Tamaño del mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo (atención médica, atención de enfermería, terapia física, ocupacional y del habla, servicios médicos sociales y otros), por pagador (seguro de salud público y seguro de salud privado/gastos de bolsillo) ) y Previsión del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU. se valoró en 95,45 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 100,95 mil millones de dólares en 2024 a 176,30 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,2% durante el período previsto 2024-2032.

Los servicios de atención médica domiciliaria comprenden una amplia gama de servicios de atención médica brindados a los pacientes en la comodidad de la residencia de un individuo. Estos servicios son asequibles y ofrecen una eficacia similar a la de los hospitales o centros de enfermería especializada con mayor comodidad. Estos servicios son beneficiosos para los pacientes que están confinados en sus hogares y son de edad avanzada. La creciente carga de la población geriátrica en el país es uno de los factores predominantes que impulsan la demanda de estos servicios.

• Por ejemplo, según datos de 2022 de la United Health Foundation, alrededor del 17,5% de la población total tiene 65 años o más en los EE. UU. Estos servicios son beneficiosos para las personas mayores, ya que brindan seguridad y comodidad al garantizar que los pacientes geriátricos reciban el tratamiento adecuado por vivir cerca de sus familiares.

Con el aumento de la población geriátrica, también aumenta la prevalencia de trastornos relacionados con la edad, como la osteoartritis, la diabetes y la demencia. La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como trastornos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, demencia y cáncer, crea una gran cantidad de pacientes que requieren estos servicios.

• Por ejemplo, según el informe de la Asociación de Alzheimer, alrededor de 6,7 millones de la población estadounidense de 65 años o más vivían con demencia de Alzheimer en el año 2023.

Junto con estos factores, la preferencia cambiante por estos servicios entre la población de pacientes contribuye al crecimiento del mercado. Además, se prevé que los esfuerzos sólidos de los actores clave para introducir dispositivos portátiles con tecnologías avanzadas adecuadas para entornos de salud en el hogar aumenten la adopción de estos servicios en los EE. UU.

El mercado de servicios de atención sanitaria a domicilio de Estados Unidos sufrió un impacto negativo durante la pandemia de COVID-19. El crecimiento del mercado disminuyó debido a la disminución de la demanda de estos servicios debido a la aprensión de los pacientes por adquirir la infección por COVID-19. Además, la menor frecuencia de visitas de profesionales especializados en servicios de salud a domicilio debido a la redirección de recursos médicos hacia el manejo de pacientes positivos a COVID-19 también contribuyó a la disminución de los márgenes de ingresos de los proveedores de servicios de atención médica a domicilio.

Sin embargo, el número de cirugías electivas y altas hospitalarias comenzó a aumentar durante 2021 a medida que la situación se normalizó, lo que aumentó la demanda de atención médica domiciliaria soluciones. Los actores clave del mercado también experimentaron un aumento gradual en sus ingresos en 2021 del segmento de atención médica domiciliaria.

Tendencias del mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU.

Integración de servicios de telesalud para aumentar el crecimiento del mercado

incorporando telecomunicaciones en la industria de la atención médica domiciliaria ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento en el mercado. La telesalud ofrece diversas ventajas al aumentar la adherencia a tratamientos específicos y reducir los reingresos hospitalarios. Además, la introducción de nuevos códigos de reembolso que cubren la telesalud en soluciones de atención médica domiciliaria está aumentando la adopción de estos servicios.

• Por ejemplo, en enero de 2023, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) introdujeron tres nuevos códigos para informar el uso de tecnología de telecomunicaciones para ofrecer servicios de atención médica domiciliaria.

Además, las empresas están integrando la telesalud para lanzar nuevas categorías de instalaciones de atención médica domiciliaria. Estas iniciativas están aumentando la adopción de estos servicios, impulsando así el crecimiento del mercado de servicios de atención médica domiciliaria en Estados Unidos.

• En octubre de 2022, Panda Health lanzó la monitorización remota de pacientes, telesalud y soluciones de hospital en el hogar, que permiten servicios de cuidados intensivos más profundos dentro del hogar.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de atención médica domiciliaria en Estados Unidos

La creciente carga del envejecimiento de la población que sufre enfermedades crónicas impulsará el crecimiento del mercado

Estados Unidos está presenciando un fuerte aumento de su población de edad avanzada, que es más propensa a enfermedades crónicas, como diabetes, demencia, trastornos cardíacos y otras. La creciente población geriátrica en el país está aumentando la necesidad de asistencia diaria y seguimiento continuo, aumentando así la demanda de servicios de atención sanitaria a domicilio.

• Por ejemplo, según el Informe para personas mayores de 2023 publicado por la United Health Foundation, aproximadamente el 16,8% de la población estadounidense, o 55,8 millones de dólares estadounidenses, tenían 65 años o más. El informe también menciona que se prevé que la población de edad avanzada aumente en los próximos años.

El aumento de diversas enfermedades crónicas entre la población geriátrica está aumentando la necesidad de asistencia diaria y seguimiento continuo. La atención médica domiciliaria presenta varias ventajas para los adultos mayores en comparación con los hospitales y centros de enfermería, como tratamiento de calidad en el hogar, bajo costo, menor riesgo de infecciones y otras. Por tanto, todos los factores aumentarán la demanda de servicios de atención sanitaria a domicilio.

• Por ejemplo, según un artículo de 2023 del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, aproximadamente el 95,0% de los adultos de 60 años o más tienen al menos una enfermedad crónica, mientras que el 80,0% tiene dos o más.

Por lo tanto, se espera que la creciente población de edad avanzada y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas impulsen la demanda y la adopción de estos servicios en los EE. UU. durante el período previsto.

Adopción rápida de servicios de atención médica en el hogar para fomentar el crecimiento del mercado

El creciente gasto en atención médica en los EE. UU. es otro factor clave que impulsa la adopción de servicios de atención médica en el hogar. Esto se atribuye al hecho de que estos servicios son comparativamente menos costosos que los servicios hospitalarios.

• Por ejemplo, según un artículo de 2021 publicado por el American Journal of Managed Care (AJMC), hubo una reducción de costos del 19% en la gestión de la atención médica domiciliaria en un ensayo aleatorio reciente que evaluó a los pacientes tratados en un hospital y a los pacientes tratados en un entorno hospitalario domiciliario.

Además, se espera que la creciente preferencia de los pacientes por los servicios de terapia respiratoria y de infusión en el hogar impulse el crecimiento del mercado. La creciente utilización de los servicios de atención médica domiciliaria puede reducir sustancialmente el costo general del tratamiento. Se prevé que los factores antes mencionados aumenten el progreso del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

La vulnerabilidad al fraude, el despilfarro y el abuso podría restringir la expansión del mercado

Los servicios de atención médica domiciliaria han sido durante mucho tiempo vulnerables al despilfarro, el fraude y el abuso. Por ejemplo, según un informe de 2022 publicado por Home Health Care News, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la estimación de pagos indebidos por atención médica domiciliaria ascendió a aproximadamente 1,84 mil millones de dólares, lo que resultó en una tasa de pago indebido de 10,2% en 2022.

• Además, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en febrero de 2023, 23 residentes de Michigan fueron acusados ​​por su presunta participación en dos planes ilegales. Estos esquemas tenían como objetivo defraudar a Medicare por más de 61,5 millones de dólares pagando comisiones ilícitas y sobornos y facturando a Medicare por servicios de atención médica domiciliaria innecesarios que nunca se prestaron.


• Además, en enero de 2024, el propietario de una empresa de atención sanitaria a domicilio fue sentenciado por fraude a Medicare, donde Medicare pagó alrededor de 2,8 millones de dólares a la empresa por servicios que nunca se prestaron.

La naturaleza del fraude varía, aunque la mayoría de los fraudes involucran a agencias de atención médica domiciliaria que facturan por servicios que no son médicamente necesarios o que no se brindan. Estos servicios están bastante expuestos al fraude, lo que podría actuar como un factor que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU.

Análisis por tipo

El segmento de atención de enfermería dominará el mercado debido a la creciente demanda de atención de enfermería especializada en el hogar

El mercado se clasifica por tipo en atención médica, atención de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y del habla, servicios médicos sociales y otros.

El segmento de atención de enfermería dominó la cuota de mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU. en 2023. Este dominio se atribuye a la creciente demanda de atención de enfermería especializada en el hogar. Las personas mayores de 65 años requieren principalmente estos servicios, incluida la atención de enfermería. El creciente porcentaje de población geriátrica en los EE. UU. ha aumentado la demanda de enfermería especializada en el hogar, aumentando el crecimiento del segmento.

Además, el lanzamiento de nuevas instalaciones y la introducción de una variedad de instalaciones de atención médica domiciliaria por parte de actores clave también contribuirán al crecimiento del segmento. Por ejemplo, en agosto de 2022, Mount Sinai Health System y Contessa, una empresa de Amedisys, ampliaron su asociación fusionando la agencia de atención médica domiciliaria de Mount Sinai South Nassau. La agencia de atención médica domiciliaria se conocerá como Mount Sinai at Home y ofrecerá servicios de atención médica domiciliaria, incluidos centros de enfermería especializada (SNF en el hogar), cuidados paliativos y otros.

Se espera que el segmento de terapia física, ocupacional y del habla experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El alto crecimiento del segmento se atribuye al creciente lanzamiento de varios servicios de fisioterapia domiciliaria en todo el país.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Hinge Health, un proveedor de servicios musculoesqueléticos, amplió sus capacidades clínicas al lanzar un servicio de visitas a domicilio de fisioterapia.

Además, varios actores están ingresando al mercado de servicios de atención médica domiciliaria y ofreciendo servicios de terapia ocupacional, física y del habla para aumentar el acceso a estos servicios, lo que lleva al crecimiento del mercado.

• En agosto de 2021, Best Life Brands, una empresa con sede en EE. UU. que ofrece atención continua, lanzó una nueva oferta de atención médica en el hogar bajo la marca “Boost Home Healthcare”. La empresa tenía como objetivo proporcionar a los adultos mayores enfermería especializada y terapia ocupacional y del habla.

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Por análisis de pagadores

Aumento del gasto público para impulsar la demanda de seguro médico público

Según el pagador, el mercado se clasifica en seguro médico público y seguro médico privado/de bolsillo.

El segmento de seguros médicos públicos tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 debido al creciente gasto gubernamental en servicios de atención domiciliaria en los EE. UU. Por ejemplo, según la Kaiser Family Foundation, la mayoría de los países europeos gastan entre el 1% y el 5% de su presupuesto sanitario en estos servicios. En Estados Unidos, la atención médica domiciliaria representa el 3% del gasto total en atención médica. Además, los servicios de seguros públicos son asequibles en comparación con sus homólogos privados, lo que aumenta su preferencia entre la población. Se prevé que esto ayudará a que el segmento crezca de manera constante en los próximos años.

• Por ejemplo, según los datos de 2023 publicados por la Oficina del Censo de EE. UU., en 2022, aproximadamente el 92,1 % de la población estadounidense estaba cubierta por un seguro médico, de la cual el 36,1 % tenía seguro público. Según los datos, el porcentaje de población cubierta por el seguro público aumentó un 1,1% en 2022 respecto al año anterior.

El segmento de seguro médico privado/gastos de bolsillo está preparado para presenciar una tasa de crecimiento lucrativa durante el período previsto. Esto se debe al aumento de los costos del tratamiento de enfermedades crónicas en los EE. UU. La creciente prevalencia de dolencias crónicas, como el cáncer, ha aumentado la necesidad de servicios de tratamiento de salud domiciliario poshospitalarios, lo que ha aumentado los gastos de bolsillo.

• Por ejemplo, según un artículo de 2021 publicado por la Sociedad Estadounidense de Hematología, el costo promedio mensual del tratamiento del cáncer por paciente en los EE. UU. fue de 11.755 dólares. Los costos de tratamiento en países europeos, como Alemania (8.300 dólares estadounidenses), Suiza (6.950 dólares estadounidenses) y países de Asia Pacífico, fueron significativamente más bajos que los de Estados Unidos.


• De manera similar, según un informe de 2020 publicado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer sobre los costos del cáncer, la cantidad que los estadounidenses gastaron en atención médica relacionada con el cáncer en 2015 fue de aproximadamente 183 mil millones de dólares. Se prevé que esta cantidad aumente un 34% hasta los 246 mil millones de dólares de aquí a 2030.

Además, el seguro médico privado y el gasto de bolsillo contribuyeron más a los servicios de atención sanitaria a domicilio.

• Según datos de 2022 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU., el gasto en servicios prestados por agencias independientes de atención médica domiciliaria aumentó un 6,0% en 2022 hasta alcanzar los 132.900 millones de dólares. Según los datos, el seguro médico privado, los gastos de bolsillo y Medicaid contribuyeron al crecimiento más rápido de la atención médica domiciliaria.

Lista de empresas clave en el  Mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU.

Fuerte enfoque para fortalecer las posiciones de mercado para aumentar la participación de mercado de los actores clave

El mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU. está muy fragmentado y pocos actores lideran el mercado capturando una cuota de mercado destacada. CenterWell Home Health, Amedisys Inc., Optum, Inc. y Enhabit Home Health & Hospice representaron una participación de mercado significativa en 2023 en ingresos. Optum, Inc. es uno de los actores líderes en el mercado ya que la compañía ha iniciado varias actividades comerciales, como fusiones, adquisiciones y asociaciones, para fortalecer su presencia geográfica.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Optum, Inc. adquirió la empresa de atención médica domiciliaria LHC Group por 5.400 millones de dólares. A través de esta adquisición, ambas empresas aprovecharán su experiencia para brindar servicios de atención domiciliaria basados ​​en valor a la población objetivo.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA A DOMICILIO DE EE. UU.:

• amedisys (A NOSOTROS.)


• LHC Group, Inc. (GRUPO UNITEDHEALTH) (A NOSOTROS.)


• Enhabit Home Health & Hospice (EE. UU.)


• Brookdale Senior Living Inc. (A NOSOTROS.)


• Trinity Health (EE. UU.)


• CenterWell Home Health (Humana) (EE. UU.)


• AccentCare, Inc. (A NOSOTROS.)


• BAYADA Atención médica domiciliaria (EE. UU.)


• ELARA CARING (EE.UU.)


• Interim Healthcare Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2023 -   ELARA CARING adquirió American Family Home Health, una empresa privada de atención médica domiciliaria especializada en Illinois. ELARA CARING tenía como objetivo expandir su presencia geográfica en el Medio Oeste a través de esta adquisición.


• Abril 2023 - AccentCare, Inc. formó una empresa conjunta con Memorial Hermann Health System. A través de esta asociación, la compañía tenía como objetivo ampliar el acceso a la atención médica domiciliaria en todo Houston. .


• diciembre 2022 - Enhabit Home Health & Hospice adquirió la agencia de atención médica domiciliaria de Southwest Florida Home Care, Inc. en Fort Myers, Florida. A través de esta adquisición, la empresa fortaleció su presencia en Florida y amplió sus servicios.


• diciembre 2021 – Aveanna Healthcare, LLC adquirió Comfort Care, una empresa líder en cuidados paliativos y atención domiciliaria para adultos, para expandir su presencia en el país agregando operaciones en Tennessee y Alabama.


• junio 2021 – Amedisys anunció la adquisición de Contessa Health, líder en hospitales a domicilio y centros de enfermería especializada, para ampliar sus capacidades en servicios de atención sanitaria a domicilio con la incorporación de una plataforma de análisis avanzado de servicios hospitalarios a domicilio y de centros de enfermería especializada a domicilio. y gestión de redes.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Home Healthcare Services Market

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El informe de investigación de mercado de servicios de atención médica domiciliaria de EE. UU. proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave como las tendencias de la industria, las empresas líderes, la dinámica del mercado, el tipo de servicio y los grupos de pagadores. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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