciente demanda de fórmulas de nutrición líquida entre los pacientes, lo que resultó en un creciente enfoque de los actores clave en actividades de investigación y desarrollo para introducir fórmulas líquidas innovadoras en el mercado. Es probable que esto, junto con los distintos beneficios que ofrecen las fórmulas de nutrición líquida, como altas tasas de remisión y fácil absorción, entre otros, contribuya a su creciente demanda.

• Según un artículo de 2022 publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), se ha demostrado que la fórmula de nutrición enteral líquida aumenta las tasas de remisión y reduce la necesidad de esteroides y cirugías entre los pacientes.

También se espera que el segmento de polvo crezca con un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a ciertos factores, como la alta asequibilidad, lo que resulta en una creciente demanda de estos productos. Además, es probable que la implementación de iniciativas estratégicas, como fusiones y colaboraciones entre los actores clave para fortalecer su presencia en el mercado, aumente el número de lanzamientos de productos, respaldando así el crecimiento del segmento.

Análisis por grupo de edad

La creciente incidencia de trastornos crónicos impulsó la adopción de productos entre los adultos

Según el grupo de edad, el mercado se segmenta en pediatría y adultos. El segmento de adultos dominó el mercado en 2023.

El predominio del segmento se debe a la creciente prevalencia de trastornos crónicos, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y otras entre los adultos. Esto ha resultado en la creciente demanda de productos de nutrición enteral entre estos pacientes. Es probable que este factor, junto con los crecientes avances en estos productos nutricionales, respalde el crecimiento del segmento.

También se espera que el segmento de pediatría crezca con un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a los beneficios de la nutrición enteral para los pacientes pediátricos, incluyendo seguridad, efectividad, crecimiento y recuperación, entre otros. Es probable que esto, junto con un creciente enfoque de los actores clave en actividades de investigación y desarrollo para introducir productos con ingredientes novedosos, respalde el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según los datos de 2020 publicados por el Abbott Nutrition Health Institute, más de 200 000 niños necesitaron alimentación por sonda en el hogar en los EE. UU. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de nutrición enteral en el hogar entre los pacientes pediátricos respalde la adopción de estos productos.

Por análisis de indicación

La creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales impulsó la demanda de productos

El mercado se segmenta en oncología, trastornos gastrointestinales, neurología y otros según la indicación.

El segmento de trastornos gastrointestinales representó la mayor participación de mercado de productos de nutrición enteral de EE. UU. en 2023. El crecimiento del segmento se debe a la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, como el síndrome inflamatorio intestinal, lo que resulta en un aumento de las admisiones de pacientes para el tratamiento de estos trastornos. Los efectos asociados con estos trastornos, como la desnutrición, están impulsando la demanda de productos de nutrición enteral. Además, los crecientes avances en estos productos están aumentando aún más su adopción entre los pacientes, respaldando así el dominio del segmento.

También se espera que el segmento de oncología crezca con un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a la creciente prevalencia del cáncer entre los pacientes, lo que acelera la demanda de productos de nutrición enteral para enfermedades específicas. Es probable que esto, junto con un número cada vez mayor de actores nacionales que ofrecen productos innovadores para la nutrición enteral, respalde aún más la demanda de estos productos.

• Por ejemplo, según un artículo de 2023 publicado por la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR), se estima que se registran aproximadamente 1,96 millones de nuevos casos de cáncer en los EE. UU.

Por análisis del usuario final

Las admisiones de pacientes aumentaron en los hospitales debido a la expansión de su red

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de atención a largo plazo, entornos de atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales dominó el mercado en 2023.

El predominio del segmento se debe al creciente número de hospitales, lo que resulta en un aumento de las admisiones de pacientes para nutrición enteral, lo que respalda la demanda de estos productos. Además, aumentar la conciencia sobre productos novedosos, como los productos licuados, está impulsando aún más su adopción.

• Por ejemplo, según los datos publicados por ABOVE & BEYOND THERAPY, hay aproximadamente 7.335 hospitales en los EE. UU. Por lo tanto, el creciente número de hospitales respalda aún más las crecientes admisiones de pacientes, contribuyendo así a la alta adopción de estos productos.

Se espera que el segmento de entornos de atención domiciliaria crezca con un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Una mayor conciencia sobre los beneficios de la nutrición enteral en el hogar entre los pacientes, como la duración de la estadía y otros, y un mayor enfoque en la alimentación enteral en el hogar entre los proveedores de atención médica son algunos de los factores que impulsan la adopción de estos productos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Un enfoque sólido de los actores clave para fortalecer su cartera de productos favorecerá el crecimiento del mercado  

El mercado estadounidense está consolidado, con algunos actores destacados, como Abbott, Nestlé y Nutricia (Danone), que operan con una sólida cartera de productos.

Nestlé dominó el mercado de productos de nutrición enteral en EE. UU. en 2023. El crecimiento se debe al creciente enfoque de la empresa en actividades de I+D para desarrollar e introducir productos de nutrición innovadores en el mercado. El creciente enfoque de la empresa en el desarrollo de productos de nutrición personalizados, adquisiciones y fusiones, entre otros, son algunos de los otros factores que contribuyen a su dominio.

• En enero de 2024, Nestlé colaboró ​​con Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial, y Accenture para apoyar la innovación de los jóvenes para acelerar sus ideas innovadoras. Esto ayudó a la empresa a aumentar la presencia de su marca en el mercado.

Además, el creciente enfoque de actores clave, incluido Abbott, en el lanzamiento de productos de nutrición avanzados está aumentando la participación de mercado de la empresa. De manera similar, es probable que el creciente enfoque de otros actores clave, como Nutricia (Danone) y B. Braun SE en las estrategias de crecimiento inorgánico para aumentar la presencia de su marca respalde su crecimiento en el mercado.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ENTERAL EN EE. UU./ LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ENTERAL:

• Nutricia (Danone) (Países Bajos)


• Abbott (A NOSOTROS.)


• Estar protegido (Suiza)


• B. Braun SE (Alemania)


• Medtrition Inc. (EE. UU.)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Reino Unido)


• Victus (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – Danone se asoció con una empresa de oncología digital, Resilience, para brindar una mejor atención nutricional a los pacientes con cáncer.


• junio 2023 – Abbott colaboró ​​con la Asociación Estadounidense de Diabetes para mejorar la nutrición terapéutica de los pacientes con diabetes.


• abril 2022 – Abbott anunció el lanzamiento de fórmulas de nutrición metabólica que anteriormente estaban suspendidas luego del retiro de algunos polvos. fórmulas infantiles en cantidades limitadas. Esto ayudó a la empresa a fortalecer su presencia en EE. UU.


• febrero 2022 – Nestlé adquirió Orgain, líder en nutrición basada en plantas, para fortalecer su cartera de productos de salud y bienestar. Esto ayudó a la empresa a aumentar la presencia de su marca en EE. UU.


• noviembre 2021 – Abbott lanzó Similac 360 Total Care, una fórmula infantil con cinco prebióticos HMO, para ampliar su cartera de productos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave, como el tamaño y el pronóstico del mercado y la segmentación según el tipo de producto, la forma, el grupo de edad, la indicación, el usuario final y el panorama competitivo. También ofrece una visión general de la prevalencia de trastornos crónicos clave y proporciona un análisis de precios de productos para empresas importantes.

Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado, estadísticas y desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe