Taille, part et analyse de l’industrie du marché MRO de composants d’avion, par type d’avion (avions commerciaux (avions à fuselage étroit, gros porteurs et avions régionaux), avions d’affaires, avions d’aviation générale et hélicoptères), par composant (moteur, roue et freins, atterrissage Équipement, avionique, système de carburant, système hydraulique, système de cockpit, commandes de vol, systèmes électriques, inverseur de poussée et autres), par service de maintenance (inspection, révision, réparations et autres) et prévisions régionales, 2024 - 2032

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et réglementations qui provoquent des retards et limitent le marché Croissance

Les acteurs du MRO de composants aéronautiques ciblent principalement l’augmentation annuelle du prix des matériaux OEM et les restrictions que les OEM ont imposées sur la vente directe de pièces conçues par les OEM en raison de leur propriété intellectuelle pour une augmentation rapide du prix des pièces. De plus, les équipementiers facturent des frais de conseil exorbitants, ce qui rend difficile pour les acteurs du MRO de diversifier et d'étendre leurs services. Ces aspects suggèrent que cette tendance est susceptible de se poursuivre à long terme, faisant ainsi des coûts élevés et des restrictions en matière de navigabilité un obstacle important à la croissance du marché de la MRO de composants d’avion.

Analyse de la segmentation du marché MRO des composants d’avion

Par analyse de type d’avion

Augmentation des livraisons d'avions et du transport aérien pour soutenir la croissance du segment des avions commerciaux

En fonction du type d'avion, le marché est classé en avions commerciaux, avions d'affaires , les avions de l'aviation générale et les hélicoptères. Le segment des avions commerciaux est divisé en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large et avions régionaux.

 Le segment des avions commerciaux représentait la plus grande part de marché en 2022 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison du nombre de livraisons d’avions et de la croissance du transport aérien. Cela entraîne une augmentation de la demande de MRO de composants d’avion, compte tenu de la croissance de la flotte aérienne mondiale.

Le segment des avions d’affaires devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision et croître à un TCAC important en raison de l’augmentation de la valeur nette des particuliers. La valeur nette croissante des personnes entraîne subtilement une croissance économique globale et devrait propulser davantage le marché de la MRO des composants d’avions à réaction d’affaires.  

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Par analyse de composants

Des avancées technologiques majeures en avionique propulsent le Contrôle de vol Croissance sectorielle

Par composant, le marché est divisé en roues et freins, trains d'atterrissage, avionique , système de carburant, système hydraulique, systèmes de cockpit, commandes de vol, systèmes électriques, inverseurs de poussée et autres.

Le segment des commandes de vol devrait être le plus important en raison de la complexité des commandes et du coût associé à la maintenance, à la réparation et à la révision des composants. La demande croissante de systèmes de contrôle de vol électrique stimulera l’ensemble du marché.

• Par exemple, en mai 2022, Bombardier, un équipementier mondial d'avions, a lancé un biréacteur d'affaires Global 8000 doté de la dernière mise à niveau du poste de pilotage de vision fourni, propulsé par Collins Aerospace. 

Cependant, le segment de l’avionique devrait croître à un TCAC très élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux progrès technologiques croissants et à l'automatisation de l'avionique, alimentés par les livraisons de nouveaux avions et le vaste marché secondaire de l'avionique.

Par analyse du service de maintenance

Révision Segment à dominer en raison de Processus de tolérance aux performances des avions

Basé sur le service de maintenance, le marché est divisé en inspection, révision, réparations et autres.

Le segment de la révision représentait la plus grande part de marché en 2022. Il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision grâce à un processus qui garantit qu'un avion fonctionne conformément aux tolérances de service applicables fixées par son constructeur pour le maintien de la navigabilité.

Le segment de l’inspection devrait croître avec un TCAC significatif sur la période 2023-2030, en raison des nombreuses avancées technologiques dans les méthodes d’inspection. Les jauges de fosse et l'inspection visuelle constituent la norme de l'industrie pour l'analyse non destructive des surfaces à la recherche de bosses, de plis composites et de contrôles d'affleurement des fixations.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord était évaluée à 5,53 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché en raison de la présence de fournisseurs de services de premier plan et d'un marché en croissance pour la MRO de composants d'avions. La présence d'acteurs majeurs, tels que AAR Corp., Barnes Aerospace, Delta TechOps, Honeywell International et d'autres, est responsable de cette expansion.

• Par exemple, en février 2022, IBS Software a dévoilé son partenariat avec Lynx Air pour mettre en œuvre la plateforme numérique iFlight afin de faciliter la gestion des opérations des vols et des équipages.

Au cours de la période de prévision, la région Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance au TCAC le plus élevé de la période de prévision. L’augmentation du trafic passagers en provenance des économies émergentes, comme l’Inde et la Chine, est la principale raison de cette croissance. En outre, la croissance du marché est alimentée par la demande croissante de services MRO de composants d'avion de la part des compagnies aériennes commerciales de Singapour.

Il existe une importance significative du marché en Europe. La présence d'acteurs majeurs, tels que Lufthansa Technik AG et KLM Engineering & Maintenance, est un facteur crucial pour cette expansion. L'expansion du marché est alimentée en Europe par l'utilisation croissante de technologies logicielles de pointe pour la planification de la maintenance et le suivi des heures de travail.

Au cours de la période de prévision, une croissance significative devrait être observée dans le reste du monde. Les compagnies aériennes commerciales d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique ont augmenté leur demande de services MRO pour les pièces d'avions.

Liste des entreprises clés sur le marché MRO de composants d’avion

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture de différents services pour survivre à la concurrence sur le marché

Les dernières tendances sur le marché sont les tests non destructifs à des fins MRO, qui utilisent des méthodes non destructives pour détecter les problèmes des composants. Les principaux acteurs du secteur des logiciels MRO de composants, tels que Lufthansa Technik (Allemagne) et AAR Corp. (États-Unis), ont adopté des stratégies telles que des partenariats, des accords, des signatures de contrats et des acquisitions pour leur croissance. De plus, de nombreux acteurs clés investissent dans la R&D de technologies émergentes pour maintenir leur position sur le marché de la MRO de composants aéronautiques. Un large portefeuille de services et des concepts avancés mis en œuvre par des acteurs clés sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Lufthansa Technik (Allemagne)


• AAR Corp. (NOUS.)


• Société d'ingénierie SIA (Singapour)


• ST Aerospace (Singapour)


• Ingénierie ST (Singapour)


• Société BOEING (États-Unis)


• SR Technics (Suisse)


• GE Aviation (États-Unis)


• HAECO (Hong Kong)


• Bombardier Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 – ST Engineering a annoncé avoir obtenu un contrat pluriannuel pour fournir à Japan Airlines des solutions de maintenance à l'heure (MBHTM) des composants. Le contrat prévoyait que ST Engineering continuerait à fournir aux Boeing 737-800 de Japan Airlines une suite complète de solutions de composants, comprenant la mise en commun de composants, la modification, la réparation et la révision de composants, la surveillance prédictive de l'état des composants et des services logistiques.


• septembre 2023 – Air Asia Digital Engineering (ADE) a signé un accord avec Collins Aerospace pour fournir des services de maintenance des nacelles CFM56-5B. Collins Aerospace vise à fournir une formation à l’inspection, à la maintenance, aux réparations composites et mécaniques des nacelles aux ingénieurs ADE pour prendre en charge la flotte Airbus A320ceo d’AirAsia.


• décembre 2023 – Air Serbie et Lufthansa Technik (LHT) ont signé un contrat de cinq ans. Conformément au contrat, Lufthansa Technik fournira un support complet en matière de composants pour la flotte actuelle et future de la famille Airbus A320ceo de la compagnie aérienne.


• novembre 2023 – MTU Maintenance a annoncé avoir signé un contrat de cinq ans avec SriLankan Airlines pour les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du moteur LEAP-1A.  SriLankan Airlines exploite actuellement une flotte de 22 Airbus A330 et A320/A321.


• novembre 2023 – Honeywell a annoncé un accord de 10 ans avec Saudia Technic. Selon l'accord, Honeywell mettrait en place une organisation MRO à service complet au Moyen-Orient pour la maintenance des APU du Boeing 777.


• novembre 2023 – Lors du salon aéronautique de Dubaï, Saudia Technic et Lufthansa Technik ont ​​signé un accord de dix ans pour le support total des composants (TCS). L'accord a été signé pour se concentrer sur la flotte Airbus de Saudia. Le contrat TCS comprend un accès 24h/24 et 7j/7 au pool mondial de composants de Lufthansa Technik pour 53 Airbus A320 et 31 A330.


• Août 2023 – TAT Technologies, l'un des principaux fournisseurs de produits OEM et de services MRO, a annoncé avoir signé un contrat de 7,5 millions de dollars pour la réparation du composant thermique du Boeing 747 utilisé par une flotte d'un important transporteur de fret européen.

Una representación infográfica de Aircraft Component MRO Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché et se concentre sur les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et de la concurrence et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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