Tamaño del mercado de protección de turbinas eólicas, participación e análisis de la industria, por tipo de producto (sistemas de protección de rayos, sistemas de protección contra incendios, sistemas de frenado y otros), por componentes (cuchillas, náculas, torre y otros), por ubicación (en tierra y margen) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de protección de turbinas eólicas se valoró en USD 6.46 mil millones en 2023. Se proyecta que vale USD 7.35 mil millones en 2024 y alcanzó USD 25.43 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 16.79% durante el período de pronóstico.

La protección de la turbina eólica es una de las partes más importantes de los proyectos de energía eólica. Comprende varios componentes, como protección de iluminación, sistemas de protección contra incendios, recubrimiento y otros.

El mercado será testigo de un crecimiento robusto en los próximos años debido a eventos climáticos inciertos. Las condiciones climáticas inciertas pueden dañar los componentes de la turbina eólica. En consecuencia, esto puede aumentar la demanda del producto.

GE Vernova es uno de los principales actores del mercado. Su sistema de protección del generador de viento es un sistema avanzado de control y control de turbinas eólicas que ofrece protección completa del generador de viento, medición, control y monitoreo en un solo dispositivo.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Los avances tecnológicos están impulsando el crecimiento del mercado

Muchos proyectos de turbina eólica se operan o se instalan en condiciones climáticas severas, como la alta velocidad del viento y el agua salada. Además de esto, hay problemas, como rayos y desgaste físico. Debido a esto, existe una alta demanda de dispositivos de protección, como sistemas de protección de rayos, sistemas de protección contra incendios y sistemas de frenado.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Arctura firmó un acuerdo de licencia de tecnología con Mankiewicz, LLC.  Esta colaboración marcó la introducción del recubrimiento de ArcGuide, un recubrimiento único de protección del rayo diseñado para disminuir considerablemente el daño del rayo en las turbinas eólicas, un desafío que cuesta a la industria de la energía eólica alrededor de USD 50 a 100 millones anual.

Además, en 2019, Windgo, Inc., una organización de investigación y desarrollo (I + D), amplió sus recubrimientos térmicos a los sistemas de flujo de aire basados ​​en varias patentes en su cartera de patentes de recubrimientos de nanotecnología. Está ampliando su rango de recubrimientos nano-térmicos activos para mejorar la eficiencia de la generación de energía a través de la aplicación de cuchillas generadoras de desbastamiento en parques eólicos.

A medida que la energía eólica continúa creciendo, las inversiones en tecnologías de protección avanzadas serán esenciales para garantizar la longevidad de estos vitales energía renovable activos. Este enfoque proactivo para la protección de la turbina finalmente apoyará la transición más amplia a soluciones de energía sostenible, reforzando la importancia de la innovación para superar los desafíos ambientales.

Regulaciones estrictas con respecto a las medidas de seguridad para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que crece el mercado de la energía eólica, las agencias gubernamentales introducen estándares más estrictos para garantizar la seguridad de las turbinas eólicas. Estas regulaciones están diseñadas para abordar los desafíos relacionados con los problemas ambientales, como los rayos, la corrosión del agua salada y las altas velocidades del viento, lo que puede afectar significativamente el rendimiento de la turbina. Las autoridades reguladoras incluyen pautas del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) y estándares de la Comisión Electrotecnical Internacional (IEC), entre otros.

Por ejemplo, el IEC ha establecido reglas/procedimientos para el diseño y prueba de turbinas eólicas para asegurarse de que puedan soportar condiciones climáticas extremas. El cumplimiento de estos estándares es fundamental para los fabricantes y operadores y impulsará la demanda de soluciones de protección.

La implementación de un marco regulatorio estricto ha resultado en la demanda de soluciones efectivas para proteger las turbinas eólicas. Las empresas están investigando tecnologías, como sistemas de protección y recubrimientos para cumplir con estas regulaciones y mejorar la protección de la turbina.

Restricciones de mercado

Limitaciones tecnológicas en entornos extremos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las restricciones tecnológicas en entornos riesgosos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de protección de turbinas eólicas. Las turbinas eólicas se instalan en entornos difíciles, como ubicaciones en alta mar con clima severo, lo que puede exponerlas a varios riesgos. Esto disminuye la confiabilidad y eficiencia de las tecnologías protectoras destinadas a proteger estas estructuras.

Las turbinas eólicas deben resistir las duras condiciones ambientales, incluidos los fuertes vientos y la corrosión de agua salada. Los materiales protectores existentes pueden no ofrecer una amplia resistencia contra estos factores ambientales. Por ejemplo, los recubrimientos utilizados para las cuchillas de la turbina deben ser altamente duraderos y livianos para inhibir la erosión y mantener la eficiencia aerodinámica. Sin embargo, varios recubrimientos convencionales no satisfacen estas necesidades en situaciones extremas, lo que lleva a mayores costos de desgaste y mantenimiento.

Las innovaciones, como los recubrimientos nanogineados, ofrecen una mejor protección contra la erosión y los rayos; Sin embargo, estas soluciones avanzadas a menudo vienen con costos más altos y requieren técnicas de aplicación especializadas. Estos factores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Expansión en los mercados emergentes para ofrecer oportunidades de mercado lucrativas

Se espera que los países o regiones en desarrollo, como América Latina y Medio Oriente y África, ofrezcan oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico, ya que existe un cambio en ascenso hacia la energía renovable. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Hitachi Energy ganó una orden para conectar uno de los parques eólicos más grandes de América Latina a una cuadrícula en Chile. Además, en 2024, en México, Vestas ganó un pedido de la infraestructura sempra para construir un parque eólico de 319 MW.

A medida que los países en los mercados emergentes continúan priorizando el desarrollo de energía renovable, el mercado se beneficiará considerablemente. Con proyectos en curso como los de México y Chile, existe un claro aumento en la inversión tanto en la energía eólica como en las medidas de protección necesarias para garantizar su durabilidad de trabajo. Esta tendencia presenta un paisaje favorable para fabricantes y proveedores de servicios dentro del sector de protección de turbinas eólicas.

Desafíos de mercado

Alta inversión de capital en instalaciones de turbinas eólicas para desafiar el crecimiento del mercado

La alta inversión de capital requerida para establecer turbinas eólicas es un desafío importante para el crecimiento del mercado de protección de turbinas eólicas. Los costos iniciales asociados con la creación de proyectos de energía eólica son sustanciales, a menudo disuaden a los posibles inversores y limitan la expansión de las tecnologías de protección.

Según el Costo de la Revisión de la Energía Eólica 2022 del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), los gastos de capital (CAPEX) para proyectos de turbinas eólicas a escala de servicios públicos en tierra son de alrededor de USD 1.750/kW. El CAPEX para la costa (escala de utilidad inferior fija) es de alrededor de USD 4,640/kW. La alta inversión inicial retrasa el inicio de nuevos proyectos, principalmente en un clima económico donde los inversores pueden dudar en cometer grandes sumas de capital.

A pesar del impulso de fuentes de energía renovables y regulaciones estrictas destinadas a mejorar las medidas de seguridad, los obstáculos financieros planteados por las altas inversiones de capital pueden limitar la adopción de tecnologías de protección esenciales. Si bien el mercado tiene un potencial de crecimiento significativo impulsado por demandas regulatorias y desafíos ambientales, la alta inversión de capital sigue siendo una barrera crítica.

Tendencias del mercado de protección de turbinas eólicas

El aumento del enfoque en la protección del viento en alta mar para surgir como tendencia clave del mercado

A medida que los países invierten cada vez más en la energía eólica en alta mar para lograr objetivos de energía renovable y abordar el cambio climático, el requisito de medidas de protección efectivas crece. Por ejemplo, según el Global Wind Energy Council (GWEC), en el mercado offshore, se instalaron alrededor de 10.8 GW de nuevo viento en alta mar en 2023, lo que llevó la capacidad eólica global en alta mar a casi 75.2 GW. Las adiciones al viento en alta mar fueron casi un 24% más altas que las de 2022, lo que convirtió a 2023 en el segundo año más alto para la nueva capacidad eólica en alta mar.

El creciente énfasis en la protección del viento en alta mar significa una tendencia importante dentro del mercado. Por ejemplo, en 2023, Balmoral lanzó el avanzado Hexdefence para los cimientos de la chaqueta para aumentar la protección de la fregado para las turbinas eólicas en alta mar.

A medida que los proyectos eólicos en alta mar continúan aumentando, impulsados ​​por avances tecnológicos y normas regulatorias favorables, la demanda de soluciones de protección efectivas también aumentará.

Impacto de Covid-19

El brote Covid-19 creó desafíos significativos para el mercado. Como hubo restricciones de viaje, dificultades logísticas, lo que provocó demoras en los plazos y dificultades del proyecto en el desarrollo e instalación de parques eólicos.

Además, los inversores se dudaron más, lo que llevó a problemas de financiación para proyectos de energía eólica, particularmente para desarrolladores más pequeños en las naciones emergentes.

A pesar de estos obstáculos, hubo un crecimiento considerable en las instalaciones de la turbina eólica durante la pandemia Covid-19, ya que los países reconocieron el requisito urgente de fuentes de energía renovables para mejorar la seguridad energética. Sin embargo, el crecimiento habría sido considerablemente mayor si no fuera por las interrupciones causadas por CoVID-19.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

Los sistemas de iluminación dominan a medida que la cuchilla de la turbina eólica se expuso continuamente a los incidentes de rayos

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en sistemas de protección de rayos, sistemas de protección contra incendios, sistemas de frenado y otros. El otro segmento comprende recubrimientos, cintas y películas.

Los sistemas de protección del rayo son el segmento dominante del mercado. Los sistemas de protección del rayo son un componente crítico de la protección de la turbina eólica diseñada para disminuir el daño de los rayos, que son un riesgo significativo para estas estructuras altas. Las turbinas eólicas, a menudo situadas en áreas abiertas con alta exposición al rayo, pueden presenciar varios huelgas anualmente, lo que lleva a considerables interrupciones en la operación y altos gastos de reparación. En general, la creciente implementación de los sistemas de protección del rayo en las turbinas eólicas es una respuesta a su mayor vulnerabilidad a los rayos, consideraciones económicas relacionadas con el tiempo de inactividad y las reparaciones, los requisitos reglamentarios, los avances tecnológicos y la colocación estratégica de nuevas instalaciones. Por ejemplo, Vaisala, uno de los líderes mundiales en mediciones climáticas, ambientales e industriales, publicó su informe anual de Lightning 2023 en enero de 2024. El Report Anual de Lightning de Vaisala Xweather revela un total de alrededor de 2.100 millones de eventos de Lightning a nivel mundial.

Además, el segmento de sistemas de protección contra incendios en uno de los principales segmentos en el mercado, ya que a menudo ahorra tiempo de inactividad y pérdida potencial. Por ejemplo, en 2021, la fotograma de fuego, una de las principales compañías que ofrecen sistemas de extinción de incendios al sector de la energía eólica, instaló su tecnología en 500MW de activos eólicos en cuatro estados de los EE. UU. Esta orden fue después de un incidente donde el sistema de la trastorno de fuego evitó un componente menor Fuego de extender y destruir una turbina.

Por componente

Capacidad de la nácula para salvaguardar componentes importantes de condiciones ambientales duras para impulsar su adopción

Por componente, el mercado está segmentado en cuchillas, náculas, torre y otros.

Nácela es una de las partes más importantes de un proyecto de turbina eólica. Incluye las partes más críticas y caras de la turbina eólica. Desempeña un papel importante en el rendimiento de la turbina, minimizando las perturbaciones y reduciendo el riesgo de reparaciones costosas. Dado que una turbina eólica está expuesta a rayos, estrés mecánico e influencias ambientales, la protección de las náculas es de gran importancia para garantizar la confiabilidad general de las turbinas eólicas. Por lo tanto, el dominio de Nacelle en el mercado del sistema de protección de la turbina eólica se deriva de su papel operativo crítico, la creciente demanda de energía eólica, avances tecnológicos, implicaciones económicas de mantenimiento y presiones regulatorias.

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Por ubicación

Las turbinas eólicas en tierra se instalarán ampliamente debido a su rentabilidad y mantenimiento más fácil

Por ubicación, el mercado se divide en tierra y en alta mar.

El segmento en tierra es un segmento importante en el mercado, ya que estas turbinas son generalmente más rentables y más fáciles de mantener que las en alta mar. Las turbinas en tierra se benefician de la infraestructura establecida y los costos operativos más bajos, lo que impulsará el rápido crecimiento de este segmento. Por ejemplo, en 2023, el mundo agregó 106 GW de viento en tierra y 10.8 GW de viento en alta mar.

Mercado de protección de turbinas eólicas Perspectivas regionales

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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Presencia de los principales países para impulsar el crecimiento del mercado

Asia Pacific es la región más grande en la cuota de mercado de protección de turbinas eólicas y también el mercado de más rápido crecimiento, impulsado por el crecimiento económico. Esto ha llevado a una mayor demanda de energía. China, India y Japón están ampliando rápidamente su capacidad de energía eólica para cumplir con estos crecientes requisitos de energía y objetivos de energía renovable. Una combinación de adiciones de capacidad rápida, políticas gubernamentales de apoyo y expansión del viento en alta mar en la región alimentará el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, según GWEC, a nivel mundial, India ocupa el cuarto lugar en instalaciones eólicas totales, con 45 GW de viento en tierra instalado a partir de enero de 2024. Es el segundo mercado eólico más grande de Asia Pacífico después de China.

Porcelana

Crecimiento exponencial de la energía eólica para impulsar el crecimiento del mercado de China

China es un mercado lucrativo para proveedores de protección de turbinas eólicas. El país tiene una enorme demanda de energía, debido a la cual está instalando rápidamente energía renovable. Según GWEC, China dirigió el mundo en desarrollos eólicos en alta mar por sexto año consecutivo, con 6.3 GW agregados en 2023, lo que lleva sus instalaciones de viento en alta mar a alrededor de 38 GW, 3.7 GW (11%) más altas que las de Europa.

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América del norte

La creciente demanda de fuentes de energía renovable fomenta el crecimiento del mercado regional

América del Norte es un mercado creciente con avances en tecnología y la adopción de nuevas políticas para aumentar la penetración de la energía eólica en la región. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el gobierno de los Estados Unidos anunció que ofrecería más de USD 8 millones para desarrollar una terminal de viento en alta mar en Humboldt Bay, California. Se espera que la subvención financie el diseño del sitio, los estudios y las actividades de sanción para un centro de elevación pesada en la terminal marina de Redwood. La subvención de USD 8.6 millones también financiará la formación de un plan maestro de toda la bahía para la gestión de proyectos, el desarrollo terminal de viento en alta mar y los gastos de administración de subvenciones.

A NOSOTROS.

Aumento de la instalación de energía eólica para impulsar la necesidad de sistemas de protección

Estados Unidos ha estado experimentando un aumento significativo en las instalaciones de parques eólicos. Este crecimiento se debe al creciente enfoque del gobierno en proyectos de energía eólica. Por ejemplo, la última perspectiva de energía a corto plazo de la Administración de Información de Energía predice que la energía solar y eólica será las principales fuentes de generación de energía en los EE. UU. Durante los próximos dos años. Espera que la generación de energía eólica crezca un 11% de 430 mil millones de kWh en 2023 a 476 mil millones de kWh en 2025.

Europa

Europa se convierte en un mercado significativo para la protección de la turbina eólica debido al aumento de la instalación de turbinas eólicas

Europa tiene una de las instalaciones de energía eólica más altas del mundo. Algunos de los principales países de la región son el Reino Unido, Alemania, España, Suecia, entre otros. Según el Consejo Global de Energía eólica, Europa tuvo un año récord en 2023, con aproximadamente 3.8 GW de nueva capacidad eólica en alta mar de 11 parques eólicos instalados en seis mercados, lo que representa la mayor parte de la nueva capacidad.

América Latina

América Latina es testigo de una considerable demanda de energía renovable debido al aumento del número de acuerdos de compra de energía privada

Brasil tiene el mayor número de instalaciones de energía eólica en la región. El sector de la energía eólica del país estableció una fuerte resistencia durante la pandemia Covid-19 y en medio de problemas políticos crecientes. Se han informado nuevos registros de instalación de viento en tierra todos los años desde 2021. Igual que los años anteriores, el fuerte crecimiento en 2023 fue impulsado por el mercado libre a través de acuerdos de compra de energía privada (PPA).

Medio Oriente y África

Rising Sector de energía eólica para ofrecer oportunidades de mercado considerables durante el período de pronóstico 

África y Medio Oriente instalaron casi 1 GW de capacidad de energía eólica en 2023, casi triplican la capacidad instalada el año anterior. Los proyectos otorgados a través de la subasta REIPPP Bid Window 4 están en línea en Sudáfrica, y los proyectos eólicos en tierra a nivel GW están comenzando a ser comisionados en países MENA, especialmente Egipto y Arabia Saudita. La inteligencia de mercado de GWEC predice que las nuevas adiciones al viento en tierra en esta región crecerán cinco veces para 2028 en comparación con las de 2023. En total, se espera que se agregen 19 GW de nueva capacidad en 2024-2028, de los cuales 12 GW (63%) provienen de África y el resto (37%) de Oriente Medio.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores líderes del mercado están ganando competencia con cartera de productos diversificados

A nivel mundial, GE Vernova, Schunk Group, Firreader, Wind Power Lab, 3M, y Akzo Nobel, entre otros, son algunos de los jugadores dominantes en el mercado. El mercado tiene jugadores diversificados a medida que los tipos de productos varían enormemente, desde sistemas de protección de iluminación hasta recubrimientos. Schunk Group ofrece sistemas de protección de rayos. Sus componentes de protección del rayo para las estaciones de energía eólica cumplen los últimos criterios y ofrecen una protección confiable contra las consecuencias de un rayo.

Además, Polytech es una de las compañías que ofrece soluciones/productos para la protección de la turbina eólica. Es Sistema de datos de llave de rayos es un nuevo sistema de medición de rayos de turbina eólica que mide y registra eventos de rayos en tiempo real.

Lista de las compañías clave de protección de turbinas eólicas perfiladas:

• GE VERNOVA (A NOSOTROS.)


• Firetraza internacional (EE. UU.)


• Grupo schunk (Alemania)


• Laboratorio de energía eólica (Dinamarca)


• Dehn International (Alemania)


• Blaze Manufacturing Solutions (Reino Unido)


• Politáceo (Dinamarca)


• Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. (LSP Global) (China)


• Izanda Máquinas portátiles Herramientas S.L. (España)


• Dellner Bubenzer (Alemania)


• Hindon (EE. UU.)


• Kendrion N.V. (Países Bajos)


• Grupo Antec (España)


• Ineos (Reino Unido)


• Thermion Inc. (EE. UU.)


• Incorez (Reino Unido)


• Akzo Nobel (Países Bajos)


• 3M (Países Bajos)


• BASF (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• En febrero de 2024 , Arctura firmó un acuerdo de licencia de tecnología con Mankiewicz, LLC. Esta colaboración marcó la introducción de ArcGuide, un recubrimiento único de protección del rayo diseñado para disminuir considerablemente el daño del rayo en las turbinas eólicas, un desafío que cuesta a la industria de la energía eólica alrededor de USD 50 a 100 millones anual.


• En junio de 2024, Akzonobel aceleró su innovación con una instalación de prueba del mundo para las cuchillas de la turbina eólica. La primera instalación de prueba de cuchilla de turbina eólica especialmente diseñada del mundo, que tiene el potencial de ejecutar simulaciones a la mitad de la velocidad del sonido, fue inaugurado por Akzonobel en el Reino Unido. granjas en todo el mundo.


• En septiembre de 2021, Edge Solutions, un innovador con sede en Dundee dedicado a la optimización de la generación de energía eólica, y Ineos Styrolution, un líder global en estileno, anunció el desarrollo de la protección de Armouredge para las cuchillas de la turbina eólica basada en una versión personalizada del material lurano de Ineos Styrolution.


• En agosto de 2021, Los científicos del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) desarrollaron un sistema de protección de rayos para las cuchillas de turbina eólica utilizando un nuevo compuesto y un proceso único de soldadura térmica. El sistema fue creado en colaboración con LM Wind Power y General Electric, con fondos del Fondo de Comercialización de Tecnología del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Según NREL, el "escudo de rayos" de la turbina eólica puede desviar alrededor del 80% de la corriente de un rayo lejos de los elementos de calefacción de metal.


• En febrero de 2020 , Wichita State University y WSU Ventures ingresaron una nueva colaboración estratégica con Lightning Diversion Systems, con sede en California, una empresa Ducommun. La asociación tenía como objetivo licenciar un sistema de protección de rayos para las cuchillas del rotor en la industria de las turbinas eólicas.

Análisis de inversiones y oportunidades

• Según las estimaciones del Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE), se han anunciado o invertido USD 10 mil millones en la cadena de suministro de viento en alta mar de EE. UU. Desde el comienzo de 2021. Esta cifra incluye los USD 2.1 mil millones ya invertidos en 2023. Ocho estados tienen mandatos de adquisición Ese total de más de 45 GW de capacidad eólica en alta mar para 2040.


• El European Investment Bank está lanzando una iniciativa de USD 5 mil millones para apoyar a los fabricantes de equipos de energía eólica en Europa al extender alrededor de USD 500 millones de contra-garantía al Deutsche Bank AG, con sede en Alemania. La transacción permitirá a Deutsche Bank establecer una cartera de alrededor de mil millones de garantías bancarias para nuevas inversiones en parques eólicos en la UE.

Cobertura de informes

El informe ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las compañías líderes. Además, ofrece información sobre las tendencias y tecnologías del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores enumerados anteriormente, el informe abarca varios factores y desafíos que han contribuido al crecimiento y la caída del mercado, respectivamente, en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación