Taille du marché des commutateurs d’avion, part et analyse de l’industrie, par type de commutateur (manuel et automatique), par plate-forme (avions commerciaux, avions militaires, avions d’aviation générale, avions d’affaires, avions électriques, drones, hélicoptères), par application (cabine, cockpit, Train d\'atterrissage, moteur, autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des commutateurs d’avions était évaluée à 2,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,30 milliards USD en 2024 à 3,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des commutateurs pour avions avec une part de marché de 47,3 % en 2023.

Dans un avion, les commutateurs sont utilisés par le pilote pour contrôler et surveiller plusieurs systèmes de l'avion. La majorité des interrupteurs d'un avion sont présents sur le tableau de bord du cockpit. Le tableau de bord se compose de différents types d'interrupteurs, tels qu'un interrupteur à bascule, un interrupteur à bouton-poussoir, un interrupteur à bascule et autres. Le nombre croissant de livraisons d’avions est susceptible d’augmenter la demande de commutateurs d’avions. De plus, la tendance croissante vers la numérisation a accru la demande de divertissement et connectivité en vol (IFEC) , ce qui a conduit au développement d’une technologie de commutation avancée.

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement des avions et de leurs composants, entraînant des retards de production et un déclin de la croissance du marché mondial. Les confinements dans d’importants pays ces dernières années ont réduit la capacité de fabrication à environ 75 % de la normale, augmentant les carnets de commandes et diminuant les revenus des fabricants de commutateurs d’avions tels que TE Connectivity, dont les ventes nettes ont chuté de 10 % en 2020. Les restrictions de voyage, les limitations commerciales et la réduction de la demande de transport aérien a entraîné une baisse significative des revenus dans l’ensemble de l’industrie aéronautique. Cette diminution de la demande de passagers a également amené les compagnies aériennes à annuler de nouvelles commandes d'avions, réduisant encore davantage la demande de changements d'avions.

Tendances du marché des commutateurs d’avions

Le remplacement des interrupteurs conventionnels par des interrupteurs à bouton-poussoir LED est une tendance vitale

La dernière génération d'avions militaires et commerciaux est équipée de conceptions d'interface homme-machine (IHM) qui peuvent améliorer l'automatisation et réduire la charge de travail du pilote. La numérisation des avions a entraîné une demande accrue pour l’amélioration de la technologie de commutation conventionnelle.

Il existe une forte demande pour des interrupteurs à bouton-poussoir à LED dans le cockpit. Les cockpits d'avions contemporains sont équipés d'interfaces de bus de données numériques, renforçant ainsi le besoin de commutateurs à bouton-poussoir à LED discrets. Ces commutateurs peuvent échanger, transférer et contrôler des informations entre les interfaces de bouton-poussoir analogique et de bus numérique de l'avion.

• Par exemple, en 2015, Aerospace Optics Inc., un fabricant de commutateurs pour avions basé au Texas, a lancé des commutateurs à bouton-poussoir lumineux avec ARINC 429. Il a une capacité de conversion discrète. Ces commutateurs offrent un échange d'informations entre les interfaces analogiques et numériques.

La demande croissante d’automatisation et de numérisation dans les avions devrait encore accroître la demande de commutateurs électroniques technologiquement avancés.

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Facteurs de croissance du marché des commutateurs d’avions

Adoption croissante du système Fly-by-wire dans les avions pour alimenter la croissance du marché

La demande croissante d'avions légers a entraîné une augmentation de la demande de systèmes de vol électriques dans les avions. Les systèmes Fly-by-wire sont des systèmes de commandes de vol qui utilisent des processeurs pour gérer les entrées de commandes de vol données par le pilote automatique ou le pilote. Ils transmettent des signaux électriques identiques aux actionneurs de commandes de vol via des interrupteurs électriques. La demande croissante de systèmes de vol électriques dans les nouveaux avions devrait soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2024, le ministère indien de la Défense a annoncé l'intégration d'un ordinateur de commande de vol numérique indigène dans l'avion de combat léger Tejas, le qualifiant d'étape importante dans le programme de l'avion. Dans le cadre d'une évolution significative vers le programme Tejas Mk1A, l'ordinateur de commande de vol numérique Fly-by-Wire (DFCC) a été intégré au prototype LSP7 et a pris son envol avec succès le 19 ^ème Février 2024.

Plusieurs avantages d'un système de vol électrique, tels qu'un poids réduit, un contrôle efficace, une fiabilité améliorée, etc. ont accru l'adoption du système, ce qui augmenterait encore la demande de commutateurs électriques pour avions.

Demande croissante d’IFEC soutenue par des exigences uniques en matière de passagers pour alimenter la croissance

Le remplacement des écrans de dossier de siège conventionnels avec un contenu de divertissement limité par le modèle personnalisé a accru la demande d'IFEC. En outre, les avancées technologiques dans la conception des sièges, telles que les données en temps réel et la connectivité, augmenteraient également la demande de divertissement et de connectivité en vol, ce qui augmenterait encore la demande de commutateurs électroniques et électriques avancés.

• En juillet 2020, Panasonic Avionics Corporation a reçu un contrat d'Air Liban, un opérateur aérien du Moyen-Orient, pour fournir des solutions de divertissement et de connectivité en vol pour 15 avions Airbus A321.

En outre, le nombre croissant de passagers férus de technologie devrait stimuler la demande de commutateurs numériques et électroniques pour les avions.

Augmentation des achats de nouveaux avions en raison de la demande croissante de voyages aériens pour propulser la croissance

Les avions de nouvelle génération sont équipés d’interfaces numériques intégrées pour augmenter la fiabilité et réduire la charge de travail du pilote. Le nombre croissant de navetteurs aériens a globalement augmenté l’achat d’avions. L’augmentation des revenus des particuliers a entraîné une augmentation de la demande de voyages aériens, stimulant ainsi le trafic de passagers aériens.

• Comme l’indique l’Association du transport aérien international (IATA), le nombre de passagers voyageant par voie aérienne devrait doubler pour atteindre 8,2 milliards d’ici 2037.

La demande accrue de voyages aériens a conduit les compagnies aériennes à augmenter la taille de leur flotte d’avions, ce qui, à son tour, stimulerait la croissance du marché. De plus, la demande croissante de petits avions pour les écoles de pilotage, d’avions personnels et de taxis aériens devrait stimuler les opportunités de croissance du marché des commutateurs d’avions.

• En mars 2021, United Airlines Ltd. a passé une commande de 25 nouveaux Boeing 737 Max. Ces avions devraient être livrés d’ici 2023.

FACTEURS DE RETENUE

L'introduction de la technologie d'écran tactile pour remplacer les commutateurs manuels pourrait entraver la croissance

Les nouvelles conceptions de commandes d’avions adoptent de plus en plus de modèles à écran tactile plus intuitifs. Le développement croissant de technologies compactes et offrant diverses fonctions devrait diminuer la demande de commutateurs d’avions conventionnels.

Les interrupteurs conventionnels du côté passager devraient être supprimés en raison de la demande croissante d’écrans tactiles pour améliorer l’expérience du consommateur. L’adoption croissante des écrans tactiles pour le divertissement, la communication et d’autres installations devrait entraver le marché des commutateurs conventionnels.

Toutefois, les interrupteurs conventionnels ne seront pas complètement éliminés du côté du pilote. L'adoption d'écrans tactiles dans le cockpit n'offre pas de sécurité en conditions de turbulences. Par conséquent, les commutateurs conventionnels du cockpit pour les commandes de vol et d’autres fonctions importantes sont très peu susceptibles d’être supprimés.

Analyse de la segmentation du marché des commutateurs pour avions

Par analyse de type de commutateur

Le segment automatique connaîtra une croissance à un TCAC plus élevé en raison de la demande croissante d'automatisation dans les avions électriques

En fonction du type, le marché est segmenté en manuel et automatique. Le segment manuel devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision en raison de l’utilisation intensive d’interrupteurs manuels, tels que des interrupteurs à bascule, des interrupteurs à bouton-poussoir et autres dans le cockpit de l’avion. Le segment des interrupteurs automatiques comprend un interrupteur de fin de course, un pressostat, un relais, un solénoïde et autres. Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’avions plus électriques.

Par analyse de plateforme

Le segment des drones connaîtra une croissance à un TCAC élevé, soutenu par leur utilisation croissante dans les applications militaires

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en avions commerciaux, avions d'aviation générale, avions militaires, avions d'affaires, véhicules aériens sans pilote (UAV), hélicoptères , et les avions électriques.

Le segment des avions commerciaux a dominé le marché des commutateurs d’avions en 2023 en raison de l’augmentation des livraisons d’avions commerciaux.

• Par exemple, en octobre 2020, une compagnie aérienne grecque nommée SKY Express a commandé 4 Airbus A320neo.

Le segment des avions électriques devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de la demande croissante d’avions zéro émission. De plus, les avions électriques devraient accroître les opportunités en matière de commutateurs électriques.

La demande croissante de drones pour diverses opérations militaires, telles que le suivi, la surveillance et autres, devrait accroître la croissance du segment des drones au cours de la période projetée. De plus, l’investissement croissant des principaux fabricants dans le développement des taxis aériens devrait soutenir la croissance du marché.

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Par analyse d'application

Le segment du cockpit va dominer le marché alimenté par l'adoption des systèmes Fly-by-wire 

En fonction de l'application, le marché est divisé en cabine, cockpit, train d'atterrissage , moteur et autres.

On estime que le segment du cockpit sera le segment le plus important en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période projetée. Environ 75 % des interrupteurs d'un avion sont présents dans le cockpit. De plus, l’adoption croissante des systèmes de pilotage électrique dans les avions devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, le cockpit révisé du Boeing Max 747-8 est équipé d'environ 380 interrupteurs et commandes.

Le segment des moteurs devrait afficher un TCAC significatif entre 2024 et 2032. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de commutateurs automatiques, tels que des pressostats, des interrupteurs de fin de course et autres dans un moteur pour améliorer l’efficacité du moteur.

Le segment des cabines devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la technologie des écrans tactiles dans les cabines des avions pour améliorer l’expérience utilisateur.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté par région en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023, avec une valeur marchande de 1,05 milliard de dollars. La croissance est attribuée à la présence d’avionneurs clés, ainsi que de fabricants de commutateurs d’avions dans la région. Les États-Unis sont connus pour être une plaque tournante de l'aérospatiale en raison de l'existence de grands constructeurs aérospatiaux, tels que GE Aviation, la société Boeing, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation et d'autres. De plus, les principaux fournisseurs de commutateurs d’avions, tels que Honeywell International Inc., Curtiss-Wright Corporation, Collins Aerospace et d’autres, devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au financement croissant du secteur de l’aviation en provenance de Chine, du Japon, de l’Inde et d’autres pays. L’achat croissant d’avions par les compagnies aériennes pour élargir leur flotte d’avions devrait générer une demande importante de changements d’avions. De plus, l'achat croissant de avion militaire devrait également contribuer à la croissance du marché.

L’Europe devrait afficher une croissance substantielle en raison de la demande croissante d’avions électriques dans la région. Des pays comme la France et le Royaume-Uni investissent dans la recherche et le développement d’avions antipollution.

• Par exemple, en juin 2020, le gouvernement français a annoncé un programme de financement d'une valeur de 16,85 milliards de dollars pour soutenir le secteur de l'aviation. Le projet consiste à investir dans les petites industries et à lancer des avions sans carbone d’ici 2035.

Le marché du Moyen-Orient devrait croître en raison de l’essor du tourisme dans les pays situés dans cette région. De plus, l’utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote Les pratiques agricoles modernes en Amérique latine propulseraient la croissance du marché au cours de la période 2024-2032.

Liste des entreprises clés sur le marché des commutateurs pour avions

Les fabricants de commutateurs pour avions se concentrent sur l’introduction de technologies avancées de commutation électronique

Les principaux acteurs du marché visent à introduire des technologies de commutation avancées pour améliorer l’interface utilisateur de divers systèmes aéronautiques. Par exemple, Curtiss-Wright Corporation a développé des commutateurs Ethernet capables de fournir des données en temps réel à haut débit. La demande croissante de connectivité des avions a également accru la demande de commutateurs Ethernet. De plus, d'autres acteurs clés, tels que Collins Aerospace, Honeywell International Inc., et bien d'autres, se concentrent sur le développement de systèmes innovants et rentables pour leurs clients.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TE Connectivity (États-Unis)


• Eaton Corporation (États-Unis)


• Safran (France)


• Compagnie Hydra-Électrique (Les États-Unis)


• ITT Inc. (États-Unis)


• Curtiss-Wright Corporation (États-Unis)


• Meggitt PLC (Royaume-Uni)


• Unison LLC (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (Les États-Unis)


• Collins Aerospace (États-Unis)


• Avionique Appliquée Inc. (Les États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 - Alto Aviation a développé une solution de modernisation pour les Gulfstream G200 équipés d'un système de gestion de cabine Honeywell ou Collins obsolète. La mise à niveau comprend plusieurs améliorations, notamment la suppression des prises audio pour casque pour les ports de chargement USB-A ou -C en option et le remplacement de l'équipement source CD/DVD existant par des récepteurs audio Bluetooth. De plus, les panneaux auxiliaires NTSC existants seraient remplacés par des ports auxiliaires HDMI pour s'interfacer avec les moniteurs de cloison haute définition. La modernisation fournie par l'entreprise prévoit également des panneaux de commutation de remplacement à tous les emplacements, à l'exception du siège VIP et des cuisines.


• Février 2024 – Honeywell a annoncé son partenariat avec ST Engineering Defence Aviation Services pour fournir des mises à niveau de pointe du cockpit et des composants mécaniques de deux avions C-130 de l'armée de l'air tunisienne. Ces mises à niveau comprennent des instruments numériques, un écran multifonctionnel et une vaste gamme de périphériques, tels que le radar météorologique RDR7000, un système d'évitement des collisions routières (TCAS) et des commandes de vol avancées.


• Février 2024 – Un ordinateur de contrôle de vol développé localement a été intégré dans l’avion de combat léger Tejas. L'établissement de développement aéronautique de Bengaluru a développé le DFCC pour la version Tejas-Mk1A. Le Tejas MK1A comprend un ordinateur de mission avancé, un ordinateur de commande de vol numérique haute performance, des écrans multifonctions intelligents, un radar à balayage électronique avancé, un brouilleur d'autoprotection avancé et une combinaison de guerre électronique.


• juin 2023 - Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) a annoncé un accord avec United Airlines en tant que premier client dans les Amériques pour sa nouvelle solution d'engagement en vol Astrova. Le programme United Next propose des écrans de divertissement au dos de chaque siège, la première classe étant dotée d'écrans de 13 pouces et la classe économique comprenant des écrans de 10 pouces. De plus, l'avion dispose de compartiments supérieurs plus grands, d'une connexion Wi-Fi haut débit, de prises USB à chaque siège, de connexions audio Bluetooth pour le divertissement en vol et d'un éclairage LED dans toute la cabine.


• octobre 2022 - Littelfuse, Inc., une entreprise de fabrication de technologies industrielles, a annoncé la nouvelle série de diodes TVS 5.0SMDJxxS-HRA. Les diodes TVS haute fiabilité sont conçues, fabriquées et blindées pour fournir une protection robuste contre les surtensions avec de faibles taux de défaillance précoce et une dégradation nulle lors d'événements de surtension continus. Le 5.0SMDJxxS-HRA est une série de diodes TVS très fiable spécialement conçue pour les sous-systèmes d'avions. Il a été considéré comme idéal pour les applications qui nécessitent une grande fiabilité dans des environnements difficiles, tels que l'aérospatiale, l'avionique et les sous-systèmes d'avion tels que les écrans du cockpit, les commandes de combat, les radars et les groupes motopropulseurs des avions.

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, le type de produit, les plates-formes et les applications. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances de l’industrie des commutateurs pour avions, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’état du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

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