Taille du marché des outils de test de sécurité API, part et analyse de l’industrie, par mode de déploiement (basé sur le cloud et sur site), par type d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)) par utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI) , Commerce de détail et biens de consommation, Santé et sciences de la vie, Gouvernement et défense, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des outils de test de sécurité des API était évaluée à 836,4 millions USD en 2023. Le marché devrait passer de 1 088,7 million USD en 2024 à 9 655,1 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 31,4% au cours de la période de prévision.

Les tests de sécurité API aident à identifier et à arrêter les vulnérabilités et les risques commerciaux potentiels associés. Principalement, la procédure est ajustée à la fois à la stratégie globale de l'entreprise et aux meilleures pratiques et à l'API testées.

Le marché des outils de test de sécurité de l'API est principalement motivé par la nécessité croissante de détection en temps réel et de prévention des attaques de sécurité avec l'IA et Apprentissage automatique (ML) et une importance croissante sur l'automatisation pour améliorer les compétences des produits. En tant qu'outil essentiel pour diverses entreprises de test de sécurité, l'environnement de ces outils de test de sécurité redirige également une concurrence saine au sein de l'industrie et de l'aide régionale pour les nouvelles entreprises axées sur les tests. Par exemple,

• Selon le rapport Palo Alto API Security 2023, la capacité de détecter les API avec des données sensibles est une caractéristique de sécurité clé dans 94% des organisations. Les normes que les organisations ont mis en place pour promouvoir l'adoption de l'API sont responsables d'une augmentation de l'utilisation des outils de test de sécurité de l'API.

En outre, l’évolution vers le travail à distance et les flux de travail hybrides en raison de la pandémie de COVID-19 a augmenté le nombre de cybermenaces et d’attaques. Ainsi, des inquiétudes ont été soulevées concernant la transition, l'utilisation abusive des membres de l'équipe, l'augmentation des opérations de travail informatique et les cyberattaques. De tels facteurs ont amené les entreprises à adopter et à mettre en œuvre des solutions de sécurité telles que la sécurité Zero Trust, les outils de test de sécurité des API, etc.

Par conséquent, diverses entreprises et organisations sur le marché se tournent vers la mise en œuvre de ces outils de test de sécurité dans leurs procédures commerciales, contribuant ainsi à la demande croissante de ces solutions sur le marché. 

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

L'intégration de l'IA générative dans les tests de sécurité des API crée de nombreuses opportunités sur le marché

L'identification des vulnérabilités des API nécessite des solutions de test de sécurité des applications et il est difficile de créer des scénarios de test adaptés aux différentes applications Web testées afin que leurs fonctionnalités métier appropriées puissent être testées avant de les envoyer en production. Dans de telles situations, IA générative devient un outil de sécurité API précieux, où les utilisateurs peuvent utiliser l'application d'IA générative pour générer des cas de test qui nécessiteraient autrement une énorme quantité de travail manuel.

Les outils d'IA générative recèlent un potentiel important dans divers secteurs verticaux de l'industrie, et leurs capacités en matière de tests de sécurité des API peuvent aider à créer une génération de plans de test avec une nouvelle fonctionnalité appelée mode intelligent. D'autres améliorations incluent des informations complètes, la mise à jour des flux de travail et de nouvelles incorporations avec plusieurs solutions CI/CD (intégration continue/développement continu) telles que Jenkins, GitLab, BitBucket et Harness.

Grâce à des tests complets, l'IA générative contribue à augmenter les paramètres de test et la qualité des logiciels. Il explore également plusieurs entrées, conditions limites et combinaisons, permettant la création de cas d'utilisation qui n'avaient pas été pris en compte auparavant par les ingénieurs de test. Par conséquent, la préférence pour les tests de sécurité des API automatisés et basés sur l’IA générative augmente afin de réduire le travail manuel et d’améliorer la qualité globale. Les tests d'API sont l'un des domaines où les tests automatisés sont largement utilisés, principalement le développement agile, DevOps et les cycles de livraison ininterrompus. Par exemple,

• Selon les experts du secteur, actuellement, 56 % des entreprises utilisent couramment des solutions de test d'API automatisées. Il prédit également que l’IA générative aura un impact sur les tests automatisés à l’avenir et que de meilleurs changements pourront être constatés dans les années à venir.

Ces développements et progrès peuvent assurer la bonne utilisation de technologies telles que l'IA générative. Il ouvrirait également de nombreuses opportunités d'innovations améliorées et d'amélioration de la protection de la sécurité entre les API.

Tendances du marché des outils de test de sécurité API

La mise en œuvre de l’IAST (Interactive Application Security Testing) est une tendance clé du marché

Les tests de sécurité des applications interactifs (IATS) examinent le code pour les sensibilités de sécurité tandis que l'application est traitée par un testeur humain ou des tests automatiques et toute activité qui interagit avec la fonctionnalité d'application. Ce mécanisme signale les vulnérabilités d'identité en temps réel et n'ajoute pas de temps supplémentaire au pipeline CI / CD de l'utilisateur (intégration continue / déploiement continu).

IAST permet aux développeurs de résoudre les vulnérabilités de sécurité tout en testant et en signalant les risques associés. Cela permet également de minimiser le temps nécessaire pour remédier aux vulnérabilités de sécurité par rapport à tests de pénétration . Les autres avantages d'IAST incluent la facilité d'installation, l'aide à garantir des opérations de travail agiles, des informations exploitables pour les équipes de développement, des taux de faux positifs réduits et bien d'autres encore. De tels avantages et avantages supplémentaires contribuent à l'augmentation de la mise en œuvre de solutions IAST et s'adressent ainsi aux acteurs du marché dans la conception et le développement de nouvelles solutions basées sur IAST pour élargir leur gamme de produits. Par exemple,

• En février 2024, Invicticti Security et Mend.io ont annoncé un partenariat pour fournir aux utilisateurs une gamme complète d'outils de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de tests de sécurité des applications. Il combine les solutions de test de sécurité IAST, DAST et API d'Invicti avec les applications de sécurité SCA, Sast et Container de Mend.

Ces nouvelles avancées et mises en œuvre améliorent la croissance des solutions IAST sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché des outils de test de sécurité API

Contrôle réglementaire accru pour accroître le besoin d'outils de test de sécurité des API dans divers secteurs

Les API (interfaces de programmation d'applications) sont devenues une partie essentielle de l'infrastructure logicielle modernisée avec le besoin croissant de partager et d'extraire des données au sein et entre les entreprises. Par conséquent, l'économie numérique a augmenté l'adoption des API. Cependant, avec la croissance des API, il y a également eu des progrès équivalents dans les risques de sécurité des API. Selon le scénario actuel, les violations de données basées sur l'API ont concédé des dizaines de milliers de données et d'enregistrements clients sensibles.

L'augmentation des attaques centrées sur l'API a provoqué des normes et des organismes de réglementation pour offrir un moyen de mettre en œuvre plusieurs normes et réglementations pour garantir que les API sont sécurisées et que les données critiques sont protégées. Par conséquent, divers organismes de réglementation ont libéré les normes de sécurité pour stimuler les attaques. Par exemple,

• En octobre 2023, le CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) a proposé une réglementation qui accélérerait le passage à un système bancaire ouvert, dans lequel les utilisateurs auraient des régulateurs sur leurs données financières et bénéficieraient de nouvelles protections contre les entreprises qui utilisent abusivement les données de leurs clients. Les réglementations proposées doivent créer et maintenir des interfaces pour accepter et répondre aux demandes de données ci-jointes. Le screen-scraping n’est pas une technique acceptée et les API l’ont remplacé.


• En mars 2022, la sortie de PCI DSS version 4.0 comprend des délibérations pour la sécurité de l'API dans sa norme. Une interface de programmation d'application entrerait dans la plage PCI DSS pour toute entreprise, introduisant une interface API pour transmettre ou recevoir des données du compte d'un titulaire de carte. La norme nécessite la détection et la prévention constantes des attaques centrées sur le Web.

De telles initiatives et normes réglementaires garantissent que les entreprises prennent des précautions pour sécuriser leur réseau de partenaires, d'entreprises et de clients. Cela oblige les entreprises à adopter et à mettre en œuvre des réglementations de sécurité sur les API afin de fournir un environnement protégé sur leur réseau, augmentant ainsi la demande de solutions de sécurité API dans différents secteurs.

Facteurs de contenus

La complexité des outils peut conduire à un échec dans l’atteinte de l’efficacité opérationnelle, entravant ainsi la croissance du marché

Les tests de sécurité des API peuvent être divers, en particulier lors du test de nombreuses API ou lors du test d'API intégrées à d'autres systèmes. Dans les procédures de développement logiciel, les tests de sécurité des API rencontrent divers problèmes techniques, susceptibles de freiner la progression de ces solutions. Plusieurs facteurs, tels que des erreurs dans la gestion et le traitement de solutions complexes dues au manque de professionnels qualifiés et de documentation, peuvent empêcher les testeurs de comprendre le comportement, affectant ainsi la productivité, la précision et la fiabilité des procédures de test. Comprendre et résoudre ces problèmes de sécurité est crucial pour des tests de sécurité efficaces des API.

Toutes les API ne se comportent pas de la même manière. En raison de dépendances extérieures, certaines API peuvent ne pas être accessibles dans le délai spécifié. Ainsi, certaines API se comportent de manière contradictoire lors de la phase de développement initiale. Une telle complexité peut entraîner l’échec de l’efficacité globale des flux de travail. En outre, la plupart des cadres ou outils de test de sécurité des API nécessitent une quantité suffisante de connaissances en programmation et une compréhension de l'automatisation des API. Le manque d'expertise et de professionnels qualifiés, en particulier dans les start-ups et les petites entreprises, peut avoir un impact sur l'efficacité globale des opérations de travail, affectant ainsi la demande pour ces solutions dans les entreprises. 

De tels facteurs peuvent avoir un impact sur la productivité globale de ces outils de test de sécurité et sur l’efficacité des entreprises, entravant ainsi la croissance du marché des outils de test de sécurité API.

Analyse de segmentation du marché des outils de test de sécurité API

Par analyse de déploiement

Avantages supplémentaires des déploiements basés sur le cloud pour augmenter ses progrès du marché

Sur la base du mode de déploiement, le marché est bifurqué en cloud et sur site.

Le mode de déploiement basé sur le cloud devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude. Les tests de sécurité des API basés sur le cloud sont apparus comme un nouveau modèle dans lequel les fournisseurs de sécurité effectuent des procédures de test d'applications à la demande dans le cloud. Il permet essentiellement aux organisations de réaliser des économies tout en préservant une application sécurisée. Les solutions de sécurité basées sur le cloud aident les entreprises à accélérer les délais d'exécution des tests de sécurité, à améliorer l'évolutivité selon les exigences de l'entreprise, à offrir une meilleure accessibilité à partir de plusieurs emplacements et à assurer la rentabilité. Ces avantages ont accru l’utilisation d’outils de sécurité API basés sur le cloud dans les entreprises, augmentant ainsi la part de marché des tests de sécurité API. Par exemple,

• En novembre 2023, 42Crunch, le fournisseur de solutions API DevSecOps, a collaboré avec Microsoft pour intégrer des services destinés à aider les entreprises à mettre en œuvre une approche de cycle de vie complet de la sécurité des API. Le partenariat intègre la solution d'audit de sécurité des API et de tests de sensibilité de 42Crunch avec Microsoft Defender for Cloud pour offrir aux utilisateurs de Microsoft une sécurité ininterrompue des API, de la conception à l'exécution.

Le mode de déploiement sur site a représenté la part de marché la plus élevée en 2023, car elle permet aux entreprises de conserver leurs informations sensibles à elles-mêmes tout en se concentrant sur la sécurisation des API. Les déploiements sur site sont courants dans les grandes entreprises, où les installations de maintenance et d'infrastructure sont des facteurs non perturbateurs. Les déploiements améliorent également l'efficacité et la sécurité en fournissant de meilleurs taux de transfert de données, des options de sécurité des données supplémentaires et de personnalisation.

Par analyse de type d'entreprise

Des préoccupations croissantes concernant les violations de données et les cyberattaques dans les grandes entreprises pour stimuler la croissance des segments

Sur la base du type d'entreprise, le marché est classé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME).

Les grandes entreprises détenaient la part de marché la plus élevée en 2023. Comme les grandes entreprises détiennent d’énormes quantités de données sensibles, elles deviennent plus sujettes aux cyberattaques et aux violations de données. Les outils de sécurité API offrent une meilleure visibilité et un meilleur contrôle d'accès en chargeant des informations sensibles et des applications en retard sur les pare-feu privés. Par conséquent, ces entreprises déploient de tels outils de test en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la sensibilité des données, la complexité de l'infrastructure API et les modèles de licence. Certaines entreprises intègrent également ces outils dans leurs pipelines CI/CD.

Les PME devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'adoption d'outils de test de sécurité API. Les PME envisagent de déployer de tels outils de test en gardant à l'esprit comment ils pourraient soutenir des projets importants et complexes. De meilleures options dans cette catégorie sont axées sur les performances, la flexibilité, les services de données et les capacités pour améliorer la sécurité et la protection des données. De plus, les petites entreprises ont une présence équivalente entre de nombreuses industries à travers le marché. Ces facteurs contribuent à la croissance de ces outils de test de sécurité entre les PME.

Par analyse de l'utilisateur final

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Nice augmentaire des outils de test de sécurité API à travers les biens de vente au détail et de consommation pour stimuler la croissance du segment

Les différents utilisateurs finaux du marché incluent l'informatique et télécommunications , BFSI, produits de vente au détail et de consommation, de soins de santé et de sciences de la vie, de gouvernement et de défense, et autres (médias et divertissement, fabrication).

Les produits de vente au détail et les biens de consommation devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'étude. Les tests de sécurité des API sont essentiels dans le commerce de détail car il s'assure que les API sont robustes, sûres et résistantes aux agressions et menaces potentielles. Par conséquent, les API sont devenues un élément essentiel de pratiquement tous les logiciels en raison des nombreux sida qu'ils proposent. Par conséquent, la demande pour ces outils de test de sécurité augmente, ce qui stimule ainsi les progrès du marché. Par exemple,

• En février 2023, CEQUENCE Sécurité a annoncé des améliorations à ses compétences de test de sécurité API pour permettre aux équipes de sécurité de suivre la vitesse des activités en mettant en œuvre des normes de protection constantes sur les environnements API de pré-production et de production. Avec les améliorations, les clients de détail peuvent créer des politiques qui sont construites pour rechercher clairement les numéros de carte de crédit.

L'IT et les télécommunications ont représenté la part de marché la plus élevée en 2023. Alors que le secteur de l'informatique et des télécommunications a commencé à déployer des outils de test de sécurité API. Les fournisseurs de télécommunications sont des objectifs de grande valeur pour les attaquants, et donc, cette raison a conduit l'adoption de ces outils de test dans le secteur, contribuant ainsi aux progrès du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

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L'Amérique du Nord représentait la part de revenus du marché la plus élevée en 2023. La demande du marché nord-américain est stimulée par la diversité, le volume et la sophistication croissants des cybermenaces conçues pour une empreinte d'exposition croissante. Les défis liés au personnel interne et aux pratiques de sécurité obsolètes et à l'adaptation stimulent la demande pour ces outils de test de sécurité dans la région.  En outre, plusieurs organisations de la région développent et mettent à niveau leurs outils de test de sécurité API pour renforcer leur portefeuille de produits et améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple,

• Aux États-Unis, plus de 809 violations de données ont eu lieu dans le secteur de la santé en 2023, selon l'Identity Theft Resource Center. Les tests de sécurité des API aident à reconnaître les faiblesses et les vulnérabilités des systèmes de santé que les intrus pourraient exploiter pour obtenir un accès illégal. Les tests de vulnérabilité, tels que des mécanismes d'authentification faibles, des contrôles d'accès insuffisants ou des canaux de communication non sécurisés, en font également partie.

Selon Fortune Business Insights, l'Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En raison de la présence d'acteurs majeurs et de développeurs de logiciels en Inde, en Chine, au Japon, en Corée du Sud et autres. Ces dernières années, les cyberattaques et les violations de données ont augmenté en Asie-Pacifique. Pour réduire les risques et protéger leurs actifs numériques contre l'évolution des menaces, les organisations priorisent les mesures de cybersécurité telles que les tests de sécurité des API. Par exemple,

• En janvier 2023, T-mobile a révélé qu'une menace avait volé les données personnelles de 37,0 millions de comptes clients prépayés et postpayés via l'une de ses API, entraînant une violation.

L'Europe devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période d'étude. La demande d'outils de test de sécurité a considérablement augmenté en raison de la prolifération des initiatives de transformation numérique, de l'adoption du cloud et d'un nombre croissant d'appareils connectés. Les organisations de l'Union européenne reconnaissent l'importance des mesures de sécurité proactives et elles sont prêtes à investir dans des outils complets de test de sécurité API.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être motivés par la augmentation de la demande d'électronique grand public, l'augmentation de l'urbanisation et l'évolution des modes de vie en raison de l'augmentation du revenu disponible. Ces outils de test de sécurité sont un élément essentiel de ces facteurs afin d'éliminer la fraude des données et d'assurer des transactions sécurisées aux parties prenantes.

L'Amérique du Sud devrait représenter des taux de croissance considérables au cours de la période de prévision. Les grandes entreprises sud-américaines continuent d'investir dans des tests de logiciels pour les soins de santé dans les marchés émergents pour réduire les coûts d'exploitation et augmenter les bénéfices. Cela devrait augmenter la part de marché des outils de test de sécurité API dans la région au cours des prochaines années.

Liste des sociétés clés du marché des outils de test de sécurité API

Augmentation des fusions, des acquisitions et des collaborations pour faire progresser les progrès technologiques afin de faciliter l'expansion des entreprises

Des acteurs du marché éminents, tels que Wallarm Inc., NonaMame Security, Ceence Security, Inc., Salt Security, APISec, Alphabet Inc., Stackhawk Inc. et autres, sont attentifs à l'offre d'outils de test de sécurité API inventifs avancés. Ces acteurs étendent leur portefeuille de produits en raison de la demande croissante de solutions de sécurité, de la sécurité sur les cyberattaques, des violations de données, etc. Les acteurs du marché mettent en œuvre plusieurs stratégies commerciales, telles que des partenariats, des fusions et des acquisitions, pour étendre leurs entreprises à l'échelle mondiale.

Liste des principales sociétés profilé:

• Wallarm Inc. (NOUS.)


• 42Crunch Ltd (ROYAUME-UNI.)


• Sécurité des non-noms (États-Unis)


• Cequence Security, Inc. (États-Unis)


• Sécurité du sel (États-Unis)


• APIsec (États-Unis)


• AppKnox, XySec Labs (Singapour)


• Alphabet Inc. (États-Unis)


• Akamai Technologies, Inc. (États-Unis)


• Stackhawk Inc. (NOUS.)


• Imperva (Thales) (États-Unis)


• Synopsys, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024 : Akamai Technologies, Inc. a fait des progrès majeurs à son outil de protecteur API d'applications, qui assure les utilisateurs finaux contre les attaques sophistiquées de déni de service distribué. Les fonctionnalités supplémentaires du protecteur APP & API incluent Simple Start à bord, le catalogue de protection CVE, la protection et la conformité côté client, les services de football avancées et le Web Analyse de sécurité Mises à jour.


• Octobre 2023 : 42Crunch Ltd a introduit la capture d'API dans le but d'automatiser la génération de contrats OpenAPI et de configurations de test de sécurité de l'API à partir du trafic API et des collections de facteurs. Il s'agit d'un modèle de service qui fournit aux entreprises des contrôles de conformité améliorés, qui aident à minimiser le temps et les coûts de développement d'API sécurisés.


• Août 2023 : Salt Security a introduit le programme Salt Technical Ecosystem Partner (STEP), permettant à ses utilisateurs finaux d'exploiter les capacités de l'intelligence adaptative approfondie de l'API Salt. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise intègre ses informations sur la sécurité des API basées sur l'IA dans les outils et flux de travail existants des entreprises.


• Avril 2023: NONAME SECURITY a terminé son accord OEM avec IBM dans le but de permettre à la société de vendre sa plate-forme avancée de sécurité API sous la marque IBM. Avec cela, l'entreprise vise à enrichir ses capacités de produit et à fournir aux clients des services améliorés.


• Avril 2023: Sequence Security a obtenu un investissement de Prosperity7 Ventures dans le but d'élargir sa présence mondiale et son expertise sur les produits. Parallèlement à cela, l'entreprise vise à faire des progrès majeurs en intégrant des technologies et des modèles commerciaux du nouvel âge qui amélioreront les résultats commerciaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de API Security Testing Tools Market

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Le rapport d'étude de marché met en évidence les principales régions du monde entier pour offrir une meilleure compréhension à l'utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances de croissance de l'industrie et des technologies d'analyse déployées rapidement à l'échelle mondiale. Il met en évidence certains moteurs et contraintes, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur l'analyse du marché.

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