Tamaño del mercado de acero galvanizado en caliente de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo (láminas y tiras, estructuras, tuberías y tubos, alambres y herrajes, y otros), por aplicación (construcción, automoción, electrodomésticos, industria en general y otras) ), y pronóstico a nivel de país, 2024-2029

El tamaño del mercado estadounidense de acero galvanizado en caliente se valoró en 16,88 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 17,36 mil millones de dólares en 2024 a 20,12 mil millones de dólares en 2029 a una tasa compuesta anual del 3,1% durante el período previsto. 

El acero galvanizado en caliente es un material resistente a la corrosión que se crea sumergiendo acero en zinc fundido. El proceso (baño de zinc fundido) crea una unión metalúrgica entre el recubrimiento de zinc y el sustrato de acero, proporcionando una protección duradera contra el óxido y la corrosión. El acero se limpia y trata previamente a fondo antes de sumergirlo, asegurando que la capa de zinc se adhiera correctamente. La galvanización en caliente proporciona un espesor de recubrimiento uniforme, lo que prolonga la vida útil y reduce los costos de mantenimiento. Debido a su durabilidad y resistencia a la oxidación, el producto es ampliamente utilizado en industrias como la construcción, automotriz, electrodomésticos, industria en general y más.

La creciente demanda de aparatos y equipos eléctricos ha impulsado el crecimiento del mercado, ya que el acero galvanizado en caliente se utiliza en la producción de carcasas, conductos y bandejas de cables eléctricos. Se espera que la creciente adopción de prácticas de construcción sostenibles y respetuosas con el medio ambiente aumente aún más la demanda del producto en los próximos años.

La crisis pandémica de COVID-19 influyó significativamente en la industria del acero, impactando cada etapa de la cadena de suministro, desde la creación de materias primas hasta la entrega de los productos finales. La crisis provocó una disminución de la demanda de acero porque tanto los proyectos de construcción como de fabricación industrial quedaron en suspenso debido a los cierres y medidas restrictivas adicionales. No obstante, cuando la economía mundial comenzó a recuperarse de la pandemia, la industria del acero se recuperó.

Tendencias del mercado de acero galvanizado en caliente de EE. UU.

Los avances tecnológicos en la industria ayudan a impulsar el crecimiento del mercado

Los avances recientes en la tecnología de recubrimiento han mejorado la eficacia y el atractivo del acero galvanizado en caliente. Las innovaciones se centran en mejorar la durabilidad y la estética para satisfacer las necesidades cambiantes de una variedad de industrias. Un avance clave implica el desarrollo de elementos de aleación y composiciones de recubrimiento. Al agregar elementos como aluminio, zinc, magnesio o metales de tierras raras, los fabricantes pueden personalizar los recubrimientos para brindar una excelente protección contra la corrosión, incluso en entornos hostiles como los marinos o industriales. Estas aleaciones pueden formar una capa protectora más densa y hermética, extendiendo así la vida útil de los productos de acero galvanizado en caliente.

Por otro lado, los avances en la tecnología de tratamiento de superficies y los procesos de tratamiento también ayudan a extender la vida y durabilidad de los recubrimientos. Tratamientos como la pasivación química o los recubrimientos de conversión de cromato mejoran la adhesión y proporcionan resistencia adicional a la corrosión.

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Factores de crecimiento del mercado de acero galvanizado en caliente de EE. UU.

Creciente demanda de construcción e infraestructura gubernamental  Financiamiento para impulsar el crecimiento del mercado

Con el crecimiento de la industria de la construcción, la demanda de acero galvanizado en caliente también ha aumentado, ya que se utiliza ampliamente en la construcción de edificios, puentes y otros proyectos de infraestructura. El proceso de galvanización implica recubrir el acero con una capa de zinc, mejorando su fuerza, longevidad y resistencia al óxido y la corrosión. Esto lo convierte en un material rentable y confiable para proyectos de construcción, especialmente en áreas con altos niveles de humedad.

El 117º Congreso de los Estados Unidos aprobó varios proyectos de ley, incluida la Ley CHIPS, la Ley Bipartidista de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación, que en conjunto asignan más de 1,2 billones de dólares en inversiones en infraestructura entre 2021 y 2030. La financiación tiene como objetivo modernizar la infraestructura envejecida del país y completar la reparación de muchos proyectos importantes.

El acero galvanizado en caliente se utiliza a menudo en estructuras de construcción, como vigas, columnas y cerchas. Su alta resistencia y resistencia a la corrosión hacen que la estructura del edificio sea más estable y duradera, lo que puede extender efectivamente la vida útil del edificio. Además, los tubos de acero galvanizados en caliente ofrecen buenas propiedades de soldadura, lo que facilita el procesamiento y la instalación para los trabajadores de la construcción. En proyectos de infraestructura como tuberías, las propiedades anticorrosión del acero galvanizado en caliente garantizan el funcionamiento estable a largo plazo de las tuberías. Por lo tanto, el aumento de los proyectos de construcción e infraestructura en el país impulsará el crecimiento del mercado estadounidense de acero galvanizado en caliente durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que las estrictas regulaciones ambientales limiten el crecimiento del mercado

El mercado depende en gran medida del zinc, una materia prima clave en el proceso de galvanización. Sin embargo, la extracción, procesamiento y manipulación del zinc pueden tener efectos adversos en el medio ambiente, particularmente en términos de emisiones y eliminación de desechos. Las regulaciones estrictas destinadas a reducir la contaminación y promover el desarrollo sostenible a menudo requieren que las empresas inviertan en medidas costosas para mitigar sus condiciones ambientales. Para las fábricas de acero galvanizado en caliente, esto puede implicar la implementación de tecnologías avanzadas de control de la contaminación, como depuradores o sistemas de filtración, para reducir las emisiones de sustancias peligrosas como partículas y compuestos orgánicos volátiles. Esto supone una importante presión de costes para la industria del acero.

Además, las regulaciones estrictas sobre la gestión de aguas residuales y la eliminación de desechos peligrosos pueden agregar complejidad y aumentar el costo del proceso de producción. El cumplimiento de estas regulaciones aumenta los costos operativos y requiere un importante trabajo administrativo y un monitoreo continuo.

Como resultado, las empresas que operan en el mercado pueden enfrentar desafíos para mantener la rentabilidad y la competitividad y al mismo tiempo cumplir con estrictos estándares ambientales. Por tanto, las estrictas normas medioambientales no favorecen el crecimiento del mercado del acero galvanizado en caliente.

Análisis de segmentación del mercado de acero galvanizado en caliente de EE. UU.

Análisis por tipo

Los segmentos de láminas y tiras representan una participación clave debido a sus excepcionales propiedades mecánicas.

Según el tipo, el mercado estadounidense se segmenta en láminas y tiras, estructuras, tuberías y tubos, alambres y herrajes, y otros.

El segmento de láminas y flejes se identifica como el tipo dominante de acero galvanizado en caliente en el mercado estadounidense. El segmento está preparado para seguir siendo la principal opción entre los usuarios finales debido principalmente a sus excepcionales propiedades mecánicas. Las láminas y tiras de HDG se utilizan principalmente en las industrias de la construcción y la automoción para diversos fines, incluidos los sistemas de estructura y soporte en la construcción. El producto se utiliza principalmente por su solidez y resistencia a los elementos ambientales. En la industria automotriz, se utilizan para fabricar armazones de asientos y componentes estructurales para sistemas de asientos de automóviles debido a su resistencia y formabilidad.

Además de láminas y tiras, el producto se utiliza en tuberías, alambres y ferretería. Según la Asociación Estadounidense de Galvanizadores, el galvanizado en caliente ofrece más de 70 años de protección contra la corrosión sin mantenimiento en ambientes altamente corrosivos. Por tanto, proporciona una mayor resistencia a la corrosión que el acero convencional. Debido a su excepcional resistividad, se utiliza principalmente en entornos donde se necesitan materiales altamente corrosivos. Esto lo hace ideal para industrias con altas demandas de corrosión, como los sectores químico, petroquímico y energético.

El segmento de estructuras es otro tipo de producto importante utilizado en plataformas y estructuras para maquinaria, escaleras y pasamanos. También se utiliza en sistemas transportadores y prevalece en centrales eléctricas de carbón. Como resultado, se prevé que la demanda de este tipo de estructura crezca moderadamente durante el período previsto. 

Es probable que las propiedades únicas y la creciente demanda de diversas industrias de uso final impulsen el crecimiento de estos tipos de productos de acero HDG, generando oportunidades de mercado colectivas durante el período de pronóstico.

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Por análisis de aplicaciones

El segmento de la construcción se debe a su amplia adopción en marcos de construcción y puentes

Según la aplicación, el mercado se segmenta en construcción, automoción, electrodomésticos, industria en general y otros.

Es probable que el segmento de la construcción domine la cuota de mercado del acero galvanizado en caliente de EE. UU. durante el período previsto. En la construcción, se utiliza en muchas aplicaciones, como en marcos de construcción y puentes, donde se utiliza en forma de vigas, columnas y cerchas. El revestimiento galvanizado protege el acero de la corrosión, prolongando su vida útil incluso en entornos hostiles, lo que lo convierte en un material ideal para aplicaciones de construcción.

El segmento automotriz es el segundo segmento de aplicaciones más grande en el mercado estadounidense del acero galvanizado en caliente. Se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones, incluida la fabricación de paneles exteriores de la carrocería, como puertas, capós y tapas de maletero. Además, el revestimiento galvanizado protege estos paneles de la corrosión causada por la sal de la carretera, la humedad y la exposición ambiental.

Las aplicaciones industriales generales incluyen la fabricación de recintos, gabinetes y carcasas para equipos y maquinaria industriales. Estos gabinetes protegen los componentes sensibles de la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. También se utiliza en sistemas transportadores para el manejo de materiales en industrias como la manufactura, la minería y la logística, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad bajo cargas pesadas. Este segmento representó más del 11% de los ingresos totales por ventas en 2023.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave del mercado representan una importante participación de mercado debido a su gran clientela

El sector manufacturero en Estados Unidos está relativamente consolidado, con menos actores importantes dominando el mercado y representando una participación de mercado significativa. Estas empresas han establecido instalaciones de producción, redes de distribución bien desarrolladas y un fuerte reconocimiento de marca. Atiende a una amplia gama de aplicaciones y clientes, incluidas agencias gubernamentales, proyectos de infraestructura y empresas de construcción. Junto a los grandes actores, existe una presencia relevante de actores regionales y de pequeña escala en el mercado estadounidense. Estos actores suelen atender mercados regionales específicos y segmentos de productos especializados. A pesar de que tienen una participación de mercado relativamente pequeña, estas empresas ofrecen productos únicos con experiencia localizada.

Lista de los mejores Empresas estadounidenses de acero galvanizado en caliente:

• ArcelorMittal S.A. (Luxemburgo)


• Corporación de Acero de Estados Unidos (A NOSOTROS.)


• Dinámica de acero, Inc. (A NOSOTROS.)


• Grupo NLMK (Rusia)


• JFE Steel Corporation (Japón)


• Cleveland-Cliffs Inc. (Estados Unidos)


• Recubrimientos industriales Southland (EE. UU.)


• Corporación Nucor (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2024: ArcelorMittal lanzó una nueva serie de contenidos, “The Steel Works”. La serie explora los últimos desafíos y tendencias de la industria del acero, que serán útiles para el crecimiento futuro de ArcelorMittal. La serie Steel Works presentará información y análisis sobre el papel del acero en la transición climática, actividades de investigación y desarrollo, y más. Estas iniciativas ayudarían a la empresa a tomar decisiones valiosas en el futuro.


• Marzo de 2024: ArcelorMittal anunció un acuerdo de compra para adquirir una participación del 28,4% en Vallourec. La adquisición ayudaría a ArcelorMittal a ganar más participación en el negocio de tubos. Esta estrategia de desarrollo de mercado mejora la presencia de la empresa en las regiones de Brasil y Estados Unidos.


• Marzo de 2023: United States Steel Corporation (U.S. Steel) anunció un acuerdo definitivo para que Nippon Steel Corporation (NSC) adquiera U. S. Steel en una transacción totalmente en efectivo valorada en 55,00 dólares por acción. El valor de la transacción es de aproximadamente 14,9 mil millones de dólares, lo que incluye el valor del capital y la deuda de la empresa. Según el enfoque estratégico de la junta directiva de NSC y U. S. Steel, esta transacción crearía un valor significativo para los accionistas de ambas empresas. El acuerdo fue la mejor alianza estratégica entre Estados Unidos y Japón contra China, que crearía estabilidad en la cadena de suministro tanto para las empresas como para los mercados.


• Diciembre de 2022: California Steel Industries, Inc. (CSI), una empresa asociada de Nucor, ha anunciado la construcción de una línea de galvanizado continuo en Fontana, California. Se espera que la nueva línea de galvanizado sirva a los mercados finales de la construcción en el oeste de Estados Unidos y se prevé que tenga una capacidad anual de 400.000 toneladas. Con esta nueva expansión, CSI tendrá una capacidad total de galvanizado en caliente de 1,2 millones de toneladas por año.


• Enero de 2022: Steel Dynamics, Inc. completó la adquisición de una participación accionaria minoritaria en New Process Steel, L.P. La empresa adquirida es una empresa de distribución y soluciones metálicas. gestión de la cadena de suministro empresa y tiene una sólida relación con el cliente y una sólida reputación por sus altos estándares de calidad. La adquisición ayudaría a la empresa a aumentar su cuota de mercado en el mercado del acero.

COBERTURA DEL INFORME

El informe se centra en los puntos clave de las previsiones del mercado estadounidense. Los datos cuantitativos incluyen el tamaño del mercado en valor (miles de millones de dólares) y volumen (kilotones) en todos los segmentos perfilados. Además, el informe consta de ingresos, participación de mercado y tasas de crecimiento de todos los segmentos en todo el país. Los datos cualitativos cubren el análisis detallado de los factores clave que impulsan el mercado, los factores restrictivos, las oportunidades de mercado, las tendencias clave del mercado y la participación en los ingresos. El capítulo sobre panorama competitivo cubre el perfil detallado de los principales actores que contribuyen al crecimiento del mercado estadounidense.

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Alcance y segmentación del informe