Tamaño del mercado de suscripción de vehículos, participación y análisis de la industria, por proveedor de servicios (OEM/cautivos y proveedores externos independientes), por tipo de suscripción (suscripción de marca única y suscripción de varias marcas), por período de suscripción (de 1 a 6 meses, de 6 a 12 meses y más de 12 meses), por tipo de vehículo (motor IC y vehículos eléctricos) y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de suscripción de vehículos se valoró en 5.500 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 9.200 millones de dólares en 2024 a 791.000 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 74,6% durante el período previsto.

La suscripción de vehículos es un servicio en el que el cliente paga una tarifa mensual recurrente o un cargo de suscripción para utilizar uno o más automóviles. Habitualmente, en el modelo de suscripción de vehículos, los cargos de suscripción cubren el seguro, la matriculación, el mantenimiento y las reparaciones de los vehículos suscritos. Los proveedores de servicios de movilidad y los fabricantes de automóviles de terceros ofrecen principalmente servicios de suscripción de automóviles.

La mayoría de los proveedores de servicios de movilidad externos permiten a los suscriptores cambiar entre vehículos y marcas durante el período de suscripción para ofrecer más flexibilidad a los clientes. Por lo tanto, la suscripción de un automóvil es uno de los principales sustitutos del arrendamiento, la compra o el alquiler de un automóvil. Debido a la asequibilidad y al fácil acceso de los vehículos, el mercado de suscripción de automóviles está proliferando. Durante la pandemia de COVID-19, la industria automotriz en general fue testigo de una caída en los ingresos debido a la disminución de las ventas y la producción de automóviles, la interrupción de la cadena de suministro y el enfoque de los consumidores en reducir los gastos de compras innecesarias. Sin embargo, la adopción de servicios de suscripción de vehículos aumentó durante la pandemia. El creciente número de problemas de salud entre la población, junto con el menor uso de la movilidad compartida y el transporte masivo como medida de precaución contra el virus, ha acelerado el crecimiento del mercado de suscripción de vehículos en todo el mundo.

Tendencias del mercado de suscripción de vehículos

La creciente demanda de modelos de suscripción flexibles entre los consumidores para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que la tendencia actual hacia la adopción de soluciones de movilidad flexibles salga intacta y se espera que prospere en el largo plazo. La importancia cada vez menor de la propiedad de un automóvil entre los millennials es una de las principales razones detrás de la creciente adopción de la suscripción de vehículos. Además, la creciente popularidad de la movilidad como servicio está impulsando a la población a adoptar servicios de movilidad flexibles que sustituyen a la propiedad de vehículos.

La población ve los contratos de arrendamiento convencionales y la financiación de automóviles como una carga más que como un beneficio. La baja disponibilidad de servicios de movilidad como los viajes privados y compartidos en horas punta y el alto costo de los viajes largos son algunos de los factores que restringen la flexibilidad de estos servicios. Sin embargo, el modelo de suscripción de automóvil es un modelo de servicio muy flexible disponible en el mercado.

Los servicios de suscripción de vehículos están disponibles por un período corto, desde un mes hasta un año o más. Los cargos de suscripción cubren seguros, mantenimiento, reparaciones, registro y otros gastos. Estos servicios también ofrecen la flexibilidad de cambiar entre automóviles y marcas según la conveniencia del consumidor y los planes de suscripción. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de soluciones de movilidad flexibles en las economías desarrolladas y emergentes impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de suscripción de vehículos

Creciente demanda de soluciones de movilidad a corto plazo con un compromiso mínimo para impulsar el crecimiento del mercado

Las suscripciones de automóviles han ido ganando popularidad recientemente debido a su rentabilidad y fácil acceso a los vehículos. La suscripción de automóvil brinda comodidad, flexibilidad y sin compromiso a largo plazo. Por lo tanto, atrae a una base de consumidores diversa, que se prevé que acelere el crecimiento del mercado durante el período previsto. Las empresas de suscripción de automóviles ofrecen varias ofertas con tarifas asequibles para atraer nuevos clientes y retener a los antiguos.

La población está más abierta y es más probable que adopte servicios de suscripción de automóviles y soluciones de movilidad a corto plazo debido a la creciente integración de características tecnológicas innovadoras. Estos incluyen servicios de pago a bordo del vehículo, conexión de servicios multimedia desde el teléfono a la pantalla de infoentretenimiento y otras funciones que hacen que la conducción sea más placentera para los propietarios de vehículos.

Costo creciente de propiedad de vehículos y cambio de preferencia del consumidor de propiedad a usuario

El rápido aumento del coste de propiedad de un automóvil está obligando a la gente a optar por servicios de suscripción. El coste medio de poseer y operar un coche nuevo fue de 12.000 dólares en 2023, un aumento del 13% respecto al año anterior, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Factores como el aumento de los precios del combustible, la depreciación, la escasez de microchips y los costos de mantenimiento y seguros han contribuido a los elevados gastos operativos.

La interrupción de la cadena de suministro en la industria automotriz creó una escasez de materias primas y componentes de automóviles, lo que provocó una alta demanda y una inflación de los precios, lo que refleja un aumento general en el valor de los vehículos nuevos vendidos en 2023. Por lo tanto, los consumidores están cambiando a la suscripción. servicios como sustituto de la propiedad del vehículo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Disponibilidad de alternativas como el arrendamiento y el uso compartido de vehículos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Se prevé que la disponibilidad de otros servicios de movilidad, incluidos el alquiler, el arrendamiento de vehículos y los servicios compartidos, restrinja el crecimiento del mercado. El arrendamiento de un automóvil es una opción más económica a corto plazo que los planes de suscripción, ya que viene con planes mensuales más asequibles que los planes de suscripción. El kilometraje mensual limitado es otro inconveniente del programa de suscripción que podría incluso excluir la posibilidad de realizar largos desplazamientos diarios.

Análisis de segmentación del mercado de suscripción de vehículos

Por análisis de tipo de vehículo

Precios de suscripción bajos de vehículos con motor IC para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en motores IC y vehículos eléctricos.

El segmento de motores IC representó la mayor cuota de mercado en 2022, debido a sus bajos precios de suscripción en comparación con los vehículos eléctricos. Las perspectivas positivas del mercado se pueden atribuir a la mayor disponibilidad de estaciones de servicio para combustibles convencionales como gasolina o diésel. Además, la disponibilidad de vehículos con motor IC en gamas baja, media y premium está impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente popularidad de los vehículos eléctricos creará una demanda de servicios de suscripción a vehículos eléctricos. Por ejemplo, en 2023, las ventas de unidades de vehículos eléctricos aumentaron a 1,53 millones de unidades en 2023, lo que representó un cambio interanual del 50% con respecto al número total de unidades vendidas en 2022.

Por análisis de tipo de suscripción

Mayor flexibilidad de las suscripciones multimarca para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de suscripción, el mercado se segmenta en suscripción de marca única y suscripción de marca múltiple.

El segmento de suscripción multimarca tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y es probable que mantenga su posición durante todo el período previsto. La suscripción de múltiples marcas ofrece cambiar entre múltiples marcas, ya que brinda mayor flexibilidad y conveniencia al cliente. Por lo tanto, se prevé que una preferencia cada vez mayor de la población hacia los servicios de suscripción de automóviles multimarca impulse el crecimiento del segmento.

Los usuarios pueden cambiar a diferentes modelos de la misma marca en una suscripción de marca única. Varios fabricantes de equipos originales, como Porsche, Mercedes-Benz (anteriormente Daimler AG) y Volvo, ofrecen servicios de suscripción de automóviles a sus clientes. Por lo tanto, es probable que la creciente popularidad de los servicios de suscripción ofrecidos por marcas conocidas como Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Porsche y otras acelere el crecimiento del mercado en los próximos años.

Por análisis del período de suscripción

Creciente popularidad de ofertas atractivas para impulsar el crecimiento del segmento

Según el período de suscripción, el mercado se segmenta en 1 a 6 meses, 6 a 12 meses y más de 12 meses.

El segmento de 6 a 12 meses tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y es probable que continúe su dominio durante el período previsto. La duración media de una suscripción de coche en los últimos años ha sido de unos 12 meses, y la mayoría de los actores del mercado ofrecen ofertas atractivas en este intervalo de tiempo. Se prevé que un cambio en la preferencia de los consumidores hacia opciones de movilidad y alternativas rentables a la propiedad absoluta de un vehículo impulsará el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de 1 a 6 meses registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. Se prevé que la creciente demanda de suscripciones de automóviles a corto plazo con un compromiso mínimo para una mayor flexibilidad impulse el crecimiento del mercado. Además, también se espera que el segmento de más de 12 meses experimente una tasa de crecimiento considerable debido a la preferencia cada vez mayor de ciertos grupos de edad hacia los servicios de suscripción a largo plazo. Por ejemplo, algunos usuarios corporativos prefieren suscribirse a servicios de movilidad a largo plazo para evitar su interrupción.

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Por análisis de proveedores de servicios

Amplia oferta de proveedores externos independientes para impulsar el crecimiento del segmento

Según el proveedor de servicios, el mercado se segmenta en OEM/cautivos y proveedores externos independientes.

El segmento de proveedores externos independientes dominó el mercado en 2023 y es probable que continúe su dominio durante todo el período previsto. El creciente número de proveedores independientes o de nuevas empresas que ofrecen principalmente suscripciones de automóviles multimarca a través de sus plataformas está impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo, empresas como Cluno, Flexdrive, Turo, Fair, Carvolution y Drove, entre otras, ofrecen servicios de suscripción multimarca en varias regiones.

Aunque las nuevas empresas y las plataformas independientes representan la mayoría de los proveedores de suscripción, un número significativo de clientes todavía prefiere contratos de suscripción con fabricantes de equipos originales que ofrecen servicios de suscripción de vehículos. Además, como marcas premium como Mercedes y Porsche ofrecen sus servicios de suscripción, los consumidores que no pueden permitirse comprar vehículos de lujo de estas marcas pueden optar por suscripciones de automóviles. Por lo tanto, se eleva un número cada vez mayor de marcas automotrices conocidas que ofrecen sus servicios de suscripción para acelerar el crecimiento del segmento OEM/cautivos durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Europa dominó la cuota de mercado mundial de suscripción de vehículos con un valor de 2.300 millones de dólares en 2023 y se prevé que continúe su dominio en los próximos años. La presencia de varias nuevas empresas que brindan servicios de movilidad y fabricantes de automóviles establecidos, como Mercedes, BMW y otros, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, Europa tiene una fuerte presencia en el sector de la automoción; por lo tanto, se prevé que cambiar el enfoque de los fabricantes de automóviles europeos hacia modelos basados ​​en servicios de movilidad para diversificar su negocio de acuerdo con el interés de la nueva generación genere oportunidades lucrativas para el mercado en la región.

Se prevé que Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período previsto. La creciente conciencia sobre los modelos basados ​​en suscripción y el enfoque gubernamental en la electrificación automotriz para luchar contra el cambio climático son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de la región. Los altos costos de vehículos eléctricos están influyendo en la población para que adopte servicios de movilidad eléctrica basados ​​en suscripción. Además, se prevé que la presencia de un sector automotor fuerte, junto con el menor interés en la propiedad de automóviles entre la generación más joven, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

América del Norte tuvo una participación de mercado significativa en 2023. La creciente adopción de servicios de movilidad entre la generación más joven en los EE. UU. está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Además, la rápida electrificación y una sólida red de Estaciones de carga de vehículos eléctricos También están influyendo en los principales fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, para que ofrezcan servicios de suscripción a vehículos eléctricos en la región.

El resto del mundo, incluidas América Latina, Oriente Medio y África, también fue testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto. Actualmente, la penetración de los servicios de suscripción de automóviles en estas regiones es incipiente. Sin embargo, a medida que el costo de los servicios de suscripción disminuya en estas regiones, la demanda de servicios de suscripción de automóviles experimentará un aumento en los próximos años.

Lista de empresas clave en el mercado de suscripción de vehículos

Asociaciones de OEM con proveedores de suscripción externos para impulsar la competencia

El enfoque de los OEM en penetrar el mercado de suscripción de automóviles a través de una asociación con proveedores de suscripción externos está impulsando la competencia en el mercado. Además, estas empresas también están invirtiendo en expansión geográfica para lanzar su vehículo como plataforma de servicio en economías emergentes para satisfacer la creciente demanda de servicios de movilidad.

  Con su diversa gama de ofertas de vehículos, Sixt es uno de los actores líderes del mercado 

Sixt es un proveedor de servicios de movilidad internacional presente en aproximadamente 2.100 ubicaciones en 110 países. La empresa matriz del Grupo Sixt es Sixt SE, que opera a nivel mundial en las áreas de negocio del automóvil y alquiler de coches de lujo , coche compartido, transporte compartido y suscripción. Para centrarse en su negocio de servicios de movilidad, Sixt vendió todas sus acciones en Sixt Leasing SE en 2020.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• sexta (Alemania)


• Avis Budget Group (EE.UU.)


• Lyft Inc. (EE. UU.)


• Grupo Arval BNP Paribas (Francia)


• ORIX (Japón)


• La Corporación Hertz (EE.UU.)


• Volvo (Suecia)


• LeasePlan (Países Bajos)


• Mercedes-Benz (Alemania)


• carvolución (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En febrero de 2023, Hyundai anunció un nuevo modelo de suscripción para su programa Eléctrico en el Salón del Automóvil de Chicago. Hyundai lanzó Evolve+, que ofrece vehículos, seguros, asistencia en carretera y mantenimiento por un precio único que cubre todas las características enumeradas.


• En enero de 2023, FINN lanzó su plataforma de suscripción de automóviles B2B para empresas y usuarios en EE. UU. y Alemania. La plataforma ofrecerá flexibilidad, mantenimiento, atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana y asistencia en carretera a sus usuarios. La empresa pretende ampliar su presencia en el mercado de EE. UU. y Alemania a través del lanzamiento de esta plataforma.


• En febrero de 2022, Avis y FlxeClub unieron fuerzas para ofrecer suscripciones de automóviles competitivas en Sudáfrica. La empresa pretende ofrecer suscripciones a bajo precio y a largo plazo con un contrato flexible a través de FlexClub, un mercado de automóviles en línea.


• En marzo de 2022, Arval lanzó su solución flexible de suscripción de vehículos, Arval Adaptiv, para clientes privados. La suscripción permitirá a sus clientes privados elegir un modelo específico dentro de una gama de coches seleccionados, tanto ICE como EV, con flexibilidad en términos de duración.


• En octubre de 2022, Carvolution recaudó 16,12 millones de dólares en financiación Serie D de Redalpine. Con la inversión, Carvolution pretende ampliar aún más su negocio de suscripción de automóviles. También pretende utilizar una parte de los fondos para simplificar la compra y venta de coches usados ​​poniéndolos en línea para sus clientes.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de suscripción de vehículos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de servicios, los períodos de servicio y los tipos de vehículos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Vehicle Subscription Market

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