Tamaño del mercado de pruebas ultrasónicas, análisis de participación y crecimiento por tipo (difracción de tiempo de vuelo, matriz en fase, pruebas de inmersión, pruebas de onda guiada, acustografía) por equipo (detectores de fallas, medidores de espesor, transductores y sondas, escáneres industriales), por Servicio (inspección, alquiler de equipos, calibración), por vertical (fabricación, petróleo y gas, aeroespacial, automotriz, generación de energía) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado mundial de pruebas ultrasónicas se valoró en 2.297,2 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca de 1.954,4 millones de dólares en 2020 a 8920,67 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,00% durante el período 2020-2032. América del Norte dominó el mercado de pruebas ultrasónicas con una participación de mercado del 38,9% en 2019.

Debido al impacto negativo de la demanda por la pandemia de COVID-19, el mercado mundial de pruebas ultrasónicas disminuyó enormemente un -14,9 % en todas las regiones en 2020. Sin embargo, a medida que la pandemia disminuye y la demanda vuelve a los niveles prepandémicos, nuestro análisis de mercado muestra que las pruebas ultrasónicas las pruebas se recuperarán a una CAGR acelerada del 9,43% entre 2020 y 2027.

Las pruebas ultrasónicas (UT) participan principalmente en el monitoreo de defectos de servicio de equipos industriales, maquinaria, repuestos y componentes de aeronaves. Es una técnica tecnológicamente avanzada que transmite ondas ultrasónicas a través de un material de prueba para penetrar el espesor del material. La metodología UT consiste en ondas sonoras de alta frecuencia, que se transmiten a varios materiales, como estructuras metálicas de aviones, componentes metálicos y equipos industriales, para identificar grietas en los materiales.

Un crecimiento más lento en la industria de la aviación en medio de la pandemia de COVID-19 obstaculizará el mercado

Según un informe previo a la pandemia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), alrededor de 4,25 millones de pasajeros aéreos fueron transportados por todo el mundo. El número de pasajeros aéreos se ha visto obstaculizado debido a la prohibición de viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19. La industria de la aviación enfrenta grandes desafíos debido al efecto COVID-19, como la recesión económica, la disminución del tráfico aéreo de pasajeros y la fluctuación de los precios del petróleo.

El Informe de perspectivas financieras (2020) de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estimó una pérdida de 84.300 millones de dólares para la industria del transporte aéreo mundial. Los ingresos totales cayeron un 20% durante el año fiscal 2019-2020. Airbus, por ejemplo, no registró ningún pedido en el primer trimestre de 2020. La metodología UT es una técnica excelente para identificar daños en la estructura principal de la aeronave y otros componentes. La disminución de las entregas de aviones comerciales de ala fija obstaculizará inevitablemente el crecimiento del mercado de pruebas ultrasónicas en el ejercicio 2020-2021.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PRUEBAS ULTRASONICAS

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Aumento de la adquisición de equipos UT tecnológicamente avanzados para impulsar el crecimiento del mercado

El método de prueba ultrasónico incluye mediciones dimensionales de un componente de la aeronave, detección de fugas en motores de combustible, análisis de la estructura del mainframe de la aeronave y detección de fallas. La eficiencia y adaptabilidad de los equipos UT tecnológicamente avanzados, como escáneres industriales, sistemas de inspección de tubos y sistemas de imágenes, están impulsando el crecimiento del mercado. En junio de 2020, por ejemplo, Eddyfi lanzó el detector de fallas M2M Mantis PAUT. El Mantis es un detector de fallas robusto y liviano, que proporciona una solución ideal para aplicaciones como mapeo de corrosión de alta velocidad e inspección de soldaduras a tope y de costura larga, comúnmente en compuestos de hasta 5 a 30 milímetros o de 0,25 a 1,25 pulgadas de espesor.

FACTORES IMPULSORES

Fuerte demanda de pruebas ultrasónicas en la industria aeroespacial para impulsar el crecimiento del mercado

La industria aeroespacial mantiene los más altos estándares de calidad en cuanto a materiales, estructura y resistencia. La técnica se basa en la metodología ultrasónica y también se denomina examen no destructivo (NDE), evaluación no destructiva (NDE) e inspección no destructiva (NDI). La falla en la resistencia, la superficie y la aparición de grietas pueden generar varios riesgos en forma de accidentes fatales y la consiguiente pérdida de vidas.

La UT se utiliza principalmente en la industria de la aviación para inspeccionar las piezas compuestas de una aeronave. La técnica se utiliza para mantener la seguridad de vuelo de la aeronave analizando la destrucción de varias partes de la aeronave, como el tren de aterrizaje, la estructura principal de la aeronave y  motor de avión . La transición hacia el Internet de las cosas (IoT) es una nueva oportunidad en la industria de la aviación para analizar el estado de los componentes de aviónica, como los aceleradores automáticos, los sistemas para evitar colisiones y los sistemas de gestión de vuelos.

Rápida expansión de la infraestructura ferroviaria para aumentar la demanda de UT

La creciente demanda de transporte asequible a través de infraestructura ferroviaria es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Según el informe del mercado ferroviario mundial elaborado en nombre de la Asociación Europea de la Industria de Suministro Ferroviario, UNIFE ha estimado un crecimiento promedio del 2,6% en todo el mundo entre 2021 y 2023. Se prevé que las regiones de Medio Oriente, África y América Latina crecerán más rápido con un 5,1. % y 4,8%, respectivamente, anualmente.

Según el informe de la Administración Federal de Ferrocarriles (2019), los eventos accidentales han sido causados ​​principalmente por defectos en las vías férreas en los EE. UU. Las principales causas de defectos en las vías incluyen flexión, tensión térmica, tensión residual y corrosión. La infraestructura de transporte depende en gran medida del sistema ferroviario, monorraíl, trenes rápidos, metros y trenes bala. La inspección ultrasónica juega un papel importante en el examen de fallas, grietas y estructuras irregulares de las vías, lo que provoca trágicos accidentes ferroviarios que ocurren en todo el mundo. Por lo tanto, la rápida expansión de la infraestructura ferroviaria en EE. UU. y Asia Pacífico impulsará la demanda de este tipo de prueba ultrasónica en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los equipos ultrasónicos puede impedir el crecimiento del mercado

El método UT depende en gran medida de las tecnologías e instrumentaciones más sofisticadas. La maquinaria y los instrumentos son un conjunto de equipos costosos debido a los varios sensores, componentes y piezas de alta calidad integrados en ellos. Este tipo de prueba ultrasónica está involucrada principalmente en el monitoreo de defectos de servicio de equipos industriales, maquinaria y varios sistemas en los que se utilizan métodos convencionales. Los principales actores clave también están experimentando con nuevos métodos, como el uso de nanorobots, que están construidos con capacidad UT para procesos de inspección y monitoreo de defectos. Los nanorobots se utilizan principalmente para el proceso de inspección de sistemas de tuberías en la industria del petróleo y el gas. El mantenimiento de estos robots con la ayuda del Internet de las cosas (IoT) .

Los métodos y técnicas de UT tienen diferentes tamaños y en el proceso interviene una variedad de maquinaria. Por lo tanto, los proveedores de servicios necesitan tipos de alquiler de maquinaria, equipos y accesorios para una mejor evaluación mediante pruebas. Se espera que este factor limite las futuras oportunidades de crecimiento del mercado de pruebas ultrasónicas.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El segmento Phased Array dominó el mercado en 2019

Según el tipo, el mercado se clasifica en difracción de tiempo de vuelo, matriz en fase, pruebas de inmersión, pruebas de ondas guiadas, acustografía y otros. El segmento de dispositivos en fase tuvo una participación dominante en el mercado en 2019 debido al uso cada vez mayor de tipos de dispositivos en fase para inspeccionar geometrías más complejas, como motores de aviones y trenes de aterrizaje.

Se proyecta que el segmento de difracción de tiempo de vuelo registrará una CAGR más alta para 2027. Este crecimiento se debe al uso cada vez mayor de la difracción de tiempo de vuelo (TOFD) para la inspección de soldaduras. TOFD es uno de los más confiables ensayos no destructivos (END) Métodos para probar soldaduras para inspecciones de aeronaves en servicio.

Las pruebas de inmersión se utilizan principalmente en la industria del petróleo y el gas. Este método ofrece una inspección eficiente de componentes grandes, como el mapeo de corrosión de tuberías de chapa de acero y la inspección de soldaduras de tuberías de proceso ex situ de gran peso.

Las pruebas ultrasónicas de onda guiada se utilizan principalmente para inspeccionar sistemas de tuberías. Se utiliza para analizar el daño por agrietamiento y corrosión de tuberías pesadas.

El programa de desarrollo de alas compuestas de Airbus y BAE SYSTEMS inició una serie de desarrollos de fibra de carbono epoxi mediante el uso de acuustografía. Los sensores acústico-ópticos (AO) se utilizan principalmente para inspeccionar componentes de aeronaves en tiempo real.

El otro segmento consta de métodos UT convencionales para penetrar el espesor de los componentes de los aviones.

Por análisis de equipos

El segmento de transductores y sondas registrará una CAGR más alta  

Según los equipos, el mercado se divide en detectores de fallas, medidores de espesor, transductores y sondas, escáneres industriales, sistemas de inspección de tubos, probadores de enlaces, sistemas de imágenes, etc. Se espera que el segmento de detectores de fallas tenga la mayor participación del mercado durante el período de pronóstico. El predominio se debe al uso cada vez mayor de detectores de fallas en la industria de la aviación para identificar grietas ocultas en los motores de aviones e identificar discontinuidades en el ala y otros componentes del avión.

Se proyecta que el segmento de transductores y sondas registre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al uso cada vez mayor de transductores y sondas en la industria manufacturera. Estos dispositivos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la investigación de materiales y el diagnóstico médico.

Se utiliza un medidor de espesor para probar varios materiales de ingeniería, incluidos plástica , cauchos y materiales corroídos internamente. Se utiliza un escáner industrial para inspeccionar el mapeo de corrosión de maquinaria industrial. El sistema de inspección de tubos se utiliza principalmente en la industria del petróleo y el gas para probar tuberías de transporte de hidrocarburos de larga distancia utilizando la tecnología ultrasónica de matriz en fase.

Los probadores de adherencia se utilizan principalmente para identificar grietas en las alas de los aviones, laminados compuestos en estructuras de aviones y flaps de aviones. Los sistemas de imágenes se utilizan ampliamente en la industria médica para escaneo láser, imágenes de campo amplio y sistemas de imágenes OCT para acceder a la optomecánica interna del cuerpo humano.

El otro segmento consiste en detectores portátiles de fallas por corrientes parásitas utilizados en la industria de la aviación para detectar grietas en el subsuelo en la estructura principal de la aeronave.

Por análisis de servicio

Aumento del uso de servicios de inspección en la industria de la aviación para ayudar al crecimiento del mercado

El mercado se divide en servicios de inspección, servicios de alquiler de equipos, servicios de calibración y servicios de capacitación, según el servicio. Se prevé que el segmento de servicios de inspección tendrá la mayor cuota de mercado entre 2020 y 2027. Su crecimiento se debe al uso cada vez mayor de servicios de inspección en la industria aeroespacial. Estos servicios se utilizan para inspeccionar los defectos internos en los componentes de las aeronaves con una precisión de primer nivel.

Se espera que el segmento de servicios de alquiler de equipos registre el mayor crecimiento durante el período previsto. Esta trayectoria de crecimiento se atribuye a la creciente demanda de una amplia flota de servicios de alquiler de equipos en la industria de la aviación para aplicaciones UT.

Los servicios de calibración se utilizan para descubrir el margen de error exacto en sensores de luz, sensores de temperatura , sensores de velocidad de las ruedas y sensores de airbag. Por el contrario, los servicios de formación se utilizan para realizar pruebas ultrasónicas de conformidad con las normas pertinentes. Estos servicios brindan certificaciones de personal en UT para cumplir con los requisitos de los estándares internacionales.

Por análisis vertical

El segmento de fabricación será el que crecerá más rápidamente respaldado por la creciente demanda de UT para aplicaciones industriales

Según la vertical, el mercado se segmenta en manufactura, petróleo y gas, aeroespacial, infraestructura pública, automoción, generación de energía y otros. Es probable que el segmento de infraestructura pública tenga la mayor participación del mercado durante el período previsto. Este crecimiento se debe a la adopción de UT en puentes ferroviarios, inspecciones de pasos elevados, almacenamiento de desechos nucleares y desmantelamiento.

Se proyecta que el segmento manufacturero registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al uso cada vez mayor de UT para identificar defectos en componentes de ingeniería. En la industria manufacturera, la creciente necesidad de UT de mantener la calidad de los bienes y servicios industriales está acelerando el crecimiento del mercado.

El método UT se utiliza en la industria del petróleo y el gas para inspeccionar tuberías industriales. En la industria aeroespacial, la UT se utiliza para inspeccionar grietas en el motor de la aeronave, componentes de la aeronave, aviónica componentes y otras partes estructurales complejas de la aeronave.

En el sector de la automoción, esta técnica de prueba se utiliza para inspeccionar la calidad de repuestos y componentes de automóviles. En generación de energía, esta técnica se utiliza para inspeccionar aerogeneradores. En los demás segmentos, esta técnica se utiliza principalmente en las industrias sanitaria, marina y textil.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en América del Norte ascendió a 893,7 millones de dólares en 2019. El predominio de esta región se puede atribuir al uso cada vez mayor de la técnica UT para las inspecciones ferroviarias en los Estados Unidos y Canadá. La presencia de actores clave del mercado, como Amerapex Corporation, Applied Technical Services, Inc., General Electric y Mistras Group, impulsa el mercado en los EE. UU.

Se prevé que Europa registre un crecimiento significativo en la cuota de mercado de pruebas ultrasónicas. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda del método UT por parte de la sólida industria automotriz en Alemania y la creciente vertical aeroespacial en el Reino Unido.

Se espera que el mercado crezca y registre el crecimiento más rápido en Asia Pacífico durante el período previsto. Este crecimiento se debe a la expansión de la industria manufacturera en China y al crecimiento exponencial de la infraestructura pública vertical en India. Además de esto, la industria automotriz nacional en Japón también está impulsando el crecimiento del mercado.

También se espera que el resto del mundo registre un crecimiento notable durante el período objeto de examen. Este crecimiento se debe al creciente gasto en UT en la industria del petróleo y el gas en América Latina, Medio Oriente y África.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

General Electric mantiene una posición de liderazgo respaldada por la innovación continua de productos de prueba ultrasónicos

General Electric ofrece servicios de soluciones digitales para diversas industrias, incluidas las de petróleo y gas, generación de energía, aeroespacial, metales y transporte. Las ofertas incluyen medición basada en sensores, pruebas e inspección ultrasónicas, dinámica de mercado, soluciones de integridad de turbinas, generadores y tuberías. La empresa también ofrece software de detección de defectos por corrientes parásitas. Se utiliza junto con la mayoría de los detectores de fallas por corrientes parásitas y es capaz de transferir información a través de USB.

General Electric es líder en el mercado y ofrece soluciones avanzadas a través de grandes inversiones en actividades de I+D, colaboraciones y acuerdos con organizaciones gubernamentales, y brinda soluciones rentables a los clientes.  

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO DE PRUEBAS ULTRASÓNICAS:

• Amerapex Corporation (Estados Unidos)


• Servicios técnicos aplicados, Inc. (Estados Unidos)


• Ashtead Technology (Reino Unido)


• General Electric (Estados Unidos)


• Grupo Mistras (Estados Unidos)


• NDT Global GmbH & Co. Kg (EE.UU.)


• Metrología de Nikon (Japón)


• Corporación Olympus (Japón)


• Sonatest Ltd. (Reino Unido)


• Tecscan Systems Inc. (Canadá)


• TD Williamson, Inc. (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2020 – El laboratorio de pruebas de Element y el Grupo Safran firmaron un contrato para servicios de pruebas no destructivas. El contrato se produce tras la aprobación del Grupo Safran para las pruebas ultrasónicas de piezas de Safran con la ayuda del laboratorio de pruebas de Element.


• junio 2020 – La startup escocesa Novosound anunció planes para lanzar su primer sensor de ultrasonido de película delgada flexible para inspeccionar superficies curvas. La empresa estaba asegurando una inversión de 4,3 millones de dólares para crear una matriz en fase flexible y dispositivos de imágenes para inspección de pruebas no destructivas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Ultrasonic Testing Market

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El informe de investigación de mercado de pruebas ultrasónicas proporciona un análisis en profundidad del mercado. Se centra principalmente en aspectos clave, como los segmentos de mercado y el crecimiento del mercado en sectores verticales, como la industria manufacturera, la industria del petróleo y el gas, la industria aeroespacial, la infraestructura pública, la automoción, la generación de energía y la industria sanitaria. El informe también evalúa el impacto de COVID-19 en el mercado, junto con los factores que impulsan el mercado y la metodología de investigación del análisis de mercado de UT. Además de esto, el informe ofrece las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además, el informe proporciona múltiples factores que contribuirán al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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