Tamaño del mercado de pruebas genéticas de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por técnica (PCR, secuenciación de ADN, micromatrices y otras), por aplicación (cardiología, oncología, farmacogenómica, disfunción cognitiva, patogenómica y otras), por pagador (público seguro médico, seguro médico privado y gastos de bolsillo), por usuario final (hospitales y laboratorios independientes) y pronóstico, 2020-2027

El tamaño del mercado de pruebas genéticas de EE. UU. fue de 4110 millones de dólares en 2019. El impacto de la COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombroso, y las pruebas genéticas han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió un crecimiento menor del 6,7% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2016-2019. Se proyecta que el mercado crecerá de 4,38 mil millones de dólares en 2020 a 10,29 mil millones de dólares en 2027 a una tasa compuesta anual del 13,0% durante el período 2020-2027. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

Basado en el diagnóstico de la atención sanitaria moderna, las pruebas genéticas poseen un mayor grado de superioridad tecnológica, lo que garantiza su fiabilidad y precisión. Además, se prevé que la adopción experimente un fuerte aumento a medida que las áreas de aplicación de pruebas se amplíen en todo el sector de la salud. En el escenario actual, cubre dolencias crónicas como las cardiovasculares, además del cáncer a otras enfermedades genéticas. Especialmente en Estados Unidos, que tiene un fuerte gasto sanitario, una proporción cada vez mayor de la población está optando por este tipo de procedimientos de prueba. Es probable que una mayor necesidad de atención temprana y preventiva, junto con una mayor concienciación, impulse el crecimiento de la industria en los próximos años.

La cancelación de diagnósticos no esenciales en medio de la COVID-19 ejercerá un impacto adverso

Los resultados han sido mixtos en términos de la naturaleza del sistema de salud en los Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19. Si bien algunos segmentos de la industria de la salud experimentaron un fuerte impacto positivo, los otros segmentos presenciaron impactos negativos pronunciados. La causa de estos impactos negativos incluye un bloqueo a nivel nacional impuesto en los distintos estados de EE.UU. que restringe el movimiento de la gente. Esto ha provocado además una fuerte disminución de las visitas a hospitales y clínicas para procedimientos de diagnóstico no esenciales o no críticos. Por lo tanto, se han pospuesto o cancelado varios procedimientos de pruebas genéticas electivas, como los paneles de detección del cáncer o las pruebas de enfermedades hereditarias. Se espera que una interrupción significativa en la disponibilidad de hospitales o laboratorios independientes para el análisis de muestras tenga un impacto negativo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Políticas de reembolso favorables para aumentar el crecimiento

Una de las tendencias más críticas en el mercado de pruebas genéticas de EE. UU. es el aumento significativo y constante de la cobertura de seguros de pruebas genéticas para diversos tipos por parte de las principales compañías de seguros. Varias compañías de seguros están ampliando su cobertura de seguro para probar la eficacia de los fármacos psiquiátricos. Se sabe que los medicamentos psiquiátricos son difíciles de igualar los síntomas del paciente. Esto ha llevado a numerosos pacientes que utilizan medicamentos psiquiátricos a recurrir a un sistema de prueba y error para determinar qué medicamento les conviene de forma eficaz. Por ejemplo, UnitedHealthcare, la aseguradora más grande de EE. UU., comenzó a ampliar la cobertura del seguro para las pruebas genéticas a partir del 1 de octubre de 2019 a más de 27 millones de planes individuales y grupales. Se espera que esta decisión sobre la cobertura del seguro lleve a otras compañías de seguros a ampliar aún más la cobertura de las pruebas para mantener la competitividad en el mercado.

Estas tendencias favorables de reembolso tienen numerosos beneficios. Estos incluyen una reducción significativa en la búsqueda prolongada de profesionales sanitarios para procedimientos de tratamiento óptimos y permiten a las compañías de seguros reducir el gasto en medicamentos ineficaces. Se espera que estas tendencias contribuyan significativamente al crecimiento del mercado.

FACTORES IMPULSORES

Fuerte demanda de atención temprana y preventiva para ayudar al crecimiento

Uno de los impulsores críticos del crecimiento del mercado de pruebas genéticas en EE. UU. es la fuerte demanda de atención temprana y preventiva. La creciente carga económica que supone el tratamiento de enfermedades está provocando que los proveedores de atención sanitaria y los órganos rectores se centren más en el diagnóstico precoz y la detección de riesgos para la salud. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las enfermedades crónicas como las cardiovasculares en el sistema de salud estadounidense representan aproximadamente 320 mil millones de dólares anuales, en costos directos e indirectos.

Las pruebas genéticas se utilizan cada vez más para la detección o prevención de enfermedades y problemas médicos graves antes de que pongan en peligro la vida. Por lo tanto, estas pruebas se han convertido en una parte vital de la atención preventiva, ya que la mayoría de los pagadores de atención médica privada las han incluido en las políticas de reembolso. Además, muchas personas optan por estos procedimientos de prueba para detectar trastornos genéticos raros. Por lo tanto, se espera que la creciente cobertura y las políticas de reembolso favorables para las pruebas genéticas preventivas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Mayor y mejor conciencia para impulsar el crecimiento

Otro factor importante que se espera que conduzca al crecimiento del mercado es la mayor y creciente conciencia entre varios profesionales de la salud sobre la eficacia de estos diagnósticos. Esto es particularmente relevante ya que las pruebas genéticas y genómicas están experimentando una expansión en varias especialidades médicas y han sido testigos de un gran volumen de pruebas ordenadas y gestionadas por personas no genetistas.

Se espera que este patrón cada vez mayor de mayor conciencia entre los profesionales de la salud, especialmente médicos y doctores, hacia estos diagnósticos, aumente considerablemente los volúmenes de pruebas en varias especialidades médicas. Además, se espera que la creciente conciencia sobre diversos avances tecnológicos mejore aún más la precisión de las pruebas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la privacidad de los datos que obstaculizan el crecimiento

A pesar de las numerosas ventajas de estos procedimientos, como la posibilidad de optar por un tratamiento temprano y preventivo, realizar pruebas genéticas en la comodidad del entorno de atención domiciliaria, etc., algunos factores están obstaculizando el crecimiento del mercado. Uno de los factores de restricción del crecimiento más críticos para el mercado es la preocupación y el escrutinio sobre la privacidad de los datos genéticos del paciente, como la información del ADN. Esto es particularmente crítico ya que una proporción significativa de los clientes de pruebas genéticas pierden discreción y control sobre su material genético y la información asociada obtenida de ese material genético derivada de los procedimientos de prueba. Se espera que tales factores limiten la adopción de estos diagnósticos en los EE.UU., restringiendo así el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Alcance y segmentación del informe

SEGMENTACIÓN

Por análisis de técnicas

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El segmento de secuenciación de ADN crecerá a un ritmo más rápido

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en PCR, secuenciación de ADN, microarrays y otros.

Se estima que el segmento de secuenciación de ADN será el segmento más grande durante el período de pronóstico. El predominio de este segmento se atribuye a la alta adopción de esta técnica en las pruebas genéticas. Además, la superioridad tecnológica asociada con esta técnica, como tiempos de respuesta más rápidos y la reciente tendencia a disminuir los costos de la secuenciación de próxima generación (NGS), impulsarán el crecimiento segmentario.

El reacción en cadena de la polimerasa (PCR) Se espera que el segmento ocupe la segunda posición más grande debido a la presencia de una gran cantidad de pruebas genéticas que se basan en esta técnica.

Se proyecta que el segmento de microarrays registre una CAGR comparativamente más alta en los años previsibles. Esto se atribuye al uso cada vez mayor de esta técnica en la detección de mutaciones en genes, que es un componente importante de las pruebas genéticas oncológicas.

Se prevé que el otro segmento pierda una proporción significativa de la cuota de mercado debido a la creciente transición de las pruebas genéticas hacia el uso de técnicas avanzadas como secuenciación de próxima generación y microarrays de proteínas y ADN.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de oncología dominó el mercado en 2019

El segmento de aplicaciones se puede segmentar en cardiología, oncología, farmacogenómica, disfunción cognitiva, patogenómica y otros.

Se prevé que el segmento de oncología represente la mayor participación en el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el lanzamiento de pruebas genéticas oncológicas nuevas y tecnológicamente avanzadas por parte de actores clave como Myriad Genetics y Ambry Genetics contribuya al dominio del segmento.

Se espera que el segmento de farmacogenómica ocupe la segunda posición durante el período previsto debido al creciente número de lanzamientos de productos, junto con políticas de reembolso favorables.

Se prevé que el segmento de cardiología obtenga un crecimiento considerable debido al aumento fuerte y constante de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los EE. UU.

Se espera que el segmento de disfunción cognitiva represente un segmento importante debido a la creciente demanda de estos diagnósticos debido a la mayor prevalencia de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer.

Se prevé que el segmento de patogenómica represente una menor proporción de la cuota de mercado durante el período de pronóstico debido a la menor adopción comparativa de estos productos durante el período de pronóstico.

Por análisis de pagadores

El seguro médico privado registrará la CAGR más alta

Según el pagador, el mercado se segmenta en seguros de salud públicos, seguros de salud privados y gastos de bolsillo.

Se prevé que el segmento de seguros de salud privados registre la mayor participación en el mercado. El predominio es atribuible a la fuerte dependencia de la población estadounidense del seguro médico privado debido a la Ley de Atención Médica Asequible (ACA).

el publico seguro de salud Se espera que el segmento ocupe la segunda posición durante el período de pronóstico, ya que una base sustancial de población de pacientes todavía depende de esto como fuente de reembolso.

Se espera que el segmento de gastos de bolsillo represente una menor participación de mercado debido al uso relativamente menor del pago de bolsillo como fuente de pago.

Por análisis del usuario final

Los laboratorios independientes serán el segmento más grande durante el período de pronóstico

Según el usuario final, el mercado se puede segmentar en hospitales y laboratorios independientes.

Se prevé que el segmento de laboratorios independientes represente la mayor participación en el mercado durante el período de pronóstico. La razón del mayor crecimiento son las colaboraciones y asociaciones de laboratorios independientes con las principales empresas de pruebas genéticas.

Se espera que el segmento de hospitales represente una menor participación de mercado debido a la demanda relativamente menor de estos entornos de usuario final para estos diagnósticos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Cartera de pruebas tecnológicamente avanzadas de Quest Diagnostics y una gran variedad de genéticas para ayudarles a dominar el mercado

En términos del escenario competitivo, el panorama muestra la presencia de actores establecidos y emergentes. Quest Diagnostics y Myriad Genetics fueron las dos empresas que lideraron el mercado en 2019. Estas dos empresas representaron una participación dominante en los ingresos.

Quest Diagnostics domina el mercado gracias a su amplia cartera de pruebas genéticas que comprende diversas áreas de aplicación, como enfermedades autoinmunes, diversas enfermedades y afecciones cardiovasculares. Se prevé que Myriad Genetics sea la segunda empresa más grande en términos de participación en los ingresos del mercado debido a la presencia de productos tecnológicamente avanzados. Algunas de las ofertas de productos destacados de Myriad Genetics incluyen MyRisk y EndoPredict.

Otras empresas, como Invitae Corporation, Ambry Genetics y BioReference Laboratories, se esfuerzan por mantener su posición respaldadas por ofertas de productos novedosos en una amplia gama de aplicaciones, como oncología y cardiología. Además, se espera que las sólidas iniciativas de I+D debidas a las fuertes actividades de inversión conduzcan a la aparición de nuevos actores en este mercado durante el período previsto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Invitae Corporation (San Francisco, EE. UU.)


• Ambry Genetics (Aliso Viejo, EE. UU.)


• BioReference Laboratories, Inc. (Elmwood Park, EE. UU.)


• Progenity, Inc. (San Diego, EE. UU.)


• Quest Diagnóstico incorporado (Secaucus, EE. UU.)


• Myriad Genetics, Inc. (Salt Lake City, EE. UU.)


• Fulgent Genetics (Temple City, EE. UU.)


• Burning Rock Biotech Limited (Guangzhou, China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2021 – Invitae Corporation anunció que sus pruebas genéticas patrocinadas están disponibles para pacientes con riesgo de desarrollar algunas afecciones neurodegenerativas comunes en adultos en la región de EE. UU., Canadá, Australia y Brasil. La disponibilidad de este programa será gratuita y ayudará a las personas en riesgo que tengan condiciones difíciles de diagnosticar.


• Abril 2021 – Invitae Corporation anunció que se unirá a la red eMERGE, un esfuerzo nacional organizado y financiado por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma. Como parte de esta asociación, Invitae proporcionará pruebas genéticas a los 25.000 pacientes.


• marzo 2021 – GI OnDEMAND anunció una asociación con Ambry Genetics para integrar los servicios de pruebas y asesoramiento genético en línea en sus prácticas de gastroenterología a nivel nacional. La asociación se creó para identificar síndromes de cáncer gastrointestinal hereditario y guiarlos en decisiones de atención médica que podrían alterar la vida.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Genetic Testing Market

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El informe de investigación de mercado de pruebas genéticas de EE. UU. proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave. El informe ofrece una descripción detallada de la descripción regulatoria, la financiación recaudada por las empresas de nueva creación, desarrollos clave de la industria como fusiones, adquisiciones y asociaciones, el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el análisis FODA y el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado. Además, ofrece información sobre la mercado de medicina personalizada tamaño (miles de millones de dólares), EE. UU., 2019 y escenario de reembolso. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias clave del mercado y destaca las dinámicas clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

SEGMENTACIÓN

Por técnica

• PCR


• Secuenciación de ADN


• Microarrays


• Otros

Por aplicación

• Cardiología


• Oncología


• Farmacogenómica


• Disfunción cognitiva


• Patogenómica


• Otros

Por pagador

• Seguro de salud pública


• Seguro médico privado


• Gastos de bolsillo

Por usuario final

• hospitales


• Laboratorios Independientes