Taille du marché des services de manutention au sol et de fret dans les aéroports, part et analyse d’impact du COVID-19, par services (traitement des passagers, manutention des bagages, manutention du fret et du courrier, manutention des avions, manutention sur rampe et autres), par type d’aéroport (national et international), Par type d’infrastructure (aéroport de Greenfield et aéroport de Brownfield) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des services aéroportuaires de manutention au sol et de fret était évaluée à 35,23 milliards USD en 2022 et devrait passer de 39,91 milliards USD en 2023 à 81,83 milliards USD d’ici 2030, affichant un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des services aéroportuaires et de manutention du fret avec une part de marché de 35,2 % en 2022. De plus, la taille du marché des services aéroportuaires et de manutention du fret aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 23,35 milliards de dollars d’ici 2030, porté par une demande croissante de trafic aérien régional soutenant la taille et la croissance du marché dans le pays.

Les services de manutention au sol et de fret à l'aéroport font référence à la prise en charge des avions au terminal. Les services comprennent la gestion des bagages, la gestion des passagers, la restauration, la gestion des rampes, etc. La manutention au sol permet aux vols de décoller et d'atterrir à l'heure, garantissant que toutes les cartes d'embarquement sont émises correctement et que vos bagages sont contrôlés de sécurité et chargés dans le bon avion. L’augmentation du trafic aérien dans le monde et le développement de nouveaux aéroports dans les pays en développement devraient stimuler la demande pour ces services au cours de la période de prévision.

L’expansion du marché est en outre attribuée à la demande croissante de services de manutention au sol et de fret dans les aéroports à travers le monde. Selon l'IATA (International Air Transport Association), le nombre de passagers devrait atteindre 8,2 milliards en 2037. Il est donc important d'assurer une gestion efficace et efficiente du fret et du sol. D’après notre analyse, la part de marché mondiale des services aéroportuaires au sol et de manutention du fret a augmenté de façon exponentielle de 2021 à 2022.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué une chute historique de la demande aérospatiale 

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le transport de passagers, les services associés et les revenus. L’industrie aéroportuaire mondiale a enregistré des milliards de dollars de pertes en 2020 à cause de la pandémie. Selon le Conseil des aéroports, le nombre de passagers n'a pas atteint 620 millions au premier trimestre. Cette forte baisse du trafic aérien a considérablement réduit les revenus nationaux et internationaux. De plus, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le transport de passagers. Les compagnies aériennes du monde entier se sont concentrées sur la réduction de la taille de leur flotte active afin de minimiser les coûts d'exploitation et de réduire la demande de services aéroportuaires , entravant la croissance du marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation croissante de technologies émergentes telles que l’IoT pour soutenir la croissance du marché

La dernière tendance technologique est Internet des objets (IoT) solutions basées sur la technologie des routeurs cloud. La passerelle Nimbus connecte le périphérique de clôture au routeur cloud. Les principales caractéristiques de la technologie de routeur cloud sont des alertes en temps réel, une interface conviviale et un système de journalisation avancé. Un routeur cloud est une passerelle techniquement avancée qui achemine les connexions de signaux entre l'administrateur du routeur cloud et les utilisateurs de la clôture électrique et les appareils dans leurs zones respectives.

L’utilisation intensive de la technologie des routeurs cloud dans la gestion de la sécurité des entrepôts est une tendance émergente. La manutention au sol et le fret dans les aéroports devraient se développer à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent la technologie de routeur cloud basée sur l'IoT pour la sécurité des entrepôts. Par exemple, en mai 2022, Celebi Aviation, une société indienne de manutention de fret au sol, a annoncé le début de la manutention au sol et du fret dans les aéroports en utilisant l'IoT et la blockchain.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Investissement croissant dans les infrastructures aéroportuaires pour augmenter la croissance du marché

L’augmentation continue du transport aérien dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine devrait accroître la demande de nouveaux aéroports dans les principaux pays. L’augmentation des investissements gouvernementaux et la modernisation des anciens aéroports devraient stimuler la croissance du marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports. Le développement de nouveaux aéroports et la modernisation des aéroports existants amélioreront l’expérience client dans les années à venir. De plus, la demande croissante de produits améliorés contrôle du trafic aérien les systèmes, l’amélioration de la capacité des portes et les pistes plus longues devraient propulser la croissance de l’industrie. Les projets d’agrandissement des aéroports dans le monde entier augmenteraient la demande d’installations et de services de manutention au sol et de fret à faible coût offerts à l’aéroport.

Selon un rapport de l'Association du transport aérien international (IATA), d'ici 2037, le nombre de passagers doublera pour atteindre 8,2 milliards. La Chine devrait devenir le plus grand marché de l'aviation d'ici 2024. Le rapport de l'IATA indique que l'Inde sera classée troisième et dépassera le Royaume-Uni d'ici 2024. En outre, le rapport Vision 2040 du ministère de l'Aviation civile indique que d'ici 2040, il y aura 190 à 200 exploitant des aéroports en Inde. Par conséquent, à mesure que le nombre d’aéroports augmente, la demande de services aéroportuaires de manutention au sol et de fret devrait augmenter.

Augmentation des voyages post-pandémiques pour stimuler le marché Croissance

Le nombre de patients atteints du COVID-19 diminue et les restrictions de voyage et la mise en œuvre de règles de sécurité par les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires sont assouplies. Ces facteurs propulsent la croissance du marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports, compte tenu de l’augmentation ultérieure du nombre de voyageurs dans la période post-pandémique. Une enquête récente menée par l'Association du transport aérien international (IATA) auprès de 4 700 personnes interrogées dans 11 pays à travers le monde a révélé qu'environ 60 % des personnes interrogées prévoyaient de voyager dans les deux mois suivant le confinement de la pandémie, et plus de 70 % le feraient. dès qu'ils le peuvent pour rencontrer leurs amis et leur famille.

Cependant, il convient de noter que malgré le désir universel de voyager, les pays géreraient différemment leurs projets de réouverture. Deux facteurs majeurs à prendre en compte ici seraient les taux de vaccination et les cas actuels de COVID-19. Les personnes vivant dans des pays où le nombre de cas est incontrôlable et où l’accès aux vaccins est limité, comme dans divers pays d’Afrique, continueront à être soumises à des restrictions de voyage strictes pendant un certain temps. À mesure que le nombre de cas diminuerait, les gens pourraient également voyager vers ces pays. Par conséquent, la manutention au sol et le fret dans les aéroports devraient connaître une forte demande au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Risques opérationnels et durée de vie limitée des équipements de traitement du sol (GPE) pour limiter le marché Croissance

Les compagnies aériennes disposent de nombreuses mises en œuvre de systèmes aéroportuaires de haute qualité et de moyens d'améliorer l'expérience de voyage des passagers dans les plus brefs délais. L'accent est mis sur la fourniture de services de traitement au sol et de traitement du fret dans les aéroports. Par conséquent, les compagnies aériennes doivent investir considérablement pour fournir de meilleurs services d’assistance aux avions et aux passagers. Cependant, cela entraîne des coûts supplémentaires en raison du remplacement régulier des systèmes aéroportuaires à courte durée de vie. La durée de vie des équipements de traitement du sol est de 6 à 9 ans et doit être remplacée après une certaine période. Par conséquent, l’investissement initial et la durée de vie limitée de l’équipement de traitement au sol de l’aéroport freineront la croissance de l’industrie.

En outre, les risques associés à l’utilisation des équipements de traitement du sol, tels que les blessures liées au levage, le contact avec des véhicules en mouvement et les collisions d’avions avec l’équipement de traitement du sol, sont susceptibles d’entraver la croissance de l’industrie. De plus, le ravitaillement et le danger lié au ravitaillement peuvent entraîner des déversements ou des incendies de carburant en raison d'un dysfonctionnement de l'équipement, de procédures inappropriées et de distractions. Par conséquent, le remplacement régulier des systèmes aéroportuaires en raison du risque opérationnel et de la durée de vie limitée des équipements de traitement au sol pourrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de service

Le segment du traitement des passagers va dominer en raison de la demande accrue de mouvements efficaces

Sur la base du service, la part de marché est divisée en manutention en piste, manutention des bagages, manutention du fret et du courrier, manutention des passagers, manutention des avions et autres. En 2022, le segment des services de traitement des passagers détenait une part écrasante de 25,22 %. Le service passagers facilite le déplacement efficace des passagers depuis l'enregistrement initial jusqu'à l'embarquement.

Le segment de la manutention des bagages devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû aux préoccupations croissantes en matière de sécurité aéroportuaire et aux progrès technologiques des constructeurs OEM. systèmes de traitement des bagages . Parallèlement, la demande croissante de services de traitement des pistes entraîne celle du déchargement, du refoulement, de la planification du chargement, des manœuvres, de la maintenance des surfaces et du transport aéroportuaire.

Le segment des services de traitement du fret et du courrier a enregistré une part de marché importante en 2022. Une augmentation de la demande de fret aérien pour transporter des marchandises telles que les services médicaux d’urgence pendant la pandémie devrait stimuler la demande de traitement du fret et du courrier au cours de la période de prévision.

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Analyse par type d’aéroport

Augmentation des vols intérieurs en raison du développement accru des secteurs des affaires et du tourisme pour stimuler la croissance du segment  

En fonction des types d'aéroports, le marché est divisé en national et international. Le segment intérieur a connu la part de marché et la croissance maximales en 2022. L’augmentation des vols intérieurs devrait stimuler la croissance du segment en raison du développement accru des affaires, du tourisme et d’autres secteurs. Comme l’indique le World Airport Transport Service, le TCAC du trafic passagers intérieur devrait être de 10,18 % entre 2023 et 2030. L’augmentation du trafic aérien dans les pays émergents comme la Chine et l’Inde stimulera la croissance du marché.

Pendant ce temps, le segment international connaîtra une croissance progressive entre 2023 et 2030. Cette augmentation est due à une augmentation du transport aérien international de passagers dans le monde, à une croissance des aéroports et des compagnies aériennes et à une augmentation des dépenses liées au transport aérien. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le trafic mondial de passagers augmentera de 4,2 % chaque année au cours des 20 prochaines années.

Par analyse du type d’infrastructure

Les aéroports contaminés gagneront en prédominance au cours des années de prévision en raison de l'augmentation des dépenses de modernisation

En fonction du type d’infrastructure, le marché est divisé en aéroports nouveaux et en friches industrielles. Le segment des friches aéroportuaires détenait la plus grande part en 2022 et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cette augmentation est due à l'augmentation des dépenses consacrées à la modernisation et à l'agrandissement des aéroports. En 2022, Telangana, un État indien, prévoyait de revitaliser trois anciens aéroports et de créer deux aéroports en friche industrielle et un aéroport entièrement nouveau. Les aéroports devraient être construits à Adilabad, Nizamabad et Warangal.

Le segment greenfield, en revanche, devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision 2023-2030. Le nombre croissant de nouveaux projets d’aéroports dans différents pays stimulera la croissance du segment. De plus, la demande d’infrastructures aéroportuaires intelligentes augmente considérablement. Cela devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple,

• En septembre 2022, LAS Goldair Handling, une coentreprise indienne de services, a lancé ses services dans deux des aéroports indiens. Les services ont été établis à l'aéroport international de Bagdogra et à l'aéroport d'Udaipur.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché nord-américain des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports détenait la plus grande part en 2022, avec une valeur de 12,40 milliards de dollars. Cette croissance est due à la présence de plusieurs grands aéroports, à un secteur aéronautique florissant et à l’augmentation des dépenses consacrées à la modernisation des aéroports.

Au cours de la période de prévision, le marché européen devrait connaître une croissance modérée. Cette croissance est due à une recrudescence du transport aérien dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. L’augmentation des dépenses dans le secteur de l’aviation stimulera également la croissance du marché en Europe.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision. L’augmentation du transport international et national de passagers devrait soutenir la croissance du marché. En outre, un investissement important dans un nouveau projet d'aéroport en Inde stimulera la demande de services améliorés de manutention au sol et de fret dans les aéroports et une augmentation de la demande d'interfaces basées sur l'IoT dans les aéroports pour une meilleure expérience client et des activités de surveillance, stimulant ainsi le marché en Asie. Pacifique.

La croissance du marché dans d'autres parties du monde est due au développement de aéroports intelligents . Le nombre croissant de touristes au Moyen-Orient devrait également stimuler la croissance du marché. La croissance de l’Amérique latine est attribuée à l’augmentation des investissements dans la construction et l’automatisation des aéroports existants au Brésil et au Mexique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d’une variété de services rentables pour survivre sur le marché

L'environnement concurrentiel du marché est très fragmenté en raison de plusieurs acteurs majeurs, tels que Fraport AG, Dnata et Swissport International AG. Ces entreprises se concentrent sur la fourniture de services rentables tels que la manutention des passagers et des bagages, la manutention des lampes, la restauration et la manutention du fret. Ces sociétés fournissent des services de manutention au sol et de fret à l'aéroport conformément aux directives Airport Handling Manual (AHM) 810 de l'Association du transport aérien international (IATA).

Liste des principales entreprises profilées :

• ADN (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Menzies Aviation (Écosse)


• Swissport International SA (Suisse)


• Havas Ground Handling Co. (Turquie)


• Manutention au sol de Çelebi (Dinde)


• Groupe Aviapartner (Belgique)


• Services de vols mondiaux (France)


• Fraport AG (Allemagne)


• Airport Associates (Islande)


• Qatar Aviation Services (Qatar)


• AirPart GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 – Swissport International AG, une compagnie aérienne basée en Suisse, a aidé la compagnie aérienne omanaise Salam Air dans la manutention du fret à l'aéroport international de Mascate. Il s’agissait du seul vol cargo effectué par une compagnie aérienne basée à Oman. Swissport International AG était responsable de la manutention du fret de ce vol inaugural.


• décembre 2022 – L'Association du transport aérien international (IATA) a annoncé une transition vers l'investissement dans les technologies avancées. équipement de soutien au sol (GSE) . Cette transition devrait réduire le coût des dommages et améliorer la sécurité globale. Le GSE amélioré utilise une technologie d'approche progressive et anti-collision, augmente la précision de l'amarrage et améliore le contrôle du véhicule, tout cela minimisant le risque d'endommagement des avions et des blessures du personnel.


• novembre 2022 – Celebi Tanzanie Airport Services Limited, une filiale de Çelebi Aviation, a signé un nouvel accord avec la société de services aéronautiques basée à Dubaï flydubai. L'accord visait à fournir des services d'assistance au sol en Tanzanie .


• Août 2022 - Telangana, un État indien, prévoyait de revitaliser trois anciens aéroports et de créer trois aéroports Greenfield. Les aéroports devraient être construits à Adilabad, Nizamabad et Warangal.


• Mai 2022 - Celebi Aviation, une société indienne de manutention de fret terrestre, a annoncé le déploiement de technologies émergentes telles que l'IoT et chaîne de blocs dans leurs opérations.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Airport Ground and Cargo Handling Services Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects tels que les types de services, les types d’aéroports, les types d’infrastructures et les principaux acteurs. En outre, les rapports d’études de marché fournissent des informations sur les tendances du secteur, l’environnement concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits et les conditions du marché, en se concentrant sur les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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