Tamaño del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales de EE. UU., participación y análisis de la industria, por segmento (productos químicos {acondicionadores de pH, coagulantes y floculantes, desinfectantes y productos biocidas, inhibidores de incrustaciones y corrosión, productos químicos antiespumantes y otros productos químicos}, equipos {biológicos, filtración, lodos) Tratamiento, Desinfección, Desmineralización y Otros Equipos}, y Servicios {Diseño e Instalación, Operación, Mantenimiento y Otros}), Por aplicación (industrial y municipal) y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales de Estados Unidos se valoró en 113.760 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 121,40 mil millones de dólares en 2024 a 206,64 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,9% durante el período previsto.

El tratamiento de aguas y aguas residuales es el proceso de purificación y limpieza del agua que se encuentra contaminada o considerada no apta para el consumo en diferentes aplicaciones como industriales y municipales. Este proceso incluye tanto la purificación del agua antes de su uso para el consumo como el tratamiento de las aguas residuales para eliminar las impurezas antes de que sean devueltas al medio ambiente. Las empresas de este sector ofrecen servicios como desinfección, filtración, tratamiento químico, separación por membranas, utilizando tecnologías avanzadas para eliminar contaminantes del agua y las aguas residuales.

La pandemia de COVID-19 planteó la necesidad de una cadena de suministro improvisada y la adopción de prácticas laborales flexibles. Las cadenas de suministro tradicionales de agua y tratamiento de aguas residuales dependen en gran medida de la fuerza laboral humana y enfrentaron desafíos importantes durante el brote debido a la escasez de fuerza laboral. Los principales fabricantes experimentaron interrupciones, retrasos en los pedidos e impactos comerciales. A medida que las economías se reabren, los problemas actuales relacionados con la pandemia continúan ejerciendo presión sobre las cadenas de suministro con reservas de inventario, presión de diversidad, cambios en el comportamiento de los consumidores, fluctuaciones de precios, guerras comerciales, desequilibrios de transporte y cambios en la fabricación. Las cadenas de suministro se están volviendo costosas y, en ocasiones, representan el costo más alto de la empresa.  Las perturbaciones que se están produciendo en varios países han dejado al descubierto la debilidad de las cadenas de suministro tradicionales. Además, las operaciones dentro de la cadena de valor no son lo suficientemente flexibles para adaptarse a cambios, como comportamiento, fluctuaciones de precios, guerras comerciales, desequilibrios de transporte y cambios de fabricación, lo que resulta en una incapacidad para satisfacer las expectativas de las partes interesadas y las demandas de los consumidores.

Tendencias del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales de EE. UU.

El aumento de la actividad industrial y la adopción de tecnologías avanzadas es la última tendencia

La expansión industrial presenta una importante oportunidad en el mercado, ya que el aumento de la actividad industrial aumenta la demanda de agua de alta calidad y sistemas eficaces de gestión de aguas residuales. Las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, química y textil requieren grandes volúmenes de agua limpia para sus procesos y producen cantidades significativas de aguas residuales que deben cumplir con los estándares regulatorios mediante tratamiento.

Por ejemplo, la industria farmacéutica requiere grandes cantidades de agua para las operaciones de limpieza y fabricación de medicamentos. Debe garantizar un tratamiento exhaustivo de sus aguas residuales, que pueden contener sustancias químicas peligrosas y componentes medicinales activos, antes de su liberación. Los biorreactores de membrana y los procesos de oxidación avanzados se utilizan cada vez más para cumplir con leyes ambientales rigurosas y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad operativa.

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Factores de crecimiento del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales de Estados Unidos

La creciente demanda del sector energético impulsará el crecimiento del mercado

El sector energético está creando importantes oportunidades para el mercado estadounidense de tratamiento de agua y aguas residuales. Las centrales eléctricas, en particular las térmicas, requieren grandes volúmenes de agua para refrigeración y otros procesos operativos, y a menudo requieren tratamiento para cumplir con estándares de calidad específicos antes y después de su uso. En 2021, según el Departamento de Energía de EE. UU., el sector eléctrico representa aproximadamente el 40 % de las extracciones totales de agua dulce en EE. UU. A medida que la demanda de electricidad continúa creciendo, la necesidad de soluciones eficientes de tratamiento de agua en las plantas de energía se vuelve cada vez más crucial.

Un área de oportunidad reside en las tecnologías avanzadas de tratamiento de agua y aguas residuales, como los sistemas Zero-Liquid (ZLD). Estos sistemas permiten el reciclaje y la reutilización de aguas residuales dentro de las centrales eléctricas, reduciendo las extracciones de agua dulce y minimizando los impactos de las descargas ambientales. Además, la adopción de tecnologías de refrigeración seca, que reducen significativamente el consumo de agua en las centrales eléctricas, ha creado oportunidades para las empresas que ofrecen soluciones de tratamiento de agua y aguas residuales. California y Arizona, que enfrentan desafíos de escasez de agua, han implementado políticas que alientan el uso de sistemas de enfriamiento seco en nuevos proyectos de centrales eléctricas.

FACTORES RESTRICTIVOS

La naturaleza altamente inflamable del tratamiento de agua y aguas residuales restringirá el crecimiento del mercado

Aunque existen regulaciones estrictas para tratamiento de agua y aguas residuales , muchas industrias se ven disuadidas de utilizar tecnologías avanzadas de tratamiento in situ debido a las elevadas inversiones en la construcción de plantas de tratamiento de agua y aguas residuales. Sin embargo, con una mayor competencia y márgenes de ganancia reducidos, las empresas se están volviendo más reacias a realizar inversiones significativas, lo que lleva a una desaceleración en el crecimiento del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales en Estados Unidos. La capacidad de un país para tratar agua y aguas residuales contaminadas está correlacionada con su nivel de ingresos. La capacidad de tratamiento en los países de altos ingresos supera el 70% de la producción de aguas residuales, en comparación con el 8% en los países de bajos ingresos. Además, también resulta complicado recoger y procesar residuos líquidos en comparación con los residuos sólidos.

La gestión de aguas residuales es un proceso complejo y que requiere mucho tiempo, que requiere una importante inversión de capital e incurre en altos costos operativos para el mantenimiento de los equipos de recolección y procesamiento de aguas residuales. El manejo de aguas residuales requiere trabajadores calificados para realizar diferentes tareas. Como necesitan trabajar en otras ubicaciones, a veces puede resultar un desafío retener personal altamente profesional para llevar a cabo operaciones sin problemas. Además, los desechos líquidos contaminan fácilmente los recursos de agua dulce o la tierra, lo que enfatiza la necesidad de un manejo cuidadoso. Además, las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales se vuelven menos eficientes con el tiempo debido a la acumulación de depósitos en los sistemas de tuberías.

Análisis de segmentación del mercado de tratamiento de agua y aguas residuales de Estados Unidos

Por análisis de segmentos

El segmento de servicios domina debido a una mayor inversión en el mantenimiento de instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales

Según el segmento, el mercado se clasifica en productos químicos, equipos y servicios. Se prevé que el segmento de servicios represente la mayor cuota de mercado de tratamiento de aguas y aguas residuales de los Estados Unidos durante el período previsto. El segmento de servicios se subdivide en diseño e instalación, operaciones, mantenimiento y otros. Se espera que el segmento experimente el mayor crecimiento a medida que las empresas se centren en la construcción de nuevas plantas de tratamiento y el mantenimiento de las instalaciones existentes. Además, la creciente necesidad de mejorar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales existentes en los países desarrollados también impulsa el crecimiento del segmento.

El segmento de productos químicos se divide además en productos químicos antiespumantes, coagulantes y floculantes, acondicionadores de pH, inhibidores de incrustaciones y corrosión, desinfectantes y otros. El subsegmento de coagulantes y floculantes domina el segmento de productos químicos debido a su amplio uso en el tratamiento de lodos.

El segmento de equipos se subdivide en desmineralización, filtración, biológicos, desinfección y tratamiento de lodos. Se prevé que el segmento de desinfección crezca a un ritmo más rápido debido a la creciente inversión del gobierno para reducir las enfermedades relacionadas con el agua.

Por análisis de aplicaciones

Aumento de la demanda de aguas residuales en el sector residencial para ayudar al crecimiento del segmento municipal

Por aplicación, el mercado se divide en industrial y municipal. 

El segmento municipal tuvo la mayor participación de mercado de agua y tratamiento de aguas residuales de EE. UU. en 2023. Mayor producción de aguas residuales a través de edificios residenciales y uso de agua municipal para parques de aventura y piscinas impulsará la demanda de tratamiento de aguas del segmento municipal.

 Se espera que el segmento industrial experimente un crecimiento considerable en los próximos años debido a las estrictas regulaciones en los países en desarrollo. Las tecnologías avanzadas, como la biorremediación y el tratamiento con ozono, de las que Culligan Industrial Water y Suez Worldwide fueron pioneras, son factores vitales que impulsan la expansión del mercado.

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JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave están adoptando estrategias de expansión para mantener su posición en el mercado

El mercado está fragmentado, con actores clave, como ProMinent, DR. KÜKE GmbH, Ecolab y Evoqua Water Technologies LLC, con una cuota de mercado líder. Los fabricantes de esta industria están ampliando sus negocios para consolidar su posición en el mercado y aliviar la amenaza de nuevos participantes. Además, estas empresas firmaron contratos, firmaron acuerdos de adquisición y formaron asociaciones estratégicas con otros líderes del mercado para ampliar su gama de productos existente y su presencia en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Veolia (Francia)


• Acciona S.A. (España)


• Hydro International (Reino Unido)


• Orenco Systems (EE. UU.)


• Aquatech International LLC (EE.UU.)


• BioMicrobics Inc. (EE. UU.)


• Corporación Calgon Carbon (A NOSOTROS.)


• Kemira Oyj (Finlandia)


• Suez en todo el mundo (Francia)


• Xilema (EE.UU.)


• DuPont (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Marzo de 2023: Aquatech International se asoció con Fluid Technology Solutions, Inc., un productor de membranas sofisticadas y tecnologías de separación, para ofrecer soluciones innovadoras de concentración de salmuera mejorada, separación avanzada y soluciones de reutilización de agua.


• enero 2023 : Xylem Inc. llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Evoqua en un acuerdo de acciones con un valor empresarial de aproximadamente 7.500 millones de dólares. El negocio fusionado ofrece una amplia gama de soluciones de vanguardia aprovechando la posición líder global de Xylem en soluciones de agua y la especialidad de Evoqua en sistemas y servicios de tratamiento avanzados.


• Abril de 2022: Para ayudar al desarrollo de innovaciones industriales y de agua de vanguardia, Xylem anunció inversiones en los fondos de capital de riesgo Burnt Island Ventures y The Wastly Group's Funds. Se esperaba que estas inversiones fortalecieran la red de innovación abierta de Xylem Innovation Labs y su dedicación para comercializar rápida y ampliamente los avances más significativos en tecnología del agua.


• Octubre de 2021: ACCIONA anunció su decisión de construir la nueva planta potabilizadora de Ermidas do Sado (Portugal). La instalación cuenta con una línea de tratamiento biológico de última generación con tanque de laminación y pretratamiento, reduciendo sus impactos ambientales. La empresa utiliza este tratamiento biológico por primera vez en Portugal.


• Noviembre de 2021: BHSL, una empresa matriz de Hydro International, adquirió Glan Agua, una empresa líder en soluciones de aguas residuales y agua limpia. La adquisición se realizó para duplicar los ingresos de BHSL y aumentar su participación de mercado en servicios de gestión de aguas y residuos.