Tamaño del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (programado, no programado), por ubicación (en tierra, costa afuera) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de operación y mantenimiento de turbinas eólicas se valoró en 33,61 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 36,27 mil millones de dólares en 2022 a 63,82 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,4% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado global con una participación del 40,16% en 2021.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y la operación y el mantenimiento de turbinas eólicas han experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado mundial de operación y mantenimiento de turbinas eólicas mostró un crecimiento del 8,2% en 2020 en comparación con 2019.

La operación y el mantenimiento de las turbinas eólicas son vitales para la industria de la energía eólica. Estos servicios ayudan a reducir la tasa de fallas y evitar el tiempo de inactividad durante cortes de energía. Varios componentes de las turbinas eólicas, como cajas de engranajes, sensores, sistemas eléctricos, sistemas de control y generadores, son críticos y vulnerables a fallas. La avería repentina de cualquier equipo de la turbina provoca un gran tiempo de inactividad y afecta la productividad. Por tanto, está aumentando la necesidad de operación y mantenimiento a intervalos regulares. Varios gobiernos de todo el mundo están promoviendo la energía eólica como fuente de energía alternativa. Se espera que esto influya positivamente en el crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas en los próximos años.

IMPACTO DEL COVID-19 

Los servicios continuos de operación y mantenimiento en la operación de energía eólica renovable dieron como resultado un crecimiento positivo

En varios países, energía renovable El desarrollo depende en gran medida de las importaciones de los países fabricantes, principalmente China. Posteriormente, la industria de la energía eólica renovable depende de las importaciones de componentes y equipos de energía eólica de varios países. Las materias primas y componentes cruciales de la energía eólica, como rotores, palas y otros, en Estados Unidos se importan de Europa y China. El bloqueo a nivel nacional y las prohibiciones de viaje en varios países de Europa y Asia Pacífico han resultado en una disminución en la producción de turbinas eólicas, lo que ha acompañado a los principales fabricantes, como General Electric, Goldwind y otros, a enormes retrasos y atrasos en el procesamiento de pedidos. Por ejemplo, según el informe de Wind Europe, la industria de las turbinas eólicas ha informado de una disminución de casi el 30% en 2020.

Sin embargo, incluso el brote de COVID-19 ha reducido la producción de fabricación de turbinas eólicas, pero las turbinas eólicas existentes han continuado sus operaciones para mantener un suministro de energía constante. En varios países europeos, a los empleados se les permitió realizar sus tareas, lo que resultó en servicios continuos de operación y mantenimiento de turbinas eólicas. Por ejemplo, Beatrice, la empresa de energía marina más importante de Escocia, actualmente funciona solo con empleados esenciales de la sala de control, dos miembros del personal a la vez. Además, Beatrice ha desarrollado protocolos para garantizar protocolos de seguridad para los equipos de operación y mantenimiento. Posteriormente, las tecnologías digitales, como el análisis para la previsión de fallas y las plataformas de monitoreo remoto y planificación operativa, han beneficiado a los propietarios de activos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de la adopción de energías renovables para la generación de energía para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda de electricidad aumenta continuamente debido al aumento de la población. A medida que aumenta la demanda, los países están aumentando su capacidad eléctrica instalando nuevas plantas o ampliando sus plantas de energía existentes. Debido a las regulaciones ambientales, varias empresas están utilizando fuentes de energía renovables para generar electricidad, en particular energía solar y eólica, lo que en última instancia aumenta el crecimiento del mercado.

El aumento del cambio climático y las emisiones de carbono han dado lugar a que varios países adopten energías renovables para frenar las emisiones de carbono y buscar la neutralidad de carbono en los próximos años. El cambio en el sector energético ha aumentado la adopción de la energía eólica marina como una de las fuentes de energía renovables más prometedoras para aprovechar la energía del rico potencial del viento, lo que ha acelerado el energía eólica marina mercado en América del Norte, Asia Pacífico y países europeos. Por ejemplo, el 30 de junio de 2021, Atlantic Shore ganó un premio de la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey para desarrollar un proyecto de energía eólica marina para alimentar a más de 700.000 hogares.

FACTORES IMPULSORES

Avance en tecnología de operación y mantenimiento para favorecer el crecimiento 

La operación y mantenimiento de turbinas eólicas es cualquier proceso diseñado para mantener las turbinas eólicas en una condición operativa inestable. Las piezas de la turbina eólica son caras y se requiere lubricación para lograr la máxima eficiencia y rendimiento de la turbina. En el pasado, los operadores de la planta realizaban manualmente el mantenimiento y la reparación de las turbinas eólicas. La inspección de la turbina fue realizada por el operador mediante grúas. El sistema manual no pudo detectar la falla del componente en una etapa temprana, lo que podría provocar una pérdida total de la turbina. Esto también aumenta los costos de operación y mantenimiento y conduce a una menor eficiencia de las turbinas eólicas.

Esto impulsa a la mayoría de las empresas a trabajar en el desarrollo de tecnologías nuevas e innovadoras para hacer que las tediosas tareas de operación y mantenimiento sean más accesibles y rentables. Los desarrolladores de energía eólica buscan técnicas innovadoras y contemporáneas para reducir los costos de operación y mantenimiento.

La industria eólica se inclina hacia la automatización, la tecnología innovadora, la inteligencia artificial y el análisis de datos para un mantenimiento eficaz y eficiente de las turbinas eólicas sin intervención humana. Las operaciones y el mantenimiento de turbinas eólicas están evolucionando significativamente en la industria eólica a medida que diversas tecnologías y software avanzado han impulsado el mercado de operaciones y mantenimiento de turbinas eólicas. La introducción de diversos avances, como la telefonía móvil. tecnología iot , el monitoreo avanzado de condiciones, la gestión de bases de datos y el análisis desempeñaron un papel importante en el mercado global.

Políticas favorables de energía renovable y creciente inversión en energía eólica para impulsar el crecimiento del mercado

Las crecientes regulaciones medioambientales están impulsando a la industria de generación de energía a cambiar a recursos energéticos más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Varios países de todo el mundo se están centrando en el desarrollo de la generación de energía renovable para reducir su dependencia de fuentes convencionales para la generación de energía. Además, las inversiones en energía eólica, solar y otras fuentes de energía renovables aumentan constantemente.

La energía eólica es una de las fuentes de energía renovable más importantes con potencial para resolver los desafíos globales de generación de energía. La capacidad total de energía eólica mundial ha alcanzado los 837 GW hasta la fecha, de los cuales casi 94 GW se agregarán en 2021 a nivel mundial. Por lo tanto, un desarrollo de capacidad eólica tan enorme requiere un seguimiento y mantenimiento periódicos. La creciente inversión en instalación y operación de energía eólica probablemente impulsará el crecimiento del mercado de servicios de operación y mantenimiento de turbinas eólicas.

Además, el principal impulsor del crecimiento de la industria de la energía eólica son las crecientes iniciativas y políticas gubernamentales para el desarrollo de energías limpias. En varios países como Alemania, el Reino Unido, los EE. UU., Japón y China, las tarifas de alimentación (FIT), los créditos fiscales, el mecanismo de equilibrio eléctrico, la inversión y otros son las principales políticas energéticas y subsidios dirigidos explícitamente al sector de la energía eólica. para mantener la demanda requerida de electricidad. Por ejemplo, en los EE. UU., el Crédito Fiscal Federal para la Inversión en Energía Empresarial (ITC) permite a los nuevos propietarios de turbinas eólicas recibir un crédito fiscal equivalente al 30% del valor de la turbina/instalación. Es probable que estas políticas gubernamentales aumenten la instalación de energía eólica, lo que generará una demanda de mantenimiento y operación de turbinas eólicas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Es probable que el alto costo de operación y mantenimiento de la turbina eólica afecte el crecimiento del mercado

La operación y el mantenimiento son cruciales para una vida útil prolongada y sin problemas de la turbina eólica. El costo de operación y mantenimiento de las turbinas eólicas es muy alto y representa casi el 30% del costo total de las turbinas eólicas, lo que es uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento del mercado. Después de instalar el aerogenerador, es necesario revisar las turbinas periódicamente para evitar fallos típicos.

Sin un mantenimiento adecuado, los cortes de energía son elevados y, en última instancia, dificultan varias funcionalidades esenciales. Por lo tanto, la operación y el mantenimiento son cruciales tanto para los parques eólicos terrestres como marinos. El costo es un gran problema para estas actividades, ya que el costo de operación y mantenimiento de las turbinas eólicas es bastante alto y representa casi el 25-30% del costo total de las turbinas eólicas. Sin embargo, las empresas que operan en el mercado trabajan constantemente para reducir costos.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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El tipo no programado mantendrá una participación dominante en el mercado de operación y mantenimiento de turbinas eólicas debido a su papel crucial en las averías repentinas de las turbinas eólicas

Según el tipo, el mercado se divide en programado y no programado. El segmento no programado dominó el mercado debido al inicio de mantenimiento no programado durante emergencias operativas, como fallas de equipos y averías de turbinas eólicas debido al duro entorno.

El mantenimiento programado generalmente se lleva a cabo a intervalos planificados para mantener el buen funcionamiento de las turbinas eólicas. Normalmente, la operación y el mantenimiento programados de las turbinas eólicas suelen completarse dos veces al año, lo que genera entre 12 y 18 horas de tiempo de inactividad por cada evento de mantenimiento. En base a este factor, el tipo de operación y mantenimiento programado de aerogeneradores probablemente experimentará un crecimiento significativo en los próximos años.

Por análisis de ubicación

La ubicación en tierra domina el mercado debido al mayor número de instalaciones 

Según la ubicación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. El segmento terrestre dominó el mercado global en 2021. Debido a la estructura de costos económicos, los servicios terrestres requieren comparativamente menos inversiones que los segmentos marinos, lo que resulta en un número máximo para la instalación de turbinas eólicas terrestres. Según el Informe de investigación de mercado de turbinas eólicas de GWEC 2021, la CAGR de la energía eólica terrestre en los próximos cinco años será del 6,1%, con una instalación media anual de 93,3 GW. En total, es probable que se construyan 466 GW entre 2022 y 2026.

Se prevé que el segmento offshore crezca a un ritmo más rápido durante el período previsto. El sector offshore enfrenta numerosos desafíos debido a ubicaciones remotas en el mar, con menor accesibilidad para reparación y mantenimiento y altos costos de instalación, lo que impacta el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Europa tiene la mayor cuota de mercado debido al aumento de las instalaciones en alta mar y en tierra

El mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Los cinco principales mercados para nuevas instalaciones de turbinas eólicas fueron China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam y el Reino Unido en 2021, que representaron el 75,1% de las instalaciones mundiales.

Europa tiene la cuota de mercado dominante, debido al mayor número de parques eólicos marinos, ya que las operaciones y el mantenimiento de las turbinas eólicas marinas desempeñan un papel esencial en el desarrollo de parques eólicos marinos.

Además, el mercado representa una participación considerable en Asia Pacífico, debido a un crecimiento explosivo de instalaciones en China, India y otros países.

Posteriormente, el servicio de operación y mantenimiento de turbinas eólicas de América del Norte se ve impulsado por la instalación récord en los EE. UU. Además, el Crédito Fiscal a la Producción (PTC) sigue siendo el principal impulsor para respaldar el crecimiento de la energía eólica terrestre en los EE. UU. en los próximos años.

En América Latina la energía eólica ya tenía precios muy competitivos. Las subastas privadas o PPA bilaterales han surgido como un mecanismo alternativo a las subastas gubernamentales para impulsar el crecimiento. Es imperativo considerar la transición energética sistemática y radical de los combustibles fósiles a las energías renovables y a soluciones bajas en carbono. Probablemente ofrecerá una ventana de oportunidad única para las instalaciones de energía eólica.

Según el Informe sobre energía eólica de GWEC, se espera que en los próximos años se agregue un promedio de 3,2 GW de nueva capacidad cada año en Medio Oriente y África, impulsado principalmente por el crecimiento de Sudáfrica, Egipto y Marruecos en África y Arabia Saudita. en el Medio Oriente.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores se están concentrando en mejorar sus capacidades comerciales con una mayor colaboración en la instalación y el servicio de energía eólica.

El análisis competitivo del mercado global está dominado principalmente por los actores clave de los OEM, que brindan servicios de instalación, operaciones y mantenimiento.

Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., GE Renewable Energy, Suzlon Energy Limited, Goldwind, Nordex SE y ENERCON GmBh son actores importantes del mercado. Estas empresas invierten en el desarrollo de tecnologías innovadoras para hacer que las tediosas tareas de operación y mantenimiento sean más accesibles y rentables.

Por ejemplo, en abril de 2022, GE Renewable Energy colaboró ​​con Alfanar para suministrar e instalar 15 turbinas eólicas en parques eólicos cerca de los municipios de Miranda de Arga y Berbinzana en la región de Navarra en España. Está previsto que el proyecto esté terminado en 2023 e incluye un acuerdo de servicios completos durante 15 años.

Vestas tiene más de 151 GW de turbinas eólicas, incluidos 7 GW marinos en más de 84 países. La compañía cuenta actualmente con 117 GW de aerogeneradores en servicio.

Lista de empresas clave perfiladas:

• GE (EE. UU.)


• Siemens Gamesa (España)


• Vesta (Dinamarca)


• NORDEX SE (Alemania)


• Deutsche Windtechnik (Alemania)


• Suzlon Energy Limited (India)


• Enercon GmbH (Alemania)


• Grupo de energía B9 (Irlanda)


• Fred. Portador de viento Olsen (Noruega)


• Viento de oro (China)


• REETEC (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2022 – Nordex SE recibió un pedido de Naturgy Renovables SLU, España, para un proyecto eólico de 49,5 MW. Nordex Group suministrará 11 turbinas N155/4.X de la serie Delta4000 y su puesta en servicio está prevista para la primavera de 2023.


• Febrero 2022 – Siemens Gamesa firmó dos acuerdos de proveedor preferente con Equinor y Polener para los aerogeneradores MFW Baltyk II y MFW Baltyk III. El acuerdo firmado representa un proveedor preferente en el incipiente mercado eólico marino polaco. La firma también representó el primer acuerdo condicional para el aerogenerador marino SG 14-236 DD.


• febrero 2022 – Deutsche Windtechnik firmó un contrato de 15 años para proporcionar servicios completos al parque eólico de Ścieki. El nuevo acuerdo permitirá a Deutsche ampliar su infraestructura de servicios en Polonia en términos de tecnología, racionalidad y personal.


• julio 2021 – Fred. Olsen Windcarrier se asoció con Shimizu Corporation con Global Wind Service para respaldar el crecimiento y desarrollo de la energía eólica marina en Japón y en todo el mundo. La asociación ha traído a Fred. La experiencia, las capacidades y el conocimiento de Olsen Windcarrier en la instalación de turbinas eólicas marinas y la fuerza líder de Shimizu Corporation en las actividades de construcción.


• marzo 2021 – Aloys Wobben Stiftung (AWS), el único accionista de ENERCON GmbH, y EWE AG colaboraron en la gestión y operación de proyectos de energía eólica terrestre. La colaboración se centra en impulsar significativamente la expansión de la energía eólica terrestre en toda Europa.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Wind Turbine Operation and Maintenance Market

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