Taille, part du marché des transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET) de l’ASEAN, analyse d’impact de Covid-19, par type (mode d’épuisement et mode d’amélioration), par débit de puissance (puissance élevée, puissance moyenne et puissance faible), par application (Réseaux et communications, traitement des données, énergie et électricité, électronique grand public, automobile et autres) et prévisions nationales, 2032

La taille du marché des transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET) de l’ASEAN était de 235,2 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 746,09 millions de dollars en 2032, avec un TCAC de 9,6 % sur la période 2020-2032. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. L’impact régional du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les transistors à effet de champ à semi-conducteurs métal-oxyde ayant connu un impact négatif sur la demande dans toute la région au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché des transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET) de l’ASEAN affichera une croissance négative de -3,9 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2016 à 2019. 

Le MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) est un composant semi-conducteur commun largement utilisé pour l'amplification de signaux électroniques dans les circuits numériques et analogiques. L'externalisation de ces services de fabrication de composants électroniques à transistors (EMS) devient l'une des principales opportunités de marché pour plusieurs secteurs industriels, car elle permet la production de produits originaux et de haute qualité à faible coût, aidant ainsi les fabricants à acquérir un avantage concurrentiel et à améliorer la qualité de leur production. les perspectives de croissance du marché.

Les technologies connectées comme le Internet des objets (IoT) et les communications sans fil sont classées comme les applications les plus importantes pour le secteur de l’électronique de puissance et présentent un énorme potentiel d’augmentation de la taille du marché. Ces technologies convergent vers un seul appareil ou système doté d’un transistor avancé. En outre, les technologies connectées incluent l’électronique automobile et l’électronique industrielle, car celles-ci devraient devenir les principales applications en croissance sur le marché de l’ASEAN.

COVI D-19 pour entraver les investissements dans le secteur manufacturier, créant des conditions commerciales volatiles

Actuellement, les ondes de choc de la pandémie de COVID-19 perturbent les économies du monde entier. En outre, les taux de croissance dans les économies émergentes d’Asie devraient également se contracter en 2020 et rebondir en 2021, alors que les usines manufacturières de toute l’Asie devraient subir des revers majeurs. L’impact à court terme du COVID-19 sur le marché est dû aux perturbations soudaines des activités de fabrication et à l’arrêt des systèmes de chaîne d’approvisionnement.

Des pays comme l’Inde, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines ont subi les conséquences dramatiques de la pandémie de COVID-19. Parmi eux, le Vietnam a eu un impact relativement faible sur la pandémie, en raison de la demande croissante de composants de haute puissance de traitement pour les appareils mobiles et autres appareils informatiques, ce qui contribue également à la croissance du marché des semi-conducteurs dans le segment de l'électronique grand public. La demande d'électronique grand public est élevée en raison de la disponibilité d'une main-d'œuvre à faible coût et d'incitations à l'investissement favorables. La croissance du PIB devrait ralentir à 2,5 % en 2020, mais le pays continuera à être en tête des pays de l’ASEAN-5 sur ce plan.

De plus, la Chine est le plus grand partenaire commercial et d’investissement des pays de l’ASEAN, où la pandémie a entraîné un ralentissement des activités commerciales liées aux matières premières et autres équipements de fabrication, aggravé par la baisse du PIB des pays de l’ASEAN. Pour surmonter ces défis, la Malaisie a mis en place un plan de relance budgétaire représentant environ 17 % de son PIB pour soutenir les petites entreprises et les résidents durement touchés par le COVID-19. De même, Singapour a introduit un plan de relance représentant 11 % de son PIB pour intensifier les programmes de soutien à l'emploi existants et soutenir les ménages en proposant des versements en espèces en fonction de leurs revenus.

Cependant, même si le marché devrait connaître un déclin pendant la période pandémique, il devrait rebondir d’ici la fin de 2020. Cela est principalement dû à la participation active des fabricants et des gouvernements pour récupérer les pertes subies pendant la pandémie et travailler sur diverses stratégies pour rajeunir l’économie.

DERNIÈRE TENDANCE

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L’adoption d’ACES dans le secteur automobile est une tendance émergente du marché

Au cours de la prochaine décennie, l’industrie automobile devrait connaître une tendance émergente vers les véhicules autonomes, connectés, électriques et partagés (ACES). Cela devrait se traduire par des préférences de mobilité et des comportements des utilisateurs variés, des modèles commerciaux innovants, des pools de valeur changeants et de nouveaux entrants dans l’industrie automobile. La tendance ACES est rendue possible par les progrès technologiques dans les composants électroniques et les logiciels qui auront un impact positif sur la demande de MOSFET dans le secteur automobile.

Les pays asiatiques comptent une proportion plus élevée de jeunes, ce qui renforce le grand enthousiasme des constructeurs automobiles pour la tendance ACES. Des qualités telles que la taille compacte, la légèreté, la vitesse de commutation élevée et le fonctionnement silencieux renforcent la nécessité du MOSFET tout en adoptant la technologie ACES. Ainsi, plusieurs constructeurs automobiles de l’ASEAN adoptent la tendance ACES, encourageant ainsi la production de ces transistors.

FACTEUR MOTEUR

Demande croissante de MOSFET compacts et durables pour des solutions automatisées efficaces pour stimuler la croissance

Au cours des dernières décennies, la demande de solutions automatisées compactes et efficaces est devenue le facteur clé pour encourager l’adoption de transistors de plus petite taille dans une large gamme d’appareils électroniques. La taille et le poids ultra réduits du MOSFET sont idéaux pour les applications nécessitant une petite taille et moins d'espace sur la surface inférieure. Généralement, la taille compacte des appareils électroniques permet un fonctionnement silencieux et une commutation à grande vitesse avec des solutions automatisées efficaces, renforçant ainsi la demande pour ces transistors dans toute la région de l'ASEAN. Le regroupement des appareils de taille compacte dans une seule unité est parfait pour économiser de l'espace et offre un traitement haute puissance, une excellente fiabilité et de meilleures performances, alimentant ainsi leur adoption dans plusieurs secteurs.

FACTEUR DE RETENUE

Les perturbations tarifaires et l’évolution du commerce asiatique freineront la croissance du marché

L'industrie de l'électronique de puissance dépend fortement des États-Unis, car ce pays est un acteur majeur dans le domaine de l'électronique de puissance. électronique de puissance marché avec une part dominante. Avec le changement de direction du pays, les États-Unis ont commencé à imposer des restrictions commerciales à la Chine à partir de 2018, et s’ils maintiennent ces restrictions, le pays devrait subir une diminution d’environ 16 % de sa part de marché. En outre, les pays en développement de l’ASEAN et l’Inde sont restés dans le marasme en 2019, connaissant des fluctuations des balances commerciales et une incertitude accrue dans le secteur commercial asiatique.

En outre, des droits de douane sont appliqués à pratiquement tous les biens et matériaux industriels qui sont habituels pour la production de transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique. Ces tarifs ont un impact sur l'importation et l'exportation de composants, ce qui affectera directement le coût de fabrication de ces appareils. En outre, les petites entreprises devraient supporter des changements minimes dans les coûts liés à ces perturbations tarifaires. Depuis 2019, les exportations du Vietnam ont diminué de 10,5 %, entraînant une baisse de 40 % de la valeur des exportations asiatiques et entraînant une croissance modeste du marché dans les autres pays de l’ASEAN. 

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment de type épuisement va croître à un TCAC plus élevé

Parmi tous les types de segments, le segment du mode d’épuisement devrait croître de façon exponentielle au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant d’un circuit tension/courant très basse, qui pourrait utiliser un réseau de circuits intégrés doubles ou quadruples adaptés à partir de dispositifs linéaires avancés. Les transistors à déplétion nécessitent une tension grille-source (VGS) pour éteindre l'appareil et ont une large gamme d'applications dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public.

On estime que le segment du mode d'amélioration connaît une croissance progressive, car ce type est équivalent au commutateur « normalement ouvert » et nécessite une tension grille-source pour allumer l'appareil. Les transistors en mode d'amélioration sont utilisés dans les circuits intégrés pour produire des portes logiques de type CMOS et des circuits de commutation de puissance sous la forme de portes PMOS (canal P) et NMOS (canal N).

Par analyse du taux de puissance

Taux de puissance élevé pour assister au TCAC le plus élevé

Le segment à haut débit de puissance devrait présenter le TCAC le plus élevé, car ces dispositifs offrent une grande efficacité de travail aux moteurs. Le segment des transistors à puissance moyenne devrait connaître une croissance prometteuse du marché en raison de la demande croissante d'appareils électroniques grand public tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes, etc. Les MOSFET à puissance élevée et moyenne ont une large gamme d'applications dans le secteur informatique qui permet le bon fonctionnement des centres de données, des appareils automobiles et d’autres produits électroniques.

Le segment à faible consommation d’énergie devrait connaître une croissance de marché stable en raison de la demande constante de ces transistors dans divers secteurs industriels et de la réduction des applications.

Par analyse d'application

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Le secteur automobile dominera la part de marché

Le secteur automobile détient la part la plus élevée du marché des MOSFET de l'ASEAN, soutenu par la demande croissante de dispositifs de haute puissance pour plusieurs moteurs automobiles et l'adoption croissante de la tendance Autonome, Connecté, Électrique et Partagé (ACES).

Le segment de l’électronique grand public devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la dépendance croissante à l’égard d’Internet et des appareils mobiles.

Avec l’émergence soudaine du COVID-19, le travail à domicile est devenu la principale raison de l’augmentation du nombre de centres de traitement de données et de mise en réseau à l’échelle mondiale. En outre, les petites et moyennes organisations de l'ASEAN adoptent des stratégies de travail à domicile dans les années à venir, ce qui devrait stimuler la demande de MOSFET dans les secteurs du traitement des données, des réseaux et des communications.

Le segment de l’énergie et de l’électricité devrait connaître une croissance substantielle en raison des prochains projets renouvelables pour la production d’électricité. Le segment autres devrait connaître une croissance stagnante avec des applications limitées et une demande pour des appareils de faible consommation.

APERÇU DU PAYS

Le marché de l’ASEAN devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’acteurs clés et de leurs initiatives dans la région. De plus, les pays de l’ASEAN tels que Singapour, le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande sont les principales économies contribuant aux revenus du marché.

Parmi ceux-ci, Singapour détenait la part de marché la plus élevée des MOSFET de l’ASEAN, en raison de la demande croissante de transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique de haute qualité dans l’industrie électronique du pays. En plus de cela, Singapour dispose d’une main-d’œuvre qualifiée qui s’efforce de maintenir la résistance des modules discrets.

Le Vietnam connaîtra le TCAC le plus élevé soutenu par une industrie électronique de puissance en expansion

Le Vietnam devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la croissance et aux progrès du marché de l’électronique de puissance du pays. De plus, la demande croissante de solutions d'automatisation compactes, d'une durabilité et d'une efficacité améliorées a contribué à augmenter le taux d'adoption du MOSFET. Ainsi, le marché vietnamien devrait connaître une croissance décente dans les années à venir.

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Outre les défis persistants tels que les ressources limitées et le sous-développement du marché intérieur, Singapour reste considérée comme l'un des pays pionniers sur le marché des semi-conducteurs dans certains segments. Le pays ne dispose pas de nombreux fournisseurs locaux et les fournisseurs disponibles sont liés à des entités étrangères. En effet, le gouvernement singapourien met l’accent sur l’équilibre entre les forces des multinationales.

Le marché de Singapour doit optimiser les partenariats public-privé pour les installations de semi-conducteurs et, à cet égard, Taiwan est en tête de l'industrie des semi-conducteurs. Singapour, étant un pays où les coûts sont élevés, freine les coûts de fabrication et entraîne des coûts de fonctionnement élevés pour les entreprises. Cependant, le pays travaille actuellement à la décentralisation du secteur et se concentre sur l'amélioration de la croissance de l'industrie des semi-conducteurs du point de vue de l'ASEAN, tandis que les fournisseurs se concentrent sur l'expansion de leurs usines de fabrication dans d'autres pays rentables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Infineon, ON Semiconductor, STMicroelectronics et Vishay Intertechnology se concentreront sur leurs stratégies technologiques et d'acquisition

Les principaux fabricants s'efforcent d'améliorer la puissance de la résistance des MOSFET et leur compatibilité avec d'autres composants semi-conducteurs. Par exemple, en juin 2020, Renesas a présenté HIP2211 et HIP2210, une nouvelle paire de pilotes en demi-pont 100 V qui constituent la mise à niveau de nouvelle génération compatible avec les broches du pilote de pont ISL2111. Plusieurs fabricants renforcent continuellement leur position sur le marché en mettant l’accent sur l’accélération des développements technologiques comme stratégie centrale.

Les acquisitions d’entreprises sont l’une des stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché pour les aider à améliorer leurs activités et leur portefeuille de produits. Par exemple, en juin 2019, Infineon a acquis Cypress Semiconductor Corporation, qui propose une large gamme de composants semi-conducteurs. De même, en mars 2020, Renesas a acquis IDT, un fournisseur de produits analogiques à signaux mixtes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne)


• STMicroélectronique (Genève, Suisse)


• Société de semi-conducteurs ON (Arizona, États-Unis)


• Vishay Intertechnologie, Inc. (Pennsylvanie, États-Unis)


• TOSHIBA SOCIÉTÉ (‎Tokyo, Japon‎)


• Société électrique Mitsubishi (Tokyo, Japon‎)


• Texas Instruments Incorporée (Texas, États-Unis)


• Société d'électronique Renesas (Tokyo, Japon)


• Diodes incorporées (Texas, États-Unis)


• Fuji Electric Co., Ltd. (Tokyo, Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2020 : Toshiba a inclus des MOSFET de puissance canal N 80 V à sa série U-MOS X-H avec un processeur de dernière génération.


• Août 2019 : Fuji Electric a acquis Consul Neowatt Power Solutions Pvt. Ltd., un fabricant indien d'équipements d'alimentation électrique tels que des servostabilisateurs de tension UPS (Uninterruptible Power Systems), des onduleurs solaires hors réseau, des filtres anti-harmoniques actifs et bien d'autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de ASEAN Metal–Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) Market

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Le rapport sur le marché des transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET) de l’ASEAN fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport