Taille du marché des climatiseurs commerciaux en Asie-Pacifique, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (AC conditionné et VRF/VRV), par réfrigérant (R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290, et autres), par utilisateur final (soins de santé, éducation/institutionnel, public/gouvernemental, vente au détail, hôtellerie et fabrication) et prévisions nationales, 2022-2029.

La taille du marché des climatiseurs commerciaux en Asie-Pacifique était évaluée à 12,18 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 12,67 milliards USD en 2022 à 17,21 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. La pandémie régionale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec une demande plus élevée que prévu dans tous les pays par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Selon notre analyse, le marché a affiché une hausse de 3,1% en 2020 par rapport à 2019.

Les plans gouvernementaux de l'Indonésie, du Vietnam et d'autres pays ainsi que l'augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est dans le secteur des infrastructures commerciales devraient accroître la demande de climatiseurs dans les établissements de santé, les bureaux et les bâtiments d'enseignement au cours de la période de prévision. . De plus, ces dernières années, le concept de bâtiment écologique, c'est-à-dire un bâtiment à consommation d'énergie nulle, offre aux constructeurs commerciaux en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est la possibilité d'installer des bâtiments. climatiseurs avec de faibles effets sur le réchauffement climatique. Par conséquent, le concept accéléré de construction écologique offre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché régional.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 entravera les activités commerciales du secteur manufacturier et entravera la croissance

L’impact de la pandémie de COVID-19 est sans précédent, non seulement dans la région Asie-Pacifique mais dans le monde entier. La pandémie a exercé une pression considérable sur les secteurs manufacturier et politique et a finalement provoqué des urgences sanitaires en Asie du Sud-Est, suscitant incertitude et vulnérabilité. En juillet 2020, la CESAP des Nations Unies (CESAP) a déclaré que plus de la moitié des pays de la sous-région, comme le Myanmar, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, sont vulnérables en raison de la faiblesse de leurs systèmes de santé. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) déclare que les économies les plus touchées dans la région Asie-Pacifique sont la province chinoise de Taiwan (machines de bureau et matériel de communication), la République de Corée (machines et équipements), le Japon (machines et automobile), et le Vietnam (équipements de communication).

Le COVID-19 a modérément affecté le secteur des climatiseurs dans les applications commerciales de la région. Activités de réparation de la climatisation telles que la réparation des unités climatisées et la modification du fonctionnement des Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont interrompues depuis plus de six mois en raison de l'indisponibilité des travailleurs. Cependant, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence cette fragilité en interrompant les échanges transfrontaliers et le transport des climatiseurs, ce qui a eu un impact drastique sur le nombre d’unités vendues. La CESAP des Nations Unies a déclaré que près de 40 % des exportations de l’Asie du Sud-Est dépendent de la chaîne de valeur mondiale. Cela a eu un impact sur les unités vendues dans la région et dans le monde.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’utilisation de climatiseurs à onduleur (AC) économes en énergie stimule la croissance du marché

Les climatiseurs inverseurs économes en énergie deviennent une tendance dans les pays en développement, comme le Myanmar, les Philippines, l'Inde et d'autres. L'installation de climatiseurs à onduleur dans les espaces commerciaux résout des difficultés, telles que de graves pénuries d'énergie dues à une croissance économique rapide, et contribue ainsi à réduire les impacts du réchauffement climatique. De plus, en utilisant des réfrigérants à faible réchauffement climatique, tels que le R-32 et d'autres dans les climatiseurs à onduleur, les fabricants peuvent réduire l'équivalent CO2 et transmettre la chaleur efficacement.

Un climatiseur inverseur utilise la technologie inverseur pour contrôler le courant, la tension et la fréquence des mécanismes de climatisation. Selon les ressources secondaires, il consomme environ 30 % d’électricité en moins qu’un climatiseur sans onduleur. Ce facteur renforce à terme son installation dans les bureaux, les laboratoires et les écoles.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des projets de construction pour stimuler la croissance du marché

La pénétration des climatiseurs dans les pays d’Asie du Sud-Est, tels que le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Chine, connaît une croissance en raison de l’augmentation des projets de développement de construction. L’augmentation des activités d’infrastructure et l’industrie émergente du tourisme devraient également stimuler ce marché. Par exemple, le Forum économique mondial (WEF) a déclaré qu’en 2019, environ 40 % des touristes internationaux sont arrivés en Asie du Sud-Est, le Vietnam et la Thaïlande étant les pays les plus visités.

La Chine est l’un des plus grands marchés de climatiseurs monoblocs dans le secteur commercial. Cela est attribué à la présence de fabricants chinois qui proposent des climatiseurs à un prix bien inférieur à celui des principaux fabricants des pays d'Asie du Sud-Est, ce qui leur permet de capter une large clientèle.

FACTEURS DE RETENUE

La menace des réfrigérants provoquant le réchauffement climatique pourrait entraver la croissance

Divers réfrigérants nocifs sont utilisés dans climatiseurs commerciaux (CAC) tels que le R-410A et le R-12. Ceux-ci ont un potentiel de réchauffement climatique (PRG) élevé, ce qui constitue une préoccupation majeure pour l'environnement. Les taux d’émission élevés et l’impact potentiel des émissions de gaz à effet de serre rendent la situation encore pire pour l’Inde, le Myanmar, la Thaïlande et d’autres pays où les conditions environnementales sont chaudes tout au long de l’année. Concernant les ressources secondaires, un kg de réfrigérant R-410A a le même impact environnemental que deux tonnes de CO2, soit l'équivalent d'une voiture en marche pendant près de six mois. Les économies d’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et le Myanmar, ont établi des règles pour éviter/minimiser l’utilisation du réfrigérant R-410A, ce qui entraîne des effets climatiques négatifs. Par conséquent, l’utilisation de réfrigérants à PRG élevé entrave la croissance du marché des climatiseurs commerciaux en Asie-Pacifique.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment VRF/VRV affichera la plus forte croissance soutenue par son utilisation dans les applications de zonage

Par type, cette industrie est divisée en AC emballés et VRF/VRV. Parmi ceux-ci, le segment VRF/VRV devrait connaître une croissance exponentielle sur le marché de la climatisation commerciale en Asie-Pacifique, car il peut réguler le volume de réfrigérant fourni aux unités de ventilo-convecteurs positionnées dans les bâtiments. Ces systèmes sont idéaux pour répondre aux exigences essentielles des applications de zonage. Ainsi, on s’attend à ce que la croissance soit la plus élevée au cours de la période de prévision.

On estime que le segment des climatiseurs emballés détient une part importante de la part de marché en raison de la tendance croissante à la mise en œuvre de climatiseurs commerciaux emballés, ainsi que des autres composants de climatisation qui offrent à la fois la climatisation et le traitement de l’air.

Par analyse de réfrigérant

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Le segment des réfrigérants R-32 connaîtra la plus forte croissance en raison de son rendement élevé

En termes de réfrigérant , le marché des climatiseurs commerciaux en Asie-Pacifique est en outre segmenté en R-32, R-410A/R-407C, R-600A/R-290 et autres (R-22 et autres). Le segment des réfrigérants R-32 devrait connaître une croissance plus rapide sur le marché du courant alternatif commercial en Asie-Pacifique, car il transporte efficacement la chaleur et minimise la consommation d'électricité, avec le taux de potentiel de réchauffement climatique (PRG) le plus faible.

Le segment des réfrigérants R-410A/R-407C détient la plus grande part de marché en termes d’analyse de l’industrie régionale, car ce réfrigérant est très utilisé depuis des décennies dans l’industrie du CVC. De plus, les réfrigérants R-600A/R-290 et autres (R-22) connaîtront probablement une croissance stagnante dans les années à venir, en raison de leurs émissions nocives qui deviennent une cause du réchauffement climatique croissant.

Par analyse de l'utilisateur final

L'adoption croissante de l'AC influence la demande dans le segment des soins de santé

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en soins de santé, éducation/institutionnelle, public/gouvernemental, vente au détail, hôtellerie et fabrication. Le segment des soins de santé devrait connaître une croissance exponentielle du marché dans un avenir proche avec la prise de conscience croissante des systèmes de santé dans les zones rurales et sous-développées. Le secteur de l’hôtellerie devrait connaître une croissance progressive avec l’essor du secteur de l’immobilier commercial en Indonésie, au Vietnam et en Malaisie.

De plus, le segment de la vente au détail devrait connaître une croissance plus rapide sur le marché régional en raison de l'augmentation du niveau de vie et de la dépendance à l'égard des produits alimentaires prêts à manger. En outre, les secteurs de l’éducation, de l’industrie manufacturière et du secteur public/gouvernemental connaîtront probablement une croissance stable avec des applications limitées des climatiseurs commerciaux.

APERÇU DU PAYS

Cette industrie est fragmentée et hautement compétitive, avec la présence de nombreux acteurs établis et émergents. La croissance du marché est complétée par des incitations gouvernementales croissantes, une demande croissante de solutions économes en énergie et une tendance croissante aux initiatives de construction écologique. De plus, en utilisant des technologies telles que des systèmes de contrôle automatisés, le Internet des objets (IoT) , et l’accès à la télécommande, fournissent aux opérateurs des informations en temps réel sur l’état du système.

L'Inde connaîtra la plus forte croissance en raison de la demande croissante de climatisation commerciale dans les secteurs de la santé et de la vente au détail

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L’Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision dans ce secteur, avec une augmentation des secteurs de la santé, de l’hôtellerie et de la vente au détail. Avec des conditions climatiques défavorables, les climatiseurs commerciaux sont les plus demandés dans les applications commerciales du pays. De plus, le nombre croissant de projets d'infrastructure et de professionnels du bâtiment mettent l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie en utilisant des systèmes d'automatisation des bâtiments et des avancées technologiques en matière de VRV et de climatiseurs monoblocs. Il s’agit notamment de l’IoT, des systèmes compatibles Wi-Fi, des maisons intelligentes et de l’industrie 4.0.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. et Mitsubishi Electric Corporation optent pour des stratégies de vente innovantes pour l'expansion de leurs activités

Les principaux fabricants de ce secteur améliorent leurs systèmes de service après-vente pour renforcer la portée de leurs produits sur les marchés inaccessibles de la région. Par exemple, en janvier 2019, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (basée à Osaka, au Japon) a participé à « AHR Expo 2019 » pour présenter ses équipements CVC résidentiels et commerciaux avancés afin de fournir une qualité d'air supérieure aux utilisateurs finaux. De même, en janvier 2019, la filiale indienne de Mitsubishi Electric Corporation, « Mitsubishi Electric India (MEI) », a inauguré sa salle d'exposition de services nommée « MEQ Senmonka » pour fournir des services après-vente et établir des relations à long terme avec les utilisateurs finaux.

En outre, les principaux acteurs se concentrent sur l’amélioration de l’offre de produits par le biais de fusions et d’acquisitions et de l’expansion des systèmes de gestion de la production. Par exemple, en mars 2019, LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. a acquis QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO., LTD. pour protéger la compétitivité de l'installation et de la vente de climatiseurs dans toutes les applications en Chine.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Transporteur (NOUS.)


• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japon)


• Johnson Controls (Irlande)


• Société électrique Mitsubishi (Japon)


• LG Electronics (Corée du Sud)


• SAMSUNG (Corée du Sud)


• Trane (Ingersoll Rand) (Irlande)


• Blue Star Limited (Inde)


• FUJITSU (Japon)


• AIREDALE INTERNATIONAL CLIMATISATION LTD. (ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2020 : Johnson Controls a présenté la gamme de toits commerciaux NexusPremier de 25 à 50 tonnes. Les nouveaux systèmes font partie de ses modèles d’efficacité standard qui sont conformes aux normes strictes d’efficacité énergétique 2023 du ministère de l’Énergie (DOE).


• Octobre 2020 : Blue Star Limited a annoncé une nouvelle gamme de solutions de climatisation dotées de la technologie de détection de virus pour les lieux commerciaux tels que les cinémas, les guichets automatiques, les centres commerciaux, les aéroports et autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Asia Pacific Commercial Air Conditioner Market

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