Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’optronique aéroportée, par type d’avion (voilure fixe, voilure tournante, mobilité aérienne urbaine et véhicules aériens sans pilote), par application (commerciale, militaire et spatiale), par technologie (multispectrale et hyperspectrale), par Système (système de reconnaissance, système de ciblage, système de recherche et de suivi, système de surveillance, système d'avertissement/détection, système de contre-mesures, système de navigation et de guidage et système de mission spéciale), par utilisateur final (marché secondaire et OEM), et P

La taille du marché mondial de l’optronique aéroportée était de 2,03 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,53 milliards USD en 2024 à 4,96 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période 2024-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’optronique aéroportée avec une part de marché de 34,98 % en 2023.

L'optronique aéroportée est une technologie qui combine les technologies optiques et électroniques pour améliorer les capacités de surveillance, de navigation et de ciblage aéroportées. Il utilise des systèmes d'imagerie numérique, des capteurs infrarouges, des télémètres laser et d'autres capteurs électroniques pour capturer des images, analyser les données et les afficher à l'opérateur. Cette technologie est utilisée pour améliorer les capacités des avions avec et sans pilote, offrant des avantages tels qu'une sécurité accrue, une navigation améliorée et une surveillance renforcée.

La guerre russo-ukrainienne a eu un impact significatif sur le marché de l’optronique aéroportée. La guerre a perturbé la reprise économique mondiale suite à la pandémie de COVID-19. Cela a conduit à des sanctions économiques, à une flambée des prix des matières premières et à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, provoquant une inflation des biens et services à l’échelle mondiale.

Tendances du marché de l’optronique aéroportée

Intégration de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle (IA) pour propulser la croissance du marché

Des technologies informatiques avancées telles que Intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) peut transformer la façon dont les données sont traitées et analysées dans les systèmes optoélectroniques. Grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes d'apprentissage automatique, l'optique aérienne permet d'améliorer la détection, le suivi et la prise de décision des objets.

Par exemple, grâce à l’analyse d’images basée sur l’intelligence artificielle, les systèmes optroniques peuvent identifier et classer automatiquement les objets d’intérêt avec une grande précision, ce qui réduit la charge de travail humaine. Par exemple, en juin 2022, le fournisseur mondial d’équipements électro-optiques HGH a introduit la technologie d’intelligence artificielle GAIA. Ce traitement IA innovant apporte des fonctionnalités uniques sur le marché pour classer automatiquement les objets dans des images thermiques panoramiques. Le module IA utilise trois réseaux de neurones propriétaires adaptés aux applications de surveillance maritime, terrestre et aérienne. Il classe les objets longue distance et les objets de différentes tailles, ce qui réduit considérablement le nombre de fausses alarmes sur une large zone et simplifie les opérations quotidiennes des utilisateurs. De plus, l'avantage de GAIA en matière d'IA réside dans la bibliothèque de traitement d'image I2QTM, qui garantit une excellente qualité d'image de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions environnementales.

De plus, l’IA et l’apprentissage automatique sont intégrés aux systèmes de ciblage et de guidage, permettant une acquisition et un engagement de cibles plus précis et plus dynamiques. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios de combat rapides où une prise de décision rapide est essentielle. Ainsi, la prolifération de l’intelligence artificielle et apprentissage automatique techniques dans diverses industries offre aux fabricants d’optiques aéronautiques la possibilité de développer des systèmes intelligents et autonomes.

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Facteurs de croissance du marché de l’optronique aéroportée

Adoption croissante des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché de l’aviation est portée par l’augmentation du nombre d’UAV (véhicules aériens sans pilote) appelés drones. Ces systèmes polyvalents sont largement utilisés dans une large gamme d'applications dans les secteurs commerciaux et militaires. Les drones nécessitent des systèmes optroniques sophistiqués tels que des caméras infrarouges (IR), des systèmes de ciblage électro-optiques (EO) et des télémètres laser pour accomplir leurs missions efficacement. Ces technologies optroniques facilitent l'exécution de missions critiques par les drones, notamment la surveillance, la connaissance de la situation, l'acquisition de cibles et la reconnaissance dans divers environnements opérationnels.

En outre, les grandes sociétés d’avionique collaborent pour développer une avionique avancée pour les drones. Par exemple, en novembre 2022, la société Safran Electronics and Defense a signé un contrat avec Leonardo S.p.A. pour le développement et la livraison du système électro-optique de l'avion Euroflir 610 au programme Eurodrone. Basé sur le modèle Euroflir 410, l'Euroflir 610 joue un rôle important dans les missions ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) du drone européen MALE. Il offre des capacités exceptionnelles de détection et d’observation de cibles dans diverses conditions environnementales grâce à des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation précise des cibles et le télescope multispectral. De tels développements augmenteront encore la taille du marché de l’avionique au cours de la période de prévision.

L’accent est mis de plus en plus sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) pour propulser la croissance du marché

Dans l’environnement de sécurité moderne, l’importance d’un ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) efficace est devenue de plus en plus importante. Les forces de l’ordre et les agences militaires dépendent fortement des capacités ISR pour améliorer leur connaissance de la situation, surveiller les menaces potentielles et recueillir des informations critiques. Les systèmes optroniques aéroportés jouent un rôle clé dans ces opérations ISR. Des capteurs infrarouges et électro-optiques avancés dotés de capacités de traitement des données et d'imagerie haute résolution permettent un suivi, une collecte de données et un suivi de cibles en temps réel dans une gamme d'environnements. L’accent mis sur les opérations ISR, motivé par des facteurs tels que les efforts de lutte contre le terrorisme, les préoccupations en matière de sécurité intérieure et le contrôle des frontières, a directement contribué à l’augmentation de la demande de solutions avioniques avancées.

Par ailleurs, les fournisseurs de capteurs optiques souhaitent équiper de nombreux types d'avions de capteurs pour diverses missions ISR. Par exemple, en mai 2023, Hensoldt AG, un fournisseur de solutions de capteurs, et AEROMOT, une société brésilienne, ont signé un accord pour l'installation d'avions équipés d'une technologie de capteurs avancée. Le contrat porte sur la livraison et l'intégration du système de mission « MissionGrid », qui comprend le système d'observation optron « ARGOS II », le radar « PrecISR-1000 » et les liaisons de données nécessaires à l'exploitation. Le MissionGrid intégré au Diamond Aircraft DA62 MPP permet à l'avion d'effectuer des missions ISR avancées. À partir de 2025, AEROMOT, basée à Porto Alegre, devrait détenir les droits exclusifs pour produire le DA62. Cet accord permet à Hensoldt AG de proposer le « MissionGrid Airborne Mission System » dans une plateforme très demandée pour les missions ISR. De tels développements accéléreront encore la croissance du marché de l’optronique aéroportée.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis de la maintenance et de l’installation complexes de l’équipement entravent la croissance du marché

La maintenance et l’installation complexes des équipements aérooptroniques créent des coûts et des défis importants qui limitent l’expansion du marché. En règle générale, ces systèmes sont intégrés à une gamme de plates-formes spatiales, telles que des drones (véhicules aériens sans pilote), des avions et des satellites, avec des complexités et des exigences en matière d'installations uniques. L'un des défis les plus importants est l'intégration physique des systèmes optroniques dans les plates-formes de vol nouvelles ou existantes. Ces installations nécessitent souvent une expertise particulière, des conceptions personnalisées et des tests approfondis pour garantir un bon fonctionnement et une intégration transparente avec d'autres systèmes de bord. Le processus demande beaucoup de travail et de temps, ce qui augmente le coût global.

De plus, les environnements d'exploitation difficiles rencontrés sur les plates-formes d'avion, tels que les interférences électromagnétiques, les températures extrêmes et les vibrations, créent une demande importante pour les dispositifs optroniques. Ces systèmes doivent être conçus pour résister à des conditions qui augmentent le coût et la complexité des procédures de maintenance et d'installation. Les procédures de maintenance et de réparation de l’optronique des avions sont coûteuses. Ces systèmes nécessitent des mises à jour logicielles régulières, un étalonnage et un remplacement de pièces en raison de l'usure ou des dommages dus à l'utilisation. Pour atténuer ces défis, les utilisateurs finaux et les fabricants d'optroniques doivent investir dans des services de maintenance avancés, robustes gestion de la chaîne d'approvisionnement systèmes et programmes de formation spécialisés, qui augmentent les dépenses globales associées à ces systèmes.

Analyse de la segmentation du marché de l’optronique aéroportée

Par analyse de type d’avion

Le segment des aéronefs à voilure fixe domine car le produit offre des capacités améliorées en matière de surveillance, d'identification, de collecte de renseignements et de ciblage 

Par type d’avion, le marché a été étudié pour les véhicules à voilure fixe, à voilure tournante, la mobilité aérienne urbaine et les véhicules aériens sans pilote.

Le segment des voilure fixes détenait la plus grande part de marché en 2023. Le marché des voilure fixes est un segment important au sein de l’industrie optronique aéroportée au sens large. Les avions à voilure fixe sont équipés de divers systèmes optroniques pour améliorer leurs capacités de surveillance, d'identification, de collecte de renseignements et de ciblage.

Le segment des voilure tournantes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2024-2032. La croissance du segment est due à la demande croissante de capacités avancées de surveillance et de reconnaissance dans les applications militaires et commerciales. Les avions à voilure tournante, tels que les hélicoptères, sont particulièrement utiles pour les tâches qui nécessitent un décollage et un atterrissage verticaux, un vol stationnaire et une manœuvrabilité précise, ce qui les rend adaptés à diverses missions, notamment la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale et les opérations militaires.

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Par analyse d'application

La demande croissante de capacités de meilleure connaissance de la situation, de ciblage de précision et de guerre électronique stimule la croissance du segment militaire

Par application, le marché de l’optronique aéroportée est divisé en commercial, militaire et spatial.

Le segment militaire détenait la plus grande part de marché en 2023. Les initiatives de modernisation militaire influencent considérablement la croissance du marché en stimulant la demande de capacités avancées de surveillance et de reconnaissance. Ces initiatives consistent à moderniser les plates-formes aéroportées avec des technologies de pointe, notamment des systèmes optroniques, pour renforcer les capacités de défense et maintenir la supériorité militaire. Alors que les pays investissent dans la modernisation de leurs forces de défense, il existe un besoin croissant de systèmes optroniques aéroportés polyvalents, compacts et performants offrant des fonctionnalités telles que l'imagerie haute résolution, la détection de cibles à longue portée, les capacités de vision de jour et de nuit, et une intégration transparente dans divers scénarios de mission.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Le segment est en croissance en raison de plusieurs facteurs tels que la demande accrue de l'aviation commerciale, l'expansion de la mobilité aérienne urbaine, l'attention accrue portée à la sécurité et à l'efficacité, le soutien et la réglementation du gouvernement, etc.

Par analyse technologique

Le segment multispectral va s'étendre grâce à une large couverture spectrale et des capacités de fusion de données

Par technologie, le marché est segmenté en multispectral et hyperspectral.

Le segment multispectral a dominé le marché en 2023. Le marché multispectral se développe en raison de sa nature bien établie et rentable, offrant des applications polyvalentes dans divers secteurs. La technologie offre une large couverture spectrale et des capacités de fusion de données, ce qui favorise son adoption dans les systèmes optroniques aéroportés. Sa capacité à détecter et suivre efficacement des cibles militaires à l'aide de l'infrarouge à ondes moyennes et longues, à mesurer le rayonnement spécifique aux objets et à fonctionner indépendamment des sources lumineuses externes contribue à sa croissance dans des applications telles que la surveillance, la reconnaissance et l'identification de cibles.

Le segment hyperspectral devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Le marché de l’optronique hyperspectrale se développe en raison de sa capacité à capturer des informations spectrales détaillées, permettant une identification précise des objets et des matériaux dans diverses applications. Cette technologie est particulièrement utile dans les applications de défense et de surveillance où une identification précise des cibles est cruciale. La demande croissante de capacités de défense avancées et l’adoption croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) sont également le moteur de la croissance du marché de l’optronique hyperspectrale.

Par analyse du système

Le segment des systèmes de reconnaissance a dominé le marché en raison de la demande croissante des applications militaires 

Sur la base du système, le marché est segmenté en système de reconnaissance, système de recherche et de suivi du système de ciblage, système de surveillance, système d'avertissement/détection, système de contre-mesure, système de navigation et de guidage et système de mission spéciale.

Le segment des systèmes de reconnaissance détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et est sur le point d’afficher le taux de croissance le plus rapide entre 2024 et 2032, car la demande croissante de capacités avancées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) stimule la croissance des systèmes de renseignement aéroportés. L’intégration de systèmes multicapteurs, la miniaturisation et la nécessité d’un traitement des données en temps réel stimuleront davantage l’expansion de ce segment.

Par analyse de l'utilisateur final

L’augmentation de la production d’avions et l’ajout de systèmes optiques avancés aux nouvelles plates-formes stimulent la croissance du segment OEM

Par utilisateur final, le marché de l’optronique aéroportée est fragmenté en marché secondaire et OEM.

Le segment OEM détenait la plus grande part de marché en 2023. Le segment OEM détenait la majorité écrasante du marché de l’optronique aéroportée en 2023, soulignant la forte demande pour l’intégration de ces technologies avancées directement dans la production de nouveaux avions. Les progrès technologiques ont permis la création de systèmes optroniques légers et compacts, composants essentiels des véhicules aériens sans pilote (UAV) et des avions plus petits. Le développement des technologies d’imagerie multispectrale et hyperspectrale a considérablement amélioré les capacités des systèmes optroniques aéroportés. Ces technologies fournissent des données détaillées et des images haute résolution, améliorant ainsi la connaissance de la situation et les capacités de surveillance.

Le segment du marché secondaire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2024-2032. Alors que le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) domine toujours le marché, le marché des pièces de rechange gagne en importance. Elle fournit des services essentiels de maintenance, de réparation, de mise à niveau et de modernisation qui contribuent à maintenir les performances des systèmes optroniques sur le long terme.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

North America Airborne Optronics Market Size, 2023 (USD Billion)

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Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part de marché de l’optronique aéroportée. La croissance régionale est tirée par les progrès rapides de l'optronique technologiquement avancée, associés à la demande croissante d'avions commerciaux et à la présence d'acteurs de premier plan tels que Northrop Grumman Corporation, FLIR Systems, Lockheed Martin, L3Harris Technologies et Collins Aerospace.

Le marché européen est un acteur important sur le marché mondial, tiré par la présence d’industries aérospatiales établies dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Les forces de défense européennes donnent la priorité au développement et à l’intégration de systèmes optroniques avancés pour renforcer les capacités de surveillance et de reconnaissance.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, stimulée par l’augmentation des dépenses de défense et les efforts de modernisation dans des pays comme la Chine et l’Inde. La dynamique géopolitique et les préoccupations territoriales de la région contribuent à la demande de plates-formes aéroportées avancées équipées de systèmes optroniques de pointe. Les fabricants de la région Asie-Pacifique apparaissent également comme des acteurs importants, contribuant à la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’accent mis sur le développement des capacités optroniques locales et la promotion des collaborations avec des partenaires internationaux positionne la région comme un influenceur clé dans l’élaboration de l’avenir des technologies optroniques aéroportées.

Le marché du reste du monde, qui comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait enregistrer un potentiel de croissance important dans les années à venir. La région du Moyen-Orient est un marché majeur pour l’optronique aéroportée en raison des programmes de modernisation militaire en cours et du besoin de capacités avancées de surveillance et de reconnaissance. Des pays comme Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent massivement dans la technologie optronique. L’Amérique latine est également un marché émergent pour l’optronique, motivé par le besoin de capacités de surveillance des frontières, d’interdiction des drogues et de réponse aux catastrophes. Des pays comme le Brésil et le Mexique investissent dans l’optronique aéroportée pour leurs forces militaires et policières.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux leaders du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leur gamme de produits

Certaines des principales sociétés opérant sur le marché mondial de l'optronique aéronautique sont Northrop Grumman Corporation, Thales SA, Safran SA¸ Teledyne FLIR LLC, Elbit Systems Ltd., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, Hensoldt AG, Collins Aerospace et L3Harris Technologies, contribuant de manière significative à la croissance et le développement de l’industrie. Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour développer des technologies optroniques aéroportées avancées et de pointe. Cela inclut des innovations dans des domaines tels que l’imagerie multispectrale et hyperspectrale, l’intégration de l’IA/apprentissage automatique et la conception de systèmes légers/compacts. Les principaux acteurs s'engagent également dans des fusions, des acquisitions et des partenariats de collaboration pour étendre leur portée sur le marché, accéder à de nouvelles technologies et renforcer leur position concurrentielle.

Liste des principales entreprises d'optronique aéroportée :

• L3Harris Technologies, Inc., (États-Unis)


• Safran (France)


• ELBIT SYSTEMS LTD  (Israël)


• Hensoldt AG (Allemagne)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Collins Aerospace (États-Unis)


• FLIR Systems, Inc. (États-Unis)


• Thalès (France)


• Leonardo S.P.A. (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 - L'US Air Force a sélectionné SNC, une société mondiale d'aérospatiale et de défense connue pour son expertise dans l'intégration de systèmes de mission d'élite, pour son contrat de Survivable Aircraft Operations Center (SAOC). Dans le cadre de cette récompense de plusieurs milliards de dollars, SNC moderniserait et fournirait l'avion E-4B « Nightwatch » existant de l'USAF. Cet avion hautement spécialisé sert de centre de commandement aérien pour le président (POTUS), le secrétaire à la Défense (SECDEF) et le président des chefs d'état-major interarmées (CJCS) pour assurer un commandement, un contrôle et des communications critiques continus (C3) pendant une urgence nationale.


• avril 2024 - L'organisation néerlandaise d'approvisionnement militaire Command Materiel and IT (COMMIT) a attribué un contrat pour sept radars Thales Ground Master 200 Multi-Mission Compact (GM200 MM/C) supplémentaires et deux systèmes supplémentaires. Ce contrat fait suite à neuf radars GM 200 MM/C commandés plus tôt en 2019.


• Février 2023 – Le fournisseur de solutions de capteurs HENSOLDT a commencé à développer des éléments clés importants d'un nouveau type de réseau de capteurs dans le cadre du projet d'armes germano-franco-espagnol FCAS (= Future Combat Air System). En tant que membre du consortium allemand FCMS GbR (FCMS = Future Combat Mission System), HENSOLDT a remporté un contrat d'environ 108,6 millions de dollars de la part de l'autorité d'achat française DGA pour le développement de démonstrateurs dans les domaines de compétence clés du radar, du renseignement et de l'auto-démonstration. surveillance, mise en réseau étendue de l'électronique de défense, de l'optique et de la technologie des capteurs.


• novembre 2022 - Safran Electronics et Défense ont signé un contrat avec Leonardo pour développer et fournir le système électro-optique (optronique) de l'avion hautes performances Euroflir 610 pour le programme Eurodrone. Dérivé de l'architecture Euroflir 410, l'Euroflir 610 est un système optronique d'avion de 25 pouces essentiel à l'ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) du drone européen MALE.


• avril 2022 - Collins Aerospace s'est vu confier le développement d'un système de communication à très basse fréquence (VLF) pour le programme d'investissement en capital E-6B (E-XX), qui fait partie du système d'armes Take Charge and Move Out (TACAMO) de la Marine. Le contrat comprend la planification du développement et l'ingénierie d'atténuation des risques pour moderniser les systèmes VLF aéroportés afin de soutenir les capacités du Bureau du programme de commandement, de contrôle et de communications stratégiques aériens (PMA-271). Les travaux de développement et le système qui en a résulté ont amélioré les mesures de sécurité pour lutter contre les menaces avancées et nouvelles. Cette mesure d'atténuation des risques répond aux exigences du SWaP-C pour intégrer le système VLF dans l'avion C-130J-30 dans le cadre du test initial.

COUVERTURE DU RAPPORT

En outre, le rapport de recherche donne un aperçu des tendances du marché de l’optronique aéroportée, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’état du marché et des principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché couvre plusieurs facteurs directs et indirects qui ont influencé la taille du marché mondial ces dernières années.

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