Tamaño del mercado de dispositivos de urología, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (endoscopios {cistoscopios, ureteroscopios y otros}, dispositivos láser y de litotricia, dispositivos de diálisis, otros dispositivos y accesorios), por aplicación (urolitiasis, neoplasias malignas uretrales, trastornos de la vejiga, Enfermedades renales y otras), por usuario final (hospitales y centros de cirugía ambulatoria, centros de diálisis y Otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de dispositivos de urología fue de 34,06 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 36,34 mil millones de dólares en 2024 a 64,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto (2024-2032). América del Norte dominó el mercado de dispositivos de urología con una cuota de mercado del 37,79% en 2023.

Los dispositivos de urología ayudan en el diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos urológicos como urolitiasis, neoplasias malignas uretrales, trastornos de la vejiga y enfermedades renales. Incluye varios consumibles como catéteres, dilatadores y vainas. Estos dispositivos constan de sistemas urodinámicos, sistemas robóticos de urología, dispositivos láser y de litotricia, cistoscopios y ureteroscopios, que se utilizan para diagnosticar trastornos relacionados con la vejiga y la uretra.

El crecimiento se atribuye a la creciente prevalencia de cálculos renales, cáncer de vejiga, cáncer de próstata y enfermedades renales crónicas. Además, se espera que los avances tecnológicos en los productos de urología impulsen la demanda de estos dispositivos para tratar estas enfermedades. Además, se prevé que la creciente demanda de cistoscopios de un solo uso y el creciente número de adquisiciones y fusiones por parte de los actores del mercado impulsen el crecimiento del mercado mundial de dispositivos de urología durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en julio de 2023, Teleflex Incorporated anunció la adquisición de Palette Life Sciences, Inc., una dispositivo medico fabricante, para impulsar su cartera de dispositivos urológicos. Se prevé que estos casos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

La aparición de la pandemia de COVID-19 ha disminuido la demanda de dispositivos de urología debido al menor volumen de pacientes y los retrasos en las cirugías electivas. La reasignación de recursos sanitarios para el tratamiento de la COVID-19, la disminución del número de visitas de pacientes a hospitales y clínicas especializadas, las interrupciones en las cadenas de suministro y otros parámetros importantes afectaron las ventas de cistoscopios, láser y litotricia, y accesorios de urología en todo el mundo. Sin embargo, en 2021, se reanudaron las cirugías electivas a medida que se relajaron las regulaciones impuestas por los gobiernos de varios países. Además, en 2022 y 2023, el mercado experimentó un crecimiento significativo debido al aumento de lanzamientos de productos y avances tecnológicos.

Tendencias del mercado de dispositivos de urología

Adopción creciente de cistoscopios de un solo uso para impulsar el crecimiento del mercado

Los diversos beneficios de los cistoscopios flexibles de un solo uso incluyen una transmisión reducida de infecciones y una calidad constante sin necesidad de reprocesamiento ni reparaciones. Además, el aumento de la conciencia sobre los beneficios de los cistoscopios de un solo uso estimula a varios fabricantes a aumentar su desarrollo e investigación clínica para introducir cistoscopios desechables en el mercado.

• En enero de 2024, Boston Scientific anunció el lanzamiento del cistoscopio flexible de un solo uso VeraVue. Este citoscopio se utiliza para ayudar a los profesionales de la salud a diagnosticar y tratar indicaciones relacionadas con el tracto urinario. Además, también proporciona imágenes del revestimiento de la vejiga y la uretra y, al mismo tiempo, permite realizar varios procedimientos de diagnóstico a través de estas demostraciones visuales.

Además, varios otros actores del mercado han recibido autorización de las autoridades gubernamentales para vender cistoscopios de un solo uso en el mercado. Además, los cistoscopios de un solo uso ahorran una cantidad significativa de tiempo en comparación con otros homólogos reutilizables y proporcionan una satisfacción equivalente.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Ambu USA en febrero de 2024, se realizó un estudio de investigación para evaluar el seguimiento del tiempo para cistoscopios de un solo uso en comparación con cistoscopios reutilizables. El resultado del estudio indicó que el tiempo que tardan los cistoscopios de un solo uso y los cistoscopios reutilizables es de 10 minutos y 18 minutos, desde la preparación para el procedimiento hasta su eliminación.

Por lo tanto, se espera que el creciente enfoque en el desarrollo y la introducción de cistoscopios de un solo uso aumente la demanda de dispositivos de urología durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de urología

Aumento de la incidencia de trastornos renales para impulsar el progreso del mercado

La creciente incidencia de trastornos renales, como las enfermedades renales crónicas y la insuficiencia renal, son los factores principales para la mayor adopción de dispositivos de diálisis a nivel mundial. Por ejemplo, según el informe anual 2021 de Fresenius Medical Care, el número estimado de insuficiencia renal crónica será de más de 6,0 millones para 2030.

Además, un gran grupo de pacientes para diálisis El tratamiento aumentó el uso de productos de diálisis, como máquinas de dializado y hemodiálisis. Las empresas líderes están introduciendo dispositivos de urología, estimulando así el crecimiento del mercado mundial de dispositivos de urología.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Medtronic y DaVita, Inc. lanzaron Mozarc Medical Holding LLC, una empresa independiente centrada en la salud renal y soluciones tecnológicas centradas en el paciente para mejorar la experiencia del paciente y aumentar el acceso a la atención en todo el mundo.

Se espera que estos nuevos lanzamientos, junto con la creciente prevalencia de trastornos renales, aumenten la población de pacientes que buscan tratamiento de diálisis, impulsando así el crecimiento del mercado.

Aumento de las actividades de investigación y desarrollo para la introducción de productos tecnológicamente avanzados para impulsar el mercado

La creciente prevalencia de diversos trastornos relacionados con la urología, como neoplasias malignas uretrales, enfermedades renales terminales, enfermedades renales crónicas y urolitiasis, ha alentado a los profesionales y productores de la salud a aumentar la I+D para la introducción de dispositivos urológicos tecnológicamente avanzados.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Ethicon, Inc. anunció la primera eliminación de cálculos renales asistida por robot utilizando la plataforma Monarch. Este enfoque ayuda a reducir las posibilidades de volver a tratar después de la extracción de cálculos renales y disminuye las complicaciones y las tasas de riesgo. Se prevé que estos avances tecnológicos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Además de los proveedores de atención médica, muchos fabricantes y nefrólogos también han introducido dispositivos nuevos y avanzados para tratar diversos trastornos relacionados con los riñones. Se espera que los avances en los productos, que ofrecen una promesa inmediata de mejor visualización y durabilidad, aumenten la adopción de dispositivos de urología a nivel mundial.

FACTORES RESTRICTIVOS

Efectos adversos asociados con los cistoscopios para obstaculizar el crecimiento del mercado

Varias complicaciones asociadas con los cistoscopios, como infecciones, sangrado, incontinencia urinaria y perforación de la vejiga, han reducido la adopción de estos dispositivos en el mercado.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica en diciembre de 2022, existen varias complicaciones asociadas con la cistoscopia, como fiebre alta, dolor o sangrado al orinar.


• De manera similar, según el estudio publicado por Springer Nature Limited en 2020, la prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) asociada con la cistoscopia en el consultorio fue del 10 al 20%. Se espera que estos efectos secundarios asociados con los cistoscopios limiten su adopción hasta cierto punto.

Varios gobiernos y autoridades están concienciando a los centros de atención sanitaria de urología sobre los efectos secundarios asociados al uso de estos dispositivos.

• Por ejemplo, en abril de 2022, la FDA de EE. UU. anunció la investigación de numerosos informes de dispositivos médicos (MDR) que describían infecciones de pacientes y otros posibles efectos de contaminación asociados con el reprocesamiento de endoscopios urológicos.

Además, el alto coste de los dispositivos de urología está obstaculizando el crecimiento del mercado. Los costos de los equipos reutilizables se incurren en gran medida en la compra inicial de bienes de capital, mientras que los equipos desechables requieren una reposición periódica, lo que podría resultar más costoso a largo plazo.

Por lo tanto, se espera que el alto costo de los dispositivos de urología y los riesgos de infecciones asociados con los dispositivos de urología actúen como una barrera para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de dispositivos de urología

Por análisis de tipo de producto

Los accesorios tendrán la mayor participación debido a su creciente adopción en las clínicas

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en endoscopios, dispositivos láser y de litotricia, dispositivos de diálisis, otros dispositivos y accesorios.

Se proyecta que el segmento de endoscopios se expandirá a una tasa de crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. La gran proporción del segmento se atribuye a la creciente prevalencia de urolitiasis junto con la gran demanda de cistoscopios desechables, especialmente en los países desarrollados. Los citoscopios desechables ayudan a optimizar el cronograma y el flujo de información al eliminar el tiempo necesario para el reprocesamiento, la reparación y el mantenimiento y pueden ayudar a reducir el tiempo de espera de los pacientes debido a la falta de opciones reutilizables disponibles. Además, los cistoscopios se proporcionan en envases esterilizados para cada paciente, lo que elimina el riesgo potencial de infección resultante de la contaminación cruzada de los endoscopios reutilizables.

El segmento de accesorios tuvo la mayor participación de mercado y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de pronóstico, 2024-2032. El crecimiento segmentario se debe al creciente lanzamiento de accesorios urológicos por parte de varios actores del mercado.

• En enero de 2022, Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. lanzó Actreen, un catéter urológico intermitente. El producto es un catéter de un solo uso que consta de un catéter (tubo) y un conector que se puede utilizar durante el autocateterismo en personas que tienen dificultad para orinar. 

Además, se espera que el aumento de las visitas de pacientes a las clínicas de urología, junto con la creciente adopción de catéteres y dilatadores en las clínicas de urología para el tratamiento, contribuyan al crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

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Por análisis de aplicaciones

Las enfermedades renales tuvieron la proporción más alta debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas

Según la aplicación, el mercado se segmenta en urolitiasis, neoplasias malignas uretrales, trastornos de la vejiga, enfermedades renales y otras.

En 2023, el segmento de enfermedades renales tuvo la mayor participación de mercado y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual sustancial durante el período previsto, 2024-2032. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente prevalencia de la enfermedad renal terminal y a la creciente demanda de diálisis y cirugías mínimamente invasivas en todo el mundo.

Se espera que el segmento de trastornos de la vejiga se expanda a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico, 2024-2032. El crecimiento segmentario se debe al aumento de la población geriátrica, que es más propensa a infecciones de la vejiga, infecciones del tracto urinario y diabetes, lo que provoca problemas de control de la vejiga. Además, se espera que la creciente necesidad de diagnosticar enfermedades urológicas en entornos hospitalarios y ambulatorios aumente el crecimiento segmentario durante el período previsto.

• Por ejemplo, según las estadísticas proporcionadas por la Sociedad Estadounidense del Cáncer, Inc., en enero de 2023, se estimaron 82,290 nuevos casos de cáncer de vejiga para fines de 2023 en los EE. UU.


• Además, según un artículo publicado por WebMD LLC en febrero de 2021, el cáncer de vejiga se diagnostica en aproximadamente 275.000 personas cada año en todo el mundo.

Se prevé que estos casos aumenten las visitas de pacientes a las clínicas de urología, impulsando así la demanda del mercado.

Por análisis del usuario final

Los hospitales y centros de cirugía ambulatoria representarán la mayor proporción debido a la alta adopción de cistoscopios para el diagnóstico

Según el usuario final, la industria de dispositivos de urología se segmenta en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diálisis y otros.

En 2023, el segmento de hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios tuvo la mayor participación de mercado y se espera que se expanda a una CAGR sustancial durante el período proyectado. El crecimiento segmentario se atribuye al aumento de las visitas hospitalarias de pacientes con trastornos relacionados con la urología. Además, se prevé que la creciente adopción de endoscopios de urología, como cistoscopios y ureteroscopios para el tratamiento y diagnóstico continuo de la urolitiasis en los hospitales, impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto.

Se espera que el segmento de centros de diálisis se expanda a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico, 2024-2032. El crecimiento segmentario se debe al aumento de la afluencia de pacientes que padecen trastornos de insuficiencia renal en los centros de diálisis. Además, la creciente conciencia relacionada con la diálisis y el creciente enfoque de los actores del mercado en apuntar a los centros de diálisis impulsan el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en abril de 2022, NephroPlus anunció la apertura de dos nuevos centros de diálisis, uno en Urgench y otro en Bogotá, Uzbekistán. Sin embargo, la empresa tenía previsto abrir pronto el cuarto centro en Tashkent.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte dominó la cuota de mercado de dispositivos de urología con unos ingresos de 12,87 mil millones de dólares en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Se prevé que el creciente número de pacientes que padecen enfermedades renales, el aumento de las visitas de pacientes para tratamiento y diagnóstico y la fuerte presencia de actores clave del mercado en la región impulsarán el mercado. Además, se espera que la rápida adopción de cistoscopios de un solo uso y el aumento en el lanzamiento de dispositivos tecnológicamente avanzados por parte de los actores del mercado impulsen el crecimiento del mercado en la región.

• En mayo de 2022, Ethicon, la empresa de tecnología médica de Johnson & Johnson, anunció que su plataforma de cirugía robótica Monarch recibió la autorización 510(k) de la FDA. Esta plataforma permitió a los urólogos llegar y visualizar áreas del riñón con precisión y control.


• En julio de 2020, Olympus Corporation lanzó el sistema láser Soltive SuperPulsed en los EE. UU. como una opción para que los urólogos lo utilicen en litotricia con cálculos y aplicaciones de tejidos blandos.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual sustancial durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a un gran número de pacientes que padecen trastornos de la vejiga, urolitiasis y otros trastornos urológicos. Además, se prevé que el creciente número de aprobaciones de dispositivos urológicos por parte de la Comisión Europea CE aumentará la adopción de dispositivos urológicos en Europa.

• En octubre de 2023, Ambu A/S anunció la autorización reglamentaria europea (marca CE) de su nuevo cistoscopio HD, el Ambu aScope 5 Cysto HD, en combinación con el sistema de endoscopia Full-HD, el Ambu aView 2 Advance. Este producto ofrece a los urólogos un cistoscopio de un solo uso con imágenes avanzadas gracias a su chip de cámara de alta resolución y al sistema de endoscopia Full HD.

Se espera que el mercado en toda Asia Pacífico se expanda al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La CAGR más alta de la región se atribuye al creciente enfoque en la mejora de la infraestructura sanitaria, la creciente conciencia sobre el diagnóstico de trastornos urológicos y el aumento de los lanzamientos de productos por parte de empresas de Japón, China e India.

Se espera que el resto del mundo se expanda a una CAGR comparativamente más baja durante el período previsto. El crecimiento se atribuye al aumento de los gastos sanitarios, especialmente en Oriente Medio y África, la creciente incidencia de trastornos renales crónicos y el aumento de las visitas de pacientes a clínicas de urología en estas regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de dispositivos de urología

Actores del mercado con una cartera de productos diversificada para mantener una cuota de mercado clave

Fresenius Medical Care AG & Co., Coloplast A/S, Boston Scientific Corporation, B.D. y NIPRO son los actores destacados en el mercado y representaron una participación de mercado significativa en 2023.

La gran cuota de mercado de estas empresas se atribuye a factores como una fuerte presencia en América del Norte y Europa y una cartera de productos diversificada de equipo de diálisis y accesorios. Además, se espera que el creciente enfoque en el desarrollo de productos avanzados para tratar trastornos relacionados con la urología fortalezca su participación de mercado durante el período previsto.

• En marzo de 2021, Boston Scientific Corporation celebró un acuerdo definitivo con una filial de Baring Private Equity Asia (BPEA) para adquirir el negocio quirúrgico global de Lumenis LTD. El negocio incluye productos de urología y otorrinolaringología, como sistemas láser de primer nivel, fibras y accesorios utilizados para urología.

Algunas empresas más que operan en el mercado incluyen Labories, Intuitive Surgical, Inc., Nikkiso Co Ltd, Ambu A/S, Stryker, KARL STORZ SE & Co. K.G., B.D. y Ethicon Endo-Surgery, Inc. Estas empresas se están centrando en en diversas estrategias, como asociaciones, lanzamientos de nuevos productos, colaboraciones y actividades de investigación y desarrollo, con el fin de fortalecer sus cuotas de mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Corporación Científica de Boston (A NOSOTROS.)


• Coloplast A/S (Dinamarca)


• Ethicon, Inc. (Johnson & Johnson Services, Inc.) (EE.UU.)


• Ambú A/S (Dinamarca)


• KARL STORZ SE & Co. KG (Alemania)


• Corporación Olimpo (Japón)


• Richard Wolf GmbH (Alemania)


• Siemens Healthcare GmbH (Alemania)


• Stryker (Estados Unidos)


• Cook Medical (EE. UU.)


• Dornier Medtech (Alemania)


• Rocamed (Mónaco)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 - Boston Scientific Corporation celebró un acuerdo definitivo para adquirir Axonics, Inc. Esta adquisición ampliaría la cartera de urología de Boston Scientific Corporation con tecnologías diferenciadas para tratar la disfunción urinaria e intestinal.


• Septiembre 2023 - La guía de alambre híbrida Motion de Cook Medical está disponible comercialmente en Canadá. Esta guía de alambre es una excelente opción para los médicos de especialidades urológicas, ya que funciona como guía de alambre de acceso y guía de alambre de seguridad al mismo tiempo.


• diciembre 2022 - Precision Optics Corporation, Inc., un fabricante de instrumentos ópticos avanzados para la industria médica y de defensa, anunció un nuevo pedido de desarrollo de productos para un programa de urología de un solo uso con el objetivo de ampliar su enfoque en el mercado de dispositivos médicos.


• Septiembre 2022 - Advanced MedTech Holdings anunció la adquisición de una participación mayoritaria en WIKKON. Esta adquisición amplía el acceso al mercado urológico de Advanced MedTech en China a través de una red integral de ventas y servicios a nivel nacional y un ecosistema local establecido de I+D, fabricación y cadena de suministro.


• Septiembre 2022 - Soluciones avanzadas de tecnología médica Pvt. Limitado. adquirió Shenzhen Huikang Medical Apparatus Co., Ltd., líder del mercado chino en urología con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado en China.


• junio 2022 - Austrak Pvt. Limitado. Ltd., una empresa farmacéutica con sede en Hyderabad, lanzó su nueva división de súper especialidad en nefrología y urología con el objetivo de suministrar productos y servicios para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.


• febrero 2022 - KARL STORZ SE & Co. K.G. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para que su sistema Blue Light se utilice con el producto Cysview de Photocure ASA en procedimientos de cistoscopia con luz azul para la detección del cáncer de vejiga no músculo-invasivo (NMIBC).


• Septiembre 2020 - Ambu A/S recibió un contrato con UroGPO, la organización de compras más grande para clínicas de urología en los EE. UU., para aScope 4 Cysto y aView 2 Advance H.D. Monitor.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Urology Devices Market

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