Taille du marché des actionneurs d’avion, part et analyse de l’industrie, par mouvement (linéaire, rotatif), par type d’actionneur (hydraulique, pneumatique, électrique, électromécanique, électrohydrostatique), par plate-forme (à voilure fixe, à voilure tournante), par installation (production d’électricité) et système de distribution, système de commande de vol, système de gestion du carburant, train d\'atterrissage et système de freinage, confort des passagers, autres), par utilisateur final (OEM, marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

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Facteurs de croissance du marché des actionneurs d’avions

L’augmentation de la demande d’avions autonomes dans l’exploitation aéronautique soutient la croissance du marché

Les avions autonomes ont le potentiel de permettre des économies de carburant accrues, de fournir une solution à la pénurie de pilotes et de réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes. En juin 2018, Airbus a lancé le projet Autonomous Taxi, Take-Off & Landing (ATTOL) pour comprendre l'impact de l'autonomie sur les avions. De plus, en janvier 2020, Airbus a réalisé le premier décollage entièrement automatique basé sur la vision à l'aide d'un avion d'essai de la famille Airbus à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La demande de  Véhicules aériens sans pilote (UAV) est en augmentation en raison de l’utilisation croissante des drones à des fins commerciales et militaires. L’utilisation des drones dans le secteur de l’aviation militaire pour des missions mettant la vie en danger, les techniques de guerre modernes et la patrouille des frontières maritimes alimentent la croissance du marché des drones. Par exemple,

• En 2023, l’US Air Force avait attribué à cinq entreprises un contrat pour concevoir et construire des avions de combat autonomes collaboratifs. Ces cinq sociétés comprennent Boeing, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, Anduril et General Atomics.

Demande accrue d’avions commerciaux pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de voyages aériens et de livraisons d’avions a accru la demande d’avions commerciaux. Le nombre croissant de livraisons d’avions dans les économies émergentes, comme la Chine et l’Inde, en Asie-Pacifique devrait être un facteur majeur de la croissance du marché des actionneurs d’avions. Comme l’indique l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien devrait doubler d’ici 2037 ; cela nécessitera environ plus de 37 000 nouveaux avions passagers et fret. Les compagnies aériennes du monde entier passent désormais des commandes groupées d’avions à fuselage étroit et à fuselage large afin d’augmenter la taille de leur flotte avec une augmentation des destinations et des itinéraires de voyage. Par exemple,

• En 2023, lors du salon aéronautique de Dubaï, Emirates a annoncé une commande de 95 gros-porteurs, dont les Boeing 777-9, 777-8 et 787 supplémentaires. Les commandes s'élevaient à 52 milliards de dollars. En outre, la compagnie low-cost FlyDubai a également passé des commandes confirmées de 11 milliards de dollars pour 30 Boeing 787-9 Dreamliners, le premier gros-porteur de la flotte de FlyDubai.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations gouvernementales strictes freinent la croissance du marché

Les équipementiers doivent suivre des certifications et des directives strictes et sont nommés consignes de navigabilité (CN) liées aux problèmes de conception, de sécurité et de fuite, réglementées par la Federal Aviation Administration (FAA). Les AD sont des réglementations légalement obligatoires émises par la FAA pour corriger une condition dangereuse dans un produit. Par exemple, la FAA a publié une CN en 2009 pour certains avions Hawker Beechcraft Corporation modèles 1900, 1900C et 1900D qui nécessitait des inspections ultrasoniques répétitives et un examen visuel unique des actionneurs du train d'atterrissage principal pour déceler des fissures ou des fuites lors du remplacement de l'avion. l'actionneur si des fissures ou des fuites sont détectées.  De telles circonstances pourraient empêcher le train d'atterrissage de sortir ou de se verrouiller, ce qui pourrait également entraîner un effondrement du train ou un atterrissage avec train sorti. Le long processus d’obtention de la certification freine ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des actionneurs d’avion

Par analyse de mouvement

Le segment linéaire va prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision en raison de la contrôlabilité et de la précision

Par mouvement, le marché est segmenté en linéaire et rotatif. Le segment linéaire a été estimé comme étant le segment le plus important du marché, en raison de sa précision et de sa contrôlabilité. Le segment linéaire devrait également être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la demande d’actionneurs linéaires électromécaniques, tels que les actionneurs à vis à billes dans les avions, devrait accélérer la croissance du marché. Le segment rotatif devrait jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché. L’adoption croissante de servomoteurs dans les systèmes de commandes de vol devrait alimenter la croissance du marché. 

Par analyse du type d’actionneur

Croissance de la demande d’actionneurs électromécaniques pour propulser la croissance du marché

Par type d’actionneur, le marché est divisé en hydraulique, pneumatique, électrique, électromécanique et électrohydrostatique. Le segment hydraulique devrait être le segment dominant. Les actionneurs hydrauliques sont de plus en plus populaires car ils présentent des avantages tels qu'une redondance intégrée en cas de panne, une protection contre les surcharges et une surface de contrôle flottante, largement utilisée dans les avions conventionnels, ce qui alimente la croissance du marché.

Les actionneurs électromécaniques (EMA) comprennent une combinaison d'éléments électriques et mécaniques. Le segment EMA devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision en raison de sa précision et de son efficacité. Les EMA sont principalement utilisés dans siège d'avion systèmes d’actionnement. Le segment électrique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la tendance croissante à utiliser davantage d’avions électriques afin de réduire les coûts d’approvisionnement et la consommation de carburant.

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Par analyse de plateforme

Les avions à voilure fixe devraient dominer la plus grande part du marché en raison de l’augmentation des livraisons d’avions

Par plate-forme, le marché est segmenté en voilure fixe et en voilure tournante. En 2022, le segment des aéronefs à voilure fixe était estimé comme le segment le plus important du marché en raison de la demande accrue d’avions dans plusieurs secteurs tels que l’aviation commerciale, militaire et générale.

Le segment des aéronefs à voilure fixe est divisé en avions commerciaux, avions d'affaires, avions militaires et avions de l'aviation générale. L’essor du transport aérien et la croissance de la flotte aérienne sont quelques-uns des facteurs clés renforçant la croissance de ce segment. Par exemple,

• En novembre 2023, SunExpress, une compagnie aérienne à bas prix basée en Turquie, a annoncé avoir passé une commande ferme de 45 jets 737 MAX à fuselage étroit au Salon aéronautique de Dubaï. Les jets devraient être livrés entre 2029 et 2035.

Le segment des voilure tournantes est classé en militaire hélicoptère et hélicoptère commercial. Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'hélicoptères pour plusieurs applications militaires telles que la surveillance, les services d'urgence et les opérations de combat spéciales. De plus, la demande croissante d’E-VTOL et d’avions électriques hybrides devrait stimuler la croissance du segment. Par exemple,

• En juillet 2023, l'US Air Force a signé un nouveau contrat de 142 millions de dollars avec Archer Aviation Inc. Archer Aviation Inc. développe des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, ou eVTOL. Le contrat comprend la livraison d’un maximum de six avions Archer Midnight à l’US Air Force.

Par analyse d'installation

Les systèmes de confort des passagers devraient être le segment à la croissance la plus rapide en raison d'une adoption accrue

Par installation, le marché est segmenté en système de commande de vol, système de gestion du carburant, système de production d’énergie et de transmission, train d’atterrissage et système de freinage, confort des passagers, etc. En 2023, le segment du confort des passagers était le segment le plus important du marché, suivi du segment des systèmes de commandes de vol.

L’adoption croissante des EMA et EHA dans les systèmes de contrôle de surface alimentera la croissance du marché, en raison de l’avantage des avions légers et d’une fiabilité et d’une efficacité accrues. Le segment du confort des passagers devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de confort, de sécurité et de luxe associée au transport aérien a accru la demande de confort des passagers.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment OEM devrait détenir la plus grande part du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en fabricants d’équipement d’origine (OEM) et marché secondaire. Le segment OEM devrait dominer la plus grande part du marché en raison de l’augmentation des livraisons d’avions dans les économies en développement telles que la Chine et l’Inde.

Le segment du marché secondaire devrait croître à un rythme substantiel en raison du nombre croissant d'avions mis hors service et de la remise à neuf d'avions anciens.

APERÇU RÉGIONAL

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On estime que l’Amérique du Nord domine la part de marché des actionneurs d’avions, représentant 42,3 % du marché, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le marché en Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre accrue de politiques de sécurité modernisées par les grandes compagnies aériennes des États-Unis, telles que United Airlines, Inc., Delta Airlines, Inc. et American Airlines, Inc. Les fabricants d'actionneurs d'avions dans les pays développés comme les États-Unis investissent dans la R&D de plus d'avions électriques , et les systèmes légers dans les actionneurs devraient alimenter la croissance du marché.

L'Europe devrait connaître une croissance substantielle du marché au cours de la période de prévision, en raison de la demande accrue de mise à niveau des technologies d'actionneurs pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des avions.

L’Asie-Pacifique devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des livraisons d’avions dans des pays comme l’Inde et la Chine encourage la croissance du marché des actionneurs pour avions.

Liste des entreprises clés sur le marché des actionneurs d’avions

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d’une variété de services pour survivre sur le marché

Ce marché est consolidé, avec de nombreux acteurs mondiaux et une poignée d'acteurs régionaux dans cette industrie. On observe que les acteurs internationaux et régionaux disposent d'un portefeuille de produits varié et se concentrent très fortement sur la fourniture des meilleurs actionneurs d'avion possibles pour une qualité supérieure. Les principaux acteurs de l'industrie aéronautique sont Rockwell Collins, Honeywell International Inc. et d'autres sociétés cotées dans l'analyse du classement. La présence mondiale de Honeywell International Inc., de Northrop Grumman Corporation (États-Unis), de Boeing Company (États-Unis) et de Lockheed Martin Corporation (États-Unis) devrait dominer le marché.

Le marché est composé d'autres acteurs de premier plan, notamment Collins Aerospace, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et d'autres, qui se concentrent sur les acquisitions, les collaborations et le lancement de nouveaux produits pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Eaton Inc. (NOUS.)


• Parker Hannifin Corporation (NOUS.)


• Moog Inc. (NOUS.)


• Rockwell Collins (États-Unis)


• Sitec Aerospace GmbH (Allemagne)


• TAMAGAWA SEIKI Co. Ltd. (Japon)


• Woodward Inc. (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Saab AB (Suède)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• La société Boeing (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2022 – Curtiss Wright, une compagnie aéronautique, fabricant et fournisseur de services basé aux États-Unis, a réalisé des mises à niveau du déflecteur de souffle de jet JBD et des actionneurs de poteaux de barricade utilisés comme équipement de lancement et de récupération d'avions chez Gerald R. Ford. La mise à niveau a été réalisée dans le cadre des préparatifs de déploiement du porte-avions après un essai de choc réussi.


• janvier 2022 – Moog Inc., un fabricant américain de composants aéronautiques, a annoncé qu'il fournirait des actionneurs électromécaniques pour le lancement par commande de mouvement des avions sans pilote DARPA Gremlins. Les actionneurs assureront le déploiement des ailes, le contrôle du mouvement des gremlins de la nageoire caudale et le contrôle du mouvement des ailerons pour l’élément de récupération.


• juillet 2022 – Le fabricant français de composants aéronautiques Safran a lancé un actionneur électrique de train d'atterrissage avant au salon aéronautique international de Farnborough. L'actionneur est un pionnier dans le domaine des actionneurs d'extension et de réaction et de la direction électrique de la roue avant pour les corps étroits et larges de la prochaine génération.


• Juillet 2022- Collins Aerospace, un fabricant américain d'actionneurs d'avion, a dévoilé son tout premier prototype d'avion hybride Airlander 10, équipé d'un moteur électrique de 500 kW. Le nouvel actionneur fait partie de la famille des moteurs électriques qui sont évolutifs vers le haut ou vers le bas et offrent une application multidomaine.  


• avril 2022- Fokker Services, fournisseur indépendant de services aérospatiaux basé aux États-Unis, a lancé un programme complet pour la maintenance des avions Boeing 737NG. Le MRO se compose de pièces critiques telles que des accessoires moteur, des actionneurs hydrauliques, des commandes du cockpit et des instruments.


• Juillet 2023- Safran a annoncé avoir accepté d'acquérir une activité Collins Aerospace qui propose des produits d'actionnement et de contrôle de vol pour avions, pour un montant de 1,8 milliard de dollars. L'entreprise acquise devrait générer un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars en 2024 et compte plus de 3 700 employés travaillant dans huit sites différents en Europe et en Asie.


• Août 2023- Moog a annoncé avoir remporté un contrat auprès de Bell Textron pour la fourniture de composants de système de commande de vol pour le futur avion d'assaut à longue portée (FLRAA) de l'armée américaine, le Bell V-280 Valor. La société fournirait des surfaces de contrôle de vol majeures, notamment des actionneurs de gouvernail de direction et de flaperon, des actionneurs de plateau cyclique et des actionneurs de conversion de pylône.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft Actuator Market

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Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché et se concentre sur les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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