Taille du marché, part et analyse de l’industrie du système de gestion de batterie automobile, par type de propulsion (BEV, PHEV et HEV), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de gestion de batteries automobiles était évaluée à 9,27 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 10,53 milliards USD en 2024 à 38,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision.

Un système de gestion de batterie automobile (BMS) agit comme le cerveau d'une batterie de véhicule électrique, et ses performances affectent considérablement l'autonomie et la durée de vie de la batterie d'un véhicule électrique (VE). Le système de gestion de batterie automobile aide à surveiller l’utilisation de la batterie et à garantir des performances optimales d’une batterie. Ce système gère la recharge de la batterie en contrôlant sa zone de fonctionnement, en l'équilibrant et en protégeant la batterie. C'est l'un des éléments cruciaux du groupe motopropulseur du véhicule électrique et contribue au contrôle du courant pendant la charge, l'utilisation, l'équilibrage des cellules et la protection thermique des batteries.

La batterie lithium-ion est le composant le plus cher des véhicules électriques. Par conséquent, à mesure que la demande en matière de gestion des batteries et de fonctionnement efficace des batteries des véhicules électriques augmente, l’adoption des systèmes BMS parmi les automobiles de nouvelle génération augmente également. De plus, l’attention croissante des constructeurs automobiles à l’amélioration de l’autonomie de leurs modèles de véhicules électriques stimule davantage le développement de systèmes BMS avancés.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’ensemble du secteur automobile, stoppant les activités de transport et perturbant la chaîne d’approvisionnement, supprimant considérablement les ventes d’automobiles dans le monde. Cependant, les ventes de véhicules électriques ont connu une forte augmentation pendant la pandémie. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les consommateurs ont dépensé près de 120 milliards de dollars en achats de voitures électriques en 2020, soit 50 % de plus qu'en 2019.

Tendances du marché des systèmes de gestion de batterie automobile

Le développement de systèmes BMS sans fil est la dernière tendance technologique du marché

La plupart des véhicules électriques utilisent des systèmes de gestion de batterie automobile filaires pour surveiller l’état de la batterie, notamment l’état de charge et l’état de santé de la batterie. Les systèmes filaires traditionnels utilisent des fils de cuivre physiquement attachés à chaque cellule de batterie. Une telle conception peut s’avérer peu fiable et coûteuse. Avec l'aide d'un BMS sans fil, il n'est plus nécessaire de développer des systèmes de communication spécifiques ou de repenser les schémas de câblage pour les nouveaux véhicules. Le système contribuera à garantir l’évolutivité de sa batterie ultime dans la future gamme de diverses marques et segments de véhicules.

En outre, cela peut également contribuer à augmenter l’autonomie en construisant des véhicules plus légers et en ouvrant de l’espace supplémentaire pour plus de batteries, car le BMS sans fil comporte 90 % de fils en moins. Par conséquent, la demande croissante pour ces systèmes BMS sans fil permettant une surveillance et une gestion efficaces des batteries accélérera probablement la croissance du marché. Par exemple, en mai 2022, Marelli a lancé son système de gestion de batterie distribuée sans fil qui réduit le faisceau de câbles de 90 %, offrant ainsi plus de flexibilité, de fiabilité, d'efficacité et une réduction des coûts dans les véhicules électriques.

Les entreprises se concentrent sur le développement de solutions de test pour vérifier le système de gestion de batterie sans fil et accélérer son adoption sur le marché automobile. Par exemple, en janvier 2024, Rohde & Schwarz a signé un partenariat avec Analog Devices. Le partenariat aiderait à développer une solution de test de production de système de gestion de batterie sans fil. Grâce à cette démarche, les entreprises visent à aider l’industrie automobile à adopter la technologie du système de gestion de batterie sans fil (wBMS). Les deux sociétés développent conjointement des solutions de test sur mesure pour les tests de vérification et de production en série des tests d'appareils sans fil.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de gestion de batterie automobile

Augmentation de la production et des ventes de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques stimule la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de batteries automobiles (BMS) en nécessitant une gestion efficace des batteries de véhicules électriques. Alors que de plus en plus de consommateurs optent pour les véhicules électriques pour des raisons environnementales et que les incitations gouvernementales encouragent leur adoption, il existe un besoin correspondant de BMS avancés pour optimiser les performances de la batterie, prolonger la durée de vie et garantir la sécurité. En 2022, selon l'AIE (Agence internationale de l'énergie), les ventes de voitures particulières électriques ont enregistré environ 10,2 millions d'unités, tandis qu'en 2021, le volume des ventes de voitures particulières était de 6,5 millions d'unités. Cette demande accrue de véhicules électriques se traduit directement par une demande plus élevée de solutions BMS, alors que les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries recherchent des systèmes sophistiqués pour répondre aux exigences du marché en pleine expansion des véhicules électriques.

L’urbanisation croissante et les besoins en déplacements locaux devraient stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, une majorité de la population s'est déplacée vers les zones urbaines en raison des opportunités de travail croissantes et de l'industrialisation rapide des zones urbaines. De plus, les passagers urbains sont plus enclins à une mobilité technologiquement avancée et verte. Par conséquent, des facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’amélioration du niveau de vie, l’augmentation du revenu disponible et la nécessité de déplacements locaux efficaces sont susceptibles d’alimenter l’adoption des véhicules électriques dans un avenir proche, stimulant ainsi la demande de BMS automobiles dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du BMS peut entraver la croissance du marché

Le plus grand défi pour le BMS dans les batteries automobiles est le compromis entre les coûts et la fonctionnalité. Il existe de nombreuses technologies avancées telles que la détection optique de la tension des cellules, la détection sans fil, qui fournit davantage de données cellulaires avec une plus grande précision ; des algorithmes avancés d’état de charge (SOC) et d’état de santé (SOH) ; et l'équilibrage actif des cellules, qui fait recirculer l'énergie actuellement dissipée dans le système dans le BMS actuel. Beaucoup de ces technologies sont cependant trop coûteuses à installer dans les véhicules. Cela peut affecter le coût global du VE. Par conséquent, le facteur coût peut entraver la croissance du marché. De plus, le système de gestion des batteries automobiles nécessite de nombreux ports et connecteurs pour se connecter à tous les packs de batteries, car toutes les batteries doivent être connectées directement au BMS. Ainsi, la mise en œuvre d’un BMS peut entraîner une augmentation notable du coût final d’un véhicule, ce qui peut entraîner une réduction de la demande de la part des consommateurs sensibles aux coûts.

Analyse de la segmentation du marché du système de gestion de batterie automobile

Par analyse du type de propulsion

Popularité croissante des véhicules entièrement électriques pour stimuler la croissance du marché

Par type de propulsion, le marché mondial des systèmes de gestion de batteries automobiles est segmenté en BEV, PHEV et HEV.  

BEV détient la première part de marché au monde et devrait conserver sa position de leader sur ce marché tout au long de la période de prévision. Les véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables permettent de recharger les moteurs électriques via une prise externe ; cependant, la principale différence est que les BEV sont entièrement alimentés à l’électricité.

Les PHEV disposent d'un réservoir de carburant et d'un moteur pour soutenir leurs moteurs alimentés par batterie. La demande croissante de mobilité sans émissions dans le monde est la principale raison qui devrait stimuler la demande de VEB dans les années à venir. De plus, la forte pénétration des véhicules électriques à batterie dans les principales régions et pays, tels que les États-Unis, l’Europe, la Chine et d’autres, alimentera probablement la croissance du segment.

Le segment HEV connaîtra probablement une certaine croissance dans les régions où l’infrastructure EV fait défaut.

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Analyse par type de véhicule

Adoption des voitures électriques pour les déplacements personnels afin de stimuler la croissance du segment des voitures particulières

Par type de véhicule, le marché mondial des systèmes de gestion de batterie automobile est classé en voitures particulières et les véhicules utilitaires.   

Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2023 et devrait dominer le chiffre d’affaires d’ici 2032. Cela est dû à la croissance significative de la population urbaine et de ses besoins en déplacements domicile-travail. De plus, des facteurs tels que l’augmentation des prix du carburant, les préoccupations environnementales croissantes et le faible coût d’exploitation des véhicules électriques accroissent l’adoption des voitures électriques.  

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions sur les véhicules utilitaires dans les principaux pays du monde augmentent principalement la demande de véhicules électriques utilitaires. De plus, les principaux constructeurs de véhicules utilitaires se concentrent sur le développement et l’introduction de véhicules utilitaires dotés d’une capacité de puissance et d’une autonomie élevées. Par conséquent, le segment des véhicules utilitaires devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Pénétration croissante des véhicules électriques dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique pour stimuler la croissance du marché

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une taille de marché de 3,87 milliards de dollars et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. L’adoption massive de voitures électriques en Chine a alimenté la croissance du marché. En outre, la pénétration croissante des véhicules électriques commerciaux dans les pays émergents de la région Asie-Pacifique, notamment l’Inde, la Corée du Sud, le Japon et d’autres, est également susceptible de stimuler la croissance du marché à l’avenir. Par exemple, l’AIE affirme que la Chine a vendu plus de véhicules électriques que tout autre pays au monde. Par conséquent, la forte hausse des ventes de véhicules électriques dans ces économies émergentes de l’APAC devrait stimuler la croissance du marché.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché des systèmes de gestion de batterie en 2023. La présence de nombreux acteurs majeurs du marché et de grands constructeurs automobiles alimente la croissance du marché européen. En outre, les exigences croissantes en matière d’émissions des véhicules, le soutien croissant à l’électrification et les investissements croissants dans les innovations en matière de véhicules électriques stimulent également l’expansion du marché en Europe.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2023. Les ventes importantes de véhicules commerciaux et de tourisme électriques aux États-Unis stimulent la croissance du marché. De plus, l’accent croissant mis sur le développement et la commercialisation de véhicules électriques autonomes et de robots-taxis devrait en outre offrir des opportunités de croissance productives pour le marché au cours de la période de prévision.

Le reste du monde devrait enregistrer un TCAC considérable entre 2024 et 2032. L’adoption croissante des voitures électriques à batterie au Brésil, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Arabie saoudite, entre autres, associée à des investissements croissants dans les infrastructures de recharge publiques en Amérique latine. L’Amérique et le Moyen-Orient devraient également stimuler l’adoption des véhicules électriques, ce qui, à son tour, alimentera la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de gestion de batterie automobile

Les partenariats et collaborations stratégiques stimulent la concurrence sur le marché

Le marché des BMS automobiles est fragmenté et compte plusieurs acteurs clés à l’échelle mondiale. Les entreprises opérant sur le marché multiplient les initiatives stratégiques telles que les partenariats, la collaboration et les acquisitions pour développer leurs activités et saisir des opportunités inexploitées sur les marchés émergents. Par exemple, en janvier 2022, Dukosi, fournisseur de systèmes de gestion de batterie, s'est associé à GlobalFoundries pour produire un système de gestion de batterie automobile de nouvelle génération pour les véhicules électriques.

De plus, en octobre 2020, Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. a acquis RichPower New Energy Co. Ltd., un leader dans les secteurs chinois des systèmes de gestion de batteries et des systèmes de stockage d'énergie (ESS). L'acquisition a permis Batterie de VE Tech pour développer des types et des technologies de batteries pour les marchés cibles.    

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• Société Toshiba (Japon)


• Société Intel (NOUS.)


• NXP Semiconductors SA (Pays-Bas)


• Analog Devices, Inc. (États-Unis)


• Denso Corporation (Japon)


• Johnson Matthey, Inc. (Royaume-Uni)


• LG Chem, Ltd. (Corée du Sud)


• Midtronics, Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : Infineon Technologies AG a collaboré avec Neutron Controls pour développer la plate-forme système ECU8, qui accélère le développement d'un système de gestion de batterie basé sur les chipsets d'Infineon. L'unité de contrôle d'énergie ECU8 comprend un module microcontrôleur comprenant les AURIX TC3xx et TC4xx, l'émetteur-récepteur ISO UART TLE9015, le PMIC hypersonique TLF35584 et la carte d'interface de batterie ISO UART TLE9012.


• Août 2023 : Eberspaecher a développé un BMS intégré à courant élevé, dont la protection secondaire offre une redondance intégrée pour les situations critiques. Cela offre un niveau de sécurité alternatif pour les batteries lithium-ion en cas de dysfonctionnement de la protection principale. La société a présenté ce BMS au Battery Show qui s'est tenu du 12 au 14 septembre au stand n° 1. 1050.


• Mars 2023 : Qorvo a dévoilé les premières solutions intelligentes de gestion de batterie monopuce du secteur pour les systèmes à 20 cellules. Ces systèmes s'appuient sur une base de contrôle moteur intelligent pour fournir des solutions de gestion de batterie (BMS) intelligentes pour diverses applications industrielles, de batterie de secours et de mobilité électronique.


• Octobre 2022 :   Sensata Technologies a lancé un nouveau système de gestion de batterie, le Lithium Balance n3-BMS, pour applications haute tension. La société a déclaré que le Lithium Balance n3-BMS est idéal pour des applications allant jusqu'à 1 000 volts/2 000 ampères telles que les camions électriques, les véhicules utilitaires lourds et les bus.


• Septembre 2022 : Bird Global, Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport électrique, a dévoilé un système de gestion de batterie (BMS) innovant pour alimenter des millions de trajets Micro-EV dans le monde.


• Mai 2022 : Marelli a lancé son système de gestion de batterie distribuée sans fil qui réduit le faisceau de câbles de 90 %, offrant ainsi plus de flexibilité, de fiabilité, d'efficacité et une réduction des coûts dans les véhicules électriques.


• Février 2021 : Sensata Technologies a acquis la propriété de Lithium Balance. Cette acquisition stratégique fait progresser les activités et la stratégie d’électrification de Sensata sur les marchés de l’énergie propre. L'ajout de Lithium Balance élargit encore le portefeuille de Sensata pour offrir des solutions de gestion de batterie à divers équipementiers automobiles et des solutions intégrées de stockage d'énergie aux clients commerciaux et industriels.


• Janvier 2021 : Texas Instruments (TI) a dévoilé la solution BMS sans fil la plus performante Texas Instruments (TI) a dévoilé la solution BMS sans fil la plus performante avec apparemment le premier concept de sécurité fonctionnelle analysé de manière indépendante. Cette solution incitera les constructeurs automobiles à améliorer la fiabilité, à minimiser la complexité de leurs conceptions et à réduire le poids des véhicules pour étendre l’autonomie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Battery Management System Market

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