Taille, part et industrie du marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif par type de produit (servomoteurs (synchrones et à induction) et servomoteurs), par plage de tension (basse tension, moyenne tension et haute tension), par type de phase (biphasée et triphasée), par protocole de communication (bus de terrain, Ethernet industriel et sans fil), par industrie d'utilisation finale (aérospatiale et défense, automobile et transport, semi-conducteurs et électronique, impression et emballage, alimentation et boissons, produits chimiques et Produits pétrochimiques et autres) et p

La taille du marché mondial des servomoteurs et entraînements à courant alternatif était de 6,80 milliards de dollars en 2019 et devrait passer de 6,88 milliards de dollars en 2020 à 10,79 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de 6,64 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des servomoteurs et variateurs AC avec une part de marché de 34,56 % en 2019.

L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les servomoteurs et variateurs AC ayant connu un impact positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance fulgurante de 1,20 % en 2020. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le marché des servomoteurs et variateurs AC occupe un rôle central dans l’automatisation industrielle moderne, permettant un contrôle précis des mouvements dans des environnements de production intégrés numériquement. La demande est étroitement liée aux cycles d’investissement en capital dans le secteur manufacturier, à l’adoption de la robotique et à la transition plus large vers des usines intelligentes. Alors que les industries recherchent un débit plus élevé, des tolérances plus strictes et une efficacité énergétique améliorée, les servomoteurs et variateurs AC remplacent de plus en plus les systèmes moteurs traditionnels dans l'automatisation discrète et des processus.

L’expansion de la taille du marché reflète une adoption soutenue dans la fabrication automobile, l’assemblage électronique, l’emballage et les applications émergentes dans l’aérospatiale, les semi-conducteurs et le traitement des matériaux avancés. Les systèmes d'asservissement AC offrent un contrôle en boucle fermée, une réponse rapide et une précision de position, essentielles pour les opérations multi-axes à grande vitesse. Ces capacités soutiennent les gains de productivité tout en réduisant les taux de rebut et les temps d'arrêt imprévus. En conséquence, le marché des servomoteurs et variateurs AC continue d’enregistrer une croissance constante dans les économies développées et industrialisées.

D'un point de vue technologique, l'intégration entre les servomoteurs, les entraînements, les capteurs et les contrôleurs industriels s'approfondit. Les fournisseurs proposent de plus en plus de plateformes de mouvement groupées plutôt que de composants autonomes, simplifiant ainsi la mise en service et la gestion du cycle de vie. Les améliorations apportées à l'électronique de puissance, au traitement du signal numérique et à la conception thermique améliorent la densité de couple et la fiabilité. Ces avancées contribuent directement à l’augmentation des servomoteurs AC et à l’augmentation de la part de marché dans les segments d’automatisation haute performance.

Les utilisateurs finaux évaluent de plus en plus les fournisseurs sur la base du coût total de possession plutôt que sur la base du prix initial. Des facteurs tels que l'efficacité énergétique, les capacités de maintenance prédictive, la compatibilité des logiciels et le support de service mondial influencent les décisions d'achat. Cela déplace la concurrence vers des fournisseurs dotés d’écosystèmes solides et de modèles de support à long terme.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique représente la plus grande base de consommation, soutenue par une capacité de fabrication à grande échelle et une adoption rapide de l'automatisation. L’Amérique du Nord et l’Europe maintiennent une forte demande, tirée par les initiatives de relocalisation, les contraintes de main-d’œuvre et la modernisation des actifs de production existants. Dans toutes les régions, le secteur des servomoteurs et variateurs AC reste résilient, soutenu par une demande structurelle à long terme en matière de précision, de flexibilité et de contrôle de mouvement numérique.

Les servomoteurs AC et les entraînements forment ensemble un système de contrôle en boucle fermée qui utilise le retour de position pour contrôler sa vitesse, son mouvement et sa position finale. La croissance du marché peut en outre être attribuée à une demande accrue de servomoteurs et d’entraînements de la part du secteur de la fabrication industrielle pour concevoir et développer des machines de contrôle en boucle fermée plus automatisées. Le système d'asservissement CA en boucle fermée offre plusieurs avantages, notamment une stabilité élevée, une faible sensibilité aux variations de paramètres et des performances améliorées.

Les différents secteurs industriels tels que l'automobile, les semi-conducteurs et l'électronique, l'impression et l'emballage, le papier, le textile, l'alimentation et les boissons, les produits chimiques etproduits pétrochimiquesbesoin de machines modernes pour une production en grand volume. Par conséquent, la tendance croissante à adopter des technologies d’automatisation industrielle pour répondre à la forte demande de produits devrait contribuer à la croissance du marché.

Récemment, en septembre 2020, Yaskawa Electric Corporation a annoncé que les livraisons de servomoteurs à courant alternatif de la société avaient atteint 20 millions d'unités en août 2020. En février 2012, la société a expédié 10 millions d'unités cumulées de servomoteurs à courant alternatif et propose actuellement une large gamme de servomoteurs et d'entraînements pour les applications de contrôle de mouvement.

Impact du COVID-19 : acceptation d'une solution de fabrication intelligente pour favoriser le marché

La pandémie a largement affecté les processus de fabrication et la chaîne d’approvisionnement. Cela a en outre créé un impact financier important sur les usines de fabrication fortement dépendantes de la main-d’œuvre humaine. Par conséquent, pour surmonter cet impact, les acteurs impliqués dans les industries manufacturières se concentrent désormais sur l’adoption de machines et de robots intelligents afin de réduire la dépendance à l’égard des travailleurs et les coûts de production. Par exemple, en octobre 2020, ABB, Ltd a annoncé le déploiement de robots de haute précision dans des laboratoires d'essais à Singapour afin de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre.

Selon la Fédération Internationale de Robotique, la demande en matière de nettoyage etrobots médicauxa augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Il indique en outre que ces robots aident à livrer des fournitures dans les hôpitaux et aident les médecins à effectuer des contrôles de température et autres. Ces facteurs augmentent la demande de servomoteurs et de variateurs AC.

Dynamique clé du marché 

Tendances du marché

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Adoption croissante de la technologie d’automatisation industrielle pour stimuler la demande de produits

Les principaux secteurs industriels adoptent la technologie d’automatisation pour améliorer leur efficacité et leurs capacités de production. De plus, l’automatisation contribue à réduire les erreurs humaines pendant le processus de fabrication. La pénétration croissante des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle,apprentissage automatique, et l'Internet des objets (IoT) dans la fabrication industrielle stimule encore davantage la demande de solutions industrielles plus automatisées, contrôlées et connectées.

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des servomoteurs à courant alternatif, passant de 2,24 milliards de dollars en 2018 à 2,35 milliards de dollars en 2019.

Une solution intelligente et automatisée peut réduire les coûts de production en organisant correctement le processus de fabrication. De plus, les dépenses croissantes des économies émergentes en matière d'automatisation industrielle sont susceptibles de stimuler le marché des servomoteurs et variateurs AC. En outre, le développement croissant de servomoteurs de micro-taille et de puissance élevée devrait en outre stimuler le marché des servomoteurs à courant alternatif et stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Une tendance notable dans l’industrie des servomoteurs et variateurs AC est l’évolution vers des solutions de mouvement intégrées. Les fournisseurs combinent de plus en plus de moteurs, de variateurs, d'encodeurs et de logiciels de contrôle dans des packages compacts et préconçus. Cette intégration réduit la complexité du câblage, raccourcit le temps de mise en service et améliore la fiabilité globale du système.

La numérisation façonne l’évolution des produits. Les servovariateurs modernes intègrent des algorithmes avancés de diagnostic, de surveillance de l'état et d'optimisation des paramètres. Ces fonctionnalités prennent en charge les stratégies de maintenance prédictive, permettant aux opérateurs d'identifier l'usure ou le désalignement avant que des pannes ne surviennent. À mesure que la disponibilité devient une mesure stratégique, ces capacités gagnent en importance.

Une autre tendance clé est la migration vers l’Ethernet industriel et les protocoles de communication en temps réel. L'échange de données à grande vitesse permet une synchronisation précise sur plusieurs axes et machines. Cela prend en charge des cellules de fabrication flexibles qui peuvent être reconfigurées rapidement pour s'adapter à l'évolution de la conception ou des volumes de produits.

La miniaturisation et une densité de puissance plus élevée caractérisent également les tendances actuelles du marché. Les progrès en matière de matériaux, de techniques de refroidissement et d'électronique de puissance permettent à des servomoteurs plus petits de fournir un couple plus élevé. Les conceptions compactes conviennent aux machines à espace limité et aux plates-formes d'automatisation mobiles.

Facteurs du marché

Demande croissante de systèmes servo AC pour les applications industrielles afin de favoriser la croissance du marché

Les servomoteurs et variateurs AC présentent plusieurs avantages par rapport aux systèmes servo DC, tels qu'un faible bruit, une vitesse constante, un couple élevé, un rendement élevé et une précision. De plus, ces systèmes offrent un fonctionnement fluide ainsi qu’une longévité et une flexibilité élevées. Le servomoteur AC peut facilement gérer une tension changeante par rapport au servomoteur DC. De tels avantages font des servomoteurs AC un choix idéal pour les machines-outils, les pièces d'avion,Machines CNC, machines à imprimer,machines de transformation des aliments, appareils électroménagers, véhicules tout-terrain, robots et machines de fabrication de plaquettes. Par conséquent, la demande de servomoteurs et d’entraînements à courant alternatif de plusieurs industries d’utilisation finale, notamment l’impression et l’emballage, l’alimentation et les boissons, le textile, la santé, les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, ainsi que la robotique, devrait stimuler la croissance du marché.

Déploiement de machines et de robots intelligents pour une production de qualité afin de favoriser la croissance

Ces dernières années, la pénétration deindustrie 4.0a été considérablement élevée à travers le monde. Cela a conduit à une forte demande de machines et de systèmes robotiques hautement automatisés et connectés pour une production de qualité et rentable. Les industries d'utilisation finale adoptent l'automatisation pour réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre et développer un produit de haute qualité avec plus d'efficacité et de performances. Il s'agit notamment de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique, de l'impression et de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, de la chimie et de la pétrochimie, de la pharmacie, de la santé et du textile.

Selon la Fédération internationale de robotique, 373 240 unités de robots industriels d'une valeur de 13,8 milliards de dollars ont été installées dans le monde en 2019. L'industrie automobile a installé 28 % des robots et 24 % des robots par l'industrie électronique. De plus, l’adoption croissante devéhicules à guidage automatique(AGV) et les machines à commande numérique par ordinateur (CNC) stimuleront la croissance mondiale des servomoteurs à courant alternatif et stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.

L’intensité de l’automatisation reste le principal moteur de croissance du marché des servomoteurs et variateurs AC. Les fabricants des secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'emballage et des machines donnent la priorité à des mouvements précis et reproductibles pour atteindre leurs objectifs de qualité et de productivité. Les systèmes d'asservissement AC permettent un contrôle multi-axes synchronisé, qui prend en charge les assemblages complexes, la manutention à grande vitesse et les lignes de production adaptatives.

La numérisation industrielle accélère encore l’adoption. Les servomoteurs et variateurs AC s'intègrent parfaitement aux automates programmables, aux réseaux Ethernet industriels et aux systèmes d'exécution de fabrication. Cette connectivité permet une surveillance, des diagnostics et une optimisation en temps réel. À mesure que les usines évoluent vers des opérations basées sur les données, les plates-formes de mouvement asservies deviennent des atouts fondamentaux plutôt que des mises à niveau facultatives.

Les réglementations en matière d'efficacité énergétique jouent également un rôle décisif. Par rapport aux moteurs conventionnels, les systèmes servo AC optimisent la consommation d'énergie en délivrant le couple uniquement lorsque cela est nécessaire. Les entraînements régénératifs récupèrent l’énergie de freinage, réduisant ainsi la consommation globale d’électricité. Ces caractéristiques s'alignent sur les objectifs de développement durable des entreprises et sur le renforcement des normes énergétiques dans les principales régions industrielles.

La dynamique du travail contribue à un élan supplémentaire. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée pousse les fabricants à automatiser les tâches qui nécessitent cohérence et précision. Les systèmes servocommandés réduisent le recours à l’intervention manuelle tout en maintenant la qualité de sortie. Cette dynamique est particulièrement visible sur les marchés du travail où les coûts sont élevés.

Restrictions du marché

Disponibilité d’un substitut à faible coût au servomoteur AC pour freiner la croissance du marché

Le substitut peu coûteux d’un servomoteur AC, qui est un moteur DC sans balais (BLDC), devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. La configuration d'un système moteur BLDC est similaire à celle d'un servomoteur AC. Il est alimenté par une source CC, qui génère de l'électricité en courant alternatif pour alimenter chaque phase du moteur via un contrôleur en boucle fermée. Le moteur BLDC offre une vitesse élevée, peu d'entretien et un faible coût, ce qui le rend adapté aux automobiles et à plusieurs appareils électroménagers tels que machines à laver. Cependant, le servomoteur AC offre une cohérence, une précision et une compétence élevées, ce qui le rend idéal pour les applications de machines de haute précision.

Opportunités de marché

D’importantes opportunités existent pour les fournisseurs de servomoteurs et d’entraînements AC à mesure que l’automatisation s’étend à de nouveaux domaines. Les industries émergentes telles que la fabrication de batteries, la production de véhicules électriques et la fabrication de semi-conducteurs exigent des mouvements extrêmement précis et reproductibles. Ces applications privilégient les systèmes d'asservissement avancés offrant une précision et une stabilité élevées.

La modernisation des lignes de production existantes représente une autre voie de croissance. De nombreuses usines exploitent des équipements vieillissants dotés de capacités numériques limitées. Le remplacement des moteurs conventionnels par des systèmes servo AC améliore les performances sans nécessiter un remplacement complet de la ligne. Cette approche de mise à niveau progressive séduit les fabricants soucieux des coûts et recherchant des gains de productivité.

La croissance de la robotique collaborative ouvre des opportunités supplémentaires. Les robots collaboratifs nécessitent un contrôle de mouvement fluide, sûr et réactif. Les servomoteurs et variateurs conçus pour une faible inertie et une résolution de retour élevée répondent bien à ces exigences. À mesure que l’automatisation collaborative s’étend au-delà des projets pilotes, la demande de solutions d’asservissement spécialisées va augmenter.

Géographiquement, l’industrialisation en Asie du Sud-Est, en Inde et dans certaines parties de l’Europe de l’Est crée de nouveaux bassins de demande. Les gouvernements de ces régions encouragent l’automatisation pour améliorer la compétitivité du secteur manufacturier. Les installations de production locales nécessitent des technologies de mouvement évolutives et fiables, permettant une expansion du marché à long terme.

Analyse de la segmentation du marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif

Analyse par type de produit

Adoption croissante des servomoteurs AC plutôt que DC pour favoriser la croissance du marché

En fonction du type de produit, le marché est divisé en servomoteurs et servomoteurs.

Le type de produit de servomoteur est subdivisé en servomoteurs AC synchrones et à induction. Le segment des servomoteurs devrait détenir la part dominante au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de servomoteurs AC de la part des industries manufacturières. Le servomoteur AC synchrone doté d'un aimant permanent offre des performances et une précision élevées, ce qui le rend idéal pour les pièces d'avion telles que les démarreurs, les volets, les trains d'atterrissage et les pompes hydrauliques.

Les servomoteurs représentent le matériel fondamental sur le marché des servomoteurs et des variateurs AC, traduisant les signaux électriques en mouvements mécaniques précis. Les servomoteurs synchrones dominent les applications hautes performances en raison de leur contrôle de couple supérieur, de leur réponse dynamique rapide et de leur maintien de position précis. Ces moteurs s'appuient sur des aimants permanents et un retour d'encodeur pour maintenir une synchronisation exacte entre l'entrée électrique et la position du rotor. Alors que les systèmes d'automatisation exigent des tolérances plus strictes et des temps de cycle plus rapides, les servomoteurs synchrones gagnent en popularité dans la robotique, la fabrication de semi-conducteurs et l'usinage de précision.

Les servomoteurs à induction conservent leur pertinence dans les environnements où la robustesse et le contrôle des coûts comptent plus que l'ultra-haute précision. Ils fonctionnent de manière fiable dans des conditions de fonctionnement difficiles, notamment à des températures élevées et à une exposition à la poussière. Les systèmes d'asservissement à induction sont couramment déployés dans la manutention, les convoyeurs et les machines industrielles lourdes. Leur construction plus simple réduit la dépendance aux aimants de terres rares, offrant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Ensemble, les servomoteurs synchrones et asynchrones couvrent un large spectre de performances, prenant en charge des servomoteurs AC stables et stimulent la croissance du marché dans divers profils industriels.

Le segment des servomoteurs AC devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du développement croissant de servomoteurs AC plus flexibles, de taille micro et de nouvelle génération, à haute puissance. De plus, l’acceptation croissante des servovariateurs AC pour faire fonctionner un servomoteur dans les applications de contrôle de mouvement renforcera la croissance du marché.

Les servomoteurs agissent comme la couche intelligente des systèmes de mouvement, régulant la tension, le courant et la fréquence fournis au moteur. Les servomoteurs avancés intègrent des algorithmes de contrôle de mouvement, des fonctions de sécurité et des interfaces de communication dans des boîtiers compacts. Leur rôle s'étend au-delà du contrôle de vitesse pour inclure l'interpolation de position, la limitation de couple et le diagnostic des défauts. La demande de servomoteurs hautes performances augmente à mesure que les fabricants adoptent des systèmes multi-axes nécessitant une synchronisation précise.

Les servomoteurs modernes intègrent de plus en plus de processeurs de signaux numériques et de boucles de contrôle en temps réel. Ces fonctionnalités permettent un réglage adaptatif et un mouvement plus fluide sous des charges variables. Les entraînements dotés de capacités de freinage par récupération améliorent encore davantage l’efficacité énergétique. Alors que les usines mettent l’accent sur la fiabilité et la maintenance prédictive, les servomoteurs dotés de capacités d’analyse avancées capturent une part de marché croissante des servomoteurs et des entraînements à courant alternatif.

Par analyse de plage de tension

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Le segment basse tension pour augmenter la plus grande part de marché

Le marché est classé en basse tension, moyenne tension et haute tension en fonction de la plage de tension.

Le segment basse tension (inférieure à 230 V) détenait une part de marché importante et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'utilisation croissante de servomoteurs basse tension pour les applications de robots mobiles, qui nécessitent un faible coût de maintenance.  

Les servomoteurs et variateurs CA basse tension représentent la plus grande part de marché en raison de leur utilisation généralisée dans la fabrication discrète et l'automatisation industrielle légère. Ces systèmes fonctionnent généralement en dessous de 1 kilovolt et prennent en charge des applications telles que l'emballage, l'assemblage électronique et la robotique collaborative. Les systèmes basse tension offrent une intégration plus facile, des coûts d'installation réduits et une large disponibilité des composants. Leur compatibilité avec les infrastructures électriques industrielles standards les rend attractifs pour les PME à la recherche de solutions d'automatisation évolutives.

• Le segment Basse Tension devrait détenir une part de 45,2 % en 2019.

Les segments moyenne (230 - 480 V) et haute tension (au-dessus de 480 V) devraient afficher une croissance stable au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation croissante de servomoteurs moyenne et haute tension pour une fiabilité, une précision et une qualité améliorées. Les systèmes d'asservissement moyenne tension sont utilisés dans les environnements industriels lourds où des niveaux de puissance plus élevés sont requis.

Les applications incluent le traitement de l’acier, les grandes machines-outils et les équipements de manutention de grande capacité. Les servomoteurs et variateurs AC moyenne tension réduisent les niveaux de courant, améliorant ainsi l'efficacité et minimisant les contraintes thermiques dans les opérations à charge élevée. Bien que les volumes d’adoption soient inférieurs à ceux des systèmes basse tension, ce segment affiche une croissance stable tirée par la modernisation des industries à forte intensité énergétique.

Les systèmes d'asservissement haute tension occupent une position de niche, prenant principalement en charge les applications industrielles spécialisées et liées à la défense. Ces systèmes fournissent un couple et une densité de puissance élevés pour les environnements exigeants tels que les systèmes de propulsion navale, les bancs d'essai aérospatiaux et les simulateurs industriels à grande échelle. La haute tension introduit des exigences supplémentaires en matière de sécurité et de conformité, limitant ainsi son adoption généralisée. Cependant, pour les applications nécessitant des performances et une durabilité exceptionnelles, les solutions d'asservissement haute tension restent d'une importance stratégique au sein de l'industrie des servomoteurs et variateurs AC.

Analyse par type de phase

Acceptation croissante du servomoteur à courant alternatif triphasé pour les applications d'automatisation industrielle afin de favoriser la croissance

En fonction du type de phase, le marché est segmenté en servomoteurs AC biphasés et triphasés.

Le servomoteur triphasé à courant alternatif a dominé le marché en 2019. Ce segment devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due aux développements technologiques pour les applications de forte puissance. Ce type de phase fournit également un couple élevé et une réponse à grande vitesse. Les systèmes triphasés dominent le marché des servomoteurs et variateurs AC en raison de leur efficacité supérieure, de leur distribution de couple plus fluide et de leur tenue en puissance plus élevée.

Les servomoteurs triphasés prennent en charge les environnements industriels exigeants nécessitant un fonctionnement continu et un mouvement précis. Leur adoption généralisée dans les secteurs de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’emballage renforce leur position de leader. Les architectures triphasées s'alignent également bien avec les réseaux Ethernet industriels et les servovariateurs modernes, prenant en charge les stratégies d'automatisation avancées.

Le servomoteur à courant alternatif biphasé devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’utilisation accrue d’un servomoteur à courant alternatif biphasé pour les machines-outils de faible puissance. Les servomoteurs et variateurs CA biphasés trouvent une utilisation limitée mais cohérente dans les systèmes compacts et les architectures d'automatisation existantes. Leurs schémas de contrôle plus simples conviennent aux applications où une précision modérée suffit. L'équipement pédagogique, les petits instruments de laboratoire et certaines machines existantes continuent d'utiliser des systèmes à deux phases. Même si la part de marché reste modeste, la demande de remplacement et de modernisation soutient ce segment.

Par analyse du protocole de communication

Le segment des protocoles de communication de bus de terrain détiendra une part importante du marché

Sur la base du protocole de communication, le marché est classé en bus de terrain, Ethernet industriel et sans fil.

Le segment des protocoles de communication par bus de terrain détenait une part de marché importante en raison de sa flexibilité lui permettant de prendre en charge plusieurs topologies de réseau, notamment en arbre, en anneau et en étoile. Ce protocole de communication nécessite un seul câble pour se connecter aux servovariateurs AC, réduit la complexité du système et améliore la vitesse de communication. Les protocoles de communication basés sur des bus de terrain restent pertinents dans les environnements industriels établis.

Des protocoles tels que PROFIBUS et DeviceNet prennent en charge un échange de données fiable entre les servovariateurs, les contrôleurs et les capteurs. De nombreuses usines existantes s'appuient sur des systèmes de bus de terrain en raison des investissements dans les infrastructures existantes. En conséquence, les fournisseurs de servos continuent de prendre en charge la compatibilité des bus de terrain pour servir les bases installées et les projets de modernisation.

Le segment de l’Ethernet industriel devrait croître avec un taux de croissance annuel composé substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'utilisation croissante du protocole Ethernet industriel pour les servovariateurs, car ils offrent une vitesse de communication élevée, un contrôle en temps réel et une communication de grande capacité.

L'Ethernet industriel représente le segment de communication qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des servomoteurs et variateurs AC. Des protocoles tels que EtherCAT, PROFINET et Ethernet/IP permettent une communication déterministe à haut débit, essentielle à la synchronisation multi-axes. Ces protocoles prennent en charge les diagnostics en temps réel, la configuration à distance et l'intégration transparente avec les plateformes de fabrication numérique. À mesure que les usines adoptent la fabrication intelligente et les jumeaux numériques, les systèmes d'asservissement basés sur Ethernet industriel deviennent le choix privilégié pour les nouvelles installations.

De plus, il inclut des protocoles de communication tels que CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP et PROFINET. Par exemple, Mitsubishi Electric Corporation propose des servoamplificateurs dotés de protocoles de communication Ethernet industriels tels que MR-J4, qui prennent en charge PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP.

Le segment Ethernet sans fil connaîtra de nombreuses opportunités de croissance dans les années à venir, en raison de la conception et du développement croissants de servomoteurs et d'entraînements dotés de technologies sans fil. La communication sans fil reste un segment émergent, principalement utilisé dans l'automatisation mobile et les environnements de fabrication flexibles.

Les véhicules guidés automatisés, les robots mobiles et les cellules de production reconfigurables bénéficient d'un câblage réduit et d'un déploiement plus rapide. Alors que les préoccupations concernant la latence et la cybersécurité limitent l’adoption du contrôle de mouvement critique, les améliorations continues des normes industrielles sans fil soutiennent une croissance progressive. Les servocommandes sans fil devraient compléter, plutôt que remplacer, la communication filaire à court terme.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

Le segment de l'industrie de l'automobile et du transport va dominer, soutenu par une demande croissante de véhicules

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en aérospatiale et défense, automobile et transports, semi-conducteurs et électronique, impression et emballage, alimentation et boissons, produits chimiques et pétrochimiques.

Le secteur de l'aérospatiale et de la défense exige des systèmes d'asservissement capables d'une extrême précision, fiabilité et respect de normes rigoureuses. Les applications incluent les simulateurs de vol, le contrôle des actionneurs, les systèmes radar et les plates-formes sans pilote. Les servomoteurs et variateurs AC de ce secteur mettent l'accent sur la redondance, la stabilité thermique et la longue durée de vie. Même si les volumes sont relativement faibles, la valeur unitaire reste élevée, contribuant de manière significative aux revenus globaux du marché.

La fabrication automobile représente l’un des principaux moteurs de la demande pour le marché des servomoteurs et des entraînements à courant alternatif. Les systèmes servo alimentent les lignes robotisées de soudage, de peinture, d’assemblage et d’inspection. Les tendances en matière d’électrification accroissent encore la demande à mesure que la production de véhicules électriques introduit de nouvelles exigences en matière d’automatisation. Les applications de transport, notamment les systèmes ferroviaires et les centres logistiques, s'appuient sur l'automatisation asservie pour améliorer le débit et la fiabilité.

Le segment de l’industrie automobile devrait dominer le marché et croître plus rapidement au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’adoption croissante de systèmes robotiques pour la production en grand volume afin de répondre à la demande croissante de véhicules terrestres.

De plus, la fabrication automatisée peut réduire les coûts d’exploitation et les problèmes liés à la technologie de production non automatisée. Cela permet également de développer un produit de haute qualité. Selon les données Forbes de 2019, les États-Unis comptent 228 robots industriels pour 10 000 travailleurs. En outre, l’adoption croissante de robots intelligents pour la fourniture de produits devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des semi-conducteurs et de l’électronique devrait connaître une croissance significative en raison de l’adoption croissante d’appareils électroménagers intelligents, de téléphones mobiles et d’autres appareils électroniques dans le monde. La fabrication croissante de ces appareils créera une forte demande de produits innovants., Internet des objets (IoT) - activédes machines avancées, couplées à des servomoteurs AC et des servomoteurs pour la fabrication de puces.

La fabrication de semi-conducteurs et l'assemblage électronique reposent fortement sur un contrôle de mouvement ultra-précis. Les servomoteurs et variateurs AC permettent un positionnement au niveau nanométrique, un prélèvement et un placement à grande vitesse et une manipulation des tranches. Ce segment exige des systèmes de rétroaction avancés, une suppression des vibrations et des conceptions compatibles avec les salles blanches. À mesure que la capacité mondiale de semi-conducteurs augmente, la demande de ce segment se renforce régulièrement.

Les opérations d'impression et d'emballage nécessitent des mouvements synchronisés pour maintenir la qualité à des vitesses élevées. Les systèmes servo prennent en charge un contrôle précis de la tension, une précision de coupe et des changements de format rapides. L’évolution vers des séries de production plus courtes et des emballages personnalisés augmente le recours à des machines flexibles à servomoteurs. Ce segment bénéficie d’une demande constante dans les domaines de l’alimentation, des biens de consommation et des emballages pharmaceutiques.

Les fabricants de produits alimentaires et de boissons adoptent des servomoteurs et des entraînements AC pour améliorer l'hygiène, l'efficacité et la traçabilité. Les servomoteurs adaptés au lavage prennent en charge les environnements sanitaires, tandis qu'un contrôle précis minimise le gaspillage de produits. L'adoption de l'automatisation se développe à mesure que les producteurs font face aux pénuries de main-d'œuvre et aux normes de qualité plus strictes. Ce segment privilégie les solutions d'asservissement fiables et faciles à entretenir avec un solide support de service local.

Dans le traitement chimique, les systèmes servo contrôlent les vannes, les pompes et les mélangeurs avec une grande précision. La sécurité, la durabilité et la résistance aux environnements difficiles sont des exigences essentielles. Bien que l’adoption soit sélective, l’automatisation asservie améliore la cohérence des processus et l’efficacité énergétique. À mesure que les producteurs de produits chimiques modernisent leurs installations, la demande de servomoteurs et de variateurs AC robustes augmente progressivement.

La demande de solutions modernes d'automatisation et de contrôle de mouvement dans les secteurs de l'impression et de l'emballage, de l'aérospatiale et de la défense, de l'alimentation et des boissons, de la chimie et de la pétrochimie augmente en raison de la réduction des coûts et des délais d'exploitation et de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse du marché Asie-Pacifique des servomoteurs et entraînements AC : 

Le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 2,35 milliards de dollars en 2019 et devrait dominer le marché mondial des servomoteurs et entraînements à courant alternatif au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée aux principaux acteurs du marché japonais, tels que Yaskawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation et Fuji Electric Co., Ltd. La croissance exponentielle des industries manufacturières dans plusieurs pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde devrait stimuler les servomoteurs et entraînements à courant alternatif dans la région. Selon les données de Forbes, 73 % de tous les nouveauxrobots industrielsont été installés dans seulement cinq pays, dont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Allemagne, en 2019.

L’Asie-Pacifique représente le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, stimulée par l’expansion de la fabrication à grande échelle et l’adoption de l’automatisation. Les industries de l’électronique, de l’automobile et des semi-conducteurs alimentent une demande importante. Les acheteurs régionaux privilégient les solutions d'asservissement économiques mais performantes. Les programmes de modernisation industrielle menés par le gouvernement et la hausse des coûts de main-d'œuvre accélèrent les investissements dans l'automatisation, positionnant l'Asie-Pacifique comme un moteur de croissance essentiel pour le marché des servomoteurs et variateurs AC.

Marché japonais des servomoteurs et variateurs AC : 

Le marché japonais reflète une expertise approfondie en matière de contrôle de mouvement de précision et de robotique. Les servomoteurs et variateurs AC font partie intégrante de l’assemblage électronique, de la robotique et de la fabrication automobile. Les acheteurs japonais mettent l'accent sur la fiabilité, la conception compacte et la longue durée de vie. L’innovation continue dans les algorithmes de contrôle et la miniaturisation soutient la demande de remplacement, maintenant ainsi l’influence du Japon dans le paysage mondial des technologies d’asservissement.

Marché chinois des servomoteurs et variateurs AC : 

La Chine génère une croissance substantielle des volumes alors que les fabricants automatisent la production pour améliorer la qualité et l’efficacité. Les servomoteurs et variateurs AC prennent en charge les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la machinerie lourde. Les fournisseurs nationaux gagnent en compétitivité grâce à l'optimisation des coûts, tandis que les fournisseurs internationaux proposent des applications de haute précision. Les initiatives nationales promouvant la fabrication de pointe accélèrent l’adoption, renforçant ainsi le rôle de la Chine en tant que contributeur majeur à la croissance du marché mondial.

Analyse du marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif en Amérique du Nord : 

L'Amérique du Nord a enregistré une part importante au cours de l'année de référence en raison de la mise en œuvre accrue de bras robotisés dans le processus de fabrication pour disposer de lignes de flux flexibles. Une forte adoption dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des semi-conducteurs et de l’emballage soutient une demande stable. Les fabricants donnent la priorité au contrôle de mouvement haute performance, à une communication prête pour la cybersécurité et à l'intégration avec les plateformes de fabrication numérique. Les investissements dans des usines intelligentes et la relocalisation de la production industrielle soutiennent les cycles de remplacement et de mise à niveau, renforçant ainsi la stabilité des marchés à long terme aux États-Unis et au Canada.

Marché des servomoteurs et variateurs AC aux États-Unis : 

Les États-Unis ancrent la demande régionale en raison de l’intensité manufacturière avancée et de l’adoption précoce des technologies d’automatisation. L'électrification automobile, l'expansion de la fabrication de semi-conducteurs et les programmes de modernisation de la défense stimulent le déploiement des systèmes d'asservissement. Les acheteurs mettent l'accent sur la fiabilité, la prise en charge du cycle de vie et la compatibilité avec les protocoles Ethernet industriel. Les fabricants nationaux privilégient de plus en plus les solutions d'asservissement économes en énergie pour atteindre leurs objectifs de développement durable, en prenant en charge des servomoteurs à courant alternatif cohérents et en stimulant la croissance du marché.

Analyse du marché européen des servomoteurs et entraînements à courant alternatif : 

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la forte présence des industries d’utilisation finale. Par exemple, en décembre 2020, la société japonaise Yaskawa Electric Corporation a investi 28,03 millions de dollars pour établir son nouveau siège européen à Hattersheim. 

Le marché européen des servomoteurs et variateurs AC reflète l’importance accordée à l’ingénierie de précision, à l’efficacité énergétique et à la conformité réglementaire. Les investissements dans l’automatisation industrielle couvrent les secteurs de l’automobile, de l’emballage et des machines avancées. Les fabricants européens apprécient les plates-formes d'asservissement modulaires qui prennent en charge une production flexible et une reconfiguration rapide. Les mandats de développement durable encouragent l'adoption de servomoteurs efficaces dotés de capacités de régénération, soutenant une expansion constante du marché régional.

Marché allemand des servomoteurs et variateurs AC : 

L'Allemagne reste un leader technologique dans le secteur des servomoteurs et des entraînements à courant alternatif, soutenu par ses secteurs des machines-outils, de l'automobile et de l'automatisation industrielle. Les fabricants allemands privilégient la précision, la durabilité et l’interopérabilité des systèmes. Les initiatives de l'Industrie 4.0 accélèrent la demande de systèmes d'asservissement intégrés à des analyses en temps réel et à des jumeaux numériques. Une forte production de machines orientée vers l’exportation soutient une innovation continue et des déploiements à haute valeur ajoutée.

Marché des servomoteurs et variateurs AC au Royaume-Uni : 

Le marché britannique met l'accent sur l'automatisation pour améliorer la productivité malgré les contraintes de main-d'œuvre. Les servomoteurs et variateurs AC prennent en charge les applications dans les domaines de l'emballage, de la transformation des aliments et de la fabrication avancée. L'adoption se concentre sur des systèmes compacts et flexibles adaptés aux installations de production de taille moyenne. Les investissements dans la fabrication intelligente et l’automatisation de la logistique encouragent la modernisation des équipements existants, soutenant ainsi une croissance progressive mais constante du marché.

Analyse du marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif en Amérique latine : 

L’Amérique latine connaît une demande émergente à mesure que les industries modernisent leurs installations de production. L’assemblage automobile, la transformation des aliments et l’emballage stimulent l’adoption des systèmes d’asservissement. La sensibilité budgétaire influence les décisions d’achat, privilégiant les solutions milieu de gamme fiables. La numérisation industrielle progressive et les investissements directs étrangers soutiennent la croissance à long terme, même si leur adoption reste inégale selon les pays.

Analyse du marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une croissance constante grâce à la diversification industrielle et au développement des infrastructures. Les servomoteurs et variateurs AC prennent en charge le traitement du pétrole et du gaz, les services publics et les centres de fabrication émergents. Les acheteurs privilégient la durabilité et la disponibilité du service. Même si la taille du marché reste réduite, les initiatives de modernisation et les investissements en automatisation industrielle soutiennent une adoption progressive.

Paysage concurrentiel

Yaskawa Electric Corporation va établir une nouvelle norme avec sa gamme de produits innovante de servomoteurs et d'entraînements 

Grâce à ses investissements dans la recherche et le développement de servomoteurs et d'entraînements de nouvelle génération, Yaskawa Electric Corporation devrait maintenir sa position sur le marché. La société se concentre sur l’expansion de la gamme de produits de systèmes robotiques et de contrôle de mouvement avec ses partenaires collaboratifs. En avril 2019, l'entreprise a établi sa nouvelle usine de production de robots en Slovénie grâce à un partenariat avec le centre européen de développement de la robotique. Pour cet établissement, l'entreprise a investi environ 30,41 millions de dollars. Grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques, l’entreprise se concentre sur le développement de ses capacités.

Le marché des servomoteurs et variateurs AC présente un paysage concurrentiel façonné par des leaders mondiaux de l’automatisation, des spécialistes régionaux et des fournisseurs de technologies de niche. Les grands fournisseurs multinationaux proposent des portefeuilles complets combinant des servomoteurs, des variateurs, des contrôleurs et des logiciels. Leurs atouts comprennent de vastes ressources de R&D, des réseaux de services mondiaux et une intégration approfondie avec les écosystèmes d'automatisation industrielle. Ces acteurs sont généralement au service de la fabrication de gros volumes, de la robotique avancée et des applications critiques.

Les acteurs régionaux et de niche se concentrent sur des attributs de performances spécifiques, l'optimisation des coûts ou un support localisé. Beaucoup se spécialisent dans les systèmes d’asservissement compacts, les conceptions spécifiques à des applications ou les solutions de mise à niveau pour les machines existantes. Leur agilité permet une personnalisation plus rapide et des prix compétitifs, notamment pour les PME et les industriels régionaux. Les fournisseurs de niche gagnent souvent du terrain dans les domaines de l’emballage, de la transformation alimentaire et de l’automatisation de l’industrie légère.

Les partenariats jouent un rôle central dans le positionnement concurrentiel. Les fabricants de servomoteurs collaborent avec des fournisseurs de contrôleurs, des constructeurs OEM de robots et des intégrateurs de systèmes pour proposer des solutions d'automatisation clé en main. Les alliances avec les fournisseurs d'Ethernet industriel garantissent la compatibilité avec l'évolution des normes de communication. Les fabricants de semi-conducteurs et d’électronique s’engagent de plus en plus dans des initiatives de co-développement pour répondre aux exigences d’ultra-précision.

Les principaux facteurs de différenciation concurrentielle comprennent :

• Précision du mouvement et réponse dynamique
• Efficacité énergétique et capacités de régénération
• Flexibilité du protocole de communication
• Facilité d’intégration et de mise en service
• Support du cycle de vie et portée mondiale du service

Liste des principales sociétés de servomoteurs et d'entraînements à courant alternatif :

• Groupe ABB (Suisse)
• Delta Électronique, Inc.. (Taïwan)
• FANUC Corporation(Japon)
• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)
• Kollmorgen Corporation (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Société Nidec(Japon)
• Rockwell Automation, Inc.(Les États-Unis)
• Schneider Electric SE (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Société électrique Yaskawa(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2025 :Siemens AG a présenté une plate-forme avancée de servomoteurs conçue pour améliorer la synchronisation multi-axes, intégrant la communication Ethernet industriel en temps réel et des algorithmes d'optimisation énergétique intégrés pour les environnements de fabrication à grande vitesse.
• Janvier 2025 :Yaskawa Electric Corporation a élargi sa gamme de servomoteurs avec des modèles compacts à couple élevé destinés à l'assemblage robotique et électronique, tirant parti d'une résolution d'encodeur améliorée et d'un micrologiciel de contrôle adaptatif.
• Septembre 2024 :Mitsubishi Electric a lancé un système d'asservissement AC de nouvelle génération optimisé pour la maintenance prédictive, intégrant des capteurs de surveillance de l'état et une architecture d'entraînement prête pour l'analyse afin de réduire les temps d'arrêt imprévus.
• Juin 2024 :Rockwell Automation a amélioré sa gamme de servomoteurs avec des modules de communication renforcés en matière de cybersécurité, prenant en charge une connectivité Ethernet industrielle sécurisée pour les lignes de production intégrées numériquement.
• Février 2024 :Schneider Electric s'est associé à un important fabricant de machines-outils pour co-développer des solutions d'asservissement économes en énergie, axées sur le freinage par récupération et la réduction de la consommation d'énergie pour une automatisation industrielle durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des servomoteurs et entraînements à courant alternatif fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de servomoteurs et les principales applications. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport