Taille du marché, part et analyse de l’industrie des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), par type (charge unitaire, configuration de rack, palette automatisée, robotique et autres), par fonction (assemblage, stockage et récupération, kitting, distribution et autres) Autres), par secteur (automobile, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, semi-conducteurs et électronique, soins de santé, fabrication générale et autres) et prévisions régionales, 2024-2032.

La taille du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération était évaluée à 8,63 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,08 milliards USD en 2024 à 14,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.  L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération avec une part de 39,04 % en 2023.

Les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS / RS) sont des systèmes d'entrepôt sophistiqués conçus pour automatiser le processus de stockage et de récupération des marchandises de l'inventaire. Cela fait partie de matériel de manutention . Ils utilisent une combinaison de technologies telles que la robotique, les systèmes de convoyeurs et les logiciels pour gérer efficacement les stocks dans un entrepôt et un centre de distribution. De plus, plusieurs avantages sont associés à ces systèmes, tels que l'augmentation de la capacité de stockage, l'amélioration de la précision des stocks, l'efficacité accrue de cueillette et la réduction des coûts de main-d'œuvre.

La croissance rapide du commerce électronique a conduit à une augmentation de la demande d'opérations d'entrepôt efficaces et automatisées, ce qui stimule l'adoption d'AS / Rs. De plus, ce produit aide à réduire les pénuries de main-d'œuvre et à réduire les coûts de main-d'œuvre associés aux processus manuels de manutention des matériaux. En outre, l'augmentation de la demande de ces systèmes dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, l'automobile et le commerce électronique a par la suite conduit la demande de ces produits. De plus, selon le rapport de l'American Trucking Association, le taux de pénétration de l'AS / Rs aux États-Unis a augmenté de 14% en 2023 contre 7% en 2022. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial du système de stockage et de récupération automatisé.

La pandémie Covid-19 a influencé positivement le marché mondial en raison d'une augmentation de la demande des secteurs du commerce électronique, des soins de santé et de l'automobile. De plus, l'augmentation des progrès technologiques de ces produits a alimenté la croissance du marché.

Tendances du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisé

Les avancées technologiques dans les produits AS/RS pour alimenter la croissance du marché

Les principaux acteurs, tels que Kardex Group, Daifuku Co. Ltd et Knapp AG, entre autres, s'engagent à introduire de nouvelles avancées technologiques basées sur l'Industrie 4.0, Internet des objets (IoT) , l'intelligence artificielle (IA) et la technologie Big Data Analytics. Cette intégration technologique améliore l'efficacité et la flexibilité de l'ASRS en permettant une maintenance prédictive, une surveillance en temps réel et une prise de décision basée sur les données. En outre, l’accent croissant mis sur l’évolutivité et la modularité parmi les différents utilisateurs finaux, tels que les secteurs de l’automobile, du commerce électronique et de la santé, stimule par la suite la croissance du marché.

Les principaux acteurs proposent des solutions plus flexibles et personnalisables pour répondre aux exigences uniques de différentes industries et applications. Cette tendance implique le développement d'ASRS avec des configurations adaptables, des composants interchangeables et des options de personnalisation logicielle. Tous ces facteurs stimulent la croissance des systèmes mondiaux automatisés de stockage et de récupération.

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Facteurs de croissance des systèmes de stockage et de récupération automatisés

La demande croissante du secteur du commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

La croissance rapide du commerce électronique a entraîné une augmentation de la demande d’opérations d’entrepôt efficaces et automatisées, conduisant à l’adoption des systèmes AS/RS. De plus, le secteur du commerce électronique a connu une croissance considérable ces dernières années, portée par l’évolution des préférences des consommateurs, la commodité et l’essor des plateformes d’achat en ligne. Cet essor des activités de commerce électronique a considérablement accru la demande de processus d'entreposage et d'exécution des commandes efficaces et automatisés.

La demande croissante de tels systèmes pour le secteur du commerce électronique est due à des facteurs tels que des délais de livraison plus rapides, qui permettent aux entrepôts et aux centres de distribution de traiter les commandes rapidement et avec précision. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique à travers le monde crée une demande de systèmes automatisés de stockage et de récupération pour des processus de manutention efficaces. Par exemple, selon un rapport de l'Administration du commerce international, les ventes mondiales du commerce électronique B2B devraient croître à un TCAC de 14,4 % entre 2022 et 2027. De plus, le commerce électronique offre évolutivité et flexibilité, permettant aux entrepôts d'optimiser l'espace. dans divers centres de distribution et entrepôts. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et de récupération.

Facteurs de contenus

Investissement initial en capital élevé pour entraver la croissance du marché

Ces systèmes AS / RS impliquent des investissements en capital considérables pour l'installation et l'intégration du matériel ainsi que des systèmes logiciels, car il existe certains équipements, conception du système, travail en génie civil, formation du personnel et autres qui nécessitent un coût élevé. Ce coût initial élevé peut être un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) ou les entreprises avec des budgets limités. Le coût requis pour les systèmes automatisés de stockage et de récupération varie de 85 000 USD à 1 500 000 USD. Tous ces facteurs sont des restrictions pour la croissance de la demande mondiale des systèmes de stockage et de récupération automatisé.

Analyse de segmentation du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisé

Par analyse de type

Le segment de la charge unitaire a dominé le marché en raison de la demande croissante de l'évolution des infrastructures

En fonction du type, le marché est classé en unités de charge, configuration de rack, palette automatisée, robotique et autres.

Le segment de la charge unitaire a dominé le marché en termes de revenus en 2023, en raison de la demande croissante de diverses industries, notamment les secteurs automobile, manufacturier, e-commerce et soins de santé. Les systèmes de charge unitaire sont constitués de mini-systèmes de chargement. De plus, ils nécessitent moins d'espace que les autres modèles AS / RS, ce qui entraîne la croissance du marché.

Le segment des configurations de racks a connu une croissance significative en 2023 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante de systèmes automatisés de stockage et de récupération dans les centres de distribution, les entrepôts et les installations de fabrication. Ce système est conçu pour stocker et récupérer des charges de racks fixes verticalement ou horizontalement. Il fournit des fonctionnalités telles que la maximisation de la capacité de stockage, l'amélioration de la précision des stocks et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle des produits.

Les segments des palettes automatisées et des systèmes robotiques devraient croître modérément au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la demande croissante de solutions d'automatisation dans les centres de distribution et les entrepôts et l'adoption croissante de industrie 4.0 pratiques parmi les installations de fabrication.

Le segment des autres se compose de modules de portance verticaux et de systèmes à base de carrousel. Ce segment devrait se développer décemment au cours de la période de prévision en raison de ces systèmes conçus spécifiquement pour la manipulation et le stockage des charges palettisées en utilisant une technologie d'automatisation avancée et des solutions robotiques. Tous ces facteurs ont contribué positivement à la part de marché mondiale des systèmes de stockage et de récupération automatisé.

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Par analyse fonctionnelle

Le segment de stockage et de récupération a dominé le marché en raison de la pénétration croissante des pratiques de l'industrie 4.0 parmi les utilisateurs finaux

Sur la base de la fonction, le marché est segmenté en assemblage, stockage et récupération, kitting, distribution et autres.

Le segment du stockage et de la récupération a dominé le marché en termes de revenus en 2023, en raison de l'automatisation croissante dans tous les secteurs industriels, tels que l'automobile, la santé et le secteur du commerce électronique. Ce système comprend des produits permettant de stocker et de récupérer différents types de charges, telles que des palettes, des caisses et des bacs. Il offre un stockage haute densité et une gestion efficace des stocks.

Le segment d'assemblage a augmenté de manière significative en 2023 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans les lignes de montage ou les processus de fabrication. Ils améliorent l'efficacité et réduisent les coûts globaux des stocks et des opérations. Cette fonction est généralement utilisée dans les secteurs de la fabrication de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique et des machines.

Le segment des kits et de la distribution devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation dans divers secteurs verticaux pour une gestion efficace des stocks. Il est conçu pour maximiser les espaces de stockage verticaux, réduire le travail manuel et éliminer les erreurs potentielles lors du processus de sélection et d'assemblage manuel.

Par analyse de l’industrie

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante du secteur du commerce électronique

Basé sur l'industrie, le marché est segmenté en automobile, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, semi-conducteur et l'électronique, les soins de santé, la fabrication générale et autres.  

Le segment automobile a dominé le marché en termes de revenus en 2023.

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de systèmes automatisés de stockage et de récupération de la part du secteur du commerce électronique afin d'améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité des opérations d'entrepôt. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique augmente la demande de tels produits pour une manutention efficace des matériaux et stimule la croissance du marché mondial du stockage automatisé.

Le segment des aliments et des boissons se développera modérément au cours de la période de prévision, en raison de systèmes équipés d'unités de stockage à température contrôlée qui maintiennent la fraîcheur et la qualité des produits périssables. Il aide à maintenir les inventaires et à réduire les erreurs pendant le processus de manutention des matériaux.

Les segments semi-conducteurs et électroniques et de soins de santé se développent modérément au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de tels systèmes pour maintenir l'inventaire et éliminer les erreurs.

Le segment de la fabrication générale devrait se développer décemment au cours de la période de prévision, en raison de la hausse de la demande d'automatisation et de la réduction des coûts des entrepôts et des centres de distribution, ce qui stimule la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 en termes de part de marché des revenus. Cela est dû au secteur manufacturier technologiquement avancé, à la demande croissante d’automatisation et à la croissance des secteurs du commerce électronique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Par exemple, selon le rapport du Bureau de recensement des États-Unis, la croissance du secteur du commerce électronique aux États-Unis a augmenté de 7,5 % en 2023 par rapport à 2022. De plus, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en Amérique du Nord incitent les entreprises à investir dans des systèmes AS/RS pour automatiser les tâches répétitives et réduire le recours au travail manuel. Tous ces facteurs stimulent la croissance des systèmes automatisés de stockage et de récupération sur le marché.

Les États-Unis devaient observer une croissance significative en raison de l'augmentation de l'automatisation des entrepôts et des centres de distribution

Les États-Unis sont l’un des plus grands marchés en raison de leur secteur manufacturier robuste, de leurs réseaux logistiques étendus et de l’automatisation croissante de divers entrepôts et centres de distribution pour alimenter la croissance du marché. En outre, l’augmentation du taux de pénétration de l’automatisation des entrepôts aux États-Unis offrira des opportunités lucratives de croissance du marché. De plus, le gouvernement américain prévoyait d’investir dans la mise en œuvre du système AS/RS, ce qui crée une demande auprès de divers utilisateurs finaux pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2023, Instock Inc. a levé un financement d'environ 6,2 millions de dollars pour développer des systèmes AS/RS pour divers secteurs manufacturiers. Ce développement consiste en des robots mobiles autonomes et des systèmes de rayonnages modulaires. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

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Le marché de l'Europe augmentera régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de l'automatisation dans diverses industries et de la nécessité d'opérations efficaces de l'entrepôt. L'adoption croissante de l'industrie 4.0 et des concepts d'usine intelligents, le besoin d'optimisation du travail et la demande croissante de gestion efficace des stocks sont parmi les principaux moteurs alimentant la croissance du marché AS / RS en Europe. En outre, la croissance des secteurs du commerce électronique et de l'automobile améliore la demande d'ASR pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon un rapport du groupe Autovista basé en Allemagne, le marché automobile en Allemagne a observé une croissance de 18,1% en juillet 2022 par rapport à juillet 2021. Une telle croissance du secteur automobile entraîne la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique a connu une croissance significative en 2023 et devrait maintenir son taux de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à plusieurs facteurs tels que l'adoption croissante de l'automatisation dans les opérations d'entreposage et de logistique, l'essor du commerce électronique et la nécessité d'une gestion efficace des stocks. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie font partie des principaux marchés d'AS/RS dans la région Asie-Pacifique, la Chine étant le plus grand marché en raison de ses secteurs manufacturiers et logistiques massifs.

Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud se développeront décemment au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de divers utilisateurs finaux tels que les secteurs de l'automobile, des soins de santé et de l'alimentation et des boissons. De plus, l'expansion dans les secteurs du commerce électronique du Brésil, du CCG et de l'Afrique du Sud alimente la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Les principaux acteurs engagés dans l’adoption de diverses stratégies pour renforcer le paysage concurrentiel

Des acteurs clés tels que Daifuku Co Ltd, Murata Machinery, Kion Group, Knapp AG et Kardex Group, entre autres, adoptent les acquisitions, les développements de produits et les lancements de produits comme des mouvements stratégiques clés pour gagner un avantage sur les concurrents. Par exemple, en décembre 2023, Daifuku Co. Ltd a ouvert une nouvelle installation de test à Shiga, au Japon. Cette installation de test a été achevée avec 9,5 millions USD. L'objectif de base de cette installation d'ouverture était d'accélérer le développement et les tests de ses derniers systèmes automatisés de stockage et de récupération à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et les régions d'Asie-Pacifique.

Liste des principales entreprises profilées :

• Daifuku Co. Ltd (Japon)


• Murata Machines Ltd (Japon)


• Groupe Kion (Dematic) (Allemagne)


• Vanderlande Industries (Pays-Bas)


• Knapp AG (Autriche)


• Toyota Industries Corporation (Bastian Solutions) (Japon)


• KUKA AG (Swisslog Holdings) (Allemagne)


• TGW Logistics Corporation (Autriche)


• Groupe Kardex (Suisse)


• Honeywell International Inc (États-Unis)

Développement clé de l'industrie:

• Mars 2024: Dematic, une filiale du groupe Kion, a signé un accord de partenariat avec PepsiCo, spécialisée dans le secteur des plats cuisinés et des boissons. L'objectif fondamental de cet accord était d'installer des systèmes AS/RS dans le centre de production et de logistique de Rojana, en Thaïlande. Ce système a une capacité de stockage de 16 520 palettes. Ce système présente des avantages tels que la réduction du nombre de chariots élévateurs, la réduction des accidents et la réduction des blessures corporelles.  


• Février 2024 : Groupe Robert, basé au Canada, a signé un partenariat avec Dematic, une filiale de Kion Group. Le partenariat a été créé pour ouvrir un nouveau centre de distribution Québec en Amérique du Nord. L'installation est équipée de l'une des plus hautes grues, 130 pieds pour les systèmes AS / RS, qui soutiennent l'accomplissement des aliments congelés et frais à partir de stockage froid hautement contrôlé. Ces systèmes ont une capacité de stockage de 60 000 palettes - 30 000 pour les aliments frais et 30 000 pour les palettes congelées.


• Août 2023 : Dematic, une filiale de Kion Group, a signé un partenariat avec South West Healthcare, basé à Victoria, aux États-Unis, qui s'occupe des services liés aux soins de santé. L'objectif de base du partenariat était d'amener l'automatisation aux opérations logistiques. Ce système consiste à installer un système d'autostores pour améliorer le portefeuille de produits de santé.    


• Août 2023 : Dematic, une filiale du groupe Kion, a installé un nouveau système tampon de palettes pour Vectura AS, basée en Norvège, qui s'occupe des entreprises de logistique pour boissons alcoolisées . Ce système est installé sur 700 mètres carrés. Ce système peut stocker 460 palettes par heure et récupérer 150 palettes par heure.


• Juin 2023: Vanderlande Industries fournit des solutions FastPick à VF Corporation, basée en Ontario, en Californie, et des offres dans les chaussures, les vêtements et les accessoires. Cette machine peut expédier 485 000 palettes chaque jour. Cette machine peut gérer 10 500 commandes de colis toutes les heures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique des systèmes automatisés de stockage et de récupération dans l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction du type, de la fonction, du secteur et de la région. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport