Tamaño del mercado de robótica de almacén, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (robots móviles autónomos, vehículos guiados automatizados, robots articulados, robots colaborativos y otros), por aplicación (recogida y colocación, paletizado y despaletizado, transporte y embalaje), fin -Industria de usuarios (alimentos y bebidas, electrónica y electricidad, automoción, productos farmacéuticos, almacenes independientes, comercio electrónico y otros), capacidad de carga útil (menos de 200 kg, 200 a 400 Kg, 400 a 600 Kg, 600 a 900 Kg y Más de 900 Kg), y Pronóstico Regiona

El tamaño del mercado mundial de robótica de almacén se valoró en 4.860 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 5.260 millones de dólares en 2023 a 12.990 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,8% durante el período previsto. Asia-Pacífico dominó la industria de la robótica de almacenes con una participación de mercado del 49,58% en 2022.

La robótica de almacén abarca robots industriales y de servicios utilizados en operaciones de almacén para realizar diversas tareas como recolección, clasificación, transporte y embalaje. Estas máquinas autónomas están diseñadas para sustituir el trabajo manual y mejorar la eficiencia del almacén. Los avances tecnológicos en robótica y automatización de almacenes están impulsando la demanda de robots como brazos articulados, AMR y Vehículos de guiado automático (AGV) para operaciones de levantamiento y transporte de objetos pesados. Las fuertes inversiones de las empresas de comercio electrónico están impulsando aún más el crecimiento de los robots en los almacenes. Por ejemplo, Amazon anunció una inversión de capital de mil millones de dólares en soluciones de automatización de almacenes, incluidos robots, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Varias otras empresas también se están centrando en inversiones en robots de recolección y manipulación de materiales.

Los robots utilizados en los almacenes proporcionan instalaciones de almacenamiento optimizadas y una mayor productividad, lo que en última instancia reduce los costos operativos para los propietarios de los almacenes. La automatización se está expandiendo rápidamente en industrias y países con tecnologías en evolución, impulsando la demanda de robótica en diversas industrias de uso final. La creciente adopción de actividades e inversiones de comercio electrónico en todas las geografías, la introducción de soluciones integradas y asequibles en las actividades de almacenamiento, la creciente implementación de la automatización y la escasez de mano de obra están afectando positivamente la demanda del mercado de robótica de almacén. Por ejemplo, India recibió inversiones de alrededor de 15 mil millones de dólares en 2021 para su sector de comercio electrónico, un aumento de 5,4 veces respecto al año anterior. Varias empresas se están expandiendo en economías emergentes y en desarrollo, creando oportunidades lucrativas para la automatización de almacenes y los robots. En enero de 2022, Flipkart anunció su expansión a más de 1.800 ciudades de la India.

La adopción de la robótica en el almacén ha proporcionado varios beneficios a la industria del usuario final, como una mayor productividad del almacén, un tiempo de procesamiento reducido, una gestión eficiente del inventario, unos costes operativos reducidos y una flexibilidad en la gestión de la demanda de los clientes. La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) afirmó que las compras en línea han aumentado entre 6 y 10 puntos porcentuales en varios segmentos de productos, incluidos productos electrónicos, productos farmacéuticos, muebles y productos cosméticos . La mayor penetración de las compras en línea entre los grupos demográficos de todos los países está impulsando la automatización de los almacenes, creando una demanda significativa de AMR, AGV, brazos articulados y otros tipos de robots. Por lo tanto, los factores antes mencionados están contribuyendo al crecimiento del mercado de la robótica de almacén.

IMPACTO DEL COVID-19

Los cambios demográficos, el aumento del tráfico de Internet y el gasto en plataformas en línea durante la pandemia aumentaron el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 aceleró la demanda de robótica al obligar a varias empresas y comercios minoristas a optar por opciones de entrega en línea. La rápida propagación de la pandemia por varios países también incrementó el sector del comercio electrónico, ya que los usuarios finales optaron por opciones de compra en línea en lugar de tiendas físicas. Debido a esta pandemia, los operadores y propietarios de almacenes buscan soluciones flexibles con una mínima interacción humana en las que los robots ofrezcan un rendimiento mejorado durante la selección, clasificación, transporte y embalaje de artículos.

Sin embargo, el período de la pandemia ha detenido varias industrias y sus actividades de producción, pero ha empujado a los clientes hacia el mercado en línea. Se espera que un número cada vez mayor de mercados en línea y su expansión en varios países emergentes impulsen la demanda de automatización de almacenes en el período pospandémico. Los propietarios y operadores se centran en sustituir los movimientos sin valor añadido por robots que reduzcan los costes operativos a largo plazo, creando oportunidades lucrativas para los fabricantes de robots. Se prevé que el cambio en el comportamiento de los consumidores y la creciente tendencia hacia las compras en línea debido a la pandemia de COVID-19 impulsen el crecimiento de la productividad del almacén, creando una fuerte demanda en el mercado de robótica y automatización.

Además, la pandemia de COVID-19 ha impulsado las compras en línea, aumentando el gran volumen de transacciones, lo que crea una demanda de recogida, embalaje y paletizado de productos individuales, lo que genera una demanda significativa de robots como AMR y AGV. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Capacidad de manipulación de materiales pesados ​​de los robots para impulsar el crecimiento del mercado

Los almacenes requieren varios sistemas para el manejo de materiales, incluidos sistemas de clasificación, embalaje, almacenamiento y recolección. Los operadores de almacenes tienden cada vez más a sustituir las tareas pesadas de manipulación de materiales por robots. Según la Federación Internacional de Robótica, en 2021 se vendieron más de 49.500 robots para actividades de logística o transporte. Los robots móviles, como los AMR y AGV, pueden realizar tareas repetitivas y transferir productos de un lugar a otro de forma rápida y precisa, optimizando la distribución de productos y aumentando la eficiencia del espacio.

La creciente adopción de Industria 4.0 está impulsando la demanda de automatización, creando la necesidad de robótica de almacén, como brazos robóticos, sistemas de recolección, clasificación y manipulación de materiales. La demanda de espacio de almacén está aumentando significativamente, lo que influye en los propietarios y operadores para optimizar su espacio de almacén. Los robots móviles permiten que las operaciones de almacén escale según las demandas cambiantes de los clientes, desplieguen la fuerza laboral en tareas valiosas y reduzcan los costos operativos a largo plazo. Los almacenes automatizados con robots requieren menos espacio por volumen de mercancía, lo que limita los daños en los productos y reduce el consumo energético.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento del comercio de gran volumen de productos duraderos y no duraderos para aumentar la demanda de robots

La pandemia ha impulsado el crecimiento del mercado, respaldado aún más por la creciente tendencia de las compras online. Este crecimiento exponencial del comportamiento del consumidor online ha influido positivamente en la manipulación de materiales pesados ​​en los almacenes. La creciente demanda de una amplia gama de productos, los cambios demográficos jóvenes en varios países y el comportamiento de compra de los consumidores crean una fuerte demanda de soluciones de manejo de productos más rápidas con costos operativos reducidos.

Según una encuesta de la UNCTAD, los productos electrónicos, farmacéuticos y cosméticos han mostrado un fuerte crecimiento en las compras en línea tanto en los países emergentes como en los desarrollados. Con la creciente demanda de productos duraderos y semiduraderos, la necesidad de logística de terceros, almacenamiento en frío y almacenes independientes está impulsando la demanda de robots en todas las industrias.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alta inversión inicial a corto plazo para obstaculizar el crecimiento del mercado

Aunque los robots reducen los costos operativos generales a largo plazo, la inversión inicial es bastante costosa a corto plazo, lo que podría limitar la demanda de robots y máquinas en los almacenes. Además, el coste de mantenimiento a largo plazo de los robots y el software también podría obstaculizar la demanda de robótica en los almacenes. La manipulación de mercancías en almacén requiere flexibilidad y pensamiento crítico, tareas que la fuerza laboral humana puede realizar, mientras que los robots no pueden adaptarse ni responder a situaciones impredecibles. Estos factores podrían suponer un desafío para la robótica de almacenes.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

El segmento de vehículos guiados automatizados dominó el mercado debido a las aplicaciones de transporte de gran inventario

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en robots móviles autónomos , vehículos guiados automáticamente, robots articulados, robots colaborativos y otros. Los demás segmentos incluyen robots cartesianos, robots SCARA y robots Delta. El segmento de vehículos guiados automatizados para liderar el mercado de robots de almacén.

Las actividades de almacén como la selección, colocación, transporte y embalaje crean una fuerte demanda de robots. El segmento de vehículos guiados automatizados dominó y tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Los vehículos guiados automatizados ayudan en el movimiento de mercancías de un punto a otro, lo que reduce los costos operativos y de mano de obra. Los AGV proporcionan enrutamiento inteligente de productos a través de una instalación de almacén, evitando cualquier daño humano o de producto. Estas soluciones de manipulación de materiales pesados ​​ofrecen robots flexibles y escalables con gran capacidad de carga útil.

Se estima que el segmento de robots móviles autónomos crecerá debido a un cumplimiento de pedidos más rápido y a la reducción de los costos de mano de obra. Se prevé que la demanda de robots articulados crezca durante el período previsto debido a la necesidad de mayores índices de selección de valores.

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Por análisis de aplicaciones

El crecimiento del segmento de transporte aumentó debido a la fuerte demanda del mercado de robótica de almacén

Según la aplicación, el mercado se segmenta en recogida y colocación, paletizado y despaletizado, transporte y embalaje. El segmento de transporte tiene la mayor cuota de mercado entre otras aplicaciones.

La robótica se aplica en diversas industrias para mejorar los procesos de manipulación y entrega de productos. Los robots utilizados para el transporte ofrecen varios beneficios, como reducir el tiempo de inactividad, realizar tareas físicamente exigentes y minimizar el daño al producto. Estos robots de almacén optimizan el proceso de carga y descarga, permitiendo un movimiento más rápido de mercancías de un lugar a otro. Además, la inversión en robots de transporte está ganando terreno en el sector del comercio electrónico, particularmente con el aumento de pedidos de diversos tamaños y la necesidad de una gestión eficiente de las entregas.

El creciente número de pedidos y las crecientes compras en línea están impulsando la demanda de robots para gestionar el mayor inventario y procesar más pedidos en un tiempo más corto. Las soluciones robóticas, como los brazos articulados, ayudan a manejar tareas repetitivas, como recoger, paletizar, despaletizar y clasificar, lo que genera un crecimiento sustancial para  robots articulados en almacenes durante el período de pronóstico

Por análisis de capacidad de carga útil

Aumento de las tareas pesadas en los almacenes para impulsar un crecimiento del segmento superior a los 900 kg

Por capacidad de carga útil, el mercado se segmenta en menos de 200 kg, de 200 a 400 kg, de 400 a 600 kg, de 600 a 900 kg y de más de 900 kg.

Los almacenes están adoptando cada vez más la automatización a nivel mundial. La manipulación de productos pesados ​​puede ser un desafío para la fuerza laboral humana, lo que podría causar daños al producto y tiempos de entrega más prolongados. Las actividades de almacenamiento están cambiando hacia la automatización y soluciones de manipulación de productos más eficientes. Con el aumento de las compras en línea, el volumen de bienes que se comercializan y almacenan se está expandiendo, lo que crea una demanda significativa de robots capaces de transportar objetos pesados. Por lo tanto, una capacidad de carga útil superior a 900 kg representa aproximadamente el 34,0% de la cuota de valor de mercado. 

La principal aplicación de robots con una capacidad de carga útil superior a 900 kg tiene su aplicación principal en el transporte de carga pesada y, por lo tanto, tiene una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Los robots articulados con baja capacidad de carga útil ofrecen alta flexibilidad, tamaño compacto y peso más ligero, ayudando en tareas como recoger y colocar, paletizar y despaletizar objetos de pequeño tamaño. Esto crea oportunidades de mercado para robots con baja capacidad de carga útil.

Por análisis de la industria del usuario final

El segmento de comercio electrónico tendrá la mayor participación de mercado como resultado de los cambios demográficos y el gasto en línea.

Por usuario final, el mercado se clasifica en alimentos y bebidas, electrónica y electricidad,

automotriz, farmacéutica, almacén independiente, comercio electrónico y otros.

Compras en línea de electrónica,  muebles y la cosmética ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. Los consumidores de los países emergentes se inclinan cada vez más hacia las compras en línea. La creciente demanda de bienes esenciales, como alimentos y bebidas, cuidado personal y productos farmacéuticos, ha ejercido presión sobre el sector del comercio electrónico para entregar productos en períodos más cortos. Esta creciente demanda del sector del comercio electrónico está impulsando la necesidad de automatización en los almacenes, impulsando así el crecimiento de los robots. El segmento de comercio electrónico representará aproximadamente el 43,4% de la participación en los ingresos del mercado en 2022.

La logística de terceros y el sector del comercio electrónico han sido testigos del crecimiento más rápido en el espacio de almacenamiento debido al creciente número de actividades de procesamiento de pedidos en las economías emergentes y desarrolladas. Varios propietarios de almacenes están ampliando su presencia e invirtiendo en robots para gestionar los tiempos de entrega. Además, varios gobiernos han tomado iniciativas, como la construcción de parques logísticos y la provisión de incentivos financieros, para impulsar la creciente necesidad de automatización del almacenamiento.

Las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas están mostrando un fuerte crecimiento en las compras online. Los participantes clave del mercado se centran en automatizar sus almacenes y reducir el tiempo de entrega de los productos debido a su corta vida útil.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Se estima que Asia Pacífico aportará la mayor cuota de mercado durante el período previsto, seguida de Europa, con un creciente crecimiento del sector de compras en línea y comercio electrónico en las economías emergentes y desarrolladas. América del Norte muestra altas perspectivas de crecimiento debido a la creciente demanda en varias industrias de uso final.

Los propietarios de almacenes se centran cada vez más en implementar la automatización y adoptar avances tecnológicos en los almacenes para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrentan los operadores. Asia Pacífico está emergiendo como una región dominante en términos de demanda de robótica de almacén, principalmente debido a la fuerte demanda impulsada por bienes perecederos y duraderos, como productos electrónicos, en los países emergentes. El auge de la distribución omnicanal ha supuesto un aumento del volumen de inventario en los almacenes. La gestión eficiente de este inventario requiere el uso de robots para un manejo más rápido de los productos, lo que en última instancia se espera que aumente la participación de mercado de la robótica de almacén en la región.

China tiene una fuerte participación de mercado debido a la creciente industria del comercio electrónico

El sector de almacenamiento nacional de China está preparado para experimentar una gran demanda de robots, impulsada por el rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico y la logística. Además, el aumento del gasto de capital y las crecientes inversiones en parques logísticos están impulsando aún más la demanda de automatización de almacenes en todo el país. el concepto de  almacenamiento inteligente está ganando terreno en China, creando una fuerte demanda de robots móviles e independientes en diversas aplicaciones de almacén.

La creciente demanda de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, junto con las políticas gubernamentales de apoyo, ampliará la demanda del mercado de robots en las operaciones de almacén. Además, los participantes del mercado nacional e internacional, incluidos HAI Robotics, Quicktron Intelligent Technology, HC Robotics y ABB Ltd, están logrando avances significativos en el mercado chino.

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Europa está experimentando un aumento significativo en la robótica de almacenes, impulsado principalmente por el notable crecimiento del sector del comercio electrónico. El creciente número de usuarios de Internet y el consiguiente aumento del gasto de los consumidores en línea han desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar este crecimiento. El apremiante problema de la escasez de mano de obra, junto con la necesidad de acelerar el cumplimiento de los pedidos, ha amplificado aún más la adopción de la robótica en el sector del almacenamiento. En particular, se prevé que el comercio transfronterizo de productos consumibles será un factor clave para la demanda de robots en los almacenes europeos.

Además, la llegada de tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial y  cadena de bloques está impulsando significativamente la demanda de automatización de almacenes, contribuyendo así a una expansión sustancial del mercado de aplicaciones robóticas en varios países europeos. Con un aumento notable en las inversiones de capital y los gastos dedicados a la automatización, el mercado de robots en operaciones de almacén está experimentando un crecimiento sólido, presentando oportunidades prometedoras para el futuro previsible.

El mercado de América del Norte presenta oportunidades lucrativas para soluciones robóticas de almacén debido a la creciente tendencia a la automatización de almacenes. Los operadores de almacenes están creando una demanda significativa de robots de recolección y transporte de stock pesado, lo que impulsará la demanda general de robots.

La necesidad de automatización de almacenes está creciendo con el aumento de las instalaciones de fabricación en los países de Oriente Medio y África. Los propietarios de almacenes están adoptando cada vez más tecnologías con la ayuda de robots para acelerar la creciente demanda del sector del comercio electrónico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se esfuerzan por penetrar el mercado a través de medidas de colaboración

Los participantes clave del mercado se esfuerzan por introducir nuevos productos en un mercado competitivo para penetrar el mercado global. Las nuevas empresas nacionales están aumentando su financiación para mejorar su presencia en el mercado.

ABB Ltd., FANUC Corporation, Hikvision (Hikrobot), KION Group AG, Daifuku, Omron Corporation y KUKA AG se están centrando en desarrollar carteras de productos para una amplia gama de aplicaciones, incluidos robots articulados, AMR y AGV.

• En 2023, ABB Ltd. presentó un nuevo robot móvil autónomo basado en tecnología de navegación habilitada para IA que ayuda a aumentar la flexibilidad y la eficiencia del almacén. La tecnología Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM) ayuda a tomar decisiones de navegación inteligentes en función de su entorno.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ABB Ltd. (Suiza)


• Corporación FANUC ( Japón )


• Hikvision (Hikrobot) (China)


• Grupo KION AG (Alemania)


• Daifuku (Japón)


• Corporación Omron (Japón)


• KUKA AG (Alemania)


• JBT (Estados Unidos)


• SSI Schaefer (Estados Unidos)


• Yaskawa Motoman (Japón)


• Locus Robotics (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• mayo 2023 : DHL anunció la introducción de 5.000 robots móviles autónomos en su almacén en asociación con Locus Robotics, y se espera que se haga cargo de las tareas de recolección, embalaje y distribución del almacén.


• Mayo de 2023: DF Automation & Robotics Sdn Bhd lanzó un nuevo logotipo de marca de AMR conocido como TITAN. Los robots de almacén de la marca TITAN están diseñados para transportar pesos pesados ​​de hasta 1,5 toneladas. 


• marzo 2023 : El fabricante surcoreano Thira Robotics ha desarrollado un nuevo robot móvil autónomo en el mercado estadounidense que proporciona funciones de navegación en entornos cambiantes.


• Noviembre de 2022: Smart Robotics lanzó un recogedor robótico de mercancías para procesos de almacén y logística para aplicaciones de pick and place. El robot colaborativo permite recoger y colocar productos ligeros y clasificar el inventario del almacén.


• Septiembre de 2022: ABB Ltd. lanzó una nueva gama de AMR denominada Flexley mobile Robots después de cambiar el nombre de ASTI mobile robotics, indicando la flexibilidad de operaciones que ofrecen los robots móviles autónomos.


• Enero de 2022: ANSCER Robotics, una startup india, presentó su gama de robots móviles autónomos para varios sectores de uso final, como la automoción, la electrónica, los bienes de consumo y la atención sanitaria.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona información detallada sobre diversos conocimientos del mercado. Algunas de estas ideas incluyen los impulsores del crecimiento, las restricciones, el panorama competitivo, el análisis regional y los desafíos. Además, ofrece una descripción analítica del mercado, las tendencias actuales y estimaciones para ilustrar las próximas oportunidades de inversión. El mercado se analiza cuantitativamente desde 2023 hasta 2030 para proporcionar una comprensión integral de su competencia financiera. La información recopilada en este informe proviene de varias fuentes primarias y secundarias.

Una representación infográfica de Warehouse Robotics Market

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