Tamaño del mercado de control de acceso de vehículos, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (sistema biométrico, sistema no biométrico), por tecnología (RFID, NFC, Bluetooth, otros), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, vehículo comercial) y regional Previsión, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de control de acceso de vehículos se valoró en 9.610 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 19.300 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de control de acceso de vehículos con una participación del 36,10% en 2019.

El avance tecnológico de los sistemas de control de acceso de vehículos ha llevado a una mayor adopción de estos sistemas entre los consumidores. Además, una mayor inversión por parte de los fabricantes de automóviles destinada a reducir el costo de implementación de sistemas de control de acceso de vehículos impulsará la adopción de estos sistemas en los automóviles de nivel bajo y medio. Estos factores son responsables del crecimiento del mercado de control de acceso de vehículos.

Una representación infográfica de Vehicle Access Control Market

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El retraso en la adopción generalizada de sistemas avanzados debido a la COVID-19 puede obstaculizar el crecimiento

El impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria automotriz se ha caracterizado por cierres de plantas de ensamblaje, interrupción de la cadena de suministro de piezas y shock de la demanda global. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), una disminución en la exportación de piezas chinas y otros insumos intermedios a los fabricantes de automóviles que operan en Japón, Europa, Corea del Sur, Estados Unidos y otras economías productoras de automóviles clave puede llevar a una reducción de 7 mil millones de dólares en las exportaciones de automóviles al resto del mundo desde estos países.

La eliminación de un gran número de vehículos comerciales (particularmente pesados ​​clases 6-8) y los turismos de los programas de producción afectarían la capacidad de los fabricantes de automóviles para invertir en iniciativas de I+D como la autenticación biométrica. Actualmente, las funciones del sistema biométrico, como el reconocimiento de huellas dactilares, están disponibles principalmente en automóviles premium y de alta gama. Es necesaria una reducción significativa de costos para integrar tales características en la arquitectura de los vehículos de nivel bajo y medio.

Sin embargo, debido a la pandemia, los fabricantes se han visto obligados a centrarse en la gestión diaria del flujo de caja y a reducir la financiación para la innovación. Se espera que estos factores retrasen la adopción de sistemas de autorización biométrica durante los próximos dos años, ya que los fabricantes no podrán reducir considerablemente los requisitos actuales de hardware y software de dichos sistemas avanzados de control de acceso a vehículos.

Además, los robos de vehículos también han aumentado durante el cierre, particularmente en los EE. UU. Por ejemplo, según las agencias regionales de aplicación de la ley, los robos de vehículos en Los Ángeles y Nueva York aumentaron casi un 17% y un 63% desde enero hasta mediados de mayo de 2020. , en comparación con 2019. Por lo tanto, se espera que aumente entre los consumidores la demanda de alternativas rentables, como inmovilizadores y asistentes de localización de vehículos robados.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El desarrollo de un ecosistema estandarizado para el acceso a vehículos sin llave es una tendencia crucial

Recientemente, en mayo de 2020, el Car Connectivity Consortium (CCC), formado por el vehículo global y teléfono inteligente fabricantes, proveedores de chips y proveedores automotrices de nivel 1, presentaron Digital Key Release 2.0. La arquitectura de clave digital utiliza comunicación de campo cercano (NFC) para operar en una interfaz estándar que permite la interoperabilidad entre diferentes vehículos y dispositivos móviles. Además, la arquitectura 2.0 permite a los propietarios de vehículos acceder a sus vehículos incluso sin conexión a Internet.

La CCC también está desarrollando la especificación Versión 3.0 que tiene como objetivo utilizar banda ultra ancha (UWB) y Bluetooth de baja energía para una mayor seguridad del vehículo. La adopción de tecnologías de interfaz estandarizadas por parte de fabricantes a gran escala como Honda, BMW y Hyundai (miembros de la CCC), entre otros, permite una mayor comodidad para los consumidores y aumenta la viabilidad comercial de dichos sistemas pasivos de control de acceso de vehículos. Por lo tanto, el desarrollo de un ecosistema estandarizado para el acceso de vehículos mediante claves digitales está influyendo positivamente en el crecimiento del mercado.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de los robos de vehículos para impulsar la demanda de sistemas de acceso a vehículos

Según un informe publicado por la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB) en marzo de 2019, entre enero de 2016 y diciembre de 2018, el número de robos de vehículos con llaves o llaveros dejados en el vehículo aumentó a 229,339 en EE.UU. Este número representa un 56 por ciento. Aumento de los robos de vehículos con llaves respecto a los 147.434 vehículos robados entre enero de 2013 y diciembre de 2015. Entrada de coches sin llave y técnicas más avanzadas como reconocimiento facial y la autorización mediante huellas dactilares para el encendido de vehículos puede mejorar su seguridad y reducir significativamente las pérdidas por robo de vehículos de motor. Por lo tanto, el aumento del robo de vehículos de motor es el factor principal que impulsa el crecimiento del mercado de control de acceso de vehículos.

Avance de las tecnologías de control de acceso de vehículos para aumentar el crecimiento

La tasa de aceptación falsa (FAR) (coincidencia con entradas incorrectas) y la tasa de rechazo falso (FRR) (no detectar las entradas de los propietarios del vehículo) de los sistemas de control de acceso biométricos, como el reconocimiento de huellas dactilares y de iris, han mejorado considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, según las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología de Estándares (NIST) de EE. UU. en 2019, el reconocimiento facial alcanzó una FRR del 1,1 %. Por lo tanto, se espera que el avance tecnológico de la autenticación biométrica impulse el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de los sistemas avanzados para frenar el crecimiento

Los sistemas avanzados como el acceso biométrico (reconocimiento de iris y de huellas dactilares) y los sistemas perfectamente sin llave (acceso basado en teléfonos inteligentes) aumentarían los requisitos de los componentes y las complejidades del diseño en términos de integración con la arquitectura del vehículo. El aumento de la instalación, la fabricación y el costo general de dichos sistemas debido a estos factores puede reducir la adopción entre los propietarios de vehículos.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de sistemas biométricos crecerá a un ritmo más rápido debido al avance tecnológico

Por tipo, el mercado de control de acceso de vehículos se segmenta en sistemas biométricos y sistemas no biométricos. El avance del software de reconocimiento facial en los vehículos y la mayor adopción de la autorización de huellas dactilares entre los fabricantes de vehículos están impulsando el crecimiento del segmento de sistemas biométricos. Por ejemplo, Hyundai presentó el SUV Hyundai Santa Fe en 2019 como el primer vehículo equipado comercialmente con sensores de escaneo de huellas dactilares para desbloquear y encender el vehículo. Por lo tanto, se prevé que este segmento exhiba una CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Algunos de los factores atribuidos a la crecimiento considerable del segmento no biométrico.

Por análisis de tecnología

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El segmento RFID dominó en 2019 impulsado por su bajo costo

Según la tecnología, el mercado global se segmenta en RFID, Bluetooth, NFC y otros. El segmento RFID tuvo la mayor participación de mercado en 2019 debido a su bajo costo, su implementación relativamente más fácil en los vehículos y su rápida autorización de acceso para los propietarios de vehículos, en comparación con otros segmentos.

Se prevé que el segmento NFC muestre un crecimiento significativo en el mercado. El costo reducido de esta tecnología ha permitido a los fabricantes introducir teléfonos inteligentes con NFC o acceso basado en tarjetas para vehículos más convencionales. Debido al alcance operativo limitado de NFC, se evitan los ataques de retransmisión. Estos ataques tienen lugar cuando los piratas informáticos engañan al vehículo haciéndole creer que el dispositivo móvil del propietario está dentro del alcance. Estos factores están impulsando el crecimiento de este segmento.   

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de vehículos de pasajeros tuvo la mayor participación en 2019 debido a la creciente adopción de sistemas no biométricos

Por tipo de vehículo, el mercado de control de acceso de vehículos se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos tuvo la mayor cuota de mercado en 2019 debido a la creciente aplicación de sistemas no biométricos en todos los modelos básicos en los países desarrollados. Además, la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos utilitarios deportivos y la creciente demanda por parte de los propietarios de flotas de vehículos equipados con funciones avanzadas de control de acceso para evitar robos impulsarán el crecimiento del segmento de vehículos comerciales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de América del Norte se caracteriza por la creciente demanda de funciones de seguridad avanzadas, como inmovilizadores electrónicos y entrada sin llave, debido al aumento de los robos de vehículos. Según la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros (NICB), el robo de vehículos provocó pérdidas de casi 6 mil millones de dólares en EE. UU. en 2019. Por lo tanto, la popularidad de soluciones como la asistencia para vehículos robados y los desactivadores de encendido remoto ha aumentado significativamente entre los consumidores de esta región. mercado. Estos factores se atribuyen al considerable crecimiento del mercado en esta región.

Se anticipa que Asia Pacífico exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Factores como el aumento de la producción de vehículos, la creciente demanda de automóviles de alta gama y una mayor conciencia sobre los beneficios de seguridad de las soluciones de control de acceso de vehículos, como los sistemas no biométricos de bajo costo, impulsarán el crecimiento del mercado en esta región.

Además, la implementación de la autenticación biométrica en los turismos es un área clave de atención para los OEM de esta región. Por ejemplo, Hyundai Mobis invirtió 5 millones de dólares en Deep Glint, una startup china líder que se especializa en el reconocimiento de objetos utilizando inteligencia artificial (AI). Estos son algunos de los factores atribuidos al considerable crecimiento de Asia Pacífico.

También se espera que Europa muestre un buen crecimiento en el mercado debido a la pronta adopción de sistemas avanzados de control de acceso a vehículos, como el reconocimiento facial y de huellas dactilares en vehículos premium, y a la mayor inversión de los principales fabricantes de la región, como Mercedes-Benz y BMW, hacia la desarrollo de tecnologías tan avanzadas. Por ejemplo, el nuevo Mercedes-Benz Clase S de lujo ha sido equipado con reconocimiento facial y seguridad biométrica, entre otras características. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado en esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado se centrarán en introducir soluciones rentables

Los actores clave en el mercado de control de acceso de vehículos incluyen Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG y Denso Corporation. La mayoría de los actores del mercado se están centrando en asociaciones estratégicas y en aumentar las iniciativas de investigación y desarrollo destinadas a introducir soluciones de acceso de vehículos rentables pero altamente seguras.

Por ejemplo, en enero de 2019, Bosch presentó su sistema de control de acceso a vehículos sin llave basado en teléfonos inteligentes que permite a los propietarios bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo mediante una aplicación. El sistema elimina la dependencia de tarjetas con chip o llaves y no requiere ninguna acción por parte del conductor, ya que el vehículo se desbloquea automáticamente cuando el teléfono inteligente está dentro del alcance de la zona de desbloqueo. Por lo tanto, se espera que una mayor inversión para desarrollar soluciones tan innovadoras impulse el crecimiento del mercado.

LISTA DE AGENTES CLAVE DEL MERCADO PERFILADOS EN ESTE INFORME:

• Continental AG (Hannover, Alemania)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemania)


• Denso Corporation (Aichi, Japón)


• Valeo (París, Francia)


• Nuance Communications, Inc. (Massachusetts, EE. UU.)


• Corporación Lear (Michigan, EE. UU.)


• Mitsubishi Electric Corporation (Tokio, Japón)


• Semiconductores NXP (Eindhoven, Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2020 – Continental AG anunció recientemente que obtuvo pedidos de producción de tres importantes fabricantes de vehículos para su solución de control de acceso de vehículos basada en teléfonos inteligentes CoSmA y que los fabricantes apuntan a integrar el sistema en su próxima línea de vehículos a partir de 2021.


• junio 2020 – Tesla lanzó una nueva función de acceso al automóvil para sus vehículos que puede permitir que cuatro personas, además del propietario, desbloqueen y accedan al vehículo a través de la aplicación para teléfonos inteligentes de Tesla.


• marzo 2020 – NXP Semiconductors lanzó una nueva solución de llave digital para automóvil NFC. Aprovecha los estándares CCC y las tecnologías de elementos seguros y los conjuntos de chips NFC de NXP para permitir que llaveros, teléfonos inteligentes y otros dispositivos autentiquen y accedan de forma segura a los vehículos mediante llaves digitales.


• noviembre 2019 – NXP Semiconductors agregó un nuevo circuito integrado (IC) de banda ultraancha a su cartera de productos. El nuevo chip UWB ofrece un cómodo control de acceso a vehículos basado en teléfonos inteligentes y, al mismo tiempo, proporciona un nivel máximo de protección contra ataques de retransmisión.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de control de acceso de vehículos cubre un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe