Taille du marché de l’anti-brouillage, croissance, part, analyse de l’industrie et analyse de l’impact de la guerre Russie-Ukraine, par plate-forme (aéroportée, terrestre, navale et spatiale), par type de récepteur (qualité militaire et gouvernementale et qualité transport commercial), par technique (Système d\'annulation, système de direction de faisceau et système d\'excision), par application (contrôle de vol, surveillance et reconnaissance, position, navigation et synchronisation, ciblage, évacuation des victimes et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’anti-brouillage était évaluée à 4,29 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,83 milliards USD en 2024 à 11,10 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 12,61 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’anti-brouillage avec une part de marché de 34 424,24 % en 2023.

L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la demande anti-brouillage étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les dispositifs anti-brouillage protègent les récepteurs de toute interférence et brouillage des signaux. Les anti-brouilleurs sont installés sur plusieurs plates-formes telles que des avions, des jets, des armes autonomes, des chars, des drones et des bâtiments gouvernementaux d'importance nationale. Les applications croissantes des systèmes de navigation assistés par satellite ont catalysé l’utilisation des brouilleurs GPS à travers le monde. Les signaux GPS reçus des satellites à partir de récepteurs sur terre deviennent faibles et peuvent être interrompus par d'autres ondes radioélectriques (RF) puissantes. Par conséquent, les anti-brouilleurs annulent l’effet de ces signaux indésirables et protègent les récepteurs des brouilleurs. Les anti-brouilleurs fonctionnent sur des systèmes d'annulation, de formation de faisceaux ou d'excision qui offrent différents types de caractéristiques opérationnelles.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial de l’anti-brouillage. Les pays ont modifié leurs plans et priorités en matière d’approvisionnement en raison de la pandémie de COVID-19. Les équipementiers ont également été confrontés à des obstacles majeurs pour livrer les anti-brouilleurs ou les équipements connexes conformément au calendrier en raison des restrictions liées au COVID-19. Par exemple, après plusieurs mois de retard, Israel Aerospace Industries (IAI) a livré des drones Heron à l’armée indienne en novembre 2021.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait proliférer la demande d'anti-brouilleurs dans le secteur commercial et de la défense

La guerre russo-ukrainienne a modifié les priorités en matière d’approvisionnement et les dépenses de défense sur plusieurs plates-formes. Outre les plates-formes de défense, la guerre russo-ukrainienne a également catalysé le marché des anti-brouilleurs dans le segment commercial. En avril 2022, l'Autorité de l'aviation civile française a signalé des tentatives de brouillage de la navigation par satellite de la part de l'armée russe près de la zone de la mer Noire. Cela a affecté le système de navigation de nombreuses compagnies aériennes commerciales sur la route. Par conséquent, ce type d’événements encourage les autorités gouvernementales à moderniser ou à installer des anti-brouilleurs à bord des avions commerciaux.

Tendances du marché anti-brouillage

L'utilisation croissante de l'anti-brouillage GPS pour les applications civiles et militaires devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision

La croissance rapide du marché des systèmes civils dans les années à venir sera probablement interrompue par une utilisation croissante des technologies satellite et GPS et par une demande croissante de solutions anti-brouillage qui protègent les appareils du brouillage.

En outre, la technologie GPS par satellite est utilisée pour des applications militaires telles que les systèmes de missiles, les véhicules aériens sans pilote, les communications radio, etc. Le développement de conceptions de GPS réduisant la taille et le poids tout en augmentant la précision est motivé par la prolifération des GPS, ainsi que par la demande de systèmes de navigation avancés sur le champ de bataille. Le marché de la technologie anti-brouillage sera également probablement stimulé par la forte demande de technologies GPS et par un problème croissant de brouillage dans les véhicules aériens et sans pilote.

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Facteurs de croissance du marché anti-brouillage

Prolifération des activités de brouillage GPS pour stimuler la demande du produit dans l'aviation commerciale

Les vols commerciaux sur ces routes ont été entravés par l’utilisation croissante de dispositifs de brouillage GPS lors d’exercices militaires combinés ou au sein d’une zone de guerre. L'Autorité de l'aviation civile française a signalé des tentatives de l'armée russe d'interférer avec la navigation par satellite dans la région de la mer Noire en avril 2022. Cela a affecté le système de navigation de nombreuses compagnies aériennes commerciales à proximité de la région de la mer Noire. En 2022, près de la mer Noire, l'armée russe a tenté de brouiller les systèmes de navigation par satellite d'un certain nombre de compagnies aériennes opérant dans cette région. L'Autorité de l'aviation civile de France l'a signalé.

L’armée russe en Syrie avait fait des tentatives similaires lors des attaques, qui avaient affecté le système de navigation des compagnies aériennes commerciales israéliennes. Par exemple, en novembre 2022, avec le prototype Protected Tactical Satcom de l’US Space Force, Boeing a démontré une capacité anti-brouillage autonome. Le prototype de satellite tactique protégé est un système de communication spatial pour la forme d'onde tactique protégée du ministère de la Défense, qui résiste au brouillage.

Demande croissante de véhicules aériens sans pilote dans le secteur militaire pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques dans le domaine des véhicules aériens sans pilote ont conduit au développement de drones plus légers et plus robustes, dotés d’une portée étendue et d’une batterie de secours. Les pays du monde entier utilisent de plus en plus les drones pour effectuer des activités telles que la surveillance, la navigation, le ciblage et le transfert de matériel. De plus, le développement rapide des brouilleurs, combiné au bruit industriel, a accru la nécessité d'une immunité aux interférences pour un fonctionnement fiable. Les réseaux sans fil jouent un rôle crucial dans le maintien d’une connectivité et de services continus à l’ère moderne, puisque pratiquement tous les périphériques réseau sont intégrés aux paramètres.

Dans ce contexte, une technologie permettant d'atténuer les brouillages a été introduite pour améliorer la qualité de la communication réseau. Il y aura 1,6 million de drones dans les airs d'ici 2024, selon les prévisions de la FAA pour 2020, et les ventes de drones commerciaux aux seuls États-Unis devraient atteindre 1,2 million d'ici 2024. Une opportunité financière prometteuse pour les fabricants de GPS est susceptible de découler de la utilisation commerciale croissante des drones.

FACTEURS DE RETENUE

Les progrès de la communication quantique pour freiner la demande de dispositifs anti-brouillage

La communication quantique fonctionne sur le principe de la physique quantique et assure la transition de données la plus sécurisée via des photons de lumière. En août 2016, la Chine a lancé un satellite appelé Micius, dédié à la communication quantique. Micius a établi une liaison directe entre deux stations au sol, distantes de 1 200 km. Micius a établi ce lien grâce à la cryptographie quantique basée sur l'intrication. En novembre 2022, la Commission européenne a annoncé qu'elle investirait 2,46 milliards de dollars pour lancer d'ici 2027 une constellation de satellites multi-orbitaux dotés d'une technologie de communication quantique pour une transmission sécurisée des données. Par conséquent, les développements dans le domaine de la communication quantique pourraient constituer une menace majeure pour les anti-brouilleurs.

Analyse de la segmentation du marché anti-brouillage

Par analyse de plateforme

Des dispositifs anti-brouillage spatiaux seront mis en place Croissance la plus rapide en raison d’une demande plus élevée

Par plate-forme, le marché comprend les plates-formes aéroportées, terrestres, navales et spatiales. En 2023, le segment aéroporté détenait la plus grande part de marché. Les anti-brouilleurs spatiaux devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de satellites appartenant aux pays développés et en développement. Les segments terrestre et naval devraient également connaître une légère croissance en raison de la demande accrue de frégates, d'avions à réaction et d'avions commerciaux à travers le monde.

• En avril 2022, Boeing a lancé le Protected Tactical Enterprise Service (PTES), qui peut fournir des systèmes de communication par satellite résistants au brouillage pour les applications de défense. Boeing développe également des dispositifs anti-brouilleurs spatiaux à forme d’onde tactique protégée (PTW).

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Par analyse du type de récepteur

Activités croissantes de brouillage GPS de défense pour stimuler la croissance des anti-brouilleurs militaires et gouvernementaux

En fonction du type de récepteur, le marché est divisé en qualité militaire et gouvernementale et qualité de transport commercial. En raison de la demande croissante dans le secteur de la défense, le segment militaire et gouvernemental domine le marché et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

En particulier, en raison de la modernisation ou de l’installation d’antibrouillages dans les avions commerciaux, le nombre d’antibrouillages destinés au transport commercial devrait augmenter considérablement au cours de la période 2024 à 2032.

• En septembre 2022, BAE Systems a remporté un contrat d'une valeur de 13 millions de dollars auprès de l'US Air Force pour l'installation d'anti-brouilleurs GPS dotés de capacités de protection L1 et L2 sur les avions de combat F-16.

Par analyse technique

La technique de direction du faisceau connaîtra la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation de la constellation satellite.

Sur la base de la technique, le marché est segmenté en systèmes d’annulation, d’orientation de faisceau et d’excision. En raison de l’utilisation croissante des satellites, le segment de l’orientation du faisceau devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2024 et 2032. La part de marché des systèmes d’annulation a été la plus élevée en 2021 et devrait rester élevée tout au long de l’année. période de prévision en raison de sa large utilisation et de sa capacité technologique. Le segment des systèmes d’excision devrait également croître, notamment en raison de la demande accrue d’antibrouillages de qualité commerciale.

• En février 2023, la technologie de navigation résistante, qui peut être installée sur les véhicules terrestres de l'armée américaine, a fait ses preuves lors d'essais et a fourni aux troupes le contexte dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches et arriver là où elles doivent aller.


• En décembre 2021, le Pentagone a commandé des modules GPS d'une valeur de 315 millions de dollars à BAE Systems. Ceux-ci utilisent un nouveau signal antibrouillage.

Par analyse d'application

Les anti-brouilleurs de contrôle de vol connaîtront la croissance la plus rapide en raison de leurs applications dans les avions/UAV

En fonction des applications, le marché est divisé en contrôle de vol, surveillance et reconnaissance, position, navigation et timing, ciblage, évacuation des victimes, etc. Le segment des commandes de vol devrait croître au TCAC le plus élevé sur la période 2024-2032 en raison de l’augmentation des applications dans les avions et les drones. Le segment de la position, de la navigation et du timing détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait dominer au cours des prévisions en raison des applications dans les avions commerciaux, les drones, etc. La surveillance et la reconnaissance, le ciblage et d'autres segments devraient également connaître une légère croissance en raison de la demande accrue de drones, de missiles, d'armes autonomes et de véhicules anti-brouillage.

• En juillet 2022, BAE Systems a livré des dispositifs GPS anti-brouillage à code M en Allemagne pour les drones et les véhicules terrestres.


• En octobre 2020, IAI a reçu des contrats d'une valeur de 10 millions de dollars de la région Asie-Pacifique pour des anti-brouilleurs ADA-O sur plusieurs plates-formes aéroportées. 

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique et Amérique du Sud.

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La part de marché des anti-brouillage en Amérique du Nord est dominante et était évaluée à 1,47 milliard de dollars en 2023. Les anti-brouilleurs spatiaux en Amérique du Nord devraient être le segment qui connaît la croissance la plus rapide. En août 2022, Lockheed Martin a remporté un contrat d'une valeur de 32 millions de dollars pour intégrer le missile interarmées air-sol à impasse (JASSM) et le missile anti-navire à longue portée (LRASM) dotés de capacités anti-brouillage à code M.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des budgets de défense de l’Inde, de la Chine et du Japon. Les conflits transfrontaliers dans la région Asie-Pacifique catalysent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. En juin 2022, le groupe Kalyani a lancé un drone BHARAT 150 doté de capacités anti-brouillage pour les applications de défense.

Le marché européen est estimé être le troisième plus grand marché. On s'attend à ce que ce chiffre augmente considérablement en raison de l'augmentation des achats d'anti-brouilleurs en guise de mesure contre les circonstances de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En octobre 2021, la France a lancé un satellite militaire appelé Syracuse 4A pour une communication sécurisée. Syracuse 4A dispose d'une antenne anti-brouillage de fabrication européenne et d'un processeur numérique intégré, qui peuvent fournir un système de communication transparent.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les Émirats arabes unis, Israël et l’Arabie saoudite constituent des marchés potentiels pour les dispositifs anti-brouillage dans la région. En novembre 2021, EDGE, une société basée aux Émirats arabes unis, a lancé des anti-brouilleurs avancés dotés d'une capacité d'intégration sur les plates-formes aériennes, terrestres et navales. L'Amérique du Sud devrait connaître une croissance notamment en raison de l'augmentation des achats en provenance d'Argentine, du Chili, du Brésil et d'autres pays.

Liste des entreprises clés du marché anti-brouillage

Les principaux constructeurs OEM sont Concentré sur Fournit des anti-brouilleurs avancés pour une protection à 360°.

Le paysage concurrentiel et le marché mondial en constante évolution sont consolidés en raison de la présence de grands équipementiers tels que BAE Systems, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Thales Group et L3Harris Technologies Inc. Les principaux acteurs développent des anti-brouilleurs portables et avancés pour les applications aériennes, terrestres. , maritimes et spatiales. Ces équipementiers ont également collaboré avec plusieurs fabricants ou universités pour catalyser le processus de développement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Système BAE (ROYAUME-UNI.)


• Furuno électrique (Japon)


• Hexagone AB (Canada)


• Cobham (Royaume-Uni)


• Industries aérospatiales israéliennes (Israël)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Lockheed Martin (États-Unis)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Ingénierie ST (Singapour)


• Thalès (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2023 : Afin d'améliorer la précision et la capacité d'éviter les bourrages, SpaceX a lancé une nouvelle série de satellites de navigation du système de positionnement global plus puissants qui poursuivront une mise à jour de la flotte de l'US Space Force. La précision du satellite est trois fois supérieure à celle des satellites existants de la constellation et ses capacités anti-brouillage sont huit fois supérieures.


• Mars 2023 : La Space Force a annoncé son intention de consacrer plus de 3 milliards de dollars au développement de nouveaux SATCOM résistants au brouillage. L’objectif de l’organisation est de créer une architecture SATCOM résiliente en utilisant plusieurs types de satellites avec un meilleur cryptage et dispersés sur diverses orbites pour contrecarrer les tentatives de brouillage de l’adversaire. Les planificateurs de la sécurité nationale des États-Unis attendent avec impatience des attaques sophistiquées de guerre électronique contre les satellites lors des conflits à venir.


• Mars 2023 : Le Space Systems Command (SSC) de l'US Space Force a annoncé avoir fait la démonstration de communications par satellite anti-brouillage au sol via une connexion de forme d'onde tactique protégée (PTW) entre un hub commun du Protected Tactical Enterprise Service (PTES) et un terminal de test et une liaison vers un modem compatible PTW développé par le bureau du programme de modem anti-brouillage de l'armée de l'air américaine.


• Juillet 2023 : Raytheon UK a annoncé que le ministère de la Défense a acheté son 1 000e système anti-brouillage Landshield, marquant la dernière étape dans les efforts de l'entreprise pour défendre les signaux GPS critiques.


• décembre 2023 : Israel Aerospace Industries IAI a annoncé avoir signé un contrat pour la fourniture de son système ADA pour les hélicoptères armés légersLAH 2e phase de production au salon ADEX 2023 de Séoul avec Korea Aerospace Industries. Dans le cadre du contrat, IAI prévoira l'installation en série sur les plates-formes LAH de son système ADA, une solution anti-brouillage GPS capable de supprimer les interférences provenant de plusieurs brouilleurs provenant de différentes directions.


• Novembre 2022 : Les ingénieurs de Boeing ont testé un prototype de communications tactiques protégées par satellite (PTS-P) pour l'US Space Force afin d'empêcher le brouillage du Satcom du ministère américain de la Défense.


• Mai 2022 : Mayflower Communications a reçu l'autorisation TSO-C190 de la FAA pour ses systèmes d'antenne de navigation GPS anti-brouillage multiplateforme (MAGNA), ce qui en fait les premières solutions anti-brouillage (AJ) autorisées pour une installation dans des avions civils et militaires, selon le entreprise.

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Le rapport de recherche couvrait des informations détaillées sur ce marché et se concentrait sur des aspects tels que les types de produits, les développements récents et les acteurs clés. Le rapport fournit également un aperçu des tendances du marché en matière de technologies anti-brouillage, de concurrence sur le marché et des conditions du marché en tenant compte de plusieurs facteurs en cours et à venir. En outre, le rapport a inclus plusieurs autres facteurs pour estimer la taille du marché mondial.

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