Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la génétique animale, par produit et services (type d’animal, matériel génétique et type de service), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques vétérinaires, centres et instituts de recherche et autres) et prévisions régionales, 2024 -2032

La taille du marché mondial de la génétique animale était évaluée à 7,77 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 8,31 milliards USD en 2024 à 14,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché américain de la génétique animale devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,51 milliards de dollars d’ici 2032, en raison du nombre important d’animaux aux États-Unis souffrant de maladies génétiques.

La génétique animale traite du développement d'animaux par modification génétique chez des animaux pour produire des races supérieures, ce qui signifie produire des animaux présentant des caractéristiques souhaitables. La génétique animale utilise diverses méthodes de sélection, telles que la sélection naturelle, l'insémination artificielle et la cryoconservation, ainsi que le transfert d'embryons. La génétique animale est également utilisée pour divers types de tests, notamment les tests de caractères génétiques, le typage ADN et les tests de maladies génétiques.

La population croissante d’animaux de rente est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché. De plus, des facteurs tels que le fardeau croissant des maladies génétiques nécessitant des tests génétiques et la demande croissante de protéines d’origine animale stimulent la croissance du marché. En outre, l’émergence de nouvelles technologies génétiques avancées par les acteurs du marché, susceptibles d’éliminer les défis actuels, devrait alimenter la croissance du marché de la génétique animale au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a considérablement modifié le paysage des pratiques de santé animale à travers le monde. Pendant la pandémie, les animaux couraient également un risque élevé de transmission du COVID-19, ce qui a accru la demande de services de tests génétiques afin de comprendre l’impact de la transmission du coronavirus.

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont connu une augmentation significative de leurs revenus au cours de l’année 2020 en raison de l’adoption accrue d’animaux de compagnie et de l’augmentation des dépenses de consommation en animaux de compagnie pendant la pandémie de COVID-19. Par exemple, Neogen Corporation a enregistré une croissance de 13,6 % en 2020 par rapport à 2019 en raison de la demande accrue de tests de génétique animale pour les animaux de compagnie. Le marché s’est normalisé en 2022 et devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de la génétique animale

Passage de la sélection naturelle à la technologie de procréation assistée pour les améliorations génétiques chez les animaux

Le développement de techniques, telles que l'insémination artificielle, la cryoconservation et le transfert d'embryons, a donné de meilleurs résultats que la reproduction naturelle traditionnelle parmi les animaux, entraînant le passage de la sélection naturelle à la technologie de procréation assistée.

• Selon l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture (NIFA), plus de 60 % des vaches laitières aux États-Unis sont élevées par insémination artificielle et les producteurs de bœuf représentent moins de 5 % des inséminations artificielles.

En outre, les progrès de la génétique animale, notamment le développement de l’outil d’édition du génome basé sur CRISPR/Cas9, ont révolutionné le domaine et conduit à la modification des génomes du bétail. L'élevage de précision exploite des technologies de pointe telles que CRISPR-Cas9 pour modifier avec précision le génome des animaux afin d'améliorer la productivité et la résistance aux maladies et permet aux éleveurs d'introduire ou de supprimer des caractères spécifiques avec plus de précision. Ces technologies de pointe d’édition génétique contribuent à l’augmentation des rendements en produits animaux. Cependant, ils ont également réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la biomédecine en créant des animaux transgéniques et clonés.

Divers avantages de ces outils d’édition génétique ont encouragé les acteurs du marché à développer et à introduire de la viande bovine génétiquement modifiée. Par exemple, en mars 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a ouvert la voie à l’arrivée du bœuf génétiquement modifié sur le marché américain. L'agence a déclaré qu'il n'y avait aucun problème de sécurité concernant deux bovins de boucherie génétiquement modifiés produits par Acceligen.

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Facteurs de croissance du marché de la génétique animale

Introduction croissante de produits et d’initiatives gouvernementales pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de protéines d'origine animale, de tests génétiques et de matériel génétique a incité de nombreux pays à lancer des programmes gouvernementaux pour l'amélioration génétique des bovins et d'autres animaux. L’augmentation des initiatives gouvernementales devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en décembre 2021, l’Inde a lancé la mission Rashtriya Gokul dans le but d’améliorer la productivité et la production laitière grâce à des améliorations génétiques de la population bovine. Le gouvernement indien a alloué 324,6 millions de dollars à cette mission Rashtriya Gokul.

En outre, le gouvernement a également fourni plusieurs nouvelles technologies aux agriculteurs dans le cadre de cette mission, notamment du sperme trié par sexe, la technologie de FIV et génomique sélection.

En outre, diverses entreprises qui se concentrent sur le lancement de nombreux nouveaux tests génétiques mieux calibrés, plus sûrs et plus efficaces ont révolutionné le portefeuille de tests génétiques, un autre facteur critique attribuable à la croissance du marché mondial.

• Par exemple, en juin 2023, Neogen Corporation a lancé Igenity BeefXDairy, un test génomique innovant adapté aux veaux de boucherie laitiers. Ce test offre aux producteurs des informations précieuses sur des caractéristiques clés telles que la qualité des carcasses, le gain quotidien moyen et l'indice terminal Igenity. Ces données permettent aux producteurs de commercialiser efficacement le potentiel de croissance de leurs veaux auprès d'acheteurs potentiels.


• En mai 2022, Neogen Corporation et Gencove ont lancé InfiniSEEK, une solution rentable pour le séquençage du génome et l'analyse ciblée du polymorphisme nucléotidique unique (SNP). L'InfiniSEEK peut gérer plus de 400 caractères et conditions génétiques bovines.

Une telle augmentation des initiatives gouvernementales en matière de génétique animale et des lancements croissants de produits innovants devraient répondre à la demande non satisfaite de protéines d'origine animale au cours de la période de prévision.

Adoption croissante des protéines d’origine animale pour stimuler la croissance du marché

La population humaine croissante et l’urbanisation mondiale rapide augmentent l’adoption de protéines d’origine animale. Le bétail est l’une des principales sources de protéines et de calcium pour l’homme. Cette demande croissante de produits alimentaires d’origine animale devrait augmenter la production de volaille et de produits laitiers, stimulant ainsi le marché.

• Selon les statistiques de la base de données statistiques d'entreprise de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT), la production laitière de l'Inde a augmenté pour atteindre 209,96 millions de tonnes (MT) en 2020-2021, contre 198,44 MT en 2019-20, et l'Inde représentait 21 % de la production mondiale de lait. sortir.

En 2022, la population mondiale a atteint 8,00 milliards. Selon les projections des Nations Unies, elle devrait atteindre 8,50 milliards d’ici 2030 et 9,70 milliards d’ici 2050. Cette tendance à la hausse suggère une augmentation significative de la demande en protéines, tirée par la croissance démographique, l’augmentation des revenus et du niveau de vie à l’échelle mondiale.  

La demande croissante de protéines d’origine animale a conduit à une sensibilisation accrue au bien-être animal. Cela se traduit par une plus grande adoption de l'assurance maladie animale, ce qui a finalement accru la demande de tests génétiques de la part des propriétaires d'animaux et des éleveurs afin de produire des animaux modifiés pour fournir des protéines d'origine animale.

Une telle demande croissante de protéines d’origine animale devrait stimuler la demande d’améliorations génétiques animales, propulsant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de professionnels qualifiés dans la recherche vétérinaire et infrastructure vétérinaire limitée pour restreindre la croissance du marché

Certains inconvénients cliniques, notamment le manque de compétences professionnelles et le manque d’infrastructures vétérinaires, limitent l’adoption de la génétique animale avancée malgré le nombre croissant d’études de recherche et développement dans le secteur des soins de santé vétérinaires, en particulier pour la mise à niveau et l’évaluation des gènes animaux.

• Selon le rapport publié par la Fédération des Vétérinaires d'Europe (FVE) en juillet 2020, la FVE a interrogé les vétérinaires des zones rurales et reculées de 28 pays d'Europe, environ 78,5 % connaissent déjà une pénurie de vétérinaires tandis que le reste des 21,5 % La pénurie de vétérinaires ne serait pas significative.

En outre, le manque d’infrastructures vétérinaires dans les régions émergentes devrait entraver la croissance du marché. Cela conduit à une prise de conscience minimale des améliorations génétiques des animaux, comme les bovins, pour maximiser la production laitière. En outre, des défis tels que les effets hors cible, la connaissance limitée de la fonction des gènes et la faible efficacité des méthodes d’édition génétique peuvent ralentir les progrès de la génétique animale. Ces obstacles techniques peuvent retarder la création et l’introduction sur le marché de caractères génétiquement modifiés présentant les caractéristiques souhaitées.

• Par exemple, selon les données fournies par le Centre national d’information sur la biotechnologie en mars 2022, les expériences CRISPR impliquant des animaux et des lignées cellulaires humaines ont mis en évidence diverses contraintes. Ceux-ci incluent un manque d’efficacité de l’édition sur cible, une édition incomplète et des difficultés à discerner avec précision entre une édition sur cible ou hors cible.


• Selon le rapport publié par DownToEarth, en août 2021, les installations de traitement pour les soins aux animaux faisaient défaut en Inde, et de nombreux villages indiens ne disposent pas des installations de test de base ni des infrastructures nécessaires.

Ainsi, certaines limitations cliniques et la pénurie de professionnels vétérinaires entravent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la génétique animale

Par analyse de produits et de services

Le segment des types d’animaux dominera le marché en raison de l’augmentation de la population d’animaux d’élevage

Basé sur le produit et le service, le marché comprend le type d’animal, le matériel génétique et le type de service.

Le segment des types animaux représentait la plus grande part du marché en 2023. L’évolution croissante vers la consommation de protéines animales, les efforts du gouvernement pour réduire les effets environnementaux et la sensibilisation à travers le monde devraient stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment du matériel génétique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en raison de l’augmentation des études de recherche visant à développer du matériel génétique afin d’améliorer les produits d’origine animale et la productivité.

Le segment des types de services devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de plusieurs maladies génétiques chez le bétail et les animaux de compagnie, de la sensibilisation croissante aux tests de maladies génétiques et de l'introduction croissante de tests avancés pour les animaux de compagnie sur le marché. .

• Par exemple, en juin 2020, Wisdom Health Genetics a annoncé le lancement de deux nouveaux tests ADN de chien améliorés, notamment le test Wisdom Panel Essential et le test Wisdom Panel Premium.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des centres et instituts de recherche devrait dominer le marché en raison de la recherche croissante sur l’avancement de l’élevage animal

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, centres et instituts de recherche, etc.

Le segment des centres et instituts de recherche devrait représenter une part plus élevée du marché mondial en raison de la recherche croissante sur l’avancement du matériel génétique associée à l’adoption croissante de pratiques d’élevage pour la production de races modifiées. En outre, la concentration croissante des acteurs du marché sur la création de nouveaux centres de recherche pour la R&D de nouveaux produits, ce qui les a aidés à introduire de nouvelles technologies en génétique animale, devrait propulser la croissance du segment.

• En juin 2018, Topigs Norsvin a ouvert le centre de recherche Delta Canada. Le centre de recherche a augmenté le progrès génétique de Z-line et TN Tempo, stimulant ainsi la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

De plus, plusieurs instituts de recherche mènent des études pour déterminer le mécanisme exact derrière l’édition génomique. C’est l’un des facteurs contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, des données de l’Université de Warwick datant de novembre 2023 indiquaient que les chercheurs avaient commencé une étude sur la génétique animale. L'étude visait à étudier comment certains animaux peuvent naturellement se débarrasser de plus de la moitié de leurs informations génétiques au cours du développement embryonnaire.

On estime que le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires connaîtra une croissance modérée au cours des années à venir en raison de l’augmentation du nombre de bétail et d’animaux de compagnie et de l’augmentation des investissements des gouvernements et d’autres organisations pour améliorer les hôpitaux et cliniques vétérinaires.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché nord-américain s’élevait à 4,01 milliards USD en 2023. La région devrait dominer au cours de la période de prévision en raison du nombre important d’animaux aux États-Unis souffrant de maladies génétiques et de la présence d’acteurs de premier plan dans la région. Des facteurs tels que la recherche et le développement de meilleures pratiques d’élevage qui aboutissent à des animaux forts et en bonne santé utilisant des nutriments pour une croissance et une reproduction adéquates devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

L'Europe devrait occuper la deuxième position sur le marché. Cela est dû à la prévalence croissante de la résistance aux maladies chez les animaux, en particulier chez les volailles et les porcs, ce qui devrait accroître la demande de races de haute qualité en exigeant des méthodes biotechnologiques sophistiquées.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus fort au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante de la population générale à la santé animale. De plus, l’importante population animale et les dépenses croissantes en matière de santé animale dans la région devraient favoriser la croissance du marché dans la région.

Le reste du monde comprend des régions telles que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, qui représentaient une part de marché plus faible dans le passé. Cependant, l’écosystème de la santé animale s’améliore régulièrement dans cette région, offrant aux acteurs du marché la possibilité de développer des protocoles efficaces d’expérimentation animale.

Liste des entreprises clés du marché de la génétique animale

La présence de matériel génétique dans les portefeuilles de produits de Genus, Hendrix Genetics BV et Urus Group LP stimule la demande de produits

Du point de vue de la concurrence, le marché est très fragmenté. Les principaux acteurs du marché mondial sont Genus, Hendrix Genetics BV et Urus Group LP.

Ces sociétés détiennent une part de marché modérée en génétique animale, attribuée à des portefeuilles de produits et de services diversifiés, à de solides initiatives de R&D et à une solide portée géographique. En outre, ces entreprises mettent l’accent sur l’expansion de leurs activités grâce à des acquisitions stratégiques et à des collaborations avec des acteurs du marché pour intensifier leurs activités de R&D.

• Par exemple, en août 2022, URUS Group LP a acquis Trans Ova Genetics, l'un des principaux fournisseurs de technologies de reproduction bovine, pour créer des troupeaux de vaches durables, productifs et rentables.

Parmi les autres sociétés ayant lancé de nouveaux produits et services figurent Mars, Incorporated, Genomia s.r.o. et TOPIGS NORSVIN. Ces entreprises adoptant diverses stratégies, telles que l’expansion géographique et le développement de kits de tests génétiques et de matériel génétique avancé, devraient contribuer à leurs efforts visant à accroître leur part de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Genomia s.r.o. (Tchéquie)


• Société Néogène (NOUS.)


• Mars, Incorporated (États-Unis)


• Zoétis (NOUS.)


• Genetic Technologies Limited (Australie)


• TOPIGS NORSVIN (Pays-Bas)


• URUS Group LP (États-Unis)


• Genre (ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 – Basepaws a introduit un test ADN complet pour les chiens, mettant l'accent sur la santé et l'identification précoce des risques de maladie. Ce test permet aux propriétaires d'animaux de passer de soins réactifs à des soins proactifs, avec un simple écouvillonnage et un accès aux résultats adapté aux appareils mobiles pour une expérience rationalisée.


• juin 2022 - Zoetis a acquis Basepaws, une société de génétique pour animaux de compagnie. Cette acquisition renforce le portefeuille de la société en matière de tests génétiques et d'analyse de données pour faire progresser les soins aux animaux.


• décembre 2021 - Neogen Corporation a acquis Genetic Veterinary Sciences, Inc., une société de tests génétiques animaux.


• Octobre 2020 -  Le Laboratoire de Génétique Vétérinaire a lancé un test de dilution de la couleur de la robe, un test ADN, pour les bovins Charolais, Highland, Simmental, Galloway et Hereford.


• Mai 2020 -  Zoetis a lancé INHERIT Select, le nouveau test génomique, qui offre les différences génomiques attendues sur la descendance (GEPD).


• Mai 2020 - Wisdom Health Genetics, qui fait partie de Mars, Incorporated, a lancé le test Wisdom Panel Essential et le test Wisdom Panel Premium pour les tests ADN des chiens.

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