Taille du marché du cacao et du chocolat en Asie-Pacifique, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (cacao et chocolat), application (aliments et boissons, cosmétiques, produits pharmaceutiques et autres) et prévisions nationales, 2020-2032

La taille du marché du cacao et du chocolat en Asie-Pacifique était de 6 019,15 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 13 580,76 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 6,83 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant.

Le marché est principalement tiré par les tendances émergentes telles que le plaisir sain des chocolats faibles en gras et sans sucre. Les consommateurs s’inquiètent aujourd’hui de l’origine des ingrédients utilisés dans le chocolat pour plusieurs raisons. La demande croissante de cacao récolté de manière éthique et provenant d’une seule plantation stimule la croissance du secteur du chocolat haut de gamme. La tendance à la premiumisation des confiseries chocolatées dans les économies en développement comme la Chine et l’Inde, ainsi que la forte demande de chocolats de meilleure qualité avec des emballages attrayants, contribuent à la croissance du marché.

Fluctuations mondiales de la demande et de l’offre de produits à base de cacao pendant la pandémie de COVID-19 pour freiner la croissance

L’industrie du cacao et du chocolat a connu une perturbation soudaine au milieu de l’apparition de la pandémie de COVID-19 en raison d’un changement majeur dans la dynamique de la demande. La pandémie devrait avoir un impact négatif sur les ventes de cacao et de chocolat dans les pays asiatiques pendant une certaine période en raison du confinement en cours. Les confiseries chocolatées et le cacao ne sont pas considérés comme des produits essentiels et la demande des consommateurs à leur égard a diminué dans ces pays au cours des derniers mois.

L’actuel nouveau coronavirus devrait réduire la demande de cacao et d’ingrédients à base de cacao dans plusieurs pays du monde, tout en entraînant une perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant une brève période. Les fabricants de chocolat pourraient connaître une baisse de leurs ventes, ce qui devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché en Asie-Pacifique. En outre, la demande de produits haut de gamme devrait connaître un déclin progressif dans les pays asiatiques en raison du ralentissement économique.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante de produits chocolatés biologiques pour favoriser la croissance

Les consommateurs cherchent potentiellement à réduire la consommation de produits alimentaires perçus comme malsains dans leur alimentation quotidienne. La prise de conscience croissante de la nécessité de minimiser ces risques, associée à l'amélioration des conditions économiques, a conduit les consommateurs régionaux à acheter des aliments biologiques et durables sur le marché. Selon les Chambres de commerce et d'industrie associées de l'Inde, la valeur des aliments biologiques indiens a été enregistrée à 528 millions de dollars en 2017, et devrait atteindre 1 586 millions de dollars d'ici 2020.

La préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de cacao biologique a conduit les fabricants à capitaliser sur les opportunités lucratives du marché. Ils le font en introduisant des produits gourmands innovants. D’un autre côté, la tendance à la premiumisation, combinée à l’attrait du chocolat noir sain et biologique, contribuera davantage à la croissance du marché régional.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Pouvoir d’achat accru des consommateurs pour contribuer à la croissance du marché        

En Asie-Pacifique, la demande de confiseries chocolatées et d'autres produits alimentaires à base de chocolat tels que les boissons chocolatées, les produits de boulangerie et laitiers, etc. est attribuée à l'augmentation de la population de la classe moyenne dans la région. La croissance constante de la situation économique a réduit la pauvreté dans la région Asie-Pacifique. Les consommateurs sont prêts à payer et à dépenser au-delà de leurs besoins et de leur indulgence, ce qui a entraîné une demande croissante de chocolats sur le marché.

L'urbanisation croissante et le pouvoir d'achat croissant des consommateurs ont entraîné des inquiétudes croissantes quant à l'origine des ingrédients du chocolat, ce qui a obligé les fabricants à fournir des produits de qualité sur le marché du cacao et du chocolat de la région Asie-Pacifique. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la croissance globale de la population de la classe moyenne dans la région Asie-Pacifique devrait atteindre 66 % en 2030, alors qu’elle était évaluée à 28 % en 2009.

Potentiel de croissance énorme pour la confiserie chocolatée dans la région Asie-Pacifique pour soutenir la croissance

Au fil des années, l'évolution des préférences des consommateurs et de leurs modes de vie, l'évolution de leurs habitudes alimentaires et leur exposition mondiale aux marques internationales de chocolat ont stimulé l'ensemble de l'industrie du chocolat dans la région. Une énorme utilité du cacao dans la fabrication de confiserie au chocolat assure la croissance du marché en Asie-Pacifique. La tendance à définir le rôle social et culturel des confiseries chocolatées dans les pays asiatiques comme l’Inde, la Chine, l’Australie et d’autres a stimulé la croissance du marché du cacao et du chocolat. De nos jours, les confiseries chocolatées honorent les festivals et occasions les plus propices dans ces pays, ce qui stimule la demande de chocolats plus innovants et de qualité dans la région.

FACTEURS DE RETENUE

Popularité croissante des substituts et alternatives au cacao pour freiner la croissance

La plupart des pays de la région importent des ingrédients de cacao et de chocolat de pays africains tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'autres. Cela se traduit par une chaîne d’approvisionnement instable et une fluctuation du prix de ces matières premières. Ainsi, les confiseurs se concentrent intensément sur la résolution de ces perturbations sur le marché en utilisant des équivalents d'ingrédients de cacao et des substituts d'ingrédients de cacao tels que l'huile de palme, l'huile de soja, le karité, huile de colza , et d'autres. La popularité croissante de ces ingrédients peut avoir un impact négatif sur le marché du cacao et du chocolat en raison de la facilité de disponibilité et de la rentabilité des produits susmentionnés. La bonne offre de stabilité des graisses et l’amélioration du profil de composition des graisses par les alternatives au beurre de cacao stimulent leur croissance sur le marché.

Selon la Global Shea Alliance, les confiseurs remplacent de plus en plus le beurre de cacao par des CBE (Cocoa Butter Equivalents) dérivés d'un mélange de stéarine de karité et de fraction moyenne de palme en raison d'une réduction des coûts, d'une meilleure fonctionnalité et d'une meilleure durabilité.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les ingrédients du chocolat détiennent la principale part de marché sur le marché régional

Le segment type comprend les ingrédients du cacao et du chocolat.

Les ingrédients du chocolat sont ensuite sous-segmentés en noir, lait, blanc et fourré. Les produits chocolatés devraient détenir la plus grande part du marché du cacao et du chocolat en Asie-Pacifique en raison de la forte expansion de l’industrie de la restauration dans la région. Cela a contribué à la demande accrue de boissons au cacao et au chocolat, de desserts au chocolat et d'autres offres gastronomiques et spéciales à base de cacao. Les principaux acteurs du secteur de la restauration exigent des produits à valeur ajoutée et personnalisés qui devraient stimuler les ventes de produits chocolatés dans la région. Chocolat au lait  détient une part de marché élevée parmi les autres types en raison des fluctuations des prix du cacao.

Le cacao est ensuite sous-segmenté en beurre de cacao, liqueur de cacao et poudre de cacao. La tendance des collations saines a fortement influencé le marché de la confiserie , et à son tour, a augmenté la demande de cacao. Une teneur élevée en cacao est perçue comme plus saine en raison de sa teneur élevée en polyphénols. La demande croissante de chocolats noirs contenant une grande quantité de cacao avec moins de sucre et de matières grasses a accru la demande de cacao dans la région.

Par analyse d'application

Les aliments et les boissons détiennent une part de marché élevée en raison de la consommation accrue de produits de confiserie

Le segment d'application comprend les aliments et les boissons, produits de beauté , produits pharmaceutiques et autres.

Le segment des aliments et des boissons est ensuite sous-segmenté en confiserie, boulangerie, laitier , et d'autres. Ce segment devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des ventes de produits de confiserie dans la région.

Les cosmétiques et les soins personnels devraient croître à un TCAC important en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la valeur du beurre de cacao.

APERÇU DU PAYS

L'Asie du Sud-Est représentait 1 763,65 millions de dollars en 2019 et devrait détenir une part de marché importante en raison de la promotion accrue du tourisme dans les pays d'Asie du Sud. Le secteur de la confiserie chocolatée en Asie du Sud-Est est florissant en raison de la demande croissante de diverses saveurs et garnitures dans ces produits. La popularité des combinaisons de saveurs aventureuses telles que les saveurs de fruits, les saveurs sucrées et salées et les garnitures aux noix augmente parmi la base de consommateurs de ces pays. La tendance émergente vers des produits plus sains parmi la génération Y stimule la demande de confiseries chocolatées sans matières grasses, sans sucre et à haute teneur en cacao. La prise de conscience croissante des qualités anti-âge du chocolat noir et du cacao soutient la croissance des boissons à base de cacao. L’établissement rapide d’un réseau de canaux de distribution dans la région devrait accroître la demande de produits chocolatés innovants tels que les chocolats biologiques et végétaliens.

Suivi par l'Asie du Sud-Est, le Japon devrait occuper la deuxième position sur le marché. Selon l’Association japonaise du cacao et du chocolat, la consommation de chocolat dans le pays est en constante augmentation. La consommation de chocolat était de 2,52 millions de tonnes en 2015 et a augmenté jusqu'à environ 2,76 millions de tonnes en 2018, avec une augmentation de la consommation de chocolat par habitant de 1,98 kg à 2,19 kg au cours de la même période. L’augmentation de la consommation est attribuée à la perception croissante selon laquelle le chocolat à plus forte teneur en cacao est plus sain, anti-âge et efficace contre le stress. Le Japon est encore dans la phase naïve du cacao durable. Cependant, les producteurs disposent de nombreuses opportunités pour lancer ces produits sur le marché grand public. La demande croissante de saveurs et de goûts variés dans le chocolat a conduit au développement de produits innovants tels que les chocolats aux fruits et aux noix et les chocolats au centre fourré à la crème.

L'industrie du cacao en Chine est encore en phase de développement par rapport aux autres marchés développés comme le Japon et l'Australie. La croissance rapide de la population de la classe moyenne, l’urbanisation et l’évolution des goûts des consommateurs ont contribué à l’appétit accru pour le chocolat dans le pays. L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques a ouvert plusieurs opportunités aux acteurs clés du marché chinois. Conscientes de ce nouveau potentiel des labels biologiques, les marques de chocolat bien établies se concentrent sur le renforcement de leur activité en Chine en proposant davantage de produits chocolatés biologiques dans les rayons des détaillants.

L'Inde est en phase de croissance. La consommation de cacao et de chocolat en Inde était faible jusque dans les années 90. Cependant, la consommation a augmenté avec le lancement de nouvelles variétés de chocolats, telles que les gaufrettes de Nestlé et Cadbury.

En Corée du Sud, la tendance émergente des restaurants et la présence croissante de cafés servant diverses options telles que du chocolat chaud, du chocolat chaud, des pâtisseries au chocolat et des mousses soutiennent la croissance de l'industrie dans le pays.

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Les tendances du marché australien du cacao et du chocolat sont conformes aux tendances actuelles du marché mondial du cacao et du chocolat. Les préoccupations croissantes des consommateurs liées à la teneur en sucre et en matières grasses des aliments ont réduit la demande de produits chocolatés de qualité inférieure produits en masse, ce qui a conduit les fabricants à développer des produits à base de cacao et de chocolat innovants et axés sur la santé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Nestlé S.A. se concentre sur le lancement de nouveaux produits pour répondre aux exigences des consommateurs

L'acteur principal, Nestlé S.A., se concentre sur le lancement de nouveaux produits en tenant compte des habitudes d'achat des consommateurs. Étant donné que les produits biologiques et clean label sont les nouvelles tendances du secteur, l’entreprise cible les exigences croissantes des consommateurs. Par exemple, en mars 2020, Nestlé Australie a lancé une version à base de plantes de sa boisson au malt de cacao, Milo, pour capitaliser sur la demande croissante de boissons au cacao à base de plantes dans la région.

Le marché du cacao et du chocolat en Asie-Pacifique présente une structure hautement consolidée. Le secteur est dominé par cinq acteurs majeurs détenant 88 % des parts de marché dans leur ensemble en raison de leur vaste clientèle, de leur solide fidélité à la marque et de leur réseau de distribution. Les autres acteurs clés sont Nestlé S.A., Cargill, Incorporated, Olam International, Barry Callebaut AG, Fuji Oil Company, Ltd., ECOM Agroindustrial Corporation Ltd., BD Associates Ghana Ltd et Niche Cocoa Industry, Ltd.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Nestlé S.A. – (Vevey, Suisse)


• Cargill, incorporée – (Minnesota, États-Unis)


• Olam International – (Singapour)


• Barry Callebaut AG – (Zurich, Suisse)


• Fuji Oil Company, Ltd. – (Osaka, Japon)


• ECOM Agroindustrial Corporation Ltd. – (Pully, Suisse)


• Touton S.A. – (Bordeaux, France)


• BD Associates Ghana Ltd – (Tema, Ghana)


• Terrain Enterprise Ghana Limited – (Takoradi, Ghana)


• Niche Cocoa Industry, Ltd. (Tema, Ghana)


• Indcre S.A. – (Barcelone, Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2019 – Cargill, Incorporated a annoncé un investissement d'une valeur de 200 millions de dollars au Pakistan pour renforcer ses capacités qui aideront à fournir des services dans tout le pays.


• Février 2019 – Olam International a conclu un accord comprenant l'acquisition de BT Cocoa, Indonésie. L'accord aidera Olam International à capitaliser sur le marché asiatique pour devenir un fournisseur majeur de poudre de cacao à travers le monde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Asia Pacific Cocoa and Chocolate Market

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Le rapport d’étude de marché sur le cacao et le chocolat en Asie-Pacifique fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et leurs applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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