Croissance du marché anti-drone, taille, part et analyse d’impact COVID-19, par méthode (détection et interdiction), par technologie (analyseur RF, capteurs acoustiques, capteurs optiques, radar, brouilleur RF, spoofer GPS, dispositifs micro-ondes haute puissance, filets et armes à feu et lasers à haute énergie), par plate-forme (portative, drone et basée au sol), par utilisation finale (gouvernement et défense, commercial, aéroports, autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de la lutte contre les drones était évaluée à 1,34 milliard de dollars en 2021 et devrait passer de 1,58 milliard de dollars en 2022 à 6,95 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 23,55 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché de la lutte contre les drones aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1 245,3 millions de dollars d’ici 2029, grâce aux progrès technologiques dans la lutte contre les drones pour stimuler la croissance du marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, Anti-Drone connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance de 18,43 % en 2020 par rapport à 2019.

Les systèmes de lutte contre les drones sont utilisés pour détecter et contrer les drones non autorisés qui peuvent avoir été utilisés pour larguer des explosifs, faire de la contrebande et recueillir des renseignements sur des actifs sensibles. Cette technologie est utilisée pour protéger les aéroports, les infrastructures critiques et d’autres zones telles que les stades, les installations militaires et les champs de bataille. Les systèmes sont proposés dans des configurations fixes ou portables. De tels systèmes disposent de plusieurs capteurs et aident à détecter les drones ennemis.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'augmentation du nombre de drones non autorisés pendant la pandémie a entraîné davantage d'investissements dans la technologie de lutte contre les drones.

• La pandémie de COVID-19 a entraîné une tendance soudaine à l’augmentation de l’utilisation de drones pour différentes applications dans un contexte de distanciation sociale et d’autres réglementations gouvernementales visant à contenir le virus. En octobre 2022, les États-Unis à eux seuls comptaient environ 865 505 drones enregistrés.


• Le nombre de drones a connu une augmentation phénoménale, et la menace des drones malveillants a également augmenté pendant la pandémie. La capacité d’un drone à voler à basse altitude peut rendre difficile sa détection par les radars. Alors que les drones continuent d’être utilisés par des acteurs étatiques et non étatiques, le besoin de technologie C-UAS revêt une importance croissante pour les organisations de défense du monde entier.


• La prolifération croissante des drones sur le champ de bataille et des essaims de drones a en outre nécessité de nouveaux systèmes anti-drones pendant la pandémie.
  
  
  • En juin 2021, deux drones chargés d’explosifs se sont écrasés sur la base aérienne indienne de la base aérienne de Jammu. De telles attaques de drones ont sonné l’alarme pour que les établissements de sécurité disposent d’une technologie de lutte contre les drones.
  
  
  
  


• En raison des attaques de drones pendant la pandémie, les investisseurs ont commencé à rechercher des entreprises proposant des solutions en matière de sécurité, de systèmes de détection et d’identification des drones.

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  • En 2021, la société de sécurité de l'espace aérien Dedrone a finalisé un tour de financement de série C de 30,5 millions de dollars mené par Axon.
  
  
  • SkySpace a levé 30 millions de dollars en financement de série B, en plus des 45 millions de dollars qu'elle avait reçus précédemment.
  
  
  
  

TENDANCES DU MARCHÉ ANTI-DRONES

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Menaces de sécurité croissantes liées aux drones dans tous les pays pour propulser la croissance du marché de la technologie de lutte contre les drones

Les progrès de la technologie des drones ont créé des menaces pour la sécurité nationale ou les infrastructures commerciales et critiques du fait de l’utilisation de drones avancés. De tels drones, tout en étant armés, sont capables d’attaquer. De tels incidents auraient augmenté ces dernières années et les menaces à la sécurité ont conduit les gouvernements à réfléchir aux technologies anti-drones.

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  • Selon une enquête de Droneii, l’utilisation de drones par les gouvernements a augmenté en 2021 par rapport à d’autres secteurs.
  
  
  
  

L’utilisation de drones dans la guerre a conduit les États à mener des attaques sans se référer aux normes du droit international. Cela a conduit à un état de guerre continue dans le monde. Les armées du monde entier investissent des ressources pour mettre fin aux attaques terroristes de drones.

Depuis 2008, les États-Unis ont intensifié leurs attaques meurtrières contre des militants en utilisant des drones armés. La récente guerre entre la Russie et l’Ukraine a suscité des inquiétudes en raison de l’utilisation de drones dans les combats.

L'Ukraine, même si elle utilise traditionnellement le drone militaire Bayraktar dans ses opérations de guerre, les tendances récentes soulignent l'utilisation de petits drones. drones commerciaux en guerre. Les petits drones, comme le DJI Mavic 3, qui coûtent moins cher que les drones militaires, se sont révélés plus efficaces pour être équipés de petites bombes. Cela a suscité des inquiétudes quant à l’utilisation de drones non militaires dans les guerres.

On constate une augmentation du nombre de drones grand public disponibles à des prix inférieurs et pouvant être utilisés à des fins illégales. Cela a en outre nécessité le développement de technologies anti-drones. Ces drones permettent aux organisations terroristes de cibler des civils et continuent de susciter des inquiétudes croissantes. 

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  • En juin 2021, des drones ont été utilisés pour larguer des explosifs sur l’aéroport de Jammu en Inde. Il s’agit de la première attaque contre des établissements de défense à l’aide de drones.
  
  
  
  

Ainsi, l’utilisation croissante de drones militaires et non militaires pour des attaques contre des infrastructures et des établissements de défense et civils a rendu nécessaire ce type de technologie de drones.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avancement technologique dans la lutte contre les drones pour stimuler la croissance du marché

Des entreprises du monde entier ont commencé à utiliser des drones pour traquer d’autres drones et de nouveaux radar systèmes et lasers pour arrêter les drones. De l’utilisation de systèmes laser de haute technologie, de systèmes radar et de brouilleurs de signaux électroniques à la refonte des systèmes plus anciens, tels que des avions de combat reconvertis dotés de radars puissants pour surveiller et tirer sur les drones, les armées modernes tentent de minimiser les menaces en utilisant la technologie.

• En mai 2022, la société technologique américaine Epirus a affirmé que son système micro-ondes de haute puissance avait été capable de désactiver 66 petits drones en plein vol en ébranlant leurs composants électroniques.


• En juin 2022, les systèmes israéliens Elbit ont abattu plusieurs avions cibles sans pilote à l’aide d’un laser monté sur un avion léger.


• Depuis 2002, l’Agence américaine de défense mène chaque année un exercice de lutte contre les drones, le Black Dart, pour contrer les menaces croissantes liées aux drones. L'exercice de tir réel de Black Dart a conduit au déploiement d'un système laser anti-drone sur un navire de guerre.

Le système américain CRAM, initialement conçu pour intercepter les roquettes et l’artillerie, a été utilisé pour abattre des drones attaquant les forces américaines en Irak. De tels systèmes tirent un flot d’obus de canon hautement explosifs à une cadence de 4 500 coups par minute.

• De la même manière, les États-Unis utilisent également les systèmes de missiles américains PAC-3 Patriot pour abattre des drones.


• Le système de dôme de fer israélien utilise intelligence artificielle pour abattre non seulement des roquettes mais aussi des drones.

Augmentation des dépenses de défense des gouvernements pour stimuler la croissance du marché anti-drone

La guerre en Ukraine a révélé que davantage de systèmes seront nécessaires pour lutter contre les drones malveillants dans les années à venir. Le ministère américain de la Défense a prévu de consacrer 668 millions de dollars à la recherche de nouvelles technologies de défense contre les drones et environ 78 millions de dollars à l'acquisition de ces technologies d'ici l'année prochaine.

En Inde, les forces armées indiennes ont passé de nouvelles commandes à des entreprises indiennes pour des technologies de lutte contre les drones, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. La marine indienne a également signé un contrat avec Bharat Electronics Limited (BEL) pour un système naval anti-drone indigène.

Depuis 2019, le gouvernement britannique a financé 18 projets de développement de technologies. Le gouvernement a dépensé près de 2,5 millions de dollars pour financer ce type de projet technologique de drones. L'agence française des marchés publics de la défense a notifié Thales et le groupe CS pour le développement et la fourniture d'une capacité de programme de contre-mesures contre les drones PARADE avec un engagement de 32,85 millions de dollars.

Ces dépenses croissantes en recherche et développement, ainsi qu’en acquisition et déploiement de technologies stimuleront la croissance de cette technologie.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts d’approvisionnement et réglementations et contrôles gouvernementaux pour agir comme une contrainte pour le marché

La technologie anti-drone fait principalement partie des projets militaires et de défense. Plusieurs gouvernements à travers le monde utilisent différentes solutions anti-UAV basées sur différentes technologies. La plupart de ces systèmes sont très coûteux et doivent être soumis à des réglementations gouvernementales cruciales.

Cependant, bien que différents pays aient des réglementations différentes sur les drones, il n’y a pas eu de standardisation des technologies.

La plupart des pays classent les systèmes en fonction de la manière dont le système détecte un drone (radars), de ce que fait le système après avoir trouvé le drone (brouillage RF, collision de drone, attaque micro-ondes, lasers ou filets) et en fonction de la plate-forme (sol, mobile, montée). ou portable).

Pour les aéroports et les forces de l’ordre locales, le paysage réglementaire des technologies de lutte contre les drones reste flou. Les méthodes de détection pour les opérations de lutte contre les drones nécessitent souvent de travailler dans le spectre des fréquences radio et peuvent constituer des menaces pour les aéronefs pilotés et les signaux de surveillance, de communication et de navigation utilisés par contrôle du trafic aérien . Par conséquent, de tels systèmes pourraient enfreindre les règles et réglementations de l’aviation et constituer un frein au marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ ANTI-DRONES

Par méthode d'analyse

Le segment d'interdiction sera le segment à la croissance la plus rapide en raison du développement d'une technologie avancée pour contrer les drones

Par cette méthode, le marché est segmenté en détection et interdiction. Parmi ceux-ci, le segment de la détection a dominé le marché mondial en 2021. Le segment de la détection détenait la plus grande part de marché en 2021. L'augmentation mondiale des dépenses militaires et les menaces croissantes des drones créent une demande de techniques de détection dans les économies émergentes, comme l'Inde et la Chine, qui contribuent à stimuler la croissance du marché.

Le segment des interdictions devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux progrès technologiques croissants dans les méthodes d’interdiction. Le brouillage RF est une technique d’interdiction populaire. Le brouillage RF provoque une perturbation de la liaison radiofréquence entre le drone et son opérateur en générant de grands volumes de sortie RF.

• En septembre 2021, le contrat de la marine indienne avec BEL pour le système de contre-drone naval a démontré cette capacité. Il peut détecter et brouiller instantanément les micro-drones.

Par analyse technologique

L’augmentation de l’utilisation des lasers à haute énergie propulsera la croissance du marché

Sur la base de la technologie, le marché est classé en analyseurs RF, capteurs acoustiques, capteurs optiques, radar, brouilleur RF, spoofer GPS, haute puissance appareils à micro-ondes , des filets et des fusils, et des lasers à haute énergie.

Le segment des brouilleurs RF représentait la plus grande part de marché en 2021. Le brouilleur de signal de drone RF bloque la communication entre les systèmes vidéo, de télémétrie, de commande, de contrôle, de navigation du drone hostile et l’opérateur de l’appareil. En bloquant les canaux de communication, le drone est effectivement désactivé et forcé de retourner à sa base d'origine ou cloué au sol à son emplacement actuel. C’est donc le choix le plus populaire.

Le segment des lasers à haute énergie connaîtra la croissance la plus rapide avec un TCAC élevé en raison de sa capacité à utiliser le repérage automatisé des cibles et un spectre complet de capteurs électro-optiques/infrarouges pour suivre, identifier et éliminer rapidement les drones. L’utilisation croissante de ces lasers par les utilisateurs militaires a entraîné un taux de croissance élevé pour ce segment.

D'autres technologies, telles que les spoofers GPS, les capteurs acoustiques, capteurs optiques , les radars, les filets et les armes à feu, ainsi que les appareils à micro-ondes de haute puissance, stimuleront la croissance du marché grâce aux investissements dans ces technologies en provenance d'économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.

• La société aérospatiale américaine General Dynamics a collaboré avec Epirus pour intégrer l'arme à micro-ondes de haute puissance Leonidas sur les véhicules de combat Stryker afin d'améliorer les capacités d'essaim anti-drone.

Par analyse de plateforme

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Augmentation des systèmes de défense contre les drones au sol pour propulser la croissance du segment

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en systèmes au sol, drone , et portable.

Le segment au sol représentait la part de marché la plus élevée en 2021. Le segment devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation des dépenses consacrées aux systèmes de défense au sol. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période 2022-2029.

• En juin 2021, le ministère britannique de la Défense a utilisé le système de contre-UAV drone Dome de Rafael pour protéger les dirigeants mondiaux lors du sommet du G7.

Le segment des appareils portables devrait croître en raison de l’augmentation de la demande de fusils et de filets pour drones. Ces appareils sont portables et constituent donc un choix plus populaire dans les zones frontalières. Le segment a montré un TCAC élevé pour la période de prévision.

• En septembre 2022, les forces de sécurité des frontières indiennes ont déployé des canons de défense contre les drones dans la région du Pendjab en Inde.

Le segment des drones devrait croître à un TCAC modéré par rapport aux autres segments. L’utilisation croissante de drones de combat avancés pour attaquer d’autres drones et l’augmentation des budgets militaires consacrés à l’achat de ces drones devraient faire augmenter la demande pour ces systèmes.

Par analyse d'utilisation finale

Le segment gouvernemental va croître en raison de l’augmentation des budgets de défense facilitant l’investissement dans la technologie de lutte contre les drones.

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en gouvernement et défense, commerce, aéroports et autres.

Le segment du gouvernement et de la défense a été le segment le plus important avec une part de marché élevée en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période projetée. La croissance de ce segment est attribuée à l’augmentation des dépenses consacrées à la modernisation de la défense et à l’augmentation de la menace posée par les drones. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a encore démontré l’efficacité des systèmes de défense contre les drones, et les économies en croissance ont donc également commencé à fabriquer ou à se procurer des systèmes de lutte contre les drones. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

• La Grèce protège des sites importants à travers le pays en utilisant la technologie israélienne de lutte contre les drones, similaire au Drone Dome, mais adaptée aux besoins spécifiques de la Grèce.

Le segment commercial devrait connaître une croissance avec un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Une croissance est attendue au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation commerciale croissante de la technologie de défense par drone pour protéger la sécurité publique lors de rassemblements et de conventions importantes.

• En 2021, de tels dispositifs anti-drones ont été utilisés pour protéger d’importants dirigeants mondiaux lors du sommet du G7.

Le segment des aéroports devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La menace croissante des drones dans les aéroports a conduit à une augmentation des investissements dans les systèmes de défense contre les drones pour les aéroports.

• En 2021, l’aéroport de Jammu a signalé des attaques de drones. Des drones ont été utilisés pour larguer des explosifs sur l'aéroport.


• En 2018, le Royaume-Uni a signalé des observations de drones près de la piste de l'aéroport de Gatwick. Plus de 100 vols ont été détournés ou annulés en seulement trois jours.

L'autre segment devrait croître avec un TCAC modéré en raison de son utilisation croissante pour la protection des infrastructures civiles, les grands rassemblements de foule, la protection des personnes importantes et d'autres infrastructures critiques.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ ANTI-DRONES

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Le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé le marché anti-drone en 2021 avec une part de 32,84 %, évaluée à 0,44 milliard de dollars, et devrait connaître une croissance modérée du TCAC au cours de la période de prévision.

La croissance a été attribuée à la présence d'acteurs clés dans le domaine de la défense tels que Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation, Liteye Systems et d'autres dans la région. Les États-Unis ont les dépenses de défense les plus élevées au monde et détenaient donc une part de marché plus élevée en 2021.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation des investissements dans la technologie des drones et de l’augmentation des budgets de défense. Le renforcement des systèmes de sécurité dans les aéroports et la protection des frontières internationales de la région devraient stimuler la croissance du segment.

• En août 2021, la marine indienne a signé un contrat avec Bharat Electronics Limited pour la fourniture de systèmes navals de lutte contre les drones. Il s’agit du premier système mis en place par la Marine. Il peut détecter instantanément, brouiller les micro-drones et utiliser un mécanisme de destruction laser pour éliminer la cible.

La croissance de l'Europe est attribuée à l'augmentation des dépenses consacrées à la modernisation du secteur de la défense ainsi qu'à l'acquisition de systèmes de défense avancés auprès d'autres pays de la région. La guerre entre l’Ukraine et la Russie a encore démontré l’importance de disposer de systèmes avancés de défense contre les drones.

• En octobre 2022, l’OTAN a décidé de livrer des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine pour aider le pays à se protéger contre les drones et à protéger ses infrastructures critiques.

Le marché dans le reste du monde connaîtra une croissance significative en raison de la menace croissante des drones et de l’augmentation des dépenses dans le secteur de la défense. Les pays du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite, Israël, la Turquie et d’autres ont vu les systèmes militaires sans pilote constituer une menace croissante pour les infrastructures critiques. Cela devrait accroître la demande de technologie anti-drone dans la région.

• En 2018, plus de 100 attaques de drones ont eu lieu contre des aéroports commerciaux et des installations militaires dans la région Moyen-Orient et Afrique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés tels que Raytheon Technology Corporation, Lockheed Martin Technology et d'autres se concentrent sur l'innovation et les nouveaux projets pour renforcer leur position sur le marché.

Le marché est dominé par des fabricants clés tels que Raytheon Technology Corporation, Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems et Israel Aerospace Industries, entre autres. Ces acteurs se concentrent principalement sur le développement de partenariats avec les gouvernements et les autorités de défense pour de nouveaux projets.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ ANTI-DRONE :

• Raytheon Technology Corporation (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Israel Aerospace Industries (États-Unis)


• DroneShield (Australie)


• Détecter Inc (États-Unis)


• Dedrone Holdings Inc. (NOUS.)


• Liteye Systems Inc. (États-Unis)


• Elbit Systèmes Ltée. (Israël)


• SaaB AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2022-   La société israélienne Smart Shooter a remporté un contrat avec l’armée américaine pour des optiques de contre-drone Smash 2000 L destinées aux fusils et aux armes légères dans le cadre de son programme C-UAS.


• En septembre 2022 : Les forces de sécurité des frontières du gouvernement indien ont décidé de déployer une technologie de contre-drone équipée d’un laser au Pendjab, le long de la frontière internationale avec le Pakistan.


• En septembre 2021 - La marine indienne a signé un contrat avec Bharat Electronics Limited (BEL) pour la fourniture d'un système de contre-drone naval complet indigène doté à la fois de capacités de destruction dure et de destruction douce.


• En août 2022, La société aérospatiale américaine Blue Halo a remporté un contrat de 24 millions de dollars auprès du ministère américain de la Défense pour la fourniture de systèmes anti-drones.


• En mai 2022- Liteye Systems Ltd a remporté le contrat de lutte contre les drones du ministère américain de la Défense pour 12,1 millions de dollars. Liteye développera et intégrera toute sa suite de produits C-UAS et de surveillance au sol pour détecter, identifier, suivre et se défendre contre les systèmes aériens sans pilote de classes 1 et 2.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Anti-Drone Market

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Le rapport sur le marché mondial anti-drone fournit une analyse détaillée du marché. Le rapport se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les technologies anti-drone et les principaux fournisseurs de systèmes anti-drone. Le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie liés au marché. En plus de ce qui précède, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport