Taille du marché des casques de combat avancés, part, guerre Russie/Ukraine et analyse de l’industrie, par matériau (balistique, thermoplastique et métal), par application (protection, communication et assistance visuelle), par utilisateur final (application de la loi et militaire) et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des casques de combat avancés était évaluée à 2,62 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,77 milliards USD en 2024 à 4,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des casques de combat avancés avec une part de marché de 53,05 % en 2023.

Un casque de combat avancé (ACH) est utilisé par l'armée et la défense, les forces de l'ordre et la sécurité intérieure pour améliorer la protection balistique d'un soldat. L'utilisation croissante de tels casques réduit les blessures pénétrantes et protège les soldats. ACH est plus léger que le précédent casque d'infanterie PASGT. Ce casque avancé comprend un système de suspension à coussinets et une rétention améliorée à quatre points qui se fixe en quatre points avec du matériel résistant aux balistiques. Les casques sont stables et bien ajustés, car les glissières de réglage se trouvent sur les fixations avant et arrière.

De plus, les casques sont constitués de caméras de vision nocturne et de phares pour une vision améliorée dans l'obscurité ou dans toute situation critique, introduisant Réalité augmentée (RA) . En outre, ils sont économiques, légers et de haute qualité. L’introduction de ces fonctionnalités avancées stimule également le marché des casques de combat avancés. Les principaux acteurs augmentent leurs activités et leurs dépenses de R&D pour développer des casques de combat légers, de haute qualité et rentables.

Par exemple, en février 2022, Avon Protection plc a obtenu une commande pour le casque de combat avancé de deuxième génération auprès de l'agence logistique du département américain de la Défense. Le contrat a une valeur maximale de 204 millions de dollars sur cinq ans, une période de base d'un an avec un montant supplémentaire pouvant atteindre 46 millions de dollars et quatre options de prolongation annuelle. La valeur de l'année de référence doit être d'au moins 7 millions de dollars.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine entraînent une demande croissante de casques de combat avancés pour la sécurité des soldats 

Dans le cadre de la guerre ukraino-russe en cours, de nombreux pays qui dépendent de la Russie et de l’Ukraine pour leur équipement de défense ont commencé à se concentrer sur l’autosuffisance en matière de défense. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine évolue, une nouvelle vague d’augmentation des dépenses de défense affecte le monde. Toutefois, ces conflits peuvent avoir un impact plus important que le budget militaire. Cela peut également catalyser un changement dans les priorités en matière d’approvisionnement. De plus, en 2021, le gouvernement fédéral américain a soutenu l’armée ukrainienne en étroite coordination avec ses alliés. En outre, le gouvernement fédéral a envoyé 28 000 casques de combat avancés aux troupes ukrainiennes.

La guerre russo-ukrainienne a également modifié l’équilibre des acquisitions de défense, et la défense doit se préparer à ce changement. Plusieurs pays développés et en développement, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine, ont connu une augmentation de leurs dépenses militaires en 2021. Par exemple, selon une analyse de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires de la région consolidée ont augmenté. de 2,6 % et a atteint la valeur de 1 981 millions de dollars en 2021. De plus, selon un rapport du ministère de la Défense américain, en 2021, le gouvernement ukrainien a commandé des gilets pare-balles et des gilets pare-balles. casques de la société turque Aselsan en raison de la situation de guerre.

Tendances du marché des casques de combat avancés

Demande croissante de casques de combat légers dans les opérations militaires pour stimuler le marché

Un nouveau casque de combat avancé (ACH), génération II, utilise du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, un matériau plus léger que le kevlar, qui réduit le poids de 22 % par rapport aux autres casques. Le matériau léger, le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, a une résistance à la rupture élevée, environ 15 fois plus résistante que l'acier et est flexible comme les tissus. Le nouveau casque a la capacité de transporter des pistolets de 9 mm. Le développement du casque de combat ACH Gen II réduit le poids tactique des soldats au sol. Cela augmente l’efficacité du combat et réduit les blessures et la fatigue sur le champ de bataille. De plus, en raison de sa légèreté, il améliore l’efficacité et la capacité de survie globale des soldats.

Adoption croissante des dernières technologies en matière de casques de combat pour favoriser la croissance du marché

La fonction première du casque de combat est de protéger les soldats des balles. L’introduction des dernières technologies montées sur le casque, telles que la vision nocturne, l’affichage des données, la communication sécurisée, etc., stimule la croissance du marché. Le système de repérage commun monté sur casque (JHMCS) utilisé par les pilotes de l'US Air Force et de l'US Navy utilise des os au lieu d'écouteurs pour transmettre la communication vocale.

En 2021, selon le Centre de recherche et d'ingénierie en matière de communications et d'électronique de l'armée américaine, un système technologique d'affichage tête haute a été développé conjointement en collaboration avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Ce système combinera la technologie Heads Up Navigation, Tracking and Reporting (HUNTR) pour visualiser les données, en particulier la nuit, car il dispose de lunettes de vision nocturne montées sur le casque.

De plus, les casques de combat fabriqués à l'aide d'une technologie de pointe, tels que intelligence artificielle , aidez les soldats à analyser les environnements du champ de bataille et à fournir une vision plus spécifique.

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Facteurs de croissance du marché des casques de combat avancés

L'accent croissant sur la sécurité des soldats dans les opérations de combat pour stimuler la demande de produits 

Pour les forces de défense et les gouvernements, les pièges croissants découlant des menaces croissantes à la sécurité, telles que les différends transfrontaliers, l’augmentation du financement du terrorisme et les troubles politiques, créent des opportunités mondiales lucratives. De plus, les menaces croissantes à la sécurité mondiale, telles que les insurrections transfrontalières, les activités terroristes et les conflits internes, stimulent la croissance du marché mondial. Par exemple, en septembre 2021, le ministère de la Défense américain a attribué un contrat à Galvion Ballistics (anciennement Revision) pour la fourniture de casques de combat avancés à l'armée américaine. L'accord s'élevait à environ 3,6 millions de dollars.

Les fabricants se concentrent sur le développement de casques militaires légers et ignifuges qui améliorent les performances et protègent celui qui les porte contre les attaques. Ces casques de combat avancés sont compatibles avec les lunettes de vision nocturne (NVG), les équipements de défense nucléaire, biologique et chimique (NBC), les systèmes de communication et les gilets pare-balles actuels.

Un budget de défense croissant et des programmes de modernisation militaire pour la sécurité des soldats pour stimuler le marché 

La plupart des pays du monde se concentrent sur le renforcement de leurs forces de défense en augmentant leurs troupes et en agrandissant leurs camps militaires avec de nouvelles recrues. Les conflits politiques croissants, les problèmes transfrontaliers, l’augmentation de la criminalité et l’augmentation de l’activité terroriste ont conduit à l’expansion de l’armée, des forces de l’ordre et des forces de sécurité intérieure. En 2019, le gouvernement américain a déclaré un budget de défense d’environ 686,1 milliards de dollars pour améliorer les capacités des forces armées. Les puissances de défense en développement, comme la Chine et l’Inde, augmentent également les dépenses consacrées aux programmes de modernisation militaire.

La sécurité publique et l'application de la loi, la gestion des catastrophes et les premiers intervenants, ainsi que la sécurité des infrastructures critiques du gouvernement sont incluses dans la sécurité intérieure. Ainsi, la demande croissante de casques de combat de la part du personnel de la sécurité intérieure pour se protéger stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de développement élevé et dysfonctionnements pour restreindre la croissance du marché

Le coût relativement élevé de la fabrication des casques de combat est un facteur majeur qui freine la croissance du marché. Les systèmes ACH se composent de lunettes de vision nocturne et d’affichages tête haute, très chers par rapport aux autres casques. En outre, le marché est freiné par le dysfonctionnement de certaines technologies et par les besoins réguliers de remplacement.

Au cours de l’exercice 2019-2020, en raison de l’effet COVID-19, les principaux acteurs du marché mondial sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement majeurs, et cet effet continuera d’avoir un impact inverse substantiel sur l’industrie de la défense. Le résultat direct du COVID-19 sur l’industrie de la défense est un arrêt de la production, et les chaînes d’approvisionnement sont principalement affectées en raison du confinement qui entrave la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Analyse de la segmentation du marché des casques de combat avancés

Par analyse des matériaux

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Utilisation croissante de matériaux balistiques pour une meilleure protection afin de propulser la croissance du marché

Le marché est classé en balistique, thermoplastique et métal en fonction du matériau.

Parmi ceux-ci, le segment balistique connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et détenait la part de marché la plus élevée en 2023. L’utilisation croissante de matériaux légers tels que le twaron, le kevlar et le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé stimule l’expansion segmentaire. Par exemple, en 2019, MKU Limited a signé un contrat d’une valeur de 24,19 millions de dollars avec l’armée indienne pour la fourniture de 158 000 casques balistiques.

Les segments des métaux et des thermoplastiques connaîtront une croissance modérée en raison de la demande croissante des forces de l'ordre et des forces de sécurité intérieure. Par exemple, en septembre 2021, l’armée américaine a attribué un contrat à Avon Rubber P.l.c., un contrat de deux ans pour développer et fournir le casque balistique Integrated Head Protection System de nouvelle génération. De plus, l’adoption croissante du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé dans les casques thermoplastiques stimule la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Un souci croissant de protection des troupes militaires pour créer une demande importante

En fonction des applications, le marché est segmenté en protection, communication et assistance visuelle.

Le segment de la protection est celui qui connaît la croissance la plus rapide, car les produits sont spécialement conçus avec une construction multicouche composée d'aramide et de polyéthylène balistique. Cela offre une protection supplémentaire à l’utilisateur contre les risques balistiques et la fragmentation. Le harnais interne comprend un bandeau rembourré en mousse et une mentonnière confortable. Par exemple, en octobre 2022, Avon Protection a reçu un prix de l’armée américaine pour fournir des casques balistiques de nouvelle génération aux troupes. Le contrat était évalué à environ 42,1 millions de dollars.

Le segment des communications est le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des systèmes de communication lors de situations de combat avec les membres d’équipage stimule la croissance du marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment militaire dominera le marché avec une part importante en raison de l’utilisation croissante des produits

Par utilisateur final, le marché est classé en militaires et forces de l’ordre.

Le segment militaire devrait détenir la plus grande part de marché et connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’armée a recours de plus en plus aux combats pour protéger les soldats des blessures à la tête causées par les éclats d’obus, les coups de feu et les explosions d’IED. Par exemple, en avril 2023, le ministre australien de la Défense a attribué un contrat à la société locale Aquaterro pour remettre à neuf la flotte de casques de combat ADF Tiered. Dans le cadre du contrat de 35 millions de dollars, la société contribuera à l'inspection technique et au service de programme complexe.

Le segment des forces de l’ordre connaîtra une croissance significative du marché. Le développement de casques avancés pour améliorer les performances, la capacité de survie et la protection du porteur stimule la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique a connu une part de marché significative des casques de combat avancés en 2023, avec une croissance remarquable du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses de défense et l’augmentation des achats de casques de combat avancés provenant de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon devraient stimuler la croissance du marché. La montée des conflits transfrontaliers et l’augmentation des activités terroristes renforcent la nécessité de renforcer les forces militaires, créant ainsi une demande de casques de combat dans toute la région.

L’Europe est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’expansion des forces de défense en Russie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays. En outre, des fabricants clés tels que BAE Systems, Morgan Advanced Materials et d’autres propulsent la croissance du marché dans toute l’Europe.

La croissance du marché des casques de combat avancés en Amérique du Nord connaîtra une expansion significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense, à l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de R&D et aux programmes de modernisation militaire. De plus, des équipementiers clés tels que ArmorSource LLC, GENTEX CORPORATION, Revision Military, 3M, Honeywell International Inc. et d'autres stimulent la croissance du marché ACH en Amérique du Nord.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette expansion est due à l’augmentation des dépenses consacrées aux programmes de modernisation militaire. En outre, le marché d’Amérique latine devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision. Cette recrudescence intervient alors que les pays de cette région augmentent leurs budgets militaires.

Liste des entreprises clés sur le marché des casques de combat avancés

Introduction de technologies innovantes par les principaux acteurs du marché pour propulser la croissance du marché.

Les tendances à venir sur le marché sont le développement de casques de combat légers et l'introduction de technologies avancées telles que la vision nocturne, les affichages tête haute, la communication sécurisée, etc. Un portefeuille de produits diversifié et des dépenses croissantes en matière d’activités de R&D sont les principaux facteurs responsables de la domination de ces acteurs clés du marché. En outre, les entreprises ont adopté des stratégies de croissance clés telles que des fusions et acquisitions, des partenariats, des contrats et des accords d’expansion commerciale. En janvier 2020, Avon Rubber p.l.c a acquis l’activité de protection balistique de 3M. L'unité comprend des casques balistiques, des produits de fixation de casque, des gilets pare-balles et autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• ArmorSource LLC (États-Unis)


• Armor Express (États-Unis)


• Avon Rubber plc. (ROYAUME-UNI.)


• Système BAE (Royaume-Uni)


• Système d'armure indien Pvt Ltd (Inde)


• MKU Limitée (Inde)


• Morgan Advanced Material (Royaume-Uni)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Point Blank Enterprises Inc. (États-Unis)


• DuPont de Nemours Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2023 – Le L'Agence américaine de logistique de défense a attribué un deuxième contrat à Avon Rubber p.l.c. pour fournir le contrat SPE1C1-22-D-1516 pour les casques de combat avancés de deuxième génération. Le contrat total était évalué à environ 6,7 millions de dollars.


• Février 2023 – L'armée américaine a attribué un contrat à ArmorSource LLC. pour livrer 14 000 casques avancés d'équipage de véhicules de combat (ACVC-H). L'accord était évalué à environ 6 millions de dollars.


• septembre 2022 - L'armée américaine a attribué un contrat au groupe Avon pour la fourniture du casque W91CRB-21-D-0022 du système de protection de la tête intégré de nouvelle génération (NG IHPS). L'accord était évalué à environ 42,1 millions de dollars.


• Septembre 2020 – L'armée américaine a attribué un contrat à fournisseur unique au groupe Avon pour la fourniture et le développement d'un système de protection de la tête intégré de nouvelle génération. L'accord était évalué à environ 93 millions de dollars.


• Septembre 2019 - La Drug Enforcement Administration a attribué un contrat à Armor Express pour la fourniture d'un prestigieux casque balistique. L'entreprise n'a pas divulgué la valeur du contrat.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Advanced Combat Helmet Market

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Le rapport d’étude de marché offre des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le rapport fournit également une analyse détaillée de la dynamique du marché, de l’impact de la guerre, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel du marché.

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