Tamaño del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo (tubos de acero soldados, tubos de acero sin costura y otros) y por industria de uso final (fabricación industrial general, infraestructura, automoción y transporte, agricultura, muebles, fitness, y otros), y Previsión del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU. se valoró en 2,44 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2,49 mil millones de dólares en 2024 a 2,99 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,3% durante el período previsto.

Las soluciones de tubos y tuberías mecánicas se utilizan para el funcionamiento de otros equipos o maquinarias en diversas industrias. Los productos se utilizan para aplicaciones estructurales mecánicas y de calibre ligero. Estos productos ofrecen excelente resistencia a la corrosión, resistencia, durabilidad, trabajabilidad y propiedades mecánicas estables. Los tipos más comunes de tubos mecánicos son los tubos sin costura acabados/laminados en caliente (HRS), los tubos sin costura estirados en frío (CDS) y los tubos para soldadura eléctrica laminados en caliente o en frío (HREW/CREW). El producto encuentra aplicación en industrias como la química, maquinaria textil, procesamiento de lácteos y alimentos, fertilizantes, pesticidas, arquitectura moderna, industria de la construcción, agricultura, farmacéutica, instalaciones de tratamiento de agua, procesamiento de petróleo y gas, procesamiento de fibras sintéticas, desalinización, pulpa y papel , refinerías y petroquímicas, construcción naval y generación de energía. La creciente demanda de tuberías y tubos mecánicos para las aplicaciones antes mencionadas está impulsando principalmente el tamaño del mercado.

El estallido de la pandemia de COVID-19 creó varios desafíos para la industria de tubos y tuberías en 2020, ya que las cadenas de suministro se vieron interrumpidas debido a las restricciones comerciales y su consumo disminuyó debido a los bloqueos impuestos por el gobierno. Con el bloqueo a nivel nacional, varios actores de la industria informaron que tenían dificultades para mantener sus operaciones en funcionamiento. Menos opciones para elegir, precios de materiales más altos y ciclos de proyectos retrasados ​​fueron algunos de los pocos desafíos que enfrentaron varias partes interesadas en la operación de la industria de tubos y tuberías. Según nuestro análisis, el mercado estadounidense mostró una caída del 27,8% en 2020 en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU.

Adopción creciente de tubos y tuberías mecánicos en sistemas HVAC, muebles y fitness para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de tubos y tuberías mecánicos en el sistemas de climatización , muebles y aplicaciones de fitness ofrecerán oportunidades lucrativas para que el mercado crezca positivamente. Los sistemas HVAC constan principalmente de calefacción, ventilación y aire acondicionado. En el sistema HVAC, las tuberías mecánicas de acero se utilizan principalmente para garantizar una transmisión y flujo de fluido adecuados de un punto a otro. La transferencia y el movimiento de estos fluidos en un sistema de tuberías bien organizado están diseñados para ofrecer una ventilación cómoda en entornos industriales como centros comerciales, salas de exposición, teatros o incluso residenciales. Los tubos para muebles fabricados con acero galvanizado tienen una gran demanda en los EE. UU. Esto se debe a sus diversas características, como uniformidad en la forma, superficie lisa, alta durabilidad, resistencia a la corrosión y alta capacidad de carga. El creciente diseño de interiores, principalmente en espacios comerciales y la creciente demanda de muebles en casas de nueva construcción, ha aumentado el consumo de tubos de acero mecánicos. Además, el rápido crecimiento de la industria del deporte y la creciente conciencia entre la gente sobre la salud y el fitness han dado lugar a la adopción de tubos de acero debido a propiedades ventajosas como la luz y la durabilidad.

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Factores de crecimiento del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU.

La creciente demanda de maquinaria industrial y automotriz para respaldar el crecimiento del mercado

Los tubos y tuberías mecánicos encuentran diversas aplicaciones en la industria automotriz debido a su excepcional resistencia, dureza y maquinabilidad. Dichos tubos y tuberías se utilizan principalmente como tuberías de condensación, tubos de ejes de automóviles, amortiguadores de automóviles, tubos de escape de automóviles, tubos de pila de tubos de ejes de control y otros. Según la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), en 2023, Estados Unidos representó casi el 12% de la producción mundial de automóviles. La presencia de un centro de producción de automóviles tan masivo y la amplia adopción de tubos mecánicos en la producción de automóviles impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Además, la fabricación de maquinaria es uno de los sectores más grandes y competitivos de la economía manufacturera estadounidense. Según la Administración de Comercio Internacional, Estados Unidos se encuentra entre los cinco principales proveedores de bienes de capital, donde los fabricantes nacionales representan más de la mitad de la demanda del país. Estados Unidos es un centro manufacturero a nivel mundial y, por lo tanto, la industria manufacturera en general contribuyó con 2,3 billones de dólares al PIB del país, lo que representa casi el 11% del PIB total de Estados Unidos. La presencia de un enorme centro de fabricación y fabricación de maquinaria es una parte importante de la industria en general, lo que alimenta la demanda de productos de tubos y tuberías mecánicos en la región.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Los factores demográficos desfavorables y la enorme dependencia de países extranjeros pueden crear impedimentos para el crecimiento del mercado

Aunque la industria siderúrgica estadounidense consume menos carbono que otros productores de acero líderes, su capacidad de producción nacional no es suficiente para satisfacer su demanda interna. Además, otros factores demográficos están alimentando el costo de producción nacional, incluido el aumento de los costos laborales, la presión de los organismos gubernamentales para adoptar tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de carbono y la alta inflación. Estos factores están creando varios impedimentos para las empresas de tubos y tuberías mecánicas.

Como resultado, los productos importados de las acerías estadounidenses representan entre el 20 y el 25% de la demanda total del país. Además, cuando se trata de tubos y tuberías mecánicos, la tasa de penetración de las importaciones aumenta a casi el 60%. Una dependencia tan enorme de países extranjeros puede reducir el poder de negociación del gobierno de Estados Unidos y crear desafíos en el futuro.

Análisis de segmentación del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU.

Análisis por tipo

El segmento de tubos de acero soldados representó una participación dominante debido a su alta demanda por parte de los usuarios finales

Según el tipo, el mercado se segmenta en tubos de acero soldados, tubos de acero sin costura y otros.

El segmento de tubos de acero soldados dominó el mercado y está preparado para seguir siendo la principal opción entre los usuarios finales, principalmente debido a sus excepcionales propiedades mecánicas y su bajo precio en comparación con otros tipos. Los tubos mecánicos ofrecen un límite elástico excepcional en comparación con los tubos de acero estándar, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren más resistencia a la tracción, dureza y maquinabilidad. Este tipo de tubo se utiliza principalmente en la industria automotriz, la industria de alimentos y bebidas, la industria marina, la industria farmacéutica y otras aplicaciones de ingeniería mecánica.

Por otro lado, los tubos de acero sin costura se identifican como otro tipo importante en el mercado estadounidense y han atraído una atención significativa por parte de los usuarios finales. La demanda de tubos y tuberías mecánicos se anticipa debido a su mayor uso en diversas aplicaciones. Estos incluyen maquinaria y equipos pesados, líneas de control de petróleo y gas, líneas de inyección de químicos, válvulas de seguridad submarinas, transferencia de fluidos y gases, y otros. La eficacia para ofrecer más resistividad a la corrosión y capacidad de manejo de alta presión hace que este tipo de producto sea una opción ideal para aplicaciones hidráulicas y líneas de transferencia de fluidos y gases. Sus excepcionales propiedades únicas y su creciente adopción en aplicaciones de alto rendimiento impulsarán significativamente el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. 

Por análisis de la industria de uso final

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El segmento de repuestos para automóviles tuvo la mayor participación debido al uso significativo de productos en estos repuestos

Según la industria de uso final, el mercado se clasifica en fabricación industrial general, infraestructura, automoción y transporte, agricultura, muebles , fitness y otros.

El segmento de fabricación industrial general tuvo la mayor participación de mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU. en 2023. Se prevé una enorme demanda debido a la alta adopción de tubos y tuberías mecánicos en una amplia gama de áreas de aplicación en la fabricación industrial en general. Se utiliza ampliamente en la fabricación de equipos industriales, como sistemas transportadores, equipos de manipulación de materiales, bastidores de máquinas y otros, lo que impulsa la demanda de tubos y tuberías mecánicos.

En el segmento de automoción y transporte, los tubos y tuberías mecánicos se utilizan para diversas aplicaciones, incluidos componentes del bastidor de camiones pesados, trenes de aterrizaje y protectores traseros, rieles laterales de remolques, sistemas de escape y componentes del bastidor de vehículos recreativos. Además, los tubos de acero evitan que se rompan los tubos de escape, ya que están sujetos a altos niveles de calor. Todos estos factores contribuyen a la rápida adopción de tubos y tuberías de acero en la industria automotriz, impulsando así el crecimiento del segmento a un ritmo considerable.

En la industria agrícola, los tubos de acero se utilizan como alternativa a las estructuras de protección contra vuelcos, manijas/palancas, sistemas de riego móviles y estables, válvulas, accesorios, equipos de automatización, filtros, emisores, compuertas agrícolas y otras aplicaciones de riego. La demanda de un rendimiento agrícola rápido lleva al uso de maquinaria avanzada, lo que impulsará moderadamente el consumo de tubos y tuberías de acero hasta 2032.

Se prevé que el segmento de muebles muestre un crecimiento sustancial respaldado por el aumento del estilo de vida de los consumidores por las demandas estéticas del hogar y la oficina, lo que aumentará aún más las actividades de renovación. Los productos de tubos y tuberías mecánicos se utilizan para fabricar mesas, patas de sillas y camas. Estas propiedades beneficiosas de los tubos de acero, incluida la resistencia a cargas e impactos y una vida útil prolongada, respaldan el crecimiento del segmento de manera constante.

El aumento de equipos de fitness como resultado de la tendencia de salud y fitness se ha convertido en un estilo de vida. Las amplias opciones de tamaño y calibre y la capacidad de lograr tolerancias estrictas son beneficios del acero que aumentan aún más la demanda del producto.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

El mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU. ascendió a 2.440 millones de dólares en 2023. En términos de volumen y valor, EE. UU. está presenciando una demanda moderada de productos debido a una fuerte presencia de industrias de uso final. Se espera que la industria del petróleo y el gas se rejuvenezca debido a la próxima demanda de combustible, que impulsa el consumo del producto en el país. Además, varias industrias de uso final, como muebles, fitness y agricultura, se están expandiendo debido a la creciente demanda por parte de los consumidores de productos de decoración del hogar, equipos de gimnasio y fitness, y maquinaria y herramientas agrícolas. La demanda de estos productos impulsará el crecimiento del mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU.

Además, la mejora del estilo de vida de los consumidores respaldados por una elevada renta disponible también está afectando positivamente al mercado. La mejora del estilo de vida está aumentando la demanda de arquitectura e interiores modernos en el hogar, creando así una demanda de tubos y tuberías mecánicos. El país ha sido testigo de un gran cambio hacia la tendencia de un estilo de vida saludable, lo que ha impulsado la demanda de equipos de gimnasia y fitness en gimnasios y uso doméstico. Todos los factores en conjunto están impulsando el crecimiento del mercado regional.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria adoptan estrategias de crecimiento para mejorar sus posiciones en el mercado

Los actores clave en el mercado de tubos y tuberías mecánicos de EE. UU. son Nucor Corporation, Zekelman Industries, TimkenSteel, Cleveland-Cliffs Inc., Bull Moose Tube y Tenaris S.A. Las empresas han adoptado estrategias como adquisiciones, aumento de inversiones, mejora de capacidad y nuevas desarrollo de productos para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en enero de 2020, Tenaris S.A. anunció la finalización de la adquisición de IPSCO Tubulars, Inc., un fabricante de tubos de acero con sede en EE. UU., de PAO TMK. El precio de adquisición se estimó sin deuda ni efectivo, mientras que el importe final se pagó en efectivo, seguido de ajustes contractuales, por valor de 1.067 millones de dólares.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE TUBOS Y TUBERÍAS MECÁNICAS DE EE. UU.:

• Corporación Nucor (A NOSOTROS.)


• Tenaris S.A. (Luxemburgo)


• Cleveland-Cliffs Inc. (Estados Unidos)


• Corporación de Acero de EE. UU. (A NOSOTROS.)


• Atkore (Estados Unidos)


• Tubería Valmont (EE. UU.)


• Vallourec (Francia)


• Tubo de alce toro (A NOSOTROS.)


• Metalus Inc. (TimkenAcero)


• Industrias Zekelman (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2022 – Nucor Corporation completó la adquisición del 50 % de la participación accionaria en California Steel Industries, Inc. Las capacidades de productos de CSI incluyen tubos soldados por resistencia eléctrica, láminas de acero decapadas y aceitadas, laminadas en caliente y galvanizadas, así como laminadas en frío con una capacidad anual de aproximadamente 2000 kilotones.


• enero 2022 – Tenaris está aumentando la producción en su planta soldada en Hickman, Arkansas, en medio de su continuo crecimiento manufacturero en los EE. UU. La planta aumentó la actividad de fabricación, produciendo una gama de OCTG soldados, incluidas conexiones patentadas Wedge Serie 400 para respaldar la creciente demanda de los clientes en los EE. UU.


• junio 2021 – Bull Moose Tube Company, una subsidiaria de Caparo Bull Moose, anunció planes para construir una fábrica de tubos HSS y Sprinkler de 350 kilotones por año. La fábrica se construiría en el nuevo campus de laminados planos de Steel Dynamics en Sinton, Texas. Con esta ampliación de capacidad, la empresa podría satisfacer la creciente demanda de los mercados del suroeste, la costa oeste y México y en todo el modelo de negocio.


• Abril 2021 – TimkenSteel Corporation anunció que había firmado un acuerdo de compra con Daido Steel (Shanghai) Co., Ltd. ("Daido") con la intención de vender su filial TimkenSteel (Shanghai) Corporation Limited ("TSS") en China por aproximadamente USD 7. millones en efectivo. Con este acuerdo, Daido pasaría de ser un proveedor valioso a ser un distribuidor autorizado clave de productos TimkenSteel en China.


• enero 2020 – Tenaris S.A. anunció la finalización de la adquisición de IPSCO Tubulars, Inc., un fabricante estadounidense de tubos de acero, de PAO TMK. La adquisición estuvo en línea con el enfoque estratégico de la compañía de mejorar su presencia en el mercado estadounidense.

COBERTURA DEL INFORME

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de la cadena de valor y enfatiza aspectos clave que incluyen empresas, tipos e industrias de uso final clave. Además, el informe proporciona información sobre las principales tendencias del mercado y al mismo tiempo destaca los principales desarrollos de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe cubre diferentes factores que han contribuido significativamente al crecimiento del mercado en los últimos años.

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