Taille du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), part et analyse de l’industrie, par type (charge unitaire, configuration de rack, palette automatisée, robotique et autres), par fonction (assemblage, stockage et récupération, kitting, distribution et autres), par industrie (automobile, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, semi-conducteurs et électronique, soins de santé, fabrication générale et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) était évaluée à 9,58 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 10,13 milliards USD en 2026 à 17,4 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 39,2 % en 2025.

Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) sont des systèmes d'entrepôt sophistiqués conçus pour automatiser le processus de stockage et de récupération des marchandises des stocks. C'est une partie dematériel de manutention. Ils utilisent une combinaison de technologies telles que la robotique, les systèmes de convoyeurs et les logiciels pour gérer efficacement les stocks dans un entrepôt et un centre de distribution. De plus, plusieurs avantages sont associés à ces systèmes, tels qu'une capacité de stockage accrue, une précision des stocks améliorée, une efficacité de préparation améliorée et des coûts de main-d'œuvre réduits.

Aperçu du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Taille du marché :

• Valeur 2025: 9,58 milliards USD
• Valeur 2026: 10,13 milliards USD
• Valeur prévue pour 2034: 17,4 milliards USD
• TCAC: 7,00% de 2026 à 2034

Part de marché :

• Leader régional: L'Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée avec une part de 39,20 % en 2025, soutenue par une forte croissance des infrastructures de fabrication et de commerce électronique.
• Leader du segment de type: Les systèmes de charge unitaire ont dominé le marché en 2024, offrant une capacité élevée et une efficacité d'automatisation
• Leader de l'industrie: Le secteur automobile a dominé l'adoption de l'AS/RS en 2024, alimentant la demande de capacités de stockage et de récupération

Tendances de l'industrie :

• Implémentation croissante de l'AS/RS dans les secteurs de l'automobile, du commerce électronique et de la santé pour augmenter le débit des entrepôts et la densité de stockage
• L'innovation technologique dans les systèmes AS/RS, tels que les navettes robotiques, les grues intelligentes et les logiciels avancés, accélère le déploiement
• Consolidation des fonctions de stockage et de récupération pour rationaliser la logistique et réduire la dépendance en matière de main-d'œuvre

Facteurs déterminants :

• Demande croissante des secteurs du commerce électronique et de l’automobile pour une automatisation des entrepôts à haute vitesse et haute densité
• Les pressions sur les coûts de main-d'œuvre et les pénuries de main-d'œuvre favorisent l'adoption de solutions de stockage automatisées
• Faire progresser les cadres de l'industrie 4.0, permettant des opérations de chaîne d'approvisionnement plus intelligentes, connectées et plus efficaces.

La croissance rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande d’opérations d’entrepôt efficaces et automatisées, conduisant à l’adoption de l’AS/RS. De plus, ce produit contribue à réduire les pénuries de main-d'œuvre et à diminuer les coûts de main-d'œuvre associés aux processus de manutention manuelle. En outre, la demande croissante de tels systèmes dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’automobile et du commerce électronique a par la suite stimulé la demande pour ces produits. De plus, selon le rapport de l’American Trucking Association, le taux de pénétration des AS/RS aux États-Unis a augmenté de 14 % en 2023, contre 7 % en 2022. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial en raison d’une forte demande dans les secteurs du commerce électronique, de la santé et de l’automobile. De plus, les progrès technologiques croissants dans ces produits ont alimenté la croissance du marché.

Tendances du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Les avancées technologiques dans les produits AS/RS pour alimenter la croissance du marché

Les principaux acteurs, tels que Kardex Group, Daifuku Co. Ltd et Knapp AG, entre autres, s'engagent à introduire de nouvelles avancées technologiques basées sur l'Industrie 4.0,Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et la technologie Big Data Analytics. Cette intégration technologique améliore l'efficacité et la flexibilité de l'ASRS en permettant une maintenance prédictive, une surveillance en temps réel et une prise de décision basée sur les données. En outre, l’accent croissant mis sur l’évolutivité et la modularité parmi les différents utilisateurs finaux, tels que les secteurs de l’automobile, du commerce électronique et de la santé, stimule par la suite la croissance du marché.

Les principaux acteurs proposent des solutions plus flexibles et personnalisables pour répondre aux exigences uniques de différentes industries et applications. Cette tendance implique le développement d'ASRS avec des configurations adaptables, des composants interchangeables et des options de personnalisation logicielle. Tous ces facteurs stimulent la croissance des systèmes mondiaux automatisés de stockage et de récupération.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Demande croissante du secteur du commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

La croissance rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande d’opérations d’entrepôt efficaces et automatisées, conduisant à l’adoption des systèmes AS/RS. De plus, le secteur du commerce électronique a connu une croissance considérable ces dernières années, portée par l’évolution des préférences des consommateurs, la commodité et l’essor des plateformes d’achat en ligne. Cet essor des activités de commerce électronique a considérablement accru la demande de processus d'entreposage et d'exécution des commandes efficaces et automatisés.

La demande croissante de tels systèmes pour le secteur du commerce électronique est due à des facteurs tels que des délais de livraison plus rapides, qui permettent aux entrepôts et aux centres de distribution de traiter les commandes rapidement et avec précision. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique à travers le monde crée une demande de systèmes automatisés de stockage et de récupération pour des processus de manutention efficaces. Par exemple, selon un rapport de l'Administration du commerce international, les ventes mondiales du commerce électronique B2B devraient croître à un TCAC de 14,4 % entre 2022 et 2027. De plus, le commerce électronique offre évolutivité et flexibilité, permettant aux entrepôts d'optimiser l'espace dans divers centres de distribution et entrepôts. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération.

FACTEURS DE RETENUE

Investissement initial en capital élevé pour entraver la croissance du marché

Ces systèmes AS/RS nécessitent des investissements considérables en capital pour l'installation et l'intégration de systèmes matériels et logiciels, car certains équipements, conceptions de systèmes, travaux de génie civil, formation du personnel et autres nécessitent des coûts élevés. Ce coût initial élevé peut constituer un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) ou les entreprises aux budgets limités. Le coût requis pour les systèmes automatisés de stockage et de récupération varie de 85 000 USD à 1 500 000 USD. Tous ces facteurs constituent des freins à la croissance de la demande mondiale de systèmes automatisés de stockage et de récupération.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Analyse par type

Le segment de charge unitaire a dominé le marché en raison de la demande croissante d’une infrastructure en évolution

En fonction du type, le marché est classé en unités de charge, configuration de rack, palette automatisée, robotique et autres.

Le segment des unités de charge a dominé le marché en termes de revenus en 2024, en raison de la demande croissante de diverses industries, notamment les secteurs de l'automobile, de la fabrication, du commerce électronique et de la santé. Les systèmes de charge unitaire se composent de systèmes de mini-charge. De plus, ils nécessitent moins d’espace que les autres modèles AS/RS, ce qui stimule la croissance du marché. Le segment Unit Load devrait dominer le marché avec une part de 39,29 % en 2026.

Le segment des configurations de racks a connu une croissance significative en 2024 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante de systèmes automatisés de stockage et de récupération dans les centres de distribution, les entrepôts et les installations de fabrication. Ce système est conçu pour stocker et récupérer des charges de racks fixes verticalement ou horizontalement. Il fournit des fonctionnalités telles que la maximisation de la capacité de stockage, l'amélioration de la précision des stocks et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle des produits.

Les segments des palettes automatisées et des systèmes robotiques devraient croître modérément au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la demande croissante de solutions d'automatisation dans les centres de distribution et les entrepôts et l'adoption croissante deindustrie 4.0pratiques parmi les installations de fabrication.

Le segment autres comprend les modules de levage verticaux et les systèmes basés sur des carrousels. Ce segment devrait croître décemment au cours de la période de prévision grâce à ces systèmes conçus spécifiquement pour la manipulation et le stockage de charges palettisées à l’aide d’une technologie d’automatisation avancée et de solutions robotiques. Tous ces facteurs ont contribué positivement à la part de marché mondiale des systèmes automatisés de stockage et de récupération.

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Par analyse fonctionnelle

Le segment du stockage et de la récupération a dominé le marché en raison de la pénétration croissante des pratiques de l'industrie 4.0 parmi les utilisateurs finaux.

En fonction de la fonction, le marché est segmenté en assemblage, stockage et récupération, mise en kit, distribution et autres.

Le segment du stockage et de la récupération a dominé le marché en termes de revenus en 2024, en raison de l'automatisation croissante dans tous les secteurs industriels, tels que l'automobile, la santé et le secteur du commerce électronique. Ce système comprend des produits permettant de stocker et de récupérer différents types de charges, telles que des palettes, des caisses et des bacs. Il offre un stockage haute densité et une gestion efficace des stocks. Le segment du stockage et de la récupération devrait dominer le marché avec une part de 46,30 % en 2026.

Le segment de l’assemblage a connu une croissance significative en 2024 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont conçus spécifiquement pour être utilisés dans les chaînes d’assemblage ou les processus de fabrication. Ils améliorent l’efficacité et réduisent les stocks globaux et les coûts opérationnels. Cette fonction est généralement utilisée dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication de machines.

Le segment des kits et de la distribution devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation dans divers secteurs verticaux pour une gestion efficace des stocks. Il est conçu pour maximiser les espaces de stockage verticaux, réduire le travail manuel et éliminer les erreurs potentielles lors du processus de sélection et d'assemblage manuel.

Par analyse de l’industrie

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante du secteur du commerce électronique

Basé sur l'industrie, le marché est segmenté en automobile, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique,semi-conducteuret l'électronique, les soins de santé, la fabrication générale et autres.  

Le segment automobile a dominé le marché en termes de revenus en 2024. Cela est dû au taux de pénétration croissant des pratiques de l’Industrie 4.0 dans l’industrie automobile et à la croissance de l’automatisation des entrepôts, qui alimente la croissance du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération. Le segment automobile représentera 23,4 % de part de marché en 2026.

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de systèmes automatisés de stockage et de récupération de la part du secteur du commerce électronique afin d'améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité des opérations d'entrepôt. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique augmente la demande de tels produits pour une manutention efficace des matériaux et stimule la croissance du marché mondial du stockage automatisé.

Le segment des aliments et des boissons connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision, grâce aux systèmes équipés d'unités de stockage à température contrôlée qui maintiennent la fraîcheur et la qualité des denrées périssables. Cela aide à maintenir l’inventaire et à réduire les erreurs pendant le processus de manutention des matériaux.

Les segments des semi-conducteurs, de l'électronique et de la santé connaissent une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de tels systèmes permettant de maintenir les stocks et d'éliminer les erreurs.

Le segment de la fabrication générale devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d’automatisation et de réduction des coûts dans les entrepôts et les centres de distribution, qui stimulent la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2024 en termes de part de marché des revenus. Cela est dû au secteur manufacturier technologiquement avancé, à la demande croissante d’automatisation et à la croissance des secteurs du commerce électronique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, selon le rapport du Bureau de recensement des États-Unis, la croissance du secteur du commerce électronique aux États-Unis a augmenté de 7,5 % en 2023 par rapport à 2022. De plus, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en Amérique du Nord incitent les entreprises à investir dans des systèmes AS/RS pour automatiser les tâches répétitives et réduire le recours au travail manuel. Tous ces facteurs stimulent la croissance des systèmes automatisés de stockage et de récupération sur le marché.

Les États-Unis devraient observer une croissance significative en raison de l’automatisation croissante des entrepôts et des centres de distribution

Les États-Unis sont l’un des plus grands marchés en raison de leur secteur manufacturier robuste, de leurs réseaux logistiques étendus et de l’automatisation croissante de divers entrepôts et centres de distribution pour alimenter la croissance du marché. En outre, l’augmentation du taux de pénétration de l’automatisation des entrepôts aux États-Unis offrira des opportunités lucratives de croissance du marché. De plus, le gouvernement américain prévoyait d’investir dans la mise en œuvre du système AS/RS, ce qui crée une demande auprès de divers utilisateurs finaux pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2023, Instock Inc. a levé un financement d'environ 6,2 millions de dollars pour développer des systèmes AS/RS pour divers secteurs manufacturiers. Ce développement consiste en des robots mobiles autonomes et des systèmes de rayonnages modulaires. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 3,03 milliards de dollars d’ici 2026.

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Europe

Le marché européen connaîtra une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans diverses industries et de la nécessité d’opérations d’entrepôt efficaces. L'adoption croissante de l'Industrie 4.0 et des concepts d'usine intelligente, le besoin d'optimisation de la main-d'œuvre et la demande croissante d'une gestion efficace des stocks sont parmi les principaux moteurs de la croissance du marché AS/RS en Europe. En outre, la croissance des secteurs du commerce électronique et de l’automobile renforce la demande d’ASR pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon un rapport du groupe Autovista, basé en Allemagne, le marché automobile en Allemagne a observé une croissance de 18,1 % en juillet 2022 par rapport à juillet 2021. Une telle croissance dans le secteur automobile stimule la croissance du marché. Le marché britannique devrait atteindre 0,51 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 1,04 milliard de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a connu une croissance significative en 2024 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à plusieurs facteurs tels que l'adoption croissante de l'automatisation dans les opérations d'entreposage et de logistique, l'essor du commerce électronique et la nécessité d'une gestion efficace des stocks. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie font partie des principaux marchés d'AS/RS dans la région Asie-Pacifique, la Chine étant le plus grand marché en raison de ses secteurs manufacturiers et logistiques massifs. Le marché japonais devrait atteindre 0,44 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,80 milliard de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,30 milliard de dollars d'ici 2026.

Reste du monde

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud connaîtront une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de divers utilisateurs finaux tels que les secteurs de l’automobile, de la santé et de l’alimentation et des boissons. De plus, l’expansion des secteurs du commerce électronique au Brésil, dans les pays du CCG et en Afrique du Sud alimente la croissance du marché.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs engagés dans l'adoption de diverses stratégies pour renforcer le paysage concurrentiel

Des acteurs clés tels que Daifuku Co Ltd, Murata Machinery, Kion Group, Knapp AG et Kardex Group, entre autres, adoptent les acquisitions, le développement de produits et les lancements de produits comme mesures stratégiques clés pour prendre l'avantage sur leurs concurrents. Par exemple, en décembre 2023, Daifuku Co. Ltd a ouvert une nouvelle installation de test à Shiga, au Japon. Cette installation d'essai a été achevée avec 9,5 millions de dollars. L'objectif fondamental de cette ouverture était d'accélérer le développement et les tests de ses derniers systèmes automatisés de stockage et de récupération dans les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Liste des principales entreprises de systèmes de stockage et de récupération automatisés :

• Daifuku Co.Ltd(Japon)
• Murata Machines Ltd(Japon)
• Groupe Kion (Dematic) (Allemagne)
• Vanderlande Industries(Pays-Bas)
• Knapp AG (Autriche)
• Toyota Industries Corporation (Bastien Solutions)(Japon)
• KUKA AG (Swisslog Holdings) (Allemagne)
• TGW Logistics Corporation (Autriche)
• Groupe Kardex (Suisse)
• Honeywell International Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ :

• Mars 2024 :Dematic, une filiale du groupe Kion, a signé un accord de partenariat avec PepsiCo, spécialisée dans le secteur des plats cuisinés et des boissons. L'objectif fondamental de cet accord était d'installer des systèmes AS/RS dans le centre de production et de logistique de Rojana, en Thaïlande. Ce système a une capacité de stockage de 16 520 palettes. Ce système présente des avantages tels que la réduction du nombre de chariots élévateurs, la réduction des accidents et la réduction des blessures corporelles.  
• Février 2024 :Le Groupe Robert, basé au Canada, a signé un partenariat avec Dematic, filiale du Groupe Kion. Le partenariat a été établi pour ouvrir un nouveau centre de distribution québécois en Amérique du Nord. L'installation est équipée de l'une des grues les plus hautes, 130 pieds pour les systèmes AS/RS, qui prennent en charge la préparation des aliments frais et surgelés provenant d'un entrepôt frigorifique hautement contrôlé. Ces systèmes ont une capacité de stockage de 60 000 palettes – 30 000 pour les produits frais et 30 000 pour les palettes surgelées.
• Août 2023 :Dematic, une filiale du groupe Kion, a signé un partenariat avec South West Healthcare, basée à Victoria, aux États-Unis, qui s'occupe de la fourniture de services liés aux soins de santé. L’objectif fondamental du partenariat était d’automatiser les opérations logistiques. Ce système consiste à installer un système Autostore pour améliorer le portefeuille de produits de santé.    
• Août 2023 :Dematic, une filiale du groupe Kion, a installé un nouveau système tampon de palettes pour Vectura AS, basée en Norvège, qui s'occupe des entreprises de logistique pourboissons alcoolisées. Ce système est installé sur 700 mètres carrés. Ce système peut stocker 460 palettes par heure et récupérer 150 palettes par heure.
• Juin 2023 :Vanderlande Industries fournit des solutions Fastpick à VF Corporation, basée en Ontario, en Californie, et s'occupe d'entreprises de chaussures, de vêtements et d'accessoires. Cette machine peut expédier 485 000 palettes chaque jour. Cette machine peut traiter 10 500 commandes de colis par heure.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique des systèmes automatisés de stockage et de récupération dans l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction du type, de la fonction, du secteur et de la région. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport