Taille du marché des mousses d’emballage, part et analyse de l’industrie, par matériau (polystyrène, polyuréthane, polyoléfine et autres), par type (flexible et rigide), par industrie d’utilisation finale (automobile, électricité et électronique, bâtiment et construction, médical, alimentation et boissons, militaire et défense, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des mousses d’emballage était évaluée à USD16.03milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer d’USD17.05milliards en 2026 en USD28.54milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de6,65% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la mousse d'emballage avec une part de marché de42.07% en 2025. De plus, le marché de la mousse d'emballage aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 3,76 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par l'utilisation croissante des mousses d'emballage dans plusieurs industries d'utilisation finale en raison de leurs propriétés, telles que la protection des produits fragiles et légers.

Les mousses d'emballage sont utilisées pour amortir et protéger les marchandises pendant le stockage et l'expédition. Ces matériaux sont constitués soit de polystyrène, de polyuréthane, de polyéthylène ou de mousse de polyéthylène expansé, conférant de nombreuses propriétés aux produits lors de leur manipulation. Ces matériaux polyvalents se présentent dans une variété de tailles et de formes et sont souvent adaptés à un usage ou à un objectif spécifique. Le commerce croissant entre les pays et l’utilisation croissante de mousses d’emballage pour l’isolation, l’insonorisation et le remplissage des vides contribuent à la croissance du marché des mousses d’emballage.

Le marché des mousses d’emballage a connu une croissance négative pendant la pandémie, en raison d’une interdiction temporaire des activités commerciales. Les principales industries d’utilisation finale des mousses d’emballage, telles que l’automobile et le bâtiment, l’électricité et l’électronique, l’alimentation et les boissons, ont connu une baisse de la demande. Les secteurs médical, militaire et de défense ont respectivement observé des demandes positives et modérées. Cependant, la phase post-pandémique a apporté de nouvelles opportunités au marché en raison de l’essor du secteur du commerce électronique.

Aperçu du marché mondial des mousses d’emballage

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2025 : USD16.03milliard
• Taille du marché 2026 : USD17.05milliard
• Taille projetée du marché d’ici 2034 : USD28.54milliard
• TCAC (2026-2034) : 6,56 %

Part de marché :

• Part de marché de l’Asie-Pacifique (2024) : 42,07 %
• Asie-Pacifique : marché régional leader et à la croissance la plus rapide
• Prévisions pour les États-Unis (2032) : devrait atteindre 3,76 milliards de dollars

Faits saillants régionaux :

• Asie-Pacifique : plus grand marché en 2025 avec un42.07% partager.
• Amérique du Nord : taille du marché américain (2032) : projetée à 3,76 milliards de dollars.
• Europe : Accroître l’innovation et l’adoption de solutions d’emballage vertes/durables soutenant la croissance régionale.
• Amérique latine : l'expansion des infrastructures et les investissements stimulent la demande d'emballages liés à la construction.
• Moyen-Orient et Afrique : demande croissante des industries électriques et électroniques soutenant le développement du marché.

Tendances du marché des mousses d’emballage

L'innovation des produits en mousse d'emballage durable est une tendance sur le marché

Les produits d'emballage en mousse contiennent généralement de l'air, car ils utilisent des matières premières, de l'eau et du polystyrène provenant de sources fossiles ou recyclent efficacement le PSE lors de la production. Ils sont plus légers que presque tous les matériaux d’emballage de substitution et possèdent des propriétés d’absorption des chocs et d’isolation thermique pendant le transport.

Comme ils sont légers, ils réduisent l’empreinte carbone de tout ce qu’ils protègent pendant le transport, du poisson frais aux produits d’épicerie en passant par les réfrigérateurs. Une analyse du cycle de vie réalisée en 2011 par PricewaterhouseCoopers* a révélé que l'utilisation d'emballages en PSE entraîne moins d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution et de déchets que le carton et consomme trois fois moins d'eau.

De plus, les fabricants d’emballages de protection prennent l’initiative de développer une mousse durable possédant les propriétés des mousses traditionnelles. Le emballage durablele géant Stora Enso a pris une telle initiative en produisant de la mousse de bois Fibrease®, composée de fibres de bois nordiques et un matériau souple au comportement semblable à celui de la mousse à mémoire de forme. Il peut être utilisé pour le rembourrage et l'amortissement, ainsi que comme matériau isolant pour des applications telles que les emballages à température contrôlée.

L'avantage majeur de cet emballage est qu'il est recyclable dans les poubelles publiques au même titre que la boîte extérieure en carton ondulé dans laquelle il est utilisé. La facilité de recyclage de la mousse de bois constitue un avantage important pour le client et réduit le besoin de matériaux plus difficiles à recycler.

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Facteurs de croissance du marché des mousses d’emballage

La demande croissante d'EPS dans l'industrie électrique renforce la croissance du marché

L'industrie de l'électronique grand public connaît une évolution rapide, avec le lancement de produits et de technologies innovants sur le marché. Cela a accru la demande pour lePolystyrène expansé (PSE)matériel pour l'emballage d'appareils électroniques. L'EPS a été identifié pour ses propriétés exceptionnelles d'absorption des chocs, ce qui le rend le mieux adapté pour protéger les composants électroniques sensibles et délicats pendant le transport.

Le PSE est largement utilisé comme matériau d’emballage en raison de ses excellentes propriétés isolantes, de son faible coût et de sa légèreté. À mesure que de plus en plus de consommateurs achètent des appareils électroniques tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des accessoires, la demande de matériaux d'emballage EPS protégeant ces articles pendant le transport a augmenté en conséquence.

La mousse antistatique est l'isolant le plus économique pour protéger les appareils électriques, car l'une des principales menaces pour les composants électroniques pendant le transport ou le stockage est l'accumulation d'électricité statique. Cette mousse est fabriquée à partir d’un mélange spécial de mousse de polystyrène contenant certains produits chimiques pour bloquer la conduction de l’électricité statique à travers la mousse. En plus de protéger les produits de l'électricité statique, la mousse antistatique éloigne les charges électriques potentielles de l'emballage, permettant ainsi une dissipation en toute sécurité. Ces propriétés du EPS contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de l’utilisation du polyuréthane dans plusieurs industries d’utilisation finale propulse la croissance du marché

La mousse de polyuréthane est facile à façonner et à s'adapter à différents types deemballage de protection. Il peut être utilisé comme matériau de remplissage pour combler les vides, empêchant ainsi les produits de bouger pendant la manipulation. Grâce à sa flexibilité, il peut absorber les chocs et reprendre rapidement sa forme initiale et peut également se doter de propriétés antistatiques. Ainsi, les mousses d'emballage de protection minimisent et absorbent les charges électriques pour protéger les produits électroniques des dommages internes pendant le transport. Le polyuréthane est le mieux adapté pour protéger les produits fragiles et légers en raison de sa douceur et de sa résistance aux bosses et aux rayures. De plus, il est peu résistant aux odeurs et à la moisissure, ce qui le rend idéal pour l’expédition de produits alimentaires ou sensibles à l’humidité.

La mousse est un matériau polyvalent, ce qui la rend idéale pour diverses applications militaires, du gilet pare-balles à l'isolation. La mousse de polyuréthane est utilisée pour emballer et transporter des équipements et fournitures militaires sensibles. Il peut épouser la forme de l'article emballé, créant une couche de rembourrage qui l'empêche de s'endommager pendant le transport. Ceci est important pour les appareils électroniques sensibles et autres objets sensibles qui risquent d'être endommagés pendant le transport. Les équipements électroniques militaires sont toujours vulnérables à l’électricité statique, qui peut détruire des composants sensibles, et nécessitent donc une extrême prudence lors du transport.

En raison de sa polyvalence, le polyuréthane est souvent utilisé dans les applications médicales et pharmaceutiques. Certains polyuréthanes sont biodégradables et inoffensifs et offrent des avantages exceptionnels, tels que la flexibilité, la durabilité et la résistance. Il se caractérise également par sa biocompatibilité positive, sa résistance à la flexion et son adaptabilité à différents types d'applications, ce qui le rend adapté à l'emballage de dispositifs médicaux.

Les nombreuses propriétés offertes par le polyuréthane ont fait son application dans plusieurs industries d'utilisation finale, conduisant à la croissance de ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

L'interdiction de l'utilisation de mousses d'emballage dans l'industrie agroalimentaire entrave la croissance du marché

La mousse de polystyrène ou mousse de polystyrène expansé est un matériau non biodégradable. Un article publié dans le Journal of Environmental Sciences indique que le styrène peut avoir des effets néfastes sur les humains de diverses manières, soulevant de sérieuses questions de santé et de sécurité publiques concernant son accumulation dans les tissus humains. Bien qu’il existe des preuves que le styrène provoque le cancer chez les animaux, il n’a pas encore été prouvé qu’il provoque le cancer chez les humains. Par conséquent, de nombreux pays ont interdit l’utilisation du PSE dans les aliments etemballage de boisson, conduisant à une croissance limitée du marché.

L'utilisation de polystyrène pour emballer des aliments et des boissons est nocive, car les aliments et les liquides chauds provoquent une dégradation partielle de la mousse de polystyrène, permettant ainsi à certaines toxines d'être absorbées dans la circulation sanguine et les tissus.

De plus, la nature non biodégradable de la substance constitue une menace pour l'environnement, comme la pollution marine et d'autres menaces.

Analyse de la segmentation du marché des mousses d’emballage

Par analyse des matériaux

Les propriétés antistatiques du polyuréthane soutiennent la position de leader du segment

Le segment du polyuréthane devrait dominer le marché avec une part de 50,50 % en 2026. En fonction du matériau, le marché est segmenté en polystyrène, polyuréthane, polyoléfine et autres. Le polyuréthane détient la plus grande part de marché car il est extrêmement flexible, facile à fabriquer et à couper et est largement utilisé dans plusieurs industries d’utilisation finale. Il protège les produits contre les rayures, les cassures, les bosses et autres dommages pendant le transport. L’utilisation croissante de ce matériau dans les emballages automobiles et électriques en raison de ses propriétés isolantes et antistatiques soutient la croissance de ce segment.

Le polystyrène constitue le deuxième segment dominant de ce marché. C'est le matériau d'emballage le plus approprié en raison de ses propriétés d'isolation thermique et de sa capacité à se mouler dans n'importe quelle forme et taille. La croissance du segment est également favorisée par sa nature légère et peu coûteuse.

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Analyse par type

Les propriétés d’absorption des chocs de la mousse flexible conduisent à la domination du segment

Le segment flexible devrait dominer le marché, avec une contribution de 66,04 % à l'échelle mondiale en 2026. En fonction du type, le marché est segmenté en flexible et rigide. Le type flexible détient la plus grande part de marché des mousses d’emballage. Ces mousses sont moins denses, ce qui les rend très flexibles et élastiques, ce qui leur confère des propriétés de résilience et d'absorption des chocs élevées. En outre,mousses souplessont durables et capables de prolonger le cycle de vie du produit en aidant celui-ci à conserver son apparence. Cela a entraîné une demande plus élevée de mousses d’emballage dans les secteurs de l’automobile, de l’ameublement, de la chaussure et autres, alimentant ainsi la croissance du segment.

Le rigide est le deuxième segment dominant du marché. Les structures solides telles que le plastique et la densité plus élevée augmentent l'application de ces mousses dans les industries de la construction, de l'automobile et de l'électricité, accélérant ainsi la croissance du segment.

Analyse de l'industrie d'utilisation finale

L'industrie automobile occupe une position de premier plan avec une forte demande d'emballages dotés de propriétés de renforcement structurel

Le segment automobile représentera 37,36 % de part de marché en 2026. Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en automobile, électricité et électronique, bâtiment et construction, médical, alimentation et boissons, militaire et défense, et autres. L'automobile est le segment dominant du marché. Il existe une forte demande pour des emballages offrant des propriétés d’isolation acoustique, d’absorption des chocs, d’amortissement des vibrations et de renforcement structurel. Les mousses d'emballage peuvent répondre à toutes ces exigences, faisant ainsi de l'industrie automobile le plus grand utilisateur final.

L’électricité et l’électronique constituent la deuxième industrie d’utilisation finale dominante et celle qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. L’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du niveau de vie entraînent une croissance accélérée de ce segment.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché des mousses d’emballage est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 6,75 milliards de dollars en 2025 et de 7,24 milliards de dollars en 2026. L'Asie-Pacifique est la région leader et à la croissance la plus rapide de ce marché, alimentée par la demande croissante d'électronique grand public. Par exemple, les pays émergents, comme la Chine et l’Inde, ont connu une forte demande d’appareils électriques au cours des dernières années en raison de l’expansion de la classe moyenne, de l’urbanisation croissante et de l’augmentation du revenu disponible. Un nombre accru de consommateurs connectés à la technologie se traduira par une augmentation des ventes de produits. Ainsi, la demande croissante de produits électroniques dans la région et la présence du plus grand pays fabricant et exportateur de produits électroniques devraient soutenir la croissance de la région au cours de la période de prévision. L'Europe est la deuxième région la plus dominante sur ce marché, renforcée par l'innovation, la sensibilisation et l'utilisation croissantes des emballages écologiques dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 1,3 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 2,41 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,79 milliard USD d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une croissance significative du marché des mousses d’emballage en raison de la croissance des secteurs de l’automobile, de la médecine, de l’armée et de la défense. L’Amérique latine devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'investissements dans la région, ainsi que le développement croissant des infrastructures, conduisent à un nombre élevé de constructions dans la région, stimulant ainsi la croissance de la région. Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance régulière en raison de la demande croissante pour l’industrie électrique et électronique. Le marché américain devrait atteindre 2,62 milliards de dollars d’ici 2026.

Liste des entreprises clés sur le marché des mousses d’emballage

Les principaux acteurs du marché sont témoins d’opportunités de croissance importantes

Le marché mondial des mousses d’emballage est très fragmenté et compétitif, où peu d’acteurs majeurs dominent en proposant des emballages innovants. Ces acteurs se concentrent constamment sur l’élargissement de leur clientèle et l’innovation.

Les principaux acteurs du marché comprennent Sealed Air, Smurfit Kappa, UFP Technologies, Inc., Sonoco Products Company, BASF SE et d'autres. De nombreuses autres entreprises opérant dans le secteur se concentrent sur la fourniture de solutions d'emballage avancées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Air scellé(NOUS.)
• Schtroumpf Kappa(Irlande)
• UFP Technologies, Inc.(NOUS.)
• Société de produits Sonoco (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• JSP (Japon)
• Zotefoams plc (Royaume-Uni)
• Rogers Foam Corporation (États-Unis)
• Les Industries Suprêmes Ltée(Inde)
• Produits moulés Atlas (États-Unis)
• GROUPE NEFAB (Suède)
• American Foam Corporation (États-Unis)
• CHARPENTIER (Allemagne)
• Synthos (Pologne)
• KANEKA CORPORATION (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 -Seawise Innovative Packaging a lancé Styrofoam, une forme alternative d'emballage conçue pour remplacer la mousse EPS largement utilisée. Le nouvel emballage est conçu pour constituer une solution rentable pour les entreprises qui tentent de réduire l’utilisation de plastiques dans leur chaîne d’approvisionnement.
• décembre 2023 -Woamy a lancé un produit en bio-mousse pour un emballage sans plastique en collaboration avec Paptic et Secto Design. Les nouveaux produits d'emballage en mousse sont entièrement d'origine biologique, sans plastique, biodégradables et recyclables.
• septembre 2022 -Nefab a lancé WoodFoam Solutions, des solutions d'emballage fabriquées à partir d'une mousse recyclable à base de fibres respectueuse de l'environnement. Le produit a été développé en partenariat avec le fournisseur de produits renouvelables dans les emballages, Stora Enso®. La mousse de bois à base de fibres et respectueuse de l'environnement fonctionne de la même manière que la mousse PU. Pourtant, il est recyclable dans le flux de papier ou de carton et produit quatre fois moins d’émissions de dioxyde de carbone que les mousses PU traditionnelles.
• janvier 2022 -Tekni-Plex Consumer Products a annoncé l'expansion de son portefeuille de produits en lançant de la moussepolypropylèneplateaux de transformation pour produits alimentaires frais tels que la volaille, la viande, le porc, les fruits et les légumes. Le matériau est léger, durable, résistant à la chaleur et approuvé par la FDA pour le contact direct avec les aliments. La mousse de polypropylène remplace également les plateaux en mousse de polystyrène courants.
• novembre 2021 -Stora Enso a annoncé l'extension de son portefeuille d'emballages de mousses biosourcées à base de bois. Les mousses peuvent être utilisées pour protéger les produits fragiles et délicats et sont idéales pour l'emballage thermique de produits sensibles à la température.

COUVERTURE DU RAPPORT

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