Tamaño del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo de contrato (fabricación y equipo, construcción e instalación, servicios de administración y otros), por usuario final (upstream, midstream y downstream), por aplicación (en tierra y Offshore) y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU. se valoró en 13,54 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 14,23 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 22,42 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,84% durante el período previsto.

Oil & Gas EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) es un modelo de ejecución de proyectos basado en contratos en el que un único contratista gestiona todo el proceso de diseño, adquisición de materiales y construcción de proyectos de infraestructura para empresas de petróleo y gas. Este modelo ayuda a reducir el riesgo para el cliente al proporcionar un único punto de contacto y agilizar la ejecución del proyecto. Las empresas EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) se especializan en proyectos de gran escala, como extracción, transporte y almacenamiento de petróleo y gas natural y son fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de la industria del petróleo y el gas.

Las iniciativas gubernamentales y los cambios regulatorios impactan significativamente el panorama global de EPC de petróleo y gas. Las políticas que promueven la independencia energética, la protección ambiental y el desarrollo de infraestructura influyen en la planificación y ejecución de proyectos. Por ejemplo, el énfasis del gobierno de Estados Unidos en la producción de energía nacional y las mejoras de infraestructura impulsa la demanda de nuevos proyectos y la modernización de las instalaciones existentes.

Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, las medidas de bloqueo en Estados Unidos redujeron significativamente la demanda de petróleo y gas en los sectores industrial y comercial. La COVID-19 ha tenido un impacto en la industria, principalmente a través de una disminución de la demanda, tensiones financieras e interrupciones en la cadena de suministro de energía. El aumento del desempleo debido a la pandemia dejó a muchas personas sin poder pagar sus facturas de servicios públicos. Los retrasos y la morosidad en los pagos por parte de los consumidores finales (hogares privados, comerciales e industriales) tuvieron un impacto perjudicial en la cadena de suministro de energía. La fabricación y la cadena de suministro se desaceleraron drásticamente.

Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Las políticas regulatorias y las consideraciones ambientales favorecen la progresión del mercado

La importancia de reducir el impacto ambiental ha ampliado el alcance de los servicios EPC. Las empresas ahora buscan proveedores de EPC que puedan entregar proyectos que cumplan con los estándares regulatorios y contribuyan a los objetivos generales de sostenibilidad. Esto incluye diseñar y construir instalaciones que utilicen tecnologías avanzadas para el control de emisiones y la demanda de eficiencia energética.

Además, las presiones regulatorias están provocando una transformación en las estrategias operativas de la industria del petróleo y el gas. Las empresas están adoptando enfoques más completos en materia de gestión ambiental, lo que implica una estrecha colaboración con empresas EPC desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Esta colaboración garantiza que los proyectos se diseñen teniendo en cuenta el cumplimiento y la sostenibilidad desde el principio, lo que reduce el riesgo de incumplimiento normativo y las sanciones asociadas.

Por ejemplo, el desarrollo impulsado por la reglamentación en el mercado EPC de petróleo y gas de Estados Unidos es el proyecto Petra Nova en Texas. Este proyecto, una colaboración entre NRG Energy y JX Nippon Oil & Gas Exploration, ejemplifica cómo las estrictas regulaciones ambientales y el impulso hacia la sostenibilidad están impulsando la innovación y la evolución del sector EPC.

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Factores de crecimiento del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU.

El creciente desarrollo de la infraestructura de gas natural impulsará el crecimiento del mercado EPC de petróleo y gas en los EE. UU.

La mayor demanda para desarrollar infraestructura de gas natural está aumentando significativamente la participación de mercado de EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) de petróleo y gas de EE. UU. Mientras Estados Unidos apunta a mejorar la seguridad energética, reducir las emisiones de carbono y aprovechar abundantes reservas de gas natural, las inversiones en infraestructura como oleoductos, plantas de procesamiento e instalaciones de exportación están aumentando.

Por ejemplo, el Mountain Valley Pipeline (MVP), un sistema interestatal de gasoductos de 303 millas destinado a transportar gas natural desde las formaciones de esquisto Marcellus y Utica en Virginia Occidental a los mercados de las regiones del Atlántico Medio y Sudeste de los EE. UU. El proyecto de 6 mil millones de dólares representa el desarrollo de infraestructura a gran escala que impulsa el mercado EPC. Gestionado por un grupo de empresas energéticas, el MVP incluye la construcción de nuevas estaciones compresoras e interconexiones con tuberías existentes, lo que demuestra el trabajo integral de EPC involucrado.

Estados Unidos está muy desarrollado en la producción de gas de esquisto. Es probable que las empresas inviertan mucho para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas. Según el Instituto Americano del Petróleo (API), se esperan más de 1,34 billones de dólares en inversiones privadas en infraestructura de gas natural y petróleo entre 2018 y 2035. Una parte importante de esta inversión se dedica a ampliar la infraestructura de gas natural, lo que refleja el potencial del sector para crecimiento.

Aumento de las actividades de exploración y producción (E&P) de petróleo y gas costa afuera para estimular el crecimiento del mercado

Las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar están aumentando a nivel mundial en la búsqueda de combustibles. El sector de exploración y producción costa afuera ha observado importantes avances tecnológicos, como el desarrollo de procesamiento submarino y técnicas mejoradas de recuperación de petróleo. Estas tecnologías permiten el acceso a reservas previamente inalcanzables, aumentando el potencial de nuevos proyectos marinos. El avance de las tecnologías de perforación, a largo plazo de la perforación en aguas profundas y los sistemas de producción flotantes, respalda aún más la expansión de las actividades de exploración costa afuera.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado políticas para apoyar las actividades de perforación en alta mar. La apertura de nuevas áreas costa afuera para la exploración, la reducción de las barreras regulatorias y la racionalización del proceso de obtención de permisos son medidas tomadas para fomentar el desarrollo costa afuera. Por ejemplo, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) ha participado activamente en la subasta de derechos de perforación en alta mar, brindando oportunidades para nuevos proyectos y estimulando el crecimiento del mercado EPC de petróleo y gas de Estados Unidos.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento del uso de energía renovable representa una amenaza para el crecimiento del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Estados Unidos está experimentando una creciente demanda de energía renovable generación como parte de sus esfuerzos para abordar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer la transición hacia un futuro energético más sostenible. El aumento de los precios del petróleo y el cambio hacia fuentes de energía renovables estimularán la participación de mercado de EPC de petróleo y gas de EE. UU. a medida que la infraestructura energética del país experimenta cambios significativos para adaptarse a estas nuevas tecnologías de generación de energía.

El coste de la tecnología solar fotovoltaica (PV) ha disminuido drásticamente, lo que la convierte en una alternativa atractiva a los combustibles fósiles tradicionales. La tecnología eólica también ha mejorado, con turbinas más grandes y más eficientes que aumentan la viabilidad de los parques eólicos. Estos avances reducen la dependencia del petróleo y el gas, lo que posteriormente disminuye la demanda de servicios EPC asociados.

Análisis de segmentación del mercado EPC de petróleo y gas de EE. UU.

Por análisis de tipo de contrato

Líderes en construcción e instalación con ofertas de servicios integrales

El mercado por tipo de contrato se segmenta en fabricación y equipamiento, construcción e instalación, servicios de gestión y otros.

El segmento de construcción e instalación incluye proyectos de instalación en los que una empresa brinda servicios de instalación de plataformas, tuberías, accesorios de tuberías, calderas, turbinas, bombas de lodo, ventiladores, motores y otros. Por el contrario, la construcción implica la construcción de plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías y muchos más, ya sea en tierra o en alta mar. El desarrollo de campos e instalaciones de petróleo y gas ha llevado al dominio del segmento de construcción e instalación, y se espera que esta tendencia continúe en el mercado durante el período de pronóstico.

La fabricación y el equipo son una parte integral de la industria del petróleo y el gas. Las técnicas de fabricación avanzadas, como la construcción modular y la automatización, están racionalizando las operaciones y reduciendo los costos, lo que conduce al crecimiento. Implica los contratos de fabricación de diversas herramientas y piezas importantes de maquinaria que abarcan válvulas, calderas, turbinas, tuberías, accesorios de tuberías, ascensores , transportadores, máquinas herramienta, almacenamiento industrial, y otros. El tipo de contrato de servicios de gestión incluye la gestión de mano de obra, plantas, plataformas, sitios y otros servicios.

Por análisis del usuario final

El segmento upstream domina con la creciente expansión de los campos de petróleo y gas en EE. UU.

Por usuario final, el mercado se segmenta en upstream, midstream y downstream.

Las actividades pasadas incluyen perforación y desarrollo de campos para aumentar los volúmenes de producción de campos de petróleo y gas. Es probable que las crecientes actividades upstream, el desarrollo de pozos en áreas terrestres y marinas y las inversiones en campos de gas impulsen el crecimiento en el segmento upstream.

Las operaciones intermedias incluyen el transporte de combustibles desde las plataformas de perforación a las refinerías mediante oleoductos y otros modos de transporte. El almacenamiento de petróleo y gas también está cubierto en la aplicación midstream para el transporte. Las crecientes inversiones en transporte por tuberías y soluciones de almacenamiento de extremo a extremo acelerarán el crecimiento del segmento. Las actividades de procesamiento incluyen refinerías, ventas, distribución y marketing, que requieren apoyo logístico. El crecimiento del segmento se verá favorecido por la construcción de refinerías y los cambios crecientes en las plantas de procesamiento.

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Por análisis de aplicaciones

Aumento de la inversión offshore en actividades de petróleo y gas para impulsar el desarrollo del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en onshore y offshore.

EPC terrestre es el segmento líder, ya que sus proyectos se llevan a cabo en tierra, que es el campo de aplicación tradicional con mayores inversiones en la recuperación de sitios abandonados y el desarrollo y modernización de instalaciones de procesamiento en tierra. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado el desarrollo de petróleo y gas en tierra a través de iniciativas como la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS, que se espera que impulsen más inversiones en el sector.

Los proyectos EPC offshore se llevan a cabo en masas de agua como mares y océanos, donde se extrae petróleo y gas de las superficies submarinas. A medida que los pozos petroleros terrestres maduran en Estados Unidos, aumenta la inversión en el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas marinos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores líderes se centran en desarrollar e invertir en la infraestructura de petróleo y gas

El Mercado EPC de petróleo y gas en Estados Unidos está muy fragmentado, con un número mediano y grande de actores que ofrecen una amplia gama de productos y servicios a lo largo de la cadena de valor. Numerosas empresas operan activamente en el país para satisfacer las demandas específicas de la industria del petróleo y el gas para el desarrollo de infraestructura. Las empresas también se están centrando en el avance de la tecnología de productos y la colaboración con los actores del mercado de la industria, incluidos proveedores de redes, integradores de sistemas y usuarios finales, les permite acceder a nuevos mercados clave y mejorar su participación en el mercado de EPC de petróleo y gas en los EE. UU.

Lista de las principales empresas EPC de petróleo y gas de EE. UU.:

• Grupo John Wood PLC (Reino Unido)


• Petrofac Limited (Reino Unido)


• Worley (Australia)


• Corporación Flúor (A NOSOTROS.)


• Corporación Bechtel (EE.UU.)


• Soluciones Aker (Noruega)


• SLB (EE.UU.)


• KBR (Estados Unidos)


• TechnipFMC (Reino Unido)


• Larsen & Toubro Ltd (L&T) (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2024: Aker Solutions anunció duplicar su negocio de consultoría y dio a conocer un nuevo nombre, Entr. Para ello, duplicará su plantilla de aquí a 2030. La empresa pretende duplicar sus ingresos mediante un aumento significativo de la plantilla principal de 300 a más de 600 empleados en sus centros globales de Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, India y Malasia.  


• Abril de 2024: SLB completó la adquisición de ChampionX en una transacción de acciones por valor de 7.800 millones de dólares para mejorar su experiencia en la producción de petróleo y capturar dióxido de carbono de fuentes industriales.


• Enero de 2024: SLB y Nabors Industries colaboraron para escalar la adopción de soluciones de perforación automatizadas para operadores de petróleo y gas y contratistas de perforación. El contrato tiene como objetivo permitir a los clientes integrar perfectamente los sistemas operativos de plataformas y las aplicaciones de automatización de perforación de las empresas para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la construcción de pozos. Esta nueva integración brinda a los clientes acceso a un amplio conjunto de tecnologías de automatización de perforación y mayor flexibilidad utilizando el sistema operativo de plataforma PRECISE de SLB o SmartROS de Nabors.


• Octubre de 2023: SLB, Aker Solutions y Subsea7 anunciaron el cierre definitivo de su empresa conjunta. El nuevo negocio adoptará el nombre OneSubsea e impulsará la innovación y la eficiencia en la producción submarina ayudando a los clientes a desbloquear reservas y reducir el tiempo del ciclo. Se anunció que OneSubsea tendrá su sede en Houston, Noruega, Oslo y Texas. En la empresa conjunta, SLB posee una participación del 70%, mientras que Aker Solutions y Subsea7 poseen el 20% y el 10%.


• Junio ​​de 2020: KBR Inc. anunció su plan de abandonar la mayor parte de sus proyectos de construcción de gas natural licuado (GNL) y otros proyectos energéticos y volver a centrarse en contratos gubernamentales y negocios de tecnología, ya que más del 70-80% de las ganancias de la compañía se derivan de negocios gubernamentales. Los cambios permitirán una realineación significativa en algunas oficinas, la transformación a la nueva estructura y la salida de ciertos mercados/geografías y oficinas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como los principales actores clave, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto. Además, el informe ofrece información sobre el panorama de la competencia, las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe