Tamaño del mercado, participación y análisis de servicios ascendentes por tipo (equipo de alquiler, operación de campo y servicio analítico), por servicio (geofísico, perforación, producción y otros), por aplicación (en tierra y offshore), y pronóstico regional hasta 2032

El mercado global de servicios aguas arriba es la columna vertebral de la industria de petróleo y gas. Con el aumento de la tecnología en los servicios y el software utilizados en la industria, el crecimiento del mercado de servicios aguas arriba es prometedor. Estos servicios incluyen inspección, reparación y mantenimiento, muestreo, desmantelamiento, vehículo operado de forma remota (ROV), soporte submarino, elevador, línea de flujo (surf) y estimulación de pozos.

• Después de disminuir en 2020, se estimó que la inversión aguas arriba aumentó en un 11% en 2022 y otro crecimiento del 7% en 2023. Se espera que la inversión en petróleo y gas continúe para 2024.

Conductor del mercado de servicios ascendentes

Aumento de la extracción de gas de shell para aumentar la demanda de servicios ascendentes

El gas de esquisto a menudo se forma en formaciones rocosas que no fluyen a los depósitos debido a la baja permeabilidad. Los avances en tecnología, como la perforación direccional, han permitido mejorar la producción de túneles de viento.

• Arrow Energy, una empresa conjunta 50:50 entre el gigante petrolero británico y la petrochina estatal china, está en camino de comenzar el desarrollo del Proyecto Surat Gas (SGP) en Queensland, Australia, a fines de 2024. SGP A es un Desarrollo en el mundo que comercializa las reservas de gas de carbón de Surat Pere Basin, que es de aproximadamente 5 billones de pies cúbicos de gas. Durante la producción máxima, Surat Unit 2 producirá aproximadamente 22,400 barriles de aceite equivalente por día: 130 millones de pies por día de gas.

Restricción del mercado de servicios ascendentes

La falta de fondos gubernamentales en la industria del petróleo y el gas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El Acuerdo de París se firmó en 2016 e impacta los sectores de petróleo y gas aguas arriba, ya que no recibiría asistencia financiera del Banco Mundial. Por lo tanto, se espera que las preocupaciones ambientales afecten a la industria durante mucho tiempo. A medida que las agencias gubernamentales influyen principalmente en la política mundial, esta ha sido una barrera significativa para el crecimiento del mercado de servicios aguas arriba durante mucho tiempo.

Oportunidad de mercado de servicios ascendentes

Nuevas actividades de exploración en países en desarrollo para impulsar la demanda de servicios ascendentes

La demanda de energía y recursos naturales ha aumentado. Por lo tanto, se deben perforar grandes cantidades de petróleo y gas. La industria de servicios aguas arriba requiere una tecnología creciente, más exploración y menores costos de producción. Para moderar este aumento en la demanda, muchos países están explorando el sector de petróleo y gas en alta mar. Además, la industria de servicios aguas arriba debe invertir en tecnología para reducir el tiempo, el costo y el daño ambiental.

• El socio de empresa conjunta de Gran Bretaña en el primer desarrollo de petróleo y gas de las Malvinas cree que el proyecto está avanzado, con una decisión de inversión final en las tarjetas para 2024. El proyecto Sjøløve puede ser extenso y un punto de partida para desarrollar otras reservas de petróleo en la cuenca del norte de las Malvinas. , que está muy bien estimado para recursos probados de 791 millones de barriles de petróleo.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias emergentes clave: para los principales países


• Último avance tecnológico


• Versión en el paisaje regulatorio


• Análisis de cinco fuerzas de porteros


• Impacto de Covid-19 en el mercado 

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en equipos de alquiler, operación de campo y servicio analítico.

Los servicios analíticos del mercado aguas arriba tienen altas perspectivas en términos de crecimiento en el mercado de servicios ascendentes. Los servicios analíticos comprenden modelado, optimización de producción, integración y gestión de datos, evaluación del impacto ambiental, análisis económico y otros. La necesidad de innovación de productos en estas categorías es un proceso continuo que brinda al segmento nuevas oportunidades en muchos tipos de servicios aguas arriba en la industria global.

Análisis por servicio

Basado en el servicio, el mercado se subdivide en geofísico, perforación, producción y otros.

El servicio de perforación proporciona el equipo y la experiencia para los pozos de perforación, incluidos los ejercicios rotativos y direccionales. Todos los servicios en perforación están relacionados con el diseño de pozos, la carcasa, la finalización, la construcción y otros, que son partes críticas del mercado de servicios aguas arriba. El mercado posterior para la perforación también se está expandiendo en términos de mantenimiento y nueva exploración en el mismo sitio. Por lo tanto, el segmento de perforación se está expandiendo rápidamente.

Análisis por aplicación 

Según la aplicación, el mercado se subdivide en tierra y en alta mar.

La aplicación offshore es una nueva perspectiva para el mercado de servicios ascendentes. Los servicios ascendentes en alta mar en el sector de petróleo y gas se centran en explorar y producir hidrocarburos desde debajo del mar. La realización de estudios sísmicos 2D y 3D que utilizan embarcaciones especializadas para identificar posibles reservas, mapeo de la geología del fondo marino para evaluar el potencial de recursos y otros están involucrados en la aplicación en alta mar.

• Kazajstán ha intensificado los esfuerzos para asegurar la inversión de Oriente Medio en el sector de petróleo y gas del país. Los últimos proyectos incluyen el proyecto Kashagan dirigido por ENI en el Mar Caspio, el proyecto más grande del país, y Tengiz y Karachagank, uno de los tres proyectos principales del país. Según el gobierno de Kazajh, UCC invertirá en dos proyectos para apoyar los planes de expansión de los campos petroleros en el desarrollo del petróleo Kashagan de ENI en el Mar Caspio.

Análisis regional

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Basado en la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

En América del Norte, los servicios de perforación aguas arriba son populares entre otros. Proporcionar plataformas de perforación y tripulación para aplicaciones en tierra y en alta mar, incluidas tecnologías avanzadas para perforación horizontal y de dirección, mantiene el crecimiento del mercado a una tasa alta.

• La Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) predice que el gasto de capital del país en el sector de petróleo aguas arriba y gas natural llegará a USD 30 mil millones para 2024.

En Europa, muchos países están realizando encuestas sísmicas y mapeo geológico para identificar posibles reservas en la región, como el Mar del Norte y el Mediterráneo. Noruega y el Reino Unido han superado los desafíos y han atraído la oportunidad de lograr hitos esenciales debido a un gran aumento en la inversión en el Mar del Norte, como el éxito en la exploración y la producción. La producción de petróleo y gas natural de esta región proporciona recursos importantes para Europa y otras partes del mundo a través de la transferencia de energía.

• Se espera que las inversiones en la industria del petróleo y el gas de Noruega alcancen un récord de USD 20 mil millones en 2024. En ese momento, varios proyectos clave fueron aprobados en los últimos años y liberados por el gobierno fiscal temporal, que se introdujo para incentivar el gasto en el estante continental noruego .

El crecimiento del mercado de perforación en alta mar en la región de Asia Pacífico está impulsando el crecimiento del mercado. Se espera que las compañías petroleras nacionales en Asia contribuyan significativamente a un aumento del 7% en la producción mundial de petróleo y gas para 2024, dijo la Agencia Internacional de Energía (IEA) en un informe.

• La AIE predice que alcanzará los USD 570 mil millones para 2024, el mismo nivel que en 2023. Además, alcanzará USD 3 billones en 2024. Según el informe, aproximadamente USD 2 billones se destinarán a tecnología limpia, incluida la energía renovable, Vehículos eléctricos, energía nuclear, cuadrículas, almacenamiento, combustibles bajos en carbono, mejoras de eficiencia y bombas de calor.

América Latina tiene oportunidades significativas en el mercado de servicios aguas arriba en países como México y Brasil. Según un experto en la industria, alrededor del 60% de los recursos de México todavía no tienen explotación. La cantidad total de propiedades encontradas en el país es de aprox. 113 mil millones de barriles equivalentes (BOE), de los cuales 67.6 mil millones de barriles se encuentran en 528 zonas ilegales en muchos bancos en alta mar y en alta mar.

Medio Oriente y África tienen un gran potencial de mercado para el mercado de servicios ascendentes, ya que estableció la industria del petróleo y el gas con la disponibilidad mundial de inversión de capital.

• En septiembre de 2024, OQEP fue uno de los mayores titulares de las reservas de Omán y había aumentado su producción diaria casi 14 veces desde su formación en 2009 a 249,000 barriles OE/d para 2023. OQ Exploración y producción (OQEP), Omán's Oil and Gas Exploration La compañía de inversión (E&P) buscará una oferta pública inicial (OPI) de hasta el 25% de las acciones este año. HSBC, Natixis, OIB y Sohar International coordinarán conjuntamente el acuerdo con Sohar International como el principal cliente.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de servicios aguas arriba se concentra con la presencia de una gran cantidad de grupos y fabricantes de servicios.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• GE Oil & Gas (EE. UU.)


• Schlumberger (EE. UU.)  


• Halliburton (EE. UU.)


• Weir Oil and Gas (Reino Unido)


• Baker Hughes (EE. UU.)


• National Oilwell Varco (EE. UU.)


• Emerson (EE. UU.)


• Saudi Aramco (Arabia Saudita)


• Abu Dhabi Oilfield Services (EAU)


• Protiviti (EE. UU.)     


• Oceaneering (EE. UU.)


• Servicios de campo petrolero de China (China)


• Rockwell Automation (EE. UU.)


• INDUSTRIAS DE ESTADOS OLLES (Reino Unido)


• Ensco plc (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2024, la Nigerian National Petroleum Company Energy Services Limited y Schlumberger firmaron un acuerdo de cooperación técnica para fortalecer las operaciones aguas arriba. El acuerdo es parte de reformas estratégicas destinadas a abrir oportunidades en la industria del petróleo y el gas del país.


• En abril de 2024, Baker Hughes ganó un contrato para suministrar equipos de tecnología de gas para el trabajo en la tercera fase del proyecto del sistema de gas principal (MGS) de Saudi Aramco. Aunque los nuevos proyectos de campos petroleros en Arabia Saudita se han retrasado después de una orden del gobierno para detener la expansión de la capacidad de producción de petróleo del país, es probable que Aramco se acelere en los años siguientes.