Taille du marché des vaccins pour animaux de compagnie, part et analyse de l’industrie, par produit (inactivé, vivant atténué, recombiné et autres), par type d’animal (félin, canin, aviaire et autres), par voie d’administration (orale, parentérale et autres), par canal de distribution (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

The global companion animal vaccines market size was valued at USD 5.67 billion in 2025. The market is projected to grow from USD 5.94 billion in 2026 to USD 10.35 billion by 2034, exhibiting a CAGR of 7.19% during the forecast period. L’Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins pour animaux de compagnie avec une part de marché de 43,55 % en 2025.

Les vaccins pour animaux de compagnie sont essentiels pour protéger les animaux de compagnie contre diverses maladies animales, améliorer leur qualité de vie et prévenir des traitements coûteux. Ils jouent souvent un rôle crucial dans la protection de la santé animale en contrôlant et en prévenant les épizooties graves. Le marché des vaccins pour animaux de compagnie connaît une croissance significative, tirée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, une sensibilisation accrue à la santé animale et les progrès en matière devaccintechnologie de production. De plus, les entreprises lancent continuellement de nouveaux vaccins et collaborent à la recherche pour lutter contre les maladies émergentes, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

En outre, la prévalence croissante des maladies animales à travers le monde est un facteur qui soutient la demande de vaccinations efficaces. De plus, la présence d’acteurs clés sur le marché, tels que Zoetis Services LLC, Elanco et Virbac, avec un fort accent sur les initiatives stratégiques telles que le lancement de nouveaux produits, la collaboration en R&D et le développement de nouveaux produits, devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu et faits saillants du marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 5,67 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 5,94 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 10,35 milliards de dollars
• TCAC : 7,19 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins pour animaux de compagnie avec une part de 43,55 % en 2025, tirée par des installations de soins vétérinaires avancées, des programmes croissants de vaccination des animaux de compagnie et la forte présence d’acteurs clés du marché.
• Par type de produit, le segment vivant atténué devrait conserver la plus grande part de marché en raison de sa réponse immunitaire de longue durée, de ses lancements fréquents de produits et de l’augmentation des investissements en R&D par les principaux acteurs.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : le marché est stimulé par la forte présence des principaux fabricants de vaccins, des réglementations de qualité strictes et l’adoption croissante de technologies avancées d’immunisation animale.
• Europe : La croissance est soutenue par un nombre élevé de propriétaires d’animaux de compagnie, une sensibilisation accrue aux maladies zoonotiques et des initiatives gouvernementales stratégiques visant à faire progresser le développement de vaccins vétérinaires.
• Chine : L’augmentation des taux d’adoption d’animaux de compagnie, l’amélioration des infrastructures de soins vétérinaires et les investissements croissants dans les technologies vaccinales innovantes alimentent la demande du marché.
• Japon : L’expansion des établissements de soins vétérinaires et la sensibilisation croissante aux soins préventifs pour les animaux de compagnie sont des facteurs clés qui soutiennent l’adoption de vaccins pour animaux de compagnie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie pour propulser la croissance du marché

Le marché des vaccins pour animaux de compagnie est sur le point de connaître une croissance significative, tirée en grande partie par le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde. L’adoption croissante d’animaux de compagnie, en particulier de chiens et de chats, est un moteur clé du marché.

• Par exemple, au Canada, la population canine est passée de 7,6 millions à 7,7 millions entre 2019 et 2021. De plus, l’humanisation des animaux de compagnie et la sensibilisation croissante aux maladies zoonotiques stimulent encore davantage la croissance du marché.

Les collaborations stratégiques et les lancements de produits par des acteurs majeurs tels que Elanco Animal Health Incorporated et Zoetis Inc. contribuent également à la croissance du marché des vaccins pour animaux de compagnie. De plus, les progrès émergents dans l’infrastructure des soins de santé vétérinaires et l’augmentationassurance pour animaux de compagniecouverture renforcent la tendance du marché. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du segment au cours des années projetées.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

L’accès limité aux services vétérinaires dans les pays en développement pourrait entraver la croissance du marché

L’accès limité aux services vétérinaires dans les pays en développement restreint considérablement le marché des vaccins pour animaux de compagnie. Les obstacles tels que les limitations financières, l’isolement géographique et le personnel et les équipements vétérinaires limités entravent la distribution et l’administration des vaccins. Cette situation est exacerbée par les luttes économiques et l’instabilité politique, qui entravent encore davantage le développement des infrastructures vétérinaires nécessaires à la distribution des vaccins.

En conséquence, les propriétaires d’animaux de compagnie dans ces régions sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder aux vaccins, ce qui entraîne une réduction de la pénétration du marché et des opportunités de croissance pour les fabricants de vaccins.

• Par exemple, selon une étude publiée dans la revue Vaccines en janvier 2021, dans le scénario actuel, seuls 40 % environ des vétérinaires praticiens suivent les directives politiques les plus récentes en matière de vaccination de leurs animaux de compagnie. Il subsiste donc un écart important dans l’adoption de la vaccination en raison des infrastructures de santé, de la faible sensibilisation du public et des contraintes économiques.

Ces facteurs tels que l’insuffisance des investissements dans les services vétérinaires et l’éducation limitent encore davantage la pénétration des services et des produits dans ces régions.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante de l’assurance pour animaux de compagnie pour offrir de nouvelles opportunités de marché

Le marché des vaccins pour animaux de compagnie connaît une croissance significative en raison de plusieurs facteurs, notamment l'adoption croissante d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale et la prise de conscience croissante desanté animaleet les maladies zoonotiques. L’une des principales opportunités sur ce marché est la demande croissante d’assurance pour les animaux de compagnie. Alors que les propriétaires d’animaux considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, on constate un intérêt croissant pour une couverture d’assurance complète pour animaux de compagnie.

Cette tendance est encore renforcée par l’expansion des polices d’assurance pour animaux de compagnie, qui couvrent non seulement les vaccinations de routine mais offrent également une protection financière contre les dépenses vétérinaires imprévues. Cela contribue à favoriser un marché plus stable et en croissance pour les vaccins pour animaux de compagnie.

• Par exemple, Future Generali India Insurance Company Ltd a vendu près de 25 000 polices d’assurance pour animaux de compagnie au cours du dernier trimestre 2022, mettant en évidence un potentiel de croissance important pour le marché de la santé des animaux de compagnie, y compris les vaccins.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Coûts de développement élevés

Les coûts élevés associés au développementvaccins vétérinairesconstituent un défi important pour le marché des vaccins pour animaux de compagnie. Ces coûts comprennent des investissements substantiels dans la recherche, les essais cliniques et les approbations réglementaires, ce qui peut être particulièrement intimidant pour les petites entreprises. En conséquence, le fardeau financier pourrait limiter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, réduisant potentiellement la concurrence et l’innovation dans le domaine des vaccins pour animaux de compagnie.

Obstacles réglementaires

Les cadres réglementaires stricts régissant les vaccins vétérinaires ont également un impact sur le marché des vaccins pour animaux de compagnie. Les normes rigoureuses de sécurité et d’efficacité des vaccins peuvent entraîner des délais d’approbation plus longs et une augmentation des coûts. Ces exigences strictes garantissent la qualité des vaccins mais peuvent ralentir l’introduction de nouveaux produits sur le marché.

Contraintes logistiques

Les contraintes logistiques, notamment le maintien duchaîne du froidlors de la distribution des vaccins, posent un autre défi au marché. La nécessité d’un contrôle strict de la température pour préserver l’efficacité du vaccin ajoute de la complexité et des coûts au processus de distribution. Dans les régions dotées d’infrastructures limitées, comme les zones rurales des pays en développement, ces défis logistiques peuvent entraîner une réduction de la disponibilité et de l’efficacité des vaccins. Cette situation peut entraver la croissance du marché en limitant l’accès aux vaccins dans les zones où ils sont le plus nécessaires.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VACCINS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les progrès technologiques dans le développement de la vaccination animale sont une tendance vitale

Les nouvelles technologies telles que les vaccins recombinants et à ADN améliorent l’efficacité et la sécurité des vaccins, conduisant à une couverture vaccinale plus large parmi les animaux de compagnie. Ce progrès technologique stimule l’innovation sur le marché des vaccins pour animaux de compagnie, permettant une prévention plus efficace des maladies et contribuant à la santé et au bien-être général des animaux de compagnie. De plus, cette avancée conduit au lancement de nouveaux produits sur le marché.

Par exemple, en novembre 2024, Boehringer Ingelheim a lancé le vaccin EURICAN L4, pour la protection contre la leptospirose chez le chien.

Focus sur les soins de santé préventifs pour stimuler l’adoption des produits

Le marché met de plus en plus l’accent sur les soins de santé préventifs, les propriétaires d’animaux recherchant de plus en plus de vaccins pour éviter des maladies potentielles. Cette tendance est motivée par le désir de garantir aux animaux de compagnie une vie plus longue et plus saine. En conséquence, la demande de vaccination augmente parmi les animaux de compagnie.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par produit

Une réponse immunitaire forte et durable conduit à une dominance de segment vivant atténué

Sur la base du produit, le marché est segmenté en inactivés, vivants atténués, recombinants et autres.

Le segment des animaux vivants atténués représentait la part dominante du marché en raison d'un nombre croissant de lancements de produits par des acteurs clés, de l'augmentation des investissements dans la recherche et du développement et de l'expansion des programmes de vaccination. 

Par exemple, Merck Animal Health a lancé la formulation Nobivac Intra-Trac Oral BbPi, qui est un vaccin oral contre Bordetella bronchiseptica et le virus parainfluenza canin. De tels lancements de produits stimulent la croissance du segment du marché.

Le segment des vaccins inactivés détenait la deuxième plus grande part du marché mondial en 2024. La population croissante d’animaux de compagnie, la prévalence croissante des maladies zoonotiques et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement.

Les vaccins recombinants devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de leur incorporation de gènes de différents agents pathogènes, permettant la création de vaccins contre plusieurs maladies ou souches et une forte réponse immunitaire.

Par type d'animal

Des taux d'adoption élevés conduisent à la domination du segment canin

Sur la base du type d’animal, le marché est divisé en félins, canins, aviaires et autres animaux de compagnie.  

En 2024, le segment canin a conquis une part de marché dominante en raison de sa popularité en tant qu’animal de compagnie et de l’augmentation des taux d’adoption. De plus, la prise de conscience croissante de l’importance des soins de santé préventifs pour les chiens, stimule la demande de vaccinations de routine. De plus, l’introduction de vaccins combinés offrant une protection multivalente contre plusieurs maladies améliore la commodité et encourage l’observance vaccinale chez les propriétaires de chiens.

Le segment félin devrait croître à un TCAC comparativement plus élevé que les autres types d’animaux, en raison de l’évolution de la tendance vers l’adoption des chats à travers le monde. Un fort plaidoyer des organisations vétérinaires en faveur de protocoles de vaccination réguliers contribue à favoriser l’observance des propriétaires de chats. De plus, l’augmentation des lancements de produits pour les vaccins pour animaux de compagnie propulsera la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2024, Merck Animal Health a lancé un NOBIVAC NXT FeLV pour protéger les chats contre le virus de la leucémie féline. Ce lancement dynamise la croissance du segment sur le marché.

La popularité croissante des animaux de compagnie non traditionnels tels que les lapins et les furets élargit le marché des vaccins spécialisés dans les autres segments.

Par voie d'administration

Une plus grande adoption des vaccins parentéraux pour conduire à leur domination du marché

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en parentéral, oral et autres.

Le segment parentéral détenait une part dominante du marché des vaccins pour animaux de compagnie. Les vaccins parentéraux, administrés par injection (par exemple intramusculaire ou sous-cutanée), constituent la voie dominante en raison de leur efficacité prouvée et de leur capacité à délivrer une forte réponse immunitaire. De plus, l’immunogénicité élevée et l’adoption généralisée de ces produits font croître le segment à un rythme stable.

• Par exemple, des vaccins tels que la série parentérale Nobivac de Merck pour chiens protègent efficacement contre plusieurs maladies, démontrant l'efficacité de l'administration parentérale.

Le segment oral détenait la deuxième plus grande part du marché et devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est renforcée par la facilité d’administration et la capacité à cibler l’immunité des muqueuses. De plus, un nombre croissant de programmes proposent des vaccinations aux animaux errants avec des formulations orales pour stimuler la croissance du segment du marché.

Le segment autres devrait croître à un TCAC robuste au cours de la période de prévision, grâce aux progrès technologiques dans les formulations de vaccins et à la demande croissante de méthodes d'administration plus faciles pour les animaux. Les vaccins intranasaux gagnent du terrain, en particulier pour les maladies respiratoires chez certaines espèces, tandis que les options transdermiques sont explorées pour leur commodité et leur efficacité.

Par canal de distribution

Le nombre croissant de cliniques vétérinaires entraînera une domination segmentaire

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies et drogueries, etc.

On estime que le segment des cliniques vétérinaires occupera la part dominante au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de cliniques vétérinaires. De plus, l’augmentation des investissements des gouvernements et des organisations pour remédier à la pénurie de professionnels vétérinaires devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en septembre 2022, VCA Animal Hospitals a lancé une clinique de soins d’urgence à Los Angeles et prévoit de se développer en Arizona, en Californie du Sud, au Colorado et au Texas.

Les visites croissantes des propriétaires d’animaux de compagnie dans les hôpitaux vétérinaires pour l’administration de vaccins et les soins post-vaccinaux sont des moteurs de croissance importants. Ces hôpitaux offrent une infrastructure de soins avancée, réduisant les complications et attirant davantage de propriétaires d’animaux. Cette tendance devrait soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision.

D’autre part, le segment des pharmacies et parapharmacies devrait également connaître d’importantes opportunités de croissance au cours de la période de prévision. Ces installations accueillent un grand volume de vaccinations, contribuant à leur croissance régulière au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VACCINS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Amérique du Nord

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La taille du marché nord-américain des vaccins pour animaux de compagnie était évaluée à 2,36 milliards de dollars en 2024 et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Amérique du Nord est tirée par la disponibilité d’installations avancées de santé animale et par l’augmentation du revenu disponible des propriétaires d’animaux. De plus, l’adoption croissante de programmes de vaccination pour les animaux de compagnie et l’introduction de vaccins innovants et technologiquement avancés ont considérablement soutenu l’expansion du marché régional.

NOUS.

En termes de pays, les États-Unis représentaient la plus grande part de l'Amérique du Nord, ce qui est dû à la présence forte et établie d'acteurs majeurs aux États-Unis et à des normes réglementaires strictes pour garantir la qualité et l'efficacité de ces vaccins et faciliter leur adoption généralisée.

Europe

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché en raison de la forte population de chiens et de chats de compagnie au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, associée aux initiatives gouvernementales visant à prévenir les maladies zoonotiques, soutient la croissance du marché. De plus, l’adoption accrue de technologies vaccinales avancées contribue à l’expansion de ce marché régional.

• En mars 2023, le Conseil de recherche en biotechnologie et en sciences biologiques (BBSRC) de l'UKRI et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) se sont associés à la Fondation Bill & Melinda Gates pour créer un nouveau centre au Pirbright Institute. Cette initiative vise à accélérer le développement de vaccins animaux pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes et urgentes. Une telle initiative stimule la croissance de la région sur le marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé du marché, alimenté par l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie. De plus, la croissance de la région contribue à accroître la sensibilisation à la santé des animaux de compagnie et à développer les infrastructures de soins vétérinaires. Par exemple, en mars 2024, DCC Animal Hospitals a annoncé l'ouverture officielle de son nouvel hôpital vétérinaire DCC au Japon, élargissant ainsi sa présence dans la région Asie-Pacifique. En outre, les marchés émergents tels que la Chine et l’Inde en Asie-Pacifique connaissent également des investissements dans des technologies vaccinales innovantes pour répondre aux besoins changeants des propriétaires d’animaux de compagnie.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître des taux de croissance stables au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de maladies chez les animaux de compagnie et la demande croissante d’une vaccination efficace pour se protéger contre les maladies mortelles et contagieuses propulsent la demande de vaccins pour animaux de compagnie dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Forte présence mondiale et offres de produits robustes d'Elanco, Inc. et d'autres acteurs pour renforcer leurs positions

Dans le paysage concurrentiel du marché des animaux de compagnie, des sociétés telles que Zoetis, Merck Animal Health et Elanco sont devenues des acteurs dominants, tirant parti de leurs solides portefeuilles de produits et de leurs initiatives stratégiques pour garantir des parts de marché significatives. Ces leaders de l'industrie ont constamment investi dans la recherche et le développement pour introduire des produits innovants.médicaments, des vaccins et des outils de diagnostic adaptés aux besoins changeants de la santé des animaux de compagnie.

Leur vaste portée géographique et leur capacité à gérer les complexités réglementaires renforcent encore leurs positions. La croissance du marché est alimentée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, l'humanisation des animaux de compagnie et une sensibilisation accrue à la santé animale, ce qui stimule la demande de solutions de soins de santé avancées.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VACCINS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PROFILÉES

• Elanco (États-Unis)
• HIPRA(Espagne)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Virbac(France)
• Merck Santé Animale(NOUS.)
• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Ceva (France)
• NEOGEN CORPORATION (États-Unis)
• Hester Biosciences Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2024 :Merck Animal Health a lancé la gamme de vaccins NOBIVAC NXT contre la rage, notamment NOBIVAC NXT Feline-3 Rabies et NOBIVAC NXT Canine-3 Rabies au Canada.
• Février 2024 :BMC lance une campagne complète de vaccination des chiens errants dans le cadre du « Projet d'élimination de la rage de Mumbai ».
• septembre 2022:Merck Animal Health (Merck & Co., Inc.) a signé un accord pour acquérir Vence afin de faire progresser les technologies en matière de santé animale.
• Octobre 2022 :Le gouvernement chilien a introduit un vaccin appelé Egalitte, qui stérilise temporairement les chiens pendant un an.
• Février 2021 :Virbac et Algenex SL ont conclu un accord de licence commerciale internationale pour développer et commercialiser CrisBio.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie recherche Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les produits, les animaux, la voie d'administration et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché, de l’impact du COVID-19 et de la prévalence croissante des maladies zoonotiques, entre autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport