Tamaño del mercado de helicópteros no tripulados, participación y análisis de la industria, por tipo (pequeño (menos de 10 kg), mediano (10-25 kg) y pesado (más de 25 kg)), por aplicación (militar [ISR, combate, búsqueda y rescate, transporte, naval) Apoyo y Apoyo Fronterizo], Agencia Gubernamental [Planificación, Inspección, Topografía, Seguridad Pública y Búsqueda y Rescate], e Industrial [Planificación, Inspección, Topografía]), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de helicópteros no tripulados se valoró en 850,3 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 950,9 millones de dólares en 2024 a 2.446,9 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,5% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de helicópteros no tripulados con una cuota de mercado del 33,6% en 2023.

Los helicópteros no tripulados son generalmente utilizados por agencias gubernamentales militares para vigilancia y reconocimiento, misiones marítimas, inspección y otros. Se prevé que el sector energético desarrolle nuevas oportunidades mediante la introducción de tecnología avanzada en la categoría de productos no tripulados. Se espera que respalde proyectos de infraestructura de mantenimiento en toda la industria del transporte y el almacenamiento. Recientemente, Estados Unidos ha aumentado su inversión en tecnología de helicópteros no tripulados y vehículos aéreos no tripulados y se prevé que impulsará las ventas en el mercado. Varios institutos desarrollan el producto para aplicaciones de investigación científica específicas, incluido el desarrollo de prototipos de tecnología moderna, monitoreo ambiental y plataforma educativa. El aumento de la demanda del producto se debe al aumento de los presupuestos militares de las economías desarrolladas y en desarrollo como Estados Unidos, China, India y Rusia.

Los helicópteros no tripulados, originalmente desarrollados para misiones militares, se utilizan cada vez más para vigilancia, reconocimiento y logística en operaciones de defensa. Las crecientes tensiones geopolíticas y el aumento del gasto en defensa por parte de varios gobiernos son factores importantes que impulsan este mercado. Además, las continuas innovaciones en la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados, incluidas las mejoras en las comunicaciones por satélite y las capacidades de carga útil, están mejorando la funcionalidad de los helicópteros no tripulados. Esto incluye la capacidad de operar en condiciones climáticas adversas y proporcionar datos en tiempo real al control terrestre.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y los helicópteros no tripulados han experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del -11% en 2020 en comparación con 2019. La mayor adopción de sistemas no tripulados durante la pandemia de COVID-19 en todo el mundo para respaldar el suministro médico regular, kits de atención médica y kits de EPP impulsó la demanda del producto. La industria fue testigo de un desarrollo positivo debido a los beneficios de los viajes aéreos autónomos y los servicios sin contacto en varios países. Numerosas empresas importantes invierten tiempo y dinero en el desarrollo y la innovación de productos para obtener una ventaja competitiva en el mercado. La pandemia aceleró la adopción de sistemas no tripulados para entregar suministros médicos y realizar vigilancia, aumentando aún más la participación de mercado. Los gobiernos firmaron contratos para el desarrollo de helicópteros no tripulados para ayudar en los esfuerzos de salud pública, lo que ha tenido un impacto positivo en la dinámica del mercado.

Tendencias del mercado de helicópteros no tripulados

Desarrollo de helicópteros no tripulados de bolsillo tecnológicamente avanzados para impulsar el crecimiento del mercado

Vehículos aéreos no tripulados (UAV) se han convertido en una parte esencial de las operaciones militares. Especialmente para apoyo de vigilancia, inteligencia y reconocimiento en el campo de batalla, varios países están desarrollando vehículos aéreos no tripulados que brindan acceso a ubicaciones remotas con información en tiempo real. Los sistemas FLIR desarrollaron el PD-100 Black Hornet, el helicóptero no tripulado más pequeño, adoptando la tecnología más avanzada. PD Black Hornet está desarrollado y construido con una carcasa moldeada de plástico resistente con una forma aerodinámica para resistir vientos tormentosos. Incluye una longitud de 100 mm y un rotor de 120 mm, además de 160 g de peso que contiene una cámara de guardia.

Black Hornet ha volado a una velocidad de 10 m/s con un máximo de 25 minutos. Una cámara electroóptica orientable instalada en un avispón negro proporciona imágenes fijas que se muestran en un dispositivo portátil. La cámara además muestra una opción de zoom para una calidad de imagen clara al operar el control de la estación terrestre. El sistema de piloto automático tiene otra función instalada en la placa con una opción de dos modos que se realiza manualmente o se programa para la ruta predefinida mediante un GPS.

• En agosto de 2023, Teledyne FLIR Defense de Teledyne Technologies Incorporated anunció un contrato con Kongsberg Defense & Aerospace, con sede en Noruega, valorado en aproximadamente 31 millones de dólares. Este acuerdo proporcionaría el sistema aéreo no tripulado (UAS) móvil Cerberus® XL como parte de una solución integral contra UAS para Ucrania. El contrato incluye el suministro de plataformas de vigilancia, software, repuestos, soporte y capacitación.

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Factores de crecimiento del mercado de helicópteros no tripulados

Fuerte demanda de helicópteros no tripulados para aplicaciones comerciales para impulsar el crecimiento del mercado

Los helicópteros son muy adecuados para el posicionamiento casi estático de sensores avanzados en el espacio 3D con alta precisión. Incluso en condiciones de viento, estos helicópteros Ofrecen control de vuelo preciso y operaciones en entornos desordenados debido a su maniobrabilidad y capacidad para volar a baja velocidad. Los helicópteros no tripulados se utilizan cada vez más para tareas como fotografía aérea, topografía e inspección de infraestructuras. Su capacidad para flotar y maniobrar en espacios reducidos los hace ideales para inspecciones detalladas y operaciones de monitoreo.

Las innovaciones en la tecnología de drones, incluidos sensores mejorados, integración de IA y mayor duración de la batería, están ampliando las capacidades de los helicópteros no tripulados. Estos avances permiten una recopilación y análisis de datos más eficientes, lo que los convierte en herramientas valiosas para las empresas.

En abril de 2024, RHC (Robinson Helicopter Company) anunció la adquisición de Ascent AeroSystems, un fabricante de helicópteros teledirigidos coaxiales compactos con sede en Massachusetts. Ascent AeroSystems es ahora una subsidiaria de propiedad total de RHC, lo que refuerza el compromiso de la compañía de escalar la innovación y respaldar diversas misiones en todo el mundo. Ascent es reconocido por sus helicópteros no tripulados compactos, diseñados para una variedad de aplicaciones industriales, de seguridad pública y de defensa.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los helicópteros no tripulados y las estrictas regulaciones obstaculizan el crecimiento del mercado

Las empresas de tecnología han planteado múltiples posibles inconvenientes que afectan el crecimiento del mercado de helicópteros no tripulados durante el período previsto. Estos inconvenientes incluyen la falta de transparencia en las regulaciones gubernamentales, privacidad, seguridad y restricciones de uso. La investigación y el desarrollo de estos helicópteros son costosos. Las normas y directrices mencionadas por las autoridades gubernamentales para los vehículos aéreos no tripulados son muy estrictas. Para las funciones de gestión, capacidades operativas y entrega de una empresa de servicios aéreos no tripulados, estas directrices deben seguirse obligatoriamente. Incluso para uso comercial, los gobiernos deben implementar pautas estrictas, como seguridad y mitigación de riesgos y servicio de helicópteros no tripulados y operaciones de vuelo.

Fallas de componentes y limitaciones de diseño que obstaculizan el crecimiento

Muchas aplicaciones militares requieren mayor eficiencia, capacidad de conocimiento de la situación, amplia frecuencia y compatibilidad para operar en condiciones severas. Por lo tanto, se debe aumentar la complejidad del diseño. El tamaño y el rendimiento de los helicópteros no tripulados están limitados por las técnicas y teorías fundamentales. Aunque el producto se puede utilizar en entornos más difíciles, se pueden causar daños devastadores en el campo de batalla debido a cualquier tipo de falla del equipo. Sin embargo, las restricciones en el diseño y desarrollo de helicópteros militares no tripulados pueden impedir el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de helicópteros no tripulados

Análisis por tipo

Se prevé que el segmento pesado domine debido a la mayor demanda de productos para aplicaciones industriales

Según el tipo, el mercado se segmenta en pequeño (menos de 10 kg), mediano (10-25 kg) y pesado (más de 25 kg).

Se estima que el segmento pesado tiene la mayor participación debido a la alta demanda de aplicaciones militares y comerciales. El crecimiento puede atribuirse a un aumento en la demanda de casos de emergencia, transporte de carga, seguridad fronteriza y aplicaciones de vigilancia. El helicóptero industrial no tripulado tiene amplias aplicaciones debido a su largo batería Beneficios para la vida y la gran altitud. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se espera que los segmentos pequeños y medianos crezcan a una CAGR saludable durante el período proyectado. Esto se debe al aumento de la demanda de vehículos aéreos no tripulados de tamaño pequeño y mediano para numerosas aplicaciones en todo el mundo.

Por análisis de aplicaciones

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La agencia gubernamental tiene un mayor número de solicitudes debido al usuario del producto para monitoreo y encuesta

Según la aplicación, el mercado se clasifica en militar, agencia gubernamental e industrial.

El segmento de agencias gubernamentales se clasifica además en planificación, inspección, topografía, seguridad pública y búsqueda y rescate. Se espera que el segmento de agencias gubernamentales domine el mercado. Las agencias gubernamentales utilizan cada vez más helicópteros no tripulados para diversos fines, incluida la realización de estudios, el seguimiento de bosques, el seguimiento de la vida silvestre y el apoyo a otras aplicaciones. Se espera que esta creciente adopción impulse significativamente la expansión de este segmento.

El segmento militar se divide además en ISR, combate, búsqueda y rescate, transporte, apoyo naval y patrulla fronteriza. El aumento del gasto gubernamental para comprar vehículos aéreos no tripulados y sistemas tácticos y analíticos para garantizar la seguridad y vigilancia fronteriza en varios países es el factor clave que impulsa el crecimiento del segmento.

El segmento industrial se divide aún más en planificación, inspección y topografía. Se espera que el segmento de aplicaciones industriales muestre la tasa de crecimiento más rápida debido a un aumento en la demanda de imágenes aéreas , fotografía aérea y aplicaciones de inspección.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Se prevé que América del Norte domine el mercado de helicópteros no tripulados. El tamaño del mercado de la región ascendió a 285,7 millones de dólares en 2023. La llegada de la tecnología ha provocado un aumento en la modernización de las estructuras de defensa en el sector de la aviación. El dominio de la región se puede atribuir a la creciente presencia de actores clave en el mercado como VELOS ROTORES LLC. y AeroVironment Inc. La Armada y el Cuerpo de Marines de los EE. UU. lanzaron una capacidad de formación de equipos navales totalmente autónomos durante un ejercicio en California y aumentaron la demanda de servicios de helicópteros no tripulados y tecnología UAV. La industria tiene un buen alcance debido a esto y a la presencia de regulaciones gubernamentales favorables e infraestructura esencial en los EE. UU. y Canadá.

Se prevé que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento notable durante el período previsto. El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente tecnología en la industria de defensa en Asia Pacífico, el creciente número de operaciones, la creciente demanda de estaciones y la creciente demanda de operaciones de búsqueda y rescate y patrullaje fronterizo.

Europa está preparada para mostrar un crecimiento sustancial entre 2024 y 2032 y captará una considerable cuota de mercado de helicópteros no tripulados. El crecimiento previsto de la región puede atribuirse a la mayor disponibilidad de instalaciones de arrendamiento y basadas en tecnología innovadora. El mercado regional está creciendo debido al aumento de las inversiones de los actores clave en el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras. Inteligencia artificial (IA) tecnologías que mejorarían las operaciones de los servicios de lanzamiento y aterrizaje de vuelos no tripulados. Airbus Helicopters llevó a cabo la primera ronda de pruebas de despegue y aterrizaje autónomo utilizando un helicóptero modificado como parte de su desarrollo de sistema aéreo no tripulado para la Armada francesa.

Se espera que América Latina, Medio Oriente y África experimenten un crecimiento significativo en el mercado de helicópteros no tripulados. Los factores que contribuyen a esta expansión incluyen mayores presupuestos de defensa, avances en tecnología, un fuerte énfasis en la seguridad pública y una creciente demanda de actividades de encuestas, observación y recopilación de datos en los sectores industrial y de defensa. La llegada de instalaciones modernas y estrategias de inversión en defensa han aumentado en los Emiratos Árabes Unidos y otros países de Oriente Medio. Además, la mejora de la situación financiera de la región está beneficiando el crecimiento económico, que se espera que respalde el crecimiento del mercado durante todo el período previsto.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Northrop Grumman, AeroVironment Inc. y FLIR System liderarán el mercado con una sólida cartera de productos

El mercado está fragmentado debido a la presencia de varias empresas que tienen una sólida cartera de productos y su prioridad en mejorar la amplia red de distribución de los principales países desarrollados y emergentes. Actualmente, Northrop Grumman, AeroVironment Inc. y FLIR Systems lideran el mercado y representarán una participación dominante en 2023. Sin embargo, faltan barreras de entrada sólidas, lo que lleva a que un número cada vez mayor de actores nacionales ingresen al mercado.

Otros actores clave, como UMS Skeldar, Schie Corporation, LAFLAMME AERO INC., STEADICOPTER y Quantum, han ingresado al mercado con productos desarrollados y modernos de helicópteros no tripulados. La introducción de un pequeño y creativo sistema aéreo no tripulado para aplicaciones militares y una inversión masiva en la expansión de tecnologías modernas para misiones ISR son algunas de las principales estrategias adoptadas por los actores del mercado.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE HELICÓPTEROS NO TRIPULADOS:

• VELOS ROTORES LLC (EE.UU.)


• (Canadá)


• ESTEADICÓPTERO (Israel)


• CybAero AB (Suecia)


• Sistemas no tripulados Alpha (España)


• Corporación Schiebel (Austria)


• HELIPSE (Francia)


• Aeroscout GmbH (Suiza)


• ojo alto (Países Bajos)


• Industrias Anduril (Estados Unidos)


• Aeryon/FLIR (Estados Unidos)


• Sistemas cuánticos (Alemania)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• UMS Skeldar (Suiza)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Grupo Saab (Suecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2024: Biggen Technologies (BGT), especializada en drones, helicópteros no tripulados y automatización, realizó una demostración de su gama de helicópteros no tripulados, compuestos por modelos de transmisión eléctrica, propulsados ​​por motores y multicarga útil, mostrando sus diseños innovadores y tecnología de punta.


• mayo 2024 : El fabricante turco de drones Titra inició una colaboración con Airbus. La medida pretende modificar el dron ALPIN para permitir su operación desde plataformas navales y permitir el despegue y aterrizaje autónomos.


• Enero de 2024: Airbus Helicopters y Aerovel firmaron un acuerdo para la adquisición de Aerovel y Flexrotor, su Sistema Aéreo No Tripulado (UAS), como parte de una estrategia para consolidar su cartera de soluciones tácticas no tripuladas. Flexrotor es un pequeño UAS táctico diseñado para misiones ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento) en tierra y mar.


• enero 2024 : El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos otorgó a EDGE un contrato para suministrar 200 helicópteros no tripulados HT-100 y HT-750 para mejorar sus capacidades VTOL. El HT-750 es un modelo más grande capaz de transportar cargas útiles pesadas.


• enero 2024 : ASELSAN de Turquía completó la entrega del primer sistema electroóptico de reconocimiento, focalización y vigilancia ASEFLIR-400 para su uso en helicópteros de ataque ATAK T-129 de fabricación local y otras plataformas turcas. El sistema ha sido diseñado para servir como aparato sensorial primario tanto para plataformas terrestres como aéreas. Esto contribuye al objetivo estratégico del país de una dependencia mínima de tecnologías extranjeras en la industria electroóptica.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos y aplicaciones del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca aplicaciones clave de defensa y desarrollo industrial. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado desarrollado en los últimos años.

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