Taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent, part et analyse de l’industrie, par type (autonome et intégré), par type d’entreprise (PME et grandes entreprises), par déploiement (sur site et cloud), par utilisateur final (banques et néobanques, Assurance, investissement, cryptographie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent était évaluée à 2,04 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,28 milliards USD en 2024 à 5,91 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent avec une part de marché de 40,2 % en 2023.

Le logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) offre une assistance aux organisations réglementées et aux institutions financières pour prévenir, signaler et détecter les fautes liées au blanchiment d'argent, conformément aux exigences des régulateurs financiers. Ce logiciel utilise les informations de diverses solutions de gestion des transactions financières telles que les logiciels de comptabilité et les systèmes ERP.

La croissance du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que le développement technologique de solutions pour une détection robuste et l’importance croissante de la surveillance des transactions parmi les consommateurs. En outre, la croissance des dépenses informatiques, l’accent mis par les institutions financières sur les questions liées au paiement numérique et le flux d’investissements des entreprises ont un impact positif sur le marché mondial.

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses sociétés de services financiers ont été confrontées à une augmentation remarquable des fraudes d'identité via des ransomwares, des identités synthétiques, des attaques d'appareils mobiles et d'autres menaces, ce qui a entraîné d'importantes pertes financières, entravant pendant une courte période la croissance des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. . Au fil des années, le marché a connu une augmentation des financements et des investissements qui ont aidé les entreprises à développer des solutions minimisant les effets néfastes du blanchiment d'argent en proposant une technologie de pointe.

Tendances du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent

L'adoption croissante de la surveillance des transactions en temps réel et de l'automatisation des RegTech constitue une tendance clé

La surveillance des transactions en temps réel analyse les transactions et le comportement des clients, ce qui implique l'enquête sur les données et interactions clients précédentes et actuelles pour fournir une image complète de leur activité en temps réel. La fonction de surveillance des transactions des logiciels anti-blanchiment d'argent permet aux organisations de détecter les crimes financiers avant qu'ils ne se produisent ou à un stade précoce. L'adoption de la surveillance des transactions en temps réel dans la lutte contre le blanchiment d'argent aide les institutions financières à détecter les cas potentiels de criminalité financière et à intervenir en empêchant qu'ils ne se produisent à un moment donné. Par exemple,

• En novembre 2022, ClearBank a annoncé un partenariat avec ThetaRay, un fournisseur de logiciels fintech et de solutions d'analyse Big Data, pour modifier ses opérations de surveillance AML en un programme entièrement cloud natif avec la solution AML SONAR (SaaS) de ThetaRay.

De même, RegTech (Regulatory Technology) offre aux banques et autres institutions financières un accès à des outils et processus intelligents qui automatisent la collecte, l'analyse et la visualisation des données. RegTech aide les banques à intégrer leurs clients plus rapidement, plus efficacement et avec moins de contacts avec les clients. L’émergence de solutions AI RegTech dans le système bancaire est susceptible de faire augmenter la demande de logiciels anti-blanchiment d’argent dans les années à venir. Par exemple,

• En octobre 2022, la société RegTech Salv a déployé ses solutions AML dans Tuum, une plateforme bancaire de base modulaire et axée sur l'API. Tuum déploiera un logiciel de gestion anti-blanchiment d'argent pour aider les clients à mettre en œuvre rapidement une plate-forme AML avec des solutions de notation des risques et un contrôle de surveillance avancé.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent

Le besoin d’un logiciel AML pour l’industrie de la cryptographie garantit la croissance du marché

Les gouvernements, les entreprises et même certains citoyens privés ont préféré la crypto-monnaie comme option d’investissement. La décentralisation des cryptomonnaies présente d’importants défis réglementaires. Le blanchiment d’argent a un impact considérable sur l’écosystème crypto. À mesure que le marché progresse, le volume de criminalité qui y est associé augmente également. À mesure que le marché se développe, le volume de la criminalité augmente également. Selon De.FI, une société de sécurité Web3, la valeur totale piratée en cryptomonnaie a atteint plus de 2 milliards de dollars en 2023.

Ainsi, pour lutter contre cette situation, les régulateurs ont élaboré de nouvelles réglementations. Les logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent constituent une solution majeure à ce problème. Quel que soit l’avenir du marché des cryptomonnaies, des réglementations sont nécessaires.

Ainsi, les outils de lutte contre le blanchiment d’argent contribuent à maintenir un écosystème de cryptomonnaie propre, en fournissant des moyens réglementés et reproductibles de prévenir la criminalité financière. Ainsi, à mesure que le marché des cryptomonnaies progresse, la demande d’outils de lutte contre le blanchiment d’argent augmente respectivement.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et processus opérationnel pour entraver la croissance du marché

Les coûts élevés liés au déploiement de logiciels et les complications qui y sont associées limitent la capacité de détection précoce des activités frauduleuses. L’adaptation des pratiques à des systèmes ou solutions technologiques nouveaux et parfois non testés crée des défis opérationnels.

En outre, les petites et moyennes entreprises de technologie financière manquent souvent de capacité interne ou d'assurance pour estimer l'efficacité des solutions avancées parmi un large éventail croissant de fournisseurs et de produits concurrents, créant ainsi des défis majeurs dans l'exploitation des solutions.

Ainsi, les facteurs susmentionnés peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent

Analyse par type

Mise en œuvre de logiciels intégrés parmi les organisations pour propulser la croissance du marché

En termes de type, le marché a été étudié de manière autonome et intégrée.

Le segment intégré devrait détenir la part de marché maximale au cours de la période de prévision. Les logiciels intégrés devraient se développer car ils combinent plusieurs solutions telles que la gestion des audits, la gestion des changements réglementaires et les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent en une seule suite. L'adoption du logiciel intégré aidera les institutions financières à modifier leur méthodologie de gestion des risques pour répondre aux exigences de l'évolution des normes financières des entreprises.

• En novembre 2022, Alexander Hall, une société de courtage hypothécaire, a intégré les solutions AML et de vérification électronique de 360 ​​Lifecycle pour permettre aux conseillers hypothécaires d'enregistrer et d'identifier automatiquement les clients et de répondre aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Analyse par type d'entreprise

Adoption de logiciels dans les PME pour la croissance des entreprises afin de créer des opportunités de croissance pour le marché

En fonction du type d’entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître avec un TCAC maximum au cours de la période de prévision en raison de l'accent mis sur l'expérience client et le financement des solutions. Par exemple,

• En novembre 2022, MeridianLink a acquis OpenClose, un fournisseur fintech de solutions logicielles de prêts hypothécaires résidentiels, pour offrir des expériences de prêt numérique à ses consommateurs.

Tandis que le segment des grandes entreprises devrait détenir une part de marché importante en raison de la demande accrue de déploiement d’API pour améliorer l’évolutivité et l’agilité ainsi que pour éviter les risques.

Par analyse de déploiement

Déploiement d'un modèle cloud pour une meilleure productivité afin de stimuler la croissance du marché

En termes de déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le segment du cloud détenait la plus grande part en 2023 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de projection. Le modèle basé sur le cloud devrait se développer en raison de l'efficacité accrue et des faibles coûts de construction d'une infrastructure informatique. En outre, les logiciels cloud natifs offrent aux entreprises de nouveaux outils pour lutter contre la criminalité financière. De plus, l’approche logiciel en tant que service permet une meilleure évolutivité, efficacité et flexibilité des prix.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse de l'utilisateur final

L'adoption du logiciel par les banques et les néobanques pour la prévention des risques alimente la croissance du marché

En termes d’utilisateur final, le marché est classé en banques et néobanques, assurances, investissements, crypto et autres.

Le segment des banques et des néobanques a dominé le marché en 2023 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de projection. La croissance du secteur bancaire est attribuée à l’adoption croissante de logiciels permettant d’identifier les risques et de remplir les obligations AML.

De plus, les évolutions technologiques dans les organisations financières et l’essor des paiements électroniques ont accru la demande d’une meilleure protection de l’identité des clients. De plus, en raison de directives strictes, les institutions financières et les banques adoptent des solutions AML basées sur l'IA pour déployer la conformité AML avec une plus grande efficacité.

Dans les années à venir, la crypto devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin de logiciels AML dans l’ensemble du secteur stimule la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Il devrait croître en raison des progrès technologiques, du nombre élevé d’utilisateurs finaux et de l’augmentation des stratégies de croissance parmi les principaux acteurs des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent. L'adoption de logiciels AML dans le secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) aux États-Unis augmentera probablement la demande de logiciels AML. Par exemple,

• En octobre 2022, Finastra a annoncé que Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) avait sélectionné les solutions de contrôle de conformité en temps réel, de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC) via l'application Fincom de Finastra pour moderniser ses services bancaires numériques. infrastructure et offrir de meilleures expériences aux clients des banques privées.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

La part de marché européenne des logiciels anti-blanchiment d’argent devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption précoce de nouvelles technologies, des développements continus et de nouvelles lois strictes sur la confidentialité des données telles que AMLA, AMLD6 et AMLR. En outre, le financement d’organisations par le gouvernement britannique pour l’innovation du produit pourrait stimuler la croissance du marché. Par exemple,  

• En avril 2022, Featurespace, une société technologique spécialisée dans la criminalité financière, a reçu un financement des gouvernements américain et britannique pour développer un système basé sur l'IA permettant aux banques et aux fournisseurs de services de paiement de détecter la fraude liée aux applications et le blanchiment d'argent transfrontalier tout en protégeant la confidentialité des données.

L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance croissante au cours de la période de prévision. Les pays en développement de la région, comme l'Inde et la Thaïlande, réalisent des progrès substantiels vers la numérisation et facilitent des solutions bancaires robustes pour la sécurité des transactions nationales pour les banques et institutions financières régionales. De même, la croissance des investissements dans des pays comme la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Océanie et d’autres pour apporter transformation numérique dans l’ensemble des pays est susceptible d’alimenter l’adoption de logiciels anti-blanchiment d’argent.

Le marché affichera une croissance modérée au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’augmentation des investissements pour la transformation numérique de l’économie.

L’Amérique du Sud présentera des opportunités de croissance grâce aux nouvelles réglementations AML et au déploiement de nouvelles technologies en matière de conformité AML. L’augmentation des cas de blanchiment d’argent et la demande de solutions AML devraient accélérer la croissance du marché en Amérique du Sud. Par exemple, selon le rapport du GAFI, le Brésil fera preuve de progrès en matière de renseignement financier dans les enquêtes criminelles. En janvier 2020, la Banque centrale du Brésil a amélioré les réglementations de conformité AML afin de maximiser les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à des analyses avancées.

Liste des entreprises clés sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent

Les acteurs du marché doivent piloter des stratégies de fusion et d’acquisition pour étendre leur présence

Les principaux acteurs des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent se concentrent sur l’expansion de leur présence mondiale par le biais de stratégies de fusion et d’acquisition. De plus, les principaux acteurs investissent dans les logiciels pour tirer parti des technologies d’IA et d’apprentissage automatique pour le développement et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les entreprises visent à acquérir de petites entreprises locales pour étendre leur présence commerciale. Par exemple,

En août 2022, Ondato s'est associé à Hawk AI, une plateforme de détection et d'enquête sur le blanchiment d'argent, en proposant un processus de validation KYC intégré combiné à une suite de surveillance des transactions AML et d'analyse comportementale.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Oracle (NOUS.)


• ACI dans le monde (NOUS.)


• Eastnets (États-Unis)


• Partenaires AML (États-Unis)


• Alessa Inc. (Canada)


• Acuant (États-Unis)


• Feedzai (États-Unis)


• Institut SAS Inc. (NOUS.)


• Ondato (ROYAUME-UNI.)


• Scanner de sanctions (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2022 - Sanction Scanner a collaboré avec Coinfirm, une société d'enquête et d'analyse blockchain, pour mettre en œuvre les connaissances en matière de conformité et les écosystèmes financiers traditionnels. Ce partenariat garantira que les clients pourront analyser et surveiller les transactions négociées par leurs entreprises à la fois pour les actifs cryptographiques et l'argent sanctionné.


• octobre 2022 - Ondato s'est associé à Radix Compliance, une société basée à Malte qui se concentrera sur l'externalisation KYC et AML. Radix Compliance déploiera les capacités d'intégration automatisées d'Ondato pour simplifier les procédures commerciales et fournir des services plus sûrs à ses clients.


• Juillet 2022- Acuant a annoncé une collaboration avec ServiceNow, un fournisseur de services financiers, pour fournir aux clients une vérification d'identité en ligne transparente, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la connaissance de votre entreprise (KYB), la connaissance de votre client (KYC) et la conformité réglementaire dans une seule solution.


• avril 2021 – Oracle s'est associé à Duality Technologies, une société de technologies améliorant la confidentialité, pour intégrer les capacités de Duality à la suite de produits Oracle Financial Crime and Compliance Management afin de garantir la conformité aux directives mondiales en matière de confidentialité et de protéger les données sensibles.


• janvier 2021 – Tier1 Financial Solutions, un logiciel de gestion des relations pour les banques d'investissement et les marchés de capitaux, a annoncé l'acquisition d'Alessa pour transformer les processus numériques au sein des organisations en vue de la conformité réglementaire, d'une meilleure connaissance des clients, de la protection des revenus et de l'automatisation basée sur l'IA.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Anti-Money Laundering Software Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des points clés tels que les principales entreprises, les types de logiciels et les principales applications des logiciels et services. En plus de cela, le rapport offre une compréhension des tendances du marché des logiciels AML et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

Portée et segmentation du rapport