Taille, part du marché des plastiques recyclés des Amériques et analyse d’impact du COVID-19, par type (polyéthylène téréphtalate, polyéthylène haute densité, polypropylène, polyéthylène basse densité et autres), application (emballage [emballage non alimentaire et emballage alimentaire], construction , automobile et autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des plastiques recyclés était évaluée à 3 834,8 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 6 330,0 millions de dollars d’ici 2027, affichant un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. 

Les plastiques recyclés sont des rebuts ou des déchets de matières plastiques qui sont retraités en matières premières destinées à être utilisées à la place des plastiques vierges. La majorité des matières plastiques utilisées étant non biodégradables, le recyclage des plastiques est un processus essentiel pour réduire le fardeau des plastiques présents dans l’environnement. Comme plastiques recyclés peuvent généralement remplir les fonctions des plastiques vierges et, en raison de la réglementation croissante dans les pays des Amériques visant à réduire l'utilisation de produits en plastique à usage unique, les industries d'utilisation finale ont pris des mesures pour adopter ces plastiques comme matière première alternative. Ces plastiques sont principalement utilisés dans la fabrication de produits d’emballage en raison de propriétés telles que la facilité de moulage et la capacité de filmer.

L’apparition de la collecte de déchets plastiques liée à la pandémie de COVID-19, affectant la disponibilité des matières premières

Le recyclage des plastiques est un processus fastidieux au cours duquel les déchets plastiques sont ramassés par des chiffonniers et des organismes de collecte des déchets dans les déchets municipaux ou les décharges et déposés dans des centres de collecte. De là, les déchets plastiques sont transportés vers l’usine de traitement, où ils sont séparés en différents types ainsi que les autres déchets et contaminants. Ceux-ci sont ensuite transformés pour former des granulés de plastique. Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la collecte des déchets avec des confinements annoncés par des pays comme le Brésil et le Mexique et dans certains États des États-Unis. Par exemple, 8 États sur 10 aux États-Unis ayant des programmes de rachat obligatoires de conteneurs ont temporairement suspendu leur application, obligeant les détaillants à de participer à ces programmes. Depuis décembre 2019, la circulation des hommes et des matériaux a été restreinte pendant des mois, ce qui a considérablement affecté la disponibilité des matières premières dans le processus de recyclage du plastique.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES PLASTIQUES RECYCLÉS DANS LES AMÉRIQUES

Evolutions favorables du scénario réglementaire encourageant l’utilisation de plastiques recyclés

Face aux inquiétudes croissantes concernant la production de déchets et la présence de plastiques à usage unique dans l'eau de mer bordant les Amériques, des pays comme les États-Unis, le Pérou, le Brésil et le Canada ont introduit des réglementations pour réduire leur impact et promouvoir l'utilisation de plastiques recyclés dans diverses applications. Par exemple, les lois adoptées dans les États américains de Californie, du Massachusetts, du New Jersey et de Caroline du Nord rendent obligatoire le recyclage des bouteilles en plastique afin d'augmenter la durée du recyclage du plastique et de réduire la pression exercée sur les décharges. 

De plus, les taux de recyclage de pays comme les États-Unis (9 %), le Canada (9 %) et le Chili (8,5 %) sont considérablement inférieurs au taux de recyclage mondial moyen. Ainsi, diverses organisations et associations ont pris des mesures et investi des ressources pour développer une culture du recyclage dans les pays américains. Cette tendance soutiendra la croissance du marché des plastiques recyclés en simplifiant l’approvisionnement en matières premières pour les entreprises opérant sur le marché.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES PLASTIQUES RECYCLÉS DANS LES AMÉRIQUES

Demande croissante de plastiques recyclés dans l’industrie de l’emballage pour soutenir la croissance

La demande de plastiques recyclés augmente dans plusieurs secteurs tels que l'alimentation et les boissons, l'automobile, la construction et les biens de consommation pour les applications d'emballage. Avec les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire à la suite de la COVID-19, la demande d'emballages alimentaires sûrs s'est considérablement accrue dans les Amériques, en particulier dans les pays émergents comme le Brésil et la Colombie.

Le PET recyclé est devenu la matière première privilégiée pour la fabrication de bouteilles d’eau conditionnée et de boissons gazeuses. Par exemple, The Coca-Cola Company produit 50 % de ses bouteilles à partir de PET recyclé. Plusieurs organisations et associations ont exhorté les grandes entreprises à accroître l'utilisation de matériaux recyclés. plastiques dans leurs installations et leurs offres. Par exemple, Nestlé et Veolia ont conclu un partenariat pour développer des opérations de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques dans 11 pays d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Les entreprises visent à utiliser jusqu’à 35 % de matériaux recyclés dans leurs produits d’emballage d’ici 2025.

Avec des sociétés telles que Reckitt Benckiser, Unilever, The Proctor & Gamble Company et PepsiCo qui s'efforcent également d'inclure des plastiques recyclés dans l'emballage de leurs produits, la croissance du marché américain des plastiques recyclés devrait connaître une période d'essor dans les années à venir.

Conscientiser davantage l’économie de l’énergie pour alimenter la croissance du marché

L’utilisation d’alternatives recyclées aux plastiques élimine plusieurs étapes de traitement nécessaires à la fabrication de plastiques vierges conventionnels, améliorant ainsi l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne de valeur. La production de plastiques vierges implique des processus à forte intensité énergétique tels que les opérations d’extraction et de raffinage du pétrole brut, de polymérisation et de conversion. D’un autre côté, le recyclage des déchets post-consommation et post-industriels permet aux fabricants de fabriquer des produits en plastique en consommant nettement moins d’énergie. La demande croissante de plastiques en raison de leurs propriétés favorables a justifié l'utilisation d'alternatives recyclées, non seulement pour maintenir l'économie énergétique, mais également pour protéger l'environnement des dommages potentiels causés par l'accumulation de déchets plastiques.

FACTEURS DE RETENUE

Préférence en faveur de l’utilisation de plastiques vierges pour entraver la demande du marché

Les plastiques vierges présentent un avantage significatif par rapport aux plastiques recyclés en termes de qualité et de normes. Même si les organismes de réglementation ont autorisé l'utilisation de plastiques post-consommation en combinaison avec des plastiques vierges, les entreprises sont sceptiques quant à leur utilisation en raison de la possibilité de présence de contamination et de l'incapacité de maintenir les normes requises pour l'emballage des produits.

En outre, l’apparition du COVID-19 a entraîné une baisse considérable des prix du pétrole brut, entraînant une réduction du coût de fabrication des plastiques vierges. Selon S&P Global Platts, le prix du PET vierge est tombé en dessous du prix du PET recyclé au second semestre 2019 et devrait créer une situation difficile pour les recycleurs et les utilisateurs finaux dans un avenir proche. Ces facteurs sont considérés comme entravant la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLASTIQUES RECYCLÉS DANS LES AMÉRIQUES

Par type

Le polyéthylène téréphtalate détiendra une part de marché primordiale

En fonction du type, le marché des plastiques recyclés américains est segmenté en polyéthylène téréphtalate, polyéthylène haute densité, polypropylène, polyéthylène basse densité et autres. Recyclé  polyéthylène téréphtalate (PET) détient la plus grande part du marché car il présente des propriétés similaires à celles de ses homologues vierges, telles qu'une rigidité élevée, une bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité, une excellente isolation contre la chaleur et l'électricité et la capacité de se transformer en films. En raison de ces propriétés, l’application du PET recyclé se développe dans la fabrication de produits d’emballage tels que des sacs, des bouteilles et des récipients destinés au contact alimentaire et non alimentaire. Selon le rapport national américain sur le recyclage des bouteilles en plastique post-consommation de l'American Chemistry Council et de l'Association of Plastic Recyclers, le traitement des bouteilles en PET recyclées, provenant de sources nationales et importées combinées, a augmenté de 119 KT en 2018 par rapport à celui de 2017.

Le polypropylène recyclé trouve une application dans la fabrication de plusieurs produits ménagers et biens de consommation tels que des meubles, des appareils électriques et électroniques, des bagages et des jouets. En outre, en raison de son utilisation intensive dans la production de pièces automobiles, ce segment devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide. D’un autre côté, le polyéthylène haute densité (HDPE) est utilisé dans la fabrication d’emballages non alimentaires tels que des bouteilles pour détergents et produits chimiques, ce qui entraîne une croissance considérable du segment du marché américain des plastiques recyclés.

Par candidature

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Le segment de l’emballage connaîtra une croissance plus rapide au cours de la période de prévision

En fonction des applications, le marché des plastiques recyclés aux Amériques est segmenté en emballage, construction, automobile et autres. Le segment de l'emballage est en outre divisé en emballages non alimentaires et industrie de l'emballage alimentaire . Les variantes de plastique recyclé sont principalement utilisées dans la fabrication de produits d'emballage, car elles sont généralement peu coûteuses par rapport à leurs alternatives en plastique vierge. La demande d'emballages augmente rapidement pour protéger les produits de valeur contre les dommages potentiels causés par des facteurs environnementaux. Le COVID-19 a également gonflé davantage la demande de produits d’emballage, en particulier pour les produits pharmaceutiques et de santé. En raison de ces facteurs, le segment de l’emballage devrait connaître la croissance la plus rapide du marché.

D'autre part, à mesure que le secteur de la construction dans les pays émergents comme le Brésil, la Colombie et le Pérou se stabilise après la COVID-19, la demande de produits à base de polymères tels que les tuiles, le bois plastique et les produits d'isolation devrait augmenter, ce qui entraînera une croissance considérable du segment dans les années à venir.

ANALYSE DU MARCHÉ DES PLASTIQUES RECYCLÉS DANS LES AMÉRIQUES RÉGIONALES

La taille du marché aux États-Unis s'élevait à 1 862,2 millions de dollars en 2019. Les États-Unis dominaient la part de marché américaine des plastiques recyclés en raison de la demande importante de fabrication de produits d'emballage dans le pays, rendue nécessaire par l'augmentation des ventes au détail. Selon un rapport du Plastics Industry Producers' Statistics Group de l'American Chemistry Council, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 1,6 % au cours de l'exercice 2018-2019 en raison de l'amélioration de la stabilité financière et ont encore renforcé la demande de produits d'emballage dans le pays. En outre, des entreprises de premier plan telles que The Coca-Cola Company et PepsiCo ont investi massivement dans l'utilisation de bouteilles en PET recyclé pour emballer leurs boissons, renforçant ainsi la demande de plastiques recyclés dans le pays.

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Le marché des plastiques recyclés américains au Canada devrait croître au cours de la période de prévision alors que le gouvernement cherche à interdire les produits en plastique à usage unique d'ici 2021. Un rapport de More Recycling pour l'Association canadienne de l'industrie des plastiques a déclaré que l'utilisation de plastiques recyclés canadiens Le PET dans les bouteilles de produits alimentaires et de boissons, les bouteilles non alimentaires, les cerclages et les produits finis en fibres a globalement augmenté depuis 2017.

D’un autre côté, des pays d’Amérique latine comme le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Chili ont activement adopté des mesures visant à réduire l’utilisation de plastique à usage unique afin de contrôler la détérioration de l’environnement dans la région. En Colombie, les produits d'emballage en plastique à usage unique inférieurs aux dimensions de 30 x 30 cm sont interdits, tandis que la taxe sur les produits plus grands a été amplifiée de 100 % en 2019. Le Chili, en revanche, a été le premier pays d'Amérique latine à signer l'Accord sur les plastiques. Pact, une initiative pour contrôler de manière collaborative l’impact des plastiques sur l’environnement. Les restrictions mises en place par le pacte ont réduit l’utilisation de produits en plastique à usage unique. Par exemple, les ventes de sacs en plastique ont diminué de 16 KT en une seule année depuis la signature de l'accord en août 2018. La réduction de l'utilisation de plastiques à usage unique offre une opportunité significative aux entreprises opérant sur le marché des plastiques recyclés pour remplacer ces plastiques avec leurs offres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’innovation produit et les partenariats avec les utilisateurs finaux seront les principaux domaines d’intervention des acteurs du marché

L'innovation produit et les partenariats avec les utilisateurs finaux sont des stratégies importantes mises en œuvre par les entreprises pour maintenir leur position sur le marché. Veolia est l’entreprise la plus importante du marché. L'entreprise exploite plus de 670 installations de gestion et de traitement des déchets à travers le monde, où elle recycle environ 600 KT de déchets plastiques par an. La société propose une gamme étendue de résines, notamment du polyéthylène expansé, du polypropylène expansé et autres. L'entreprise est membre fondateur de l'Alliance to End Plastic Waste, une collaboration de plus de 40 fabricants et utilisateurs finaux de matières plastiques visant à réduire l'utilisation et l'élimination des plastiques à usage unique dans l'environnement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ AMÉRIQUE DES PLASTIQUES RECYCLÉS :

• Custom Polymers, Inc. (États-Unis)


• Plastipak Holdings (États-Unis)


• Groupe Suez (France)


• B. Schöenberg & Co. (États-Unis)


• Fresh Pak Corporation (États-Unis)


• Green Line Polymers (États-Unis)


• Ultra Poly Corporation (États-Unis)


• Clear Path Recycling, LLC (États-Unis)


• Avangard Innovative (États-Unis)


• Delta Plastics (États-Unis)


• Véolia (France)


• UltrePET LLC (États-Unis)


• Biocircculo (Colombie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2019 : Top Terra et Biocírculo se sont associés afin de produire des bouteilles à partir de matières premières 100 % recyclées pour leur marque de lessive liquide. L'initiative vise à éviter la production inutile de davantage de matières premières, à réduire l'impact environnemental et à offrir aux utilisateurs une option durable.


• Septembre 2019 – Avangard Innovative a dévoilé son intention de construire trois installations de 30 millions de dollars américains pour récupérer et granuler les films plastiques en 2020. Les usines seront situées à Houston, au Nevada et au Mexique, chacune ayant une capacité d'environ 45,4 KT par an. L'entreprise exploite actuellement une usine de recyclage à Houston, traitant 21,8 KT de films LDPE par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les plastiques recyclés aux États-Unis fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, types et applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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