Taille du marché des cosméceutiques de l’ASEAN, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (soins de la peau, soins capillaires et autres), par canal de distribution (pharmacie/pharmacie, boutiques en ligne et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché des cosmétiques de l’ASEAN était de 5,04 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 5,70 milliards de dollars en 2021 à 14,75 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 14,5 % sur la période 2021-2028. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les produits cosméceutiques ayant connu un impact négatif sur la demande dans les pays de l’ASEAN au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché de l’ASEAN a affiché une croissance inférieure de 7,7 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Dans le contexte actuel, il existe une forte demande de beauté esthétique dans toutes les régions du monde. Cette demande a été particulièrement visible dans les pays de la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), où l'amélioration des paramètres économiques a augmenté les niveaux de revenu disponible de la population en général. Ce facteur a accru la demande de produits de beauté et de soins personnels qui améliorent l’apparence d’une personne. Certains produits de beauté qui devraient connaître une forte croissance du marché sont le blanchiment de la peau et cosmétiques anti-âge produits. D’autres produits de soins personnels, notamment pour la croissance des cheveux, devraient également connaître de fortes perspectives de croissance.

À mesure que de plus en plus de consommateurs en prennent conscience, on s’attend à une forte demande pour des produits cosméceutiques plus efficaces en termes de résultats esthétiques. Ces facteurs devraient accroître l’engagement d’acteurs de premier plan dans les diverses initiatives de R&D. Comme ces initiatives devraient donner lieu au lancement de nouveaux produits plus efficaces, les taux d’adoption des produits devraient connaître une forte augmentation. En raison de ces tendances de croissance exceptionnelles, le marché devrait connaître une croissance positive robuste au cours de la période de prévision.

L'utilisation du canal de vente en ligne pendant la pandémie a permis de minimiser l'impact négatif

En termes d’impact du COVID, les produits cosméceutiques de l’ASEAN ont eu un effet négatif limité sur la croissance du marché. Les consommateurs des pays clés de la région ASEAN ont pu utiliser les canaux en ligne pour se procurer divers produits. Dans le même temps, les mesures de confinement imposées par les différents gouvernements de la région ASEAN ont eu un impact négatif, entraînant une baisse significative des visites en plein air, ce qui a eu un impact sur la demande pour ces produits. Une proportion importante de la population de l’ASEAN consomme quotidiennement plusieurs produits et les utilise souvent pendant de plus longues périodes. À mesure que les confinements ont limité les visites en personne dans les magasins physiques tels que les pharmacies, une proportion importante de la population s'est connectée pour la première fois. Ces tendances ont également fortement réduit l’impact négatif sur la demande de produits cosméceutiques dans la région.

En termes d’entreprises clés, L’Oréal a enregistré une baisse de ses revenus en raison de la diminution des visites en personne dans les salons de cosmétiques en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, sur le marché de l'Asie-Pacifique, la société a connu une croissance positive de 1,5 % par rapport à l'exercice 2019. Parmi les principales raisons de la forte croissance de la société dans la région, citons la solide performance du segment Cosmétique Active, qui compte plusieurs produits dans son portefeuille. Au niveau national, le Vietnam a été parmi les moins touchés de la région de l’ASEAN, tandis que l’Indonésie a subi un impact négatif en raison des différentes vagues de la pandémie. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 a entraîné un ralentissement de la croissance de ce marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante des canaux de vente en ligne pour augmenter la croissance du marché

L’une des tendances les plus importantes observées sur ce marché dans la région de l’ASEAN est que les canaux de vente en ligne dans cette région ont connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Selon un article publié en novembre 2020 par CNBC, en raison de la pandémie de coronavirus, environ 40 millions de personnes dans six pays de la région ASEAN : Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande ont utilisé Internet pour la première fois. fois en 2020. Cette augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet devrait fortement contribuer à la croissance de ce marché dans la région, car davantage de consommateurs devraient utiliser ces canaux pour adopter divers produits.

Par conséquent, le canal du commerce électronique dans la région de l’ASEAN devrait jouer un rôle déterminant dans la croissance de ce marché. Selon les données publiées par la base de données Euromonitor Passport en 2019, le Vietnam a connu une croissance de 379,0 % de ses ventes au détail en ligne sur la période 2013-18, tandis que la Malaisie a connu une croissance de 308,4 % sur la période 2013-18. L'Indonésie a également connu une forte tendance à la croissance de 196,7 % sur la période 2013-2018 dans les ventes au détail en ligne. À mesure que la pénétration d’Internet augmente dans la région, la présence de grands marchés en ligne couplée à la population croissante de la classe moyenne devrait contribuer de manière significative à la progression du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation du revenu disponible dans les pays de l’ASEAN pour stimuler l’adoption des produits cosméceutiques

L’amélioration des paramètres économiques de la région ASEAN s’est considérablement améliorée au cours des dernières décennies. Certains facteurs incluent une croissance robuste du PIB due à des flux commerciaux favorables, associée à une forte poussée de la croissance économique par habitant. Cette amélioration significative des paramètres économiques a conduit à une forte augmentation du revenu disponible de la population de la région ASEAN. Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers de mai 2018, il existe environ 87 millions de ménages de classe moyenne dans la région de l’ASEAN dont les revenus leur permettent de réaliser d’importants achats discrétionnaires. En outre, des facteurs tels qu'une urbanisation rapide, suivis d'une augmentation des tendances de consommation. En outre, le nombre de ménages de classe moyenne dans la région ASEAN devrait atteindre environ 116 millions de ménages d’ici 2020.

Par exemple, dans les pays de l’ASEAN, en Indonésie et en Thaïlande, on est plus conscient des tendances en matière de perte de cheveux et des différentes interventions cosméceutiques visant à réduire ces tendances. En outre, ces deux pays devraient connaître une forte augmentation du nombre de ménages de classe moyenne disposant d’un revenu disponible plus élevé. Ces facteurs ont conduit à une demande accrue pour un certain nombre de soins capillaires produits dans ces pays. Une telle augmentation du revenu disponible devrait accroître la demande pour une large gamme de produits de beauté. En outre, cela a conduit à une plus grande présence et à un plus grand engagement d’un certain nombre d’entreprises. De tels développements positifs devraient stimuler la croissance du marché des cosmétiques de l’ASEAN.

Développement et utilisation de nouveaux ingrédients actifs pour stimuler la croissance du marché

L’un des moteurs critiques et essentiels du marché des cosméceutiques de l’ASEAN réside dans les ingrédients actifs émergents utilisés pour un large éventail de domaines d’application. À mesure que la demande de produits de beauté plus efficaces et aux résultats esthétiques améliorés augmente, le développement et l’utilisation de nouveaux ingrédients actifs sont apparus. La nécessité de disposer d'ingrédients actifs meilleurs et améliorés pour les produits cosméceutiques s'est particulièrement manifestée à mesure que la sensibilisation des consommateurs aux allégations d'efficacité de ces produits s'est améliorée. Certains des ingrédients actifs modernes utilisés dans ces produits sont des facteurs de croissance, des cytokines et des peptides, des facteurs de croissance et des cytokines, qui aident à stimuler la prolifération cellulaire.

Par exemple, les initiatives de R&D se multiplient pour développer une nouvelle génération de principes actifs pour les cosméceutiques. L’objectif des produits plus récents est d’atténuer les changements provoqués par les mécanismes extrinsèques et intrinsèques du vieillissement. Ces développements devraient donner lieu au lancement de nouveaux produits plus efficaces, entraînant une forte poussée de croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Scénario réglementaire laxiste associé à des inquiétudes concernant divers produits pour entraver la croissance du marché

Malgré un besoin accru de produits cosméceutiques efficaces, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché est l’application laxiste des réglementations dans la région de l’ASEAN. Malgré la présence des directives de l'ASEAN sur les cosmétiques (ACD) dans la région, un scénario réglementaire négligent pourrait empêcher de nombreuses entreprises de premier plan d'investir sur ce marché, associé à une diminution des taux d'adoption des produits. Les entreprises des pays de l’ASEAN doivent lever des obstacles réglementaires stricts pour la circulation de leurs cosmétiques dans la région. Cependant, malgré des réglementations qui reflètent la législation de l’Union européenne (UE), de nombreuses entreprises nationales sont mal équipées pour répondre à ces exigences. En outre, la mise en œuvre laxiste de la réglementation devrait limiter la croissance du marché. De tels facteurs ont conduit à un scénario de surveillance réglementaire négligente, qui devrait encore accroître la présence de produits cosmétiques contrefaits dans la région. La baisse de confiance des consommateurs due à de tels événements devrait entraver la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

Les allégations d’efficacité non prouvées de certains produits de beauté constituent un autre obstacle majeur qui peut contribuer de manière significative au déclin des fortes perspectives de croissance du marché. Comme ces produits ne sont pas soumis au processus d'approbation réglementaire strict que divers produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux subissent, il existe un plus grand risque que divers fabricants fassent des allégations non fondées concernant leurs produits. En plus de cela, la sensibilisation croissante des consommateurs au manque d'études scientifiques pour valider les allégations du fabricant concernant son produit peut également conduire à un déclin de la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Le segment des soins de la peau connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en 2021-28

En fonction du type de produit, le marché de l’ASEAN peut être segmenté en soins de la peau, soins capillaires et autres.

Le segment des soins de la peau peut être sous-segmenté en segments anti-âge, blanchiment de la peau, protection solaire, soins de la peau professionnels, anti-acné et autres. Le segment des soins capillaires peut être sous-segmenté en segments liés à la croissance des cheveux, aux antipelliculaires et autres. Les autres segments peuvent être sous-segmentés en soins des lèvres, blanchiment des dents, préparations anti-cellulite/amincissantes pour le corps et autres segments.

En termes de segment de type de produit, le segment des soins de la peau représentait la part de marché la plus élevée en 2020, en raison de la forte demande de produits de soins de la peau. Une demande accrue de produits de blanchiment de la peau devrait également stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, les lancements prévus dans ce segment au cours de la période de prévision devraient également stimuler la forte croissance du segment. Le segment anti-âge devrait représenter la part dominante du segment des soins de la peau, car un nombre croissant de personnes optent pour des produits cosméceutiques pour inverser les signes du vieillissement en toute sécurité. Par exemple, l’Indonésie compte le plus grand nombre de personnes âgées en Asie du Sud-Est. De telles tendances fortes du vieillissement de la population devraient accroître l’adoption de produits anti-âge, ce qui donnera une impulsion à la croissance de ce segment au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le segment des soins capillaires devrait être le deuxième segment dominant au cours de la période de prévision. Le segment des soins capillaires devrait devenir le deuxième segment de marché en importance au cours de la période de prévision en raison de la demande forte et soutenue de produits pour la croissance des cheveux et antipelliculaires. En outre, la sensibilisation accrue de la population des pays de l’ASEAN, comme la Thaïlande et l’Indonésie, à la chute des cheveux devrait donner une impulsion à la croissance de ce segment.

La croissance du marché dans les autres segments sera due à la demande accrue de produits améliorant l’apparence esthétique, tels que les produits de blanchiment des dents. En outre, la demande accrue de produits de soin des lèvres tels que les baumes à lèvres et d’autres produits améliorant l’apparence cosmétique, tels que les préparations amincissantes pour le corps, devrait stimuler la croissance du marché en 2021-2028.

Par analyse des canaux de distribution

Les pharmacies/pharmacies deviendront le segment dominant en 2020

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies, boutiques en ligne et autres.

Le segment des pharmacies/pharmacies devrait devenir le segment le plus important en 2021-2028. La part de marché du segment des pharmacies/pharmacies devrait connaître une augmentation au cours de la période de prévision. La domination de ces segments est attribuée à la forte présence de ces canaux de vente dans les pays de l'ASEAN et à la population de ces pays dans ces magasins physiques pour l'achat de produits tels que les produits de soin de la peau.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître une croissance substantielle de la part de marché du segment au cours de la période de prévision 2021-2028. Le segment des boutiques en ligne devrait être le canal de vente présentant les perspectives de croissance les plus élevées en raison de la forte pénétration d'Internet dans la région, entraînant une augmentation des ventes de commerce électronique, associée à l'adoption croissante des boutiques en ligne dans la région. Le secteur Autres comprend d'autres canaux de distribution tels que les franchisés et les grands magasins.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction du pays/sous-région, le marché de l’ASEAN peut être segmenté en Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Singapour, Vietnam, Philippines et reste de l’ASEAN.

La taille du marché dans l'ASEAN s'élevait à 5,04 milliards de dollars en 2020, et la région devrait connaître des taux de croissance fulgurants au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés contribuant à la croissance du marché dans la région sont la forte augmentation des paramètres économiques de ces pays, y compris les revenus disponibles, et la demande croissante de produits cosméceutiques à efficacité avancée.

En termes de pays, la Thaïlande devrait devenir le pays le plus dominant en 2020. La domination du marché thaïlandais est due à l'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne croissante du pays, à la forte demande de biens de consommation, y compris divers produits de beauté, et la croissance des canaux de commerce électronique dans le pays. En outre, le vieillissement rapide de la population du pays devrait stimuler la demande de produits tels que les produits anti-âge au cours de la période de prévision.

L’Indonésie représentait le deuxième plus grand pays sur le marché de l’ASEAN en 2020, et le pays devrait enregistrer un fort TCAC. Certaines des raisons qui expliquent les solides perspectives de croissance de l’Indonésie incluent la présence d’acteurs clés du marché tels qu’Unilever et L’Oréal, couplée aux diverses initiatives gouvernementales visant à la croissance soutenue du marché des cosmétiques dans le pays.

Parmi les autres pays clés de la région ASEAN figurent la Malaisie, Singapour, le Vietnam et les Philippines. On estime que le Vietnam connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché vietnamien devrait connaître des tendances de croissance robustes en raison de l’amélioration des facteurs économiques du pays, de la demande accrue de produits de beauté et de la croissance des ventes en ligne dans le pays. Le reste de la région ASEAN représentait une part de marché comparativement plus faible en 2020. Cependant, les fortes tendances économiques dans des pays comme le Laos et le Cambodge devraient conduire à des perspectives de croissance, et ces marchés devraient croître au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Portefeuille robuste de L'Oréal & Procter and Gamble pour élever ces sociétés à une position dominante

En termes de scénario de concurrence, le marché comprend de nombreuses entreprises proposant des portefeuilles de produits diversifiés allant des produits de soins capillaires aux produits de soins de la peau. En termes de part de marché, L'Oréal et Procter and Gamble dominent le marché en raison de leur large portefeuille de produits, qui comprend de nombreuses gammes de produits importantes. L’Oréal domine le marché sur plusieurs segments grâce à ses cosméceutiques anti-âge et éclaircissants pour la peau. De plus, ses offres de produits dans le secteur actif produits de beauté Ce segment devrait consolider sa position d’acteur clé sur le marché. Les lancements de nouveaux produits de L’Oréal et ses excellentes performances commerciales sur ce marché l’ont également élevé au sommet.

Proctor and Gamble et Unilever sont les autres acteurs clés de la région, notamment en raison de leur solide portefeuille de produits de soins capillaires. Unilever a une présence substantielle dans le segment des soins capillaires grâce à ses gammes de produits, telles que TRESemmé et Dove. Tandis que Procter and Gamble est l'un des principaux acteurs en raison de ses gammes de produits Pantene et Head & Shoulders, une offre de produits clé dans le segment antipelliculaire. Cependant, d'autres acteurs clés tels que Beiersdorf et Shiseido Company Limited devraient s'engager dans des stratégies de marché telles que des plans d'expansion pour accroître leur présence sur le marché dans la région.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• L'Oréal (Clichy, France)


• Estée Lauder Companies Inc. (New York, États-Unis)


• Beiersdorf (Hambourg, Allemagne)


• Shiseido Company Limited (Tokyo, Japon)


• Procter and Gamble (Cincinnati, États-Unis)


• AVON (Londres, Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2021 – La marque sud-coréenne Innisfree a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne anti-âge, Black Tea Youth Enhancing, à Singapour.


• Août 2019 – Dr. TWL Dermaceuticals, une société de recherche et d'ingénierie cosméceutique basée à Singapour et dirigée par des dermatologues, a annoncé le lancement du patch d'administration transdermique cosméceutique Qraser.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de ASEAN Cosmeceuticals Market

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Le rapport d’étude de marché des cosméceutiques de l’ASEAN fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que la vue d’ensemble : les tendances de ce marché, un aperçu des ingrédients actifs utilisés dans les produits de beauté, les lancements de nouveaux produits et les développements clés de l’industrie. De plus, il comprend un aperçu des principaux fabricants et clients OEM de la région de l'ASEAN et de l'impact du COVID-19 sur le marché de l'ASEAN. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les stratégies clés des principaux acteurs. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport