Tamaño del mercado de servicios de procesos y oleoductos de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de activo (ductos (transmisión y distribución) y proceso (FPS, refinería y petroquímica, y almacenamiento y procesamiento)), por operación (precomisionado, mantenimiento) y desmantelamiento) y previsión nacional, 2023-2030

El tamaño del mercado estadounidense de servicios de procesos y oleoductos valía 1.460 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 5,16% durante el período previsto. 

Los servicios de procesos y oleoductos de EE. UU. implican diversas actividades a lo largo de la vida útil de un oleoducto y gasoducto. Estos incluyen la puesta en marcha previa, donde la tubería tendida se somete a múltiples procesos para verificar su plena funcionalidad. Además, se realizan controles de seguridad para garantizar que el oleoducto no suponga ningún daño para el medio ambiente ni para los seres vivos a lo largo de su recorrido. Los proveedores de servicios mantienen el oleoducto en óptimas condiciones durante su vida operativa, que abarca entre 20 y 25 años.

La pandemia de COVID-19 probablemente afectó al mercado de servicios de procesos y oleoductos de EE. UU. de varias maneras. Las medidas de bloqueo y las restricciones afectaron los cronogramas del proyecto, provocando retrasos en las actividades de construcción y mantenimiento. Las fluctuaciones en la demanda de recursos energéticos debido a los cambios en la producción industrial y el comportamiento de los consumidores durante la pandemia influyeron en la dinámica general del mercado.

Las crecientes preocupaciones de seguridad relacionadas con los oleoductos y gasoductos están contribuyendo al crecimiento del servicios de tuberías y procesos mercado en EE.UU.

• Un incidente notable en Estados Unidos ocurrió en marzo de 2022, cuando un edificio de apartamentos de cuatro pisos en Silver Spring, Maryland, sufrió devastación por una explosión causada por una fuga en una línea de gas desconectada.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La digitalización y automatización de servicios de procesos y tuberías es una tendencia importante

El mercado estadounidense está atravesando una transición hacia la automatización y digitalización de procesos. Se están empleando tecnologías avanzadas como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas para mejorar las operaciones, pronosticar las necesidades de mantenimiento y examinar las funcionalidades de los oleoductos.

Por ejemplo, Baker Hughes se encuentra entre las empresas que ofrecen tecnologías de vanguardia para servicios de tuberías. Sus productos y tecnologías facilitan las inspecciones en varios tipos de equipos industriales, desde tuberías que transportan gas para calentar hogares hasta tuberías en instalaciones farmacéuticas y de bebidas.

FACTORES IMPULSORES

Los oleoductos y gasoductos envejecidos impulsan la demanda de servicios de procesos y oleoductos

Según la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos del Departamento de Transporte de EE. UU., las tuberías de energía (tuberías de hierro fundido y forjado) instaladas hace unos 60 años representan algunas de las más antiguas de los EE. UU. y suministran gas natural a empresas y hogares. El deterioro de las propiedades de las aleaciones de hierro, el envejecimiento de las tuberías y el diseño de las juntas de las tuberías aumentaron significativamente el riesgo asociado con el uso continuo de dichas tuberías. La Ley de Creación de Empleo de 2011, que se centra en la seguridad de los oleoductos y la certeza regulatoria, exige que el Departamento de Transporte realice un estudio estado por estado sobre el desarrollo de alternativas a los oleoductos de hierro fundido.

Las iniciativas de seguridad estatales y federales, junto con los esfuerzos de sustitución por parte de los operadores de oleoductos, han reducido significativamente el uso de oleoductos de hierro forjado y fundido en los últimos años. Veintidós estados y un territorio han eliminado las líneas de distribución de gas natural de hierro fundido o forjado dentro de sus fronteras. En 2022, aproximadamente el 98 % de las tuberías de distribución de gas natural en los EE. UU. se fabricaron con acero o plástico, y el resto de las tuberías estaban compuestas por tuberías de hierro.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente penetración de las energías renovables en la combinación energética general obstaculiza el crecimiento del mercado

El creciente uso de energía renovable Se espera que en los EE. UU. afecte a la industria del petróleo y el gas. Según la Administración de Información Energética, el consumo de energía renovable en los EE. UU. experimentó un crecimiento, pasando de 12,1 quads en 2021 a un nivel máximo de 13,2 quads en 2022. La mayor utilización de energías renovables, en particular la energía solar y eólica, contribuyó notablemente al aumento de consumo de energía renovable. La energía eólica surgió como la fuente de energía renovable dominante en 2022, superando a la hidroelectricidad, que había sido la segunda fuente renovable más grande desde 2019.

Se prevé que esta transición hacia la energía renovable afecte la demanda de servicios en el país, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado de servicios de procesos y oleoductos en Estados Unidos.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de activo

Según el tipo de activo, el mercado se segmenta en tuberías (transmisión y distribución) y procesos (FPS, refinería y petroquímico , y almacenamiento y procesamiento). El segmento de oleoductos domina este mercado en los EE. UU. El dominio de este segmento se atribuye a una amplia infraestructura, mantenimiento, necesidades de inspección, transporte de energía y preocupaciones de seguridad.

• Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., la red de gasoductos de EE. UU. es una red perfectamente integrada que transporta gas natural a lo largo de EE. UU. La red de gasoductos incluye aproximadamente 3 millones de millas de tuberías principales y otros gasoductos que conectan instalaciones de almacenamiento y áreas de producción de gas natural. a los consumidores. En 2021, esta red de transmisión de gas natural entregó aproximadamente 27,6 billones de pies cúbicos de gas natural a aproximadamente 77,7 millones de consumidores.

Por análisis de operación

Según la operación, el mercado se segmenta en precomisionado, mantenimiento y desmantelamiento. El segmento de mantenimiento domina este mercado en los EE. UU. debido a la necesidad de optimización de activos, mitigación de riesgos, ciclo de vida prolongado de los activos e infraestructura obsoleta. El mantenimiento constante permite a los operadores mejorar la eficiencia operativa y de rendimiento de los activos. El mantenimiento proactivo ayuda a rectificar áreas de mejora, lo que resulta en costos operativos reducidos y productividad mejorada.

• En abril de 2023, el Departamento de Transporte de EE. UU. anunció una inversión de 196 millones de dólares en subvenciones para 37 proyectos de modernización de oleoductos en 19 estados. La Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA) del Departamento de Transporte de EE. UU. tiene como objetivo mejorar considerablemente la reparación y detección de fugas de gasoductos. Estas acciones, si se finalizan, mejorarían la eficiencia, reducirían los desechos y la contaminación nociva y generarían probablemente hasta 2.300 millones de dólares anuales en beneficios.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

En el panorama competitivo, el mercado presenta empresas de servicios de procesos y tuberías tanto establecidas como emergentes. Baker Hughes se destaca como un actor importante en este mercado en los EE. UU. Baker Hughes ofrece una amplia gama de soluciones de servicios de procesamiento que mejoran la eficiencia de los ductos y la productividad de las refinerías en varios aspectos. Sus servicios de procesos tienen como objetivo maximizar la rentabilidad del crudo de oportunidad, garantizar operaciones seguras y confiables, optimizar el rendimiento a largo plazo y mejorar la seguridad y sostenibilidad de los ductos.

• En junio de 2022, Tellurian Inc. y Baker Hughes anunciaron que Baker Hughes obtuvo un contrato de Driftwood Pipeline LLC, una subsidiaria de Tellurian Inc. El acuerdo implica la entrega de tecnología de línea de compresores integrados eléctricos y equipos de turbomaquinaria para las Líneas 200 y 300, parte de un proyecto de transmisión de gas natural. Baker Hughes instalará inicialmente su tecnología de descarbonización Integrated Compressor Line para la compresión de tuberías en América del Norte.

Halliburton también se encuentra entre las marcas bien establecidas en los EE. UU. que han contribuido a numerosos proyectos en trámite.

• Por ejemplo, los servicios de procesos y tuberías de Halliburton incluyen diagnósticos, productos químicos y soluciones de ingeniería en su cartera. Estas soluciones respaldan la vida útil completa de las tuberías y los sitios de procesamiento.

Otras empresas con una presencia sustancial en el mercado estadounidense incluyen Bluefin Group, Cypress Pipeline & Process Services, BGS Energy Services, Schlumberger (SLB), SGS North America, Emerson, T.D. Williamson, Inc. y ROSEN Group.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Grupo de atún rojo (A NOSOTROS.)


• panadero hughes (A NOSOTROS.)


• Cypress Pipeline & Process Services (EE.UU.)


• Halliburton (A NOSOTROS.)


• BGS Energy Services (EE.UU.)


• Schlumberger (SLB) (EE.UU.)


• SGS Norteamérica (EE. UU.)


• Emerson (Estados Unidos)


• TD Williamson, Inc. (EE. UU.)


• Grupo ROSEN (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 – La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido la reanudación de la construcción del controvertido oleoducto Mountain Valley, una iniciativa de transporte de gas mediante fractura hidráulica a través de Virginia y Virginia Occidental. El nuevo fallo allana el camino para que se reanude la construcción, levantando las suspensiones impuestas por tribunales inferiores que habían detenido las obras.


• marzo 2022 – Baker Hughes adquirió Qi2 Elements para ampliar sus soluciones de inspección para infraestructuras energéticas críticas. Qi2 Elements es un fabricante y diseñador de sistemas avanzados de sensores robóticos que monitorean, evalúan e inspeccionan la integridad de la infraestructura energética vital. La adquisición mejora la competencia existente de Baker Hughes en la inspección de gasoductos e introduce nueva tecnología para ayudar en la inspección de tanques de almacenamiento.


• Septiembre 2022 – La Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA) del Departamento de Transporte de EE. UU. anunció aproximadamente USD 75,6 millones en subvenciones para financiar proyectos y actividades destinados a mejorar la seguridad de los oleoductos. Las subvenciones apoyarán el avance de las tecnologías de seguridad de tuberías y la capacitación vital en seguridad de tuberías, entre otras iniciativas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de servicios de procesos y tuberías de EE. UU. proporciona un análisis detallado que se centra en aspectos clave. Incluye una descripción general de los avances tecnológicos, las tendencias en este mercado en los EE. UU., hallazgos clave con respecto a estos servicios y desarrollos de la industria como fusiones, asociaciones y adquisiciones. El informe también evalúa el impacto de COVID-19 en el mercado, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca las dinámicas clave de la industria. Además, cubre varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de U.S. Pipeline and Process Services Market

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