Tamaño del mercado del sistema de control de comunicaciones por voz, participación y análisis de impacto de COVID-19, por solución (hardware, software y servicios), por plataforma (aérea, terrestre y marítima), por aplicación (control de tráfico aéreo, control de tráfico de embarcaciones, emergencia estratégica Servicios y otros), por usuario final (comercial y de defensa) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de sistemas de control de comunicaciones por voz se valoró en 3,06 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,20 mil millones de dólares en 2022 a 4,95 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,46% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado de sistemas de control de comunicaciones por voz con una participación de mercado del 31,05% en 2021. Además, se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de control de comunicaciones por voz en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1238,9 millones para 2027, impulsado por el crecimiento. Se prevé que la necesidad de comunicación de voz interoperable impulse el tamaño y el crecimiento del mercado.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y el sistema de control de comunicación por voz ha experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global de sistemas mostró un bajo crecimiento del 2,3% en 2021 en comparación con 2019.

Un Sistema de Control de Comunicación por Voz (VCCS) es un sistema electrónico que permite y controla la comunicación de voz entre los operadores de control de tráfico aéreo en tierra y el piloto. Una computadora controla este sistema y ofrece una comunicación efectiva que mejora las operaciones de gestión del tráfico aéreo. El VCCS también se conoce como sistema de comunicación por voz (VCS) o sistema de conmutación de comunicación por voz (VCSS). Este sistema consta de unidades de control de operación y unidades de conmutación de radio y teléfono.

El sistema de control de comunicación por voz también está equipado con una interfaz hombre-máquina fácil de usar, que permite llamadas telefónicas y grabaciones de radio. Este innovador sistema juega un papel crucial en la gestión del tráfico aéreo (ATM) operación. Además, también se utiliza en varias otras aplicaciones, como control de tráfico de embarcaciones, guardacostas, servicios de emergencia estratégicos, puentes y esclusas, parques eólicos marinos y servicios terrestres de aeropuertos.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución del tráfico aéreo y la interrupción de la cadena de suministro obstaculizarán el crecimiento a corto plazo en medio de la pandemia de COVID-19

El brote de coronavirus ha introducido cambios sin precedentes en la industria de la aviación comercial. La terminación temporal de las operaciones de la aviación comercial ha resultado en una reducción de los niveles de tráfico aéreo. Los operadores de líneas aéreas se encuentran bajo una gran presión ya que la generación de ingresos de los aeropuertos comerciales está directamente relacionada con los niveles de tráfico aéreo. Así, los operadores aéreos han dejado de formar a los controladores aéreos. Esto ha disminuido la demanda de sistemas de control de comunicaciones por voz. Este impacto se limita al mercado comercial de VCCS y se espera superarlo pronto a medida que aumente la demanda de servicios estratégicos de emergencia.

• Según la publicación IATA World Air Transport Statistics (WATS), el tráfico aéreo mundial de pasajeros fue de 1.800 millones en 2020, una disminución del 60,2% en comparación con los 4.500 millones que volaron en 2019.


• La pandemia de COVID-19 provocó una disminución de la demanda de viajes aéreos en toda la industria (medida en pasajeros-kilómetros de ingresos, o RPK) en un 65,9% interanual con pérdidas netas de 126,4 mil millones de dólares en total.

Se espera que las operaciones militares apoyen el crecimiento del mercado. Además, para superar el impacto de la COVID-19, los operadores aéreos se están centrando en integrar un sistema avanzado de comunicación de voz centrado en la red para reducir la dependencia de la comunicación tradicional punto a punto y también ayudar a reducir el costo operativo general. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Transición de VoIP analógica a digital para impulsar el crecimiento del mercado

Las tecnologías avanzadas de comunicación por voz digital están reemplazando el sistema de control de comunicación por voz analógico convencional. El VCS basado en VoIP ha permitido la transmisión segura de voz y datos a través de redes IP (Protocolo de Internet). El VoIP VCCS puede manejar las comunicaciones tierra-tierra y tierra-aire de los controladores en la operación ATM. Este sistema está diseñado considerando los estándares internacionales de diseño de sistemas, por ejemplo, ED-137B. El VCCS digital compatible con VoIP ED-137B permite la comunicación interoperable entre el operador de control de tráfico aéreo y el piloto.

Además, la creciente adopción de radios digitales y teléfonos móviles para transmitir voz en forma de paquetes de datos ha mejorado las capacidades de comunicación de voz y ha permitido almacenar datos de voz en el sistema de procesamiento. Además, la tecnología de voz digital ofrece varias ventajas sobre la tecnología de voz analógica, como un amplio rango de llamadas a distancia, llamadas de bajo costo, calidad de voz mejorada e intercambio y almacenamiento de datos de voz. Estos factores están aumentando el uso de la tecnología de sistemas de control de comunicación por voz digital.

FACTORES IMPULSORES

Se prevé que la creciente necesidad de comunicación de voz interoperable impulse el crecimiento del mercado

La creciente innovación tecnológica condujo a una mayor adopción de sistemas de control de comunicaciones por voz de próxima generación. La implementación de VoIP en la operación de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) requiere certificación estándar como ED-136, ED-137, ED-138 y ED-137B. Los componentes de comunicación de los cajeros automáticos basados ​​en tecnología VoIP están diseñados siguiendo estos estándares. Los requisitos mínimos del sistema basado en tecnología VoIP están definidos por la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil (EUROCAE). Este grupo comprende múltiples organismos reconocidos ubicados en todo el mundo. El estándar ED-137B permite la comunicación de voz interoperable.

La comunicación de voz continua es crucial en las operaciones ATM comerciales y militares, ya que actúa como salvavidas entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo. Por lo tanto, la adopción de VoIP VCCS está aumentando para permitir la comunicación interoperable de gestión del tráfico aéreo. Además, el gran tráfico aéreo necesitaba un funcionamiento más eficiente de los cajeros automáticos. Por lo tanto, se incrementan las inversiones en programas de modernización de la infraestructura de cajeros automáticos. Las crecientes inversiones están impulsando el desarrollo de sistemas VCCS certificados ED-137B para satisfacer la demanda de los proveedores de servicios de navegación aérea y de servicios ATC. 

Número creciente de nuevos proyectos aeroportuarios en países en desarrollo para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente número de pasajeros aéreos en todo el mundo ha aumentado la demanda de entregas de aviones comerciales y la construcción de nuevos aeropuertos. Debido a la elevada población, India y China han observado un alto crecimiento del tráfico aéreo en comparación con otros países. Por ejemplo, en 2020, el gobierno indio anunció un aumento del número de aeropuertos en la región para ampliar la conectividad global y regional. Propusieron construir 100 nuevos aeropuertos en el país para 2024. Este factor ha llevado a un aumento en el desarrollo de infraestructura ATM avanzada. Las infraestructuras de cajeros automáticos mejoradas proporcionarán servicios eficientes y fluidos. control de tráfico aéreo operaciones.

Además, la creciente modernización de los aeropuertos nacionales e internacionales y de las torres de control del tráfico aéreo en todo el mundo ha aumentado la demanda de herramientas de comunicación por voz de próxima generación. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado del sistema de control de comunicaciones por voz durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Estrictos estándares de diseño de sistemas aeroportuarios y normas de seguridad para impedir el crecimiento del mercado

Se espera que los estrictos estándares de diseño del sistema de comunicación de voz VoIP y las normas de seguridad de aeropuertos y aeronaves obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Los estándares de diseño para desarrollar la solución VoIP VCS utilizada en aplicaciones ATM están definidos por el Grupo de Trabajo 67 de la Organización Europea para Equipos de Aviación Civil (EUROCAE). En este grupo han participado varias otras organizaciones, como la FAA (Administración Federal de Aviación) de EE. UU. y los ANSP europeos ( Proveedores de Servicios de Navegación Aérea), proveedores de equipos de comunicación ATM y EUROCONTROL. Por ejemplo, en 2009, EUROCAE WG-67 publicó tres nuevas especificaciones, incluidas ED-136 a ED-138. En 2012, el grupo lanzó el estándar ED-137B. La organización de aviación civil internacional (OACI) denomina esta norma como norma internacional.

Por lo tanto, estos requisitos de diseño de productos se conocen como estándares globales para los sistemas basados ​​en protocolos de voz sobre Internet de los cajeros automáticos. Sólo se utilizan productos VoIP VCS certificados según el estándar ED para lograr una comunicación de control de tráfico aéreo interoperable. Se espera que las estrictas regulaciones aeroportuarias para las torres ATC obstaculicen el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de solución

El segmento de soluciones de hardware mantuvo una participación dominante en el mercado en 2021

Según la solución, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios.

Se espera que el segmento de hardware sea testigo de la mayor participación de mercado en el año base. El aumento sustancial de la demanda de componentes de hardware avanzados como antenas , conmutadores, consolas y conectores digitales es el principal factor responsable del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, el creciente desarrollo de múltiples torres remotas de control del tráfico aéreo está impulsando el crecimiento del segmento. La torre remota ATC necesitaba tecnología avanzada de comunicación de voz, tipos de equipos y controladores altamente capacitados para realizar mejores operaciones.

Por lo tanto, se espera que el creciente desarrollo de la torre ATC aumente la demanda de sistemas de comunicaciones de voz por hardware. Por ejemplo, en 2019 Frequentis AG colaboró ​​con Deutsche Flugsicherung (DFS) para el nuevo proyecto de torre remota. En mayo de 2020, Frequentis AG firmó un contrato con ENAIRE, proveedor español de servicios de navegación aérea, para entregar VCS para nueve torres ATC diferentes.

Por otro lado, se prevé que el segmento de servicios crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Este crecimiento es atribuible a la creciente demanda de servicios de comunicaciones de voz en las economías en desarrollo. Los actores clave en este mercado ofrecen servicios de comunicación de voz (VCS) que ayudan a optimizar el tráfico y guían a los clientes a través de un panorama industrial en constante evolución.

Por análisis de plataforma

El creciente uso de VCCS en aplicaciones de control del tráfico aéreo está impulsando el crecimiento del mercado

Según la plataforma, el mercado se divide en aéreo, terrestre y marítimo.

El segmento aéreo registró la mayor participación de mercado en el año base debido al creciente uso del sistema de control de comunicaciones por voz en aplicaciones de control de tráfico aéreo. Además, el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y la mayor demanda de servicios de gestión del tráfico aéreo son factores importantes responsables del crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. El alto tráfico aéreo se controla principalmente a través del sistema o herramienta integrada en las torres de control. El VCCS digital se encuentra entre los sistemas que se utilizan ampliamente para generar una comunicación de voz eficiente entre los operadores de operaciones de control de tráfico aéreo y el piloto. Esta tecnología de comunicación por voz permite la transmisión constante de datos de la aeronave en tiempo real e información asociada con los pilotos. Esta información contribuirá a mejorar la seguridad de las aeronaves.

Por análisis de aplicaciones

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Se espera que el aumento de las entregas de aviones y la creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados impulsen el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en control del tráfico aéreo, control del tráfico de buques, servicios estratégicos de emergencia y otros.

En este mercado, el segmento de otros incluye varias aplicaciones como parques eólicos marinos, servicios terrestres aeroportuarios, puentes y esclusas, entre otros. Se prevé que la aplicación de control de tráfico aéreo será testigo de la mayor participación de mercado en el año base. Hay un aumento en la demanda de servicios y soluciones de gestión del tráfico aéreo para impulsar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Por ejemplo,

• En diciembre de 2021, Thales y Aeronav anunciaron que proporcionarían nuevos sistemas CNS/ATM (Comunicación, Vigilancia de Navegación/Gestión del Tráfico Aéreo) a la autoridad de aviación civil de Haití.

La evolución económica en las regiones de alto crecimiento ha llevado a un mayor gasto en viajes aéreos. El creciente número de pasajeros aéreos acabará aumentando la demanda de aviones. Por ejemplo, en 2019 se entregaron 1.452 unidades de aviones en todo el mundo. Además, la demanda de Vehículos aéreos no tripulados (UAV) aumentos para aplicaciones comerciales y de defensa. Por lo tanto, las autoridades aeroportuarias y las organizaciones de aviación han aumentado la adopción del sistema de control de comunicación por voz VoIP de próxima generación para aplicaciones de control de tráfico aéreo.

Por análisis del usuario final

La creciente demanda de sistemas de comunicación por voz por parte de los operadores de aerolíneas comerciales está impulsando el crecimiento del mercado

Según el usuario final, el mercado global se clasifica en dos segmentos, comercial y de defensa.

La demanda de aviones comerciales aumenta en India y China debido al elevado tráfico aéreo. Las crecientes entregas de aviones comerciales en regiones de alto crecimiento han requerido tecnología avanzada de comunicación de voz que mejore el desempeño de las operaciones de gestión del tráfico aéreo. Además, el creciente programa de modernización de los aeropuertos comerciales ha llevado a una creciente integración del sistema de comunicación de voz VoIP en la torre de control del tráfico aéreo para mejorar la seguridad de las aeronaves. Por lo tanto, el segmento de usuarios finales comerciales será testigo de la mayor cuota de mercado en 2021.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado global de sistemas de control de comunicaciones por voz se ha analizado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

Se espera que Europa sea testigo de una importante cuota de mercado debido a la presencia de fabricantes OEM clave en la región, como S.I.T.I. SpA, Rohde & Schwarz y NATS Limited. Estas empresas tienen algunos clientes destacados en todo el mundo. Además, el crecimiento de la industria de la aviación en Europa es una de las principales razones del crecimiento del mercado en el año de proyección.

Los hallazgos basados ​​en nuestra metodología de investigación indican que Asia Pacífico está presenciando el mayor crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al creciente gasto en defensa en China e India. Además, los nuevos proyectos aeroportuarios y la creciente flota aérea en la India son algunos de los principales factores responsables del crecimiento del mercado en esta región. Por ejemplo, en 2020, el gobierno indio asignó 23.700 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de transporte del país.

Después de esta asignación, el gobierno tiene previsto aumentar el número de aeropuertos regionales para ampliar la conectividad global. Además, la Administración de Aviación Civil de China declaró que tenía el segundo mercado de aviación más grande del mundo en 2019. Según el análisis de investigación de Boeing, China será el principal mercado de aviación nacional del mundo en 2028. Estos factores facilitan el mercado. crecimiento durante el periodo estimado.

América del Norte tuvo una participación significativa en 2021. El crecimiento se atribuye a los programas de modernización militar en los EE. UU. y al aumento de los presupuestos de defensa para impulsar el crecimiento del mercado en la región. Además, América del Norte cuenta con muchos aeropuertos muy transitados en Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, se esperan cifras de crecimiento más altas durante el período de pronóstico.

Durante el período previsto, Oriente Medio registrará un crecimiento significativo en el mercado. Este crecimiento se atribuye a la creciente inversión en operaciones ATC eficientes. El resto del mundo mostraría un crecimiento notable durante el período 2022-2029. Este crecimiento se atribuye al creciente desarrollo de la infraestructura de aviación.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Entrar en contratos a largo plazo y estrategias de innovación tecnológica para lograr un crecimiento sostenible del mercado

El panorama competitivo en el mercado de sistemas de control de comunicaciones por voz muestra el dominio de jugadores seleccionados como Indra Sistemas, S.A., L3Harris Technologies, Inc., S.I.T.T.I. S.p.A. y Frequentis AG. Los fabricantes OEM adoptan la estrategia de diseño y desarrollo de productos de comunicación basados ​​en tecnología VoIP para ofrecer una amplia gama de carteras de productos. Además, los actores destacados se están centrando en celebrar un contrato a largo plazo con los proveedores de servicios de gestión del tráfico aéreo y las autoridades aeroportuarias para lograr un crecimiento sostenible del mercado.

Además, los actores clave se están centrando en proporcionar soluciones de comunicación de voz rentables a los usuarios finales comerciales y de defensa. Por ejemplo, en marzo de 2018, Frequentis AG firmó un acuerdo de cinco años con Deutsche Flugsicherung (DFS), un proveedor de servicios de navegación aérea. En virtud de este acuerdo, Frequentis AG acordó modernizar nueve torres DFS con el sistema VCS basado en tecnología VoIP de la empresa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ASELSAN A.S. (Pavo)


• Persecución de cobre (Reino Unido)


• Frequentis AG (Austria)


• Indra Sistemas, S.A. (España)


• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Eurodiputado (Países Bajos)


• NATS Limited (Reino Unido)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)


• Rohde & Schwarz (Alemania)


• S.I.T.T.I. Spa. (Italia)


• Saab AB (Suecia)


• Grupo Thales (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2021 – Aselsan anunció que firmó un acuerdo de exportación por valor de 75 millones de dólares con un cliente internacional. El contrato es para el suministro de Radar , seguridad fronteriza y sistemas de comunicación.


• noviembre 2020 – Indra se ha adjudicado un contrato por valor de 36,81 millones de dólares para el proyecto europeo SESAR para aumentar la seguridad y reducir costes de los servicios de navegación aérea. La compañía incorporó los avances tecnológicos logrados en SESAR en las soluciones que suministra a proveedores de servicios de navegación en 160 países.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Voice Communication Control System Market

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El informe de investigación ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre VCCS y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento de los segmentos del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son la adopción de tecnología avanzada, desarrollos recientes de la industria como asociaciones, fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores macro y microeconómicos. y tendencias clave de la industria.

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